销售跟进管理系统

众所周知，销售是企业的根本，如果独有高效的销售团队，却没有系统化的管理流程是远远不够的，因为在销售管理过程中会遇到各种各样的问题，比如：销售撞单、客户分配不均匀、项目跟进不及时、绩效考评不合理等等，那么，面对这些问题企业该如何解决呢？下面就以智邦国际ERP系统为例，给大家说说ERP系统对企业销售管理的作用吧！

在智邦国际ERP系统中，销售管理模块可以实现对企业客户、项目、报价、合同、产品、售后以及团队的所有管理，能更深度的解决企业销售过程中所遇到的一系列问题。那么，由客户生成项目再到报价，最后到签完合同后的售后服务，这些在ERP系统里是如何实现的呢？具体的实施步骤又是什么呢？

实施一、客户管理

客户是销售订单产生的源头，所以首先是要对客户进行管理，在ERP系统中可以手动将客户录入系统，具体的录入方式有销售人员自己录入、专人录入、批量导入、微信粉丝自动/手动转成客户四种录入方式，在客户设置里面可以对客户的资质、区域、行业、来源、价值以及跟进方式等等做详细设置。客户录入后，如何进行分配客户，这就用到了客户分配功能了，分配的方式有三种：（1）销售人员在客户领用中点击申请，待管理人员审批，审批完成以后，即领用成功；（2）由管理人员批量指派和收回；（3）销售人员自己批量随机领用。这样可以避免客户分配不均等问题的发生，以便于企业管理。

客户领用成功以后，销售人员开始跟进自己的客户，跟进的具体情况可以在洽谈进展中录入，使用洽谈进展模板既节省时间又提高工作效率，如果销售人员在跟进过程中觉得困难需要其他销售人员一起协助的时候，可以进行客户共享设置，把客户共享给其他人，这样就避免了销售人员跟进不到位而造成客户资源浪费的问题出现。有的销售人员在跟进的过程中不希望其他人员看到自己的客户，就可以对客户进行保护设置，其他人员就看不到被保护的客户了。

在客户管理中还可以实现快速检索，根据客户名称、编号、地址、行业、联系人手机、微信、电话等查看客户信息，在客户视图中可以查看自定义设置的内容，而在客户详情界面可以查看到客户所有的历史信息等等。如果销售人员跟进客户时担心重要事情会忘记，可以在要事提醒分类里面设置待查、待邮、待联等等，既可以提醒自己，又能避免重要事务被耽误。

实施二、项目管理

客户生成项目以后，可在项目管理里面录入项目，可以通过项目录入策略设置项目重名提示、重名禁止录入以及录入必填项，添加完成后，管理人员可批量指派给销售人员或销售人员自己申请项目领用，待管理人员审批通过以后即可跟进项目，跟进项目时可多人跟进一个项目，对于项目的跟进效果如何，跟进到哪个阶段了，都可以在项目洽谈进展中体现出来，管理人员可以在项目流程模板里面掌控项目执行全过程。

实施三、报价管理

在报价管理里面，由客户、项目都可以直接生成报价，在报价管理里可以对老客户、新客户、优等客户进行相应的报价优惠方式和折扣设置，可选择报价的次数，添加产品报价明细，报价详情模板支持execl和word导出。

实施四、合同管理

合同生产方式更加便捷，在客户、项目、报价、合同、微信等管理模块均可以直接生成合同，或在合同管理里添加合同，添加完以后待上级完成审批，即可销售开单，一步完成收款、出库、发货，同时在合同管理里面可以计算出合同毛利，如果出现部门退货，可以在退货管理里面添加退货单，审批通过后，即可完成销售退款和退货入库等操作。

实施五、售后管理

完成销售以后经常会涉及到售后服务，在ERP系统的售后管理里面可以直接设置客户回访的方式、流程、模板等，回访流程可以自动触发，当前环节售后处理完毕，自动流转到下个环节。像客户建议、客户投诉、客户关怀等等都可以在售后管理里面实现。

除此之外，在智邦国际ERP系统（//zbintel/?from=1）中还可以实现对销售人员的日程点评、对销售团队的绩效提成一键考核、对竞争对手的深度分析等操作。总之，ERP系统的实施，不仅解决了企业销售管理的难题，还帮助企业提升了管理水平，为企业在市场竞争中占取了有利位置，ERP系统顺应了信息化管理的市场需求，是现代企业发展的必备工具。

废话不多说 先上

客户资料信息登记管理

客户跟进登记表

客户查询

客户成交登记

成交管理

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本期CRM学院带来新资讯，在企业实施客户管理的过程中，CRM系统扮演着非常重要的角色，其中的销售管理更是了覆盖企业对销售过程的控制而设计的一个实施方案,其目的不仅是提高销售业务的效率和业绩，同时也是为了保证客户销售数据的准确性、纪实性和完整性，对客户销售进行有效地管理，提供决策所需的数据。

在上期我们就有提到，CRM系统是一款集合了售前，售中到售后的一体化管理流程，同时还以Rushcrm客户管理系统为例，为大家介绍了CRM系统的售前管理流程，那么，本期接着为大家介绍CRM系统在销售中期时是如何进行管理的。

完成了售前的客户挖掘，接下便是跟进客户的阶段，这一阶段也就是大家常说的销售中期，Rushcrm客户管理系统为企业提供了完整的销售管理流程，其中包含了联系记录，销售机会，拜访签到，服务合同，报价单等模块；其中销售机会模块是企业跟进客户的利器。企业的销售人员可以在销售机会模块设置客户跟进计划，记录每一次的跟进记录。在跟进的过程中，通过对跟进记录的查看分析，了解客户的需求，挖掘客户潜在的其他销售机会，及时提供针对性的跟进服务，提高跟进效率。CRM系统的客户公海池模块可以帮助企业高效分配客户，当销售人员超过企业设定的时间而未对客户进行跟进回访，客户会自动回归客户池，企业可以将回归客户进行重新分配，避免了客户的流失，也提升了销售管理效率。

但是，随着企业对智能化管理的需求，Rushcrm客户管理系统为满足企业的这一需求，为企业定制了销售能力自动化功能，管理人员在CRM系统中，可以根据企业内统一使用的销售管理方案进行工作流的设置，在设定好之后便可形成一个SFA（销售能力自动化）序列。例如，可以根据销售状态进行自动提醒或自动执行，当我们在CRM销售管理系统中建立一条工作流是当客户的销售阶段发生了变化时，CRM系统便会自动建立一个销售机会并且自动提醒销售人员有一条销售机会已经建立，也可以根据销售人员回访客户的时间来自动创建事件，这样，销售人员可以使用Rushcrm客户管理系统的视图筛选功能对客户进行筛选，可以有效的了解客户动态，提高工作效率。

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