商业市场调查

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作者：普华永道

来源：199IT

原文链接：http://199it/archives/722183.html

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唯链和普华永道发布《2018中国区块链（非金融）应用市场调查报告》。报告显示，物流、政府和医疗行业成为受访者认为区块链技术最可能创造价值的领域，“政策规范”是所有行业认为限制区块链发展的关键因素。

该调查主要采用问卷调查形式，共收到130份问卷。问卷主要涉及对区块链的认识、对区块链的应用观点和区块链技术面临的机遇和体验等方面，受访者覆盖了IT、高科技产业、服务业等20个行业。

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一、商圈测定经典模型

商圈是商业吸引顾客的空间范围，也就是消费者到商业场所进行消费活动的时间距离或者空间距离。

确定商圈需要考虑的方面有：①商圈是一个群体，层次是多元化的；②消费群体；③位置；④目的。如何体现商业价值；⑤城市规划。

商圈必需的要素有：①消费人群；②有效经营者；③有效的商业管理；④商业发展前景；⑤商业形象；⑥商圈功能。

商圈判定方法一：

以商业设施为中心，以一定的距离或步行或车程为半径划分出不同大小的同心圆作为商圈。这种确定商圈的方式更为适合小型商业项目，如社区型的零售店，或周边地区的商业发展水平处于较为均质的状态下。

商圈判定方法二：

按照万有引力定律原理建立的以雷利和哈夫模型为代表的数学模型，以及由其衍生的各类模型，如康帕斯模型、阿普波姆模型、伽萨模型、埃尔伍德模型以及雷利和哈夫的修正模型等，其应用性和适用性更为广泛。

下文以此种方法开展探讨。

1、万有引力模型

物理学中的万有引力模型是来测定商圈范围的基础，即两个物体之间的引力与两个物体的质量成正比，与两个物体之间的距离的平方成反比，利用此原理来界定商圈范围：

注：M1和M2分别是两个物体的质量；D为两个物体之间的距离；K为万有引力常数

2、雷利模型

具有商业中心地机能的两个城市，对位于其中间的某一个城市或城镇的零售交易的吸引力与两城市的人口成正比，与两城市与之间的城市或城镇的距离成反比。用公式表达如下：

注：Ba表示A城市从之间地C城市吸引来的零售销售额；Bb表示B城市从之间地C城市吸引来的零售销售额；Pa表示A城市人口数量；Pb表示B城市人口数量；Da表示A城市与中间地C城市之间的距离；Db表示B城市与中间地C城市之间的距离。

人口修正系数N=1；距离修正系数n＝1.5～2.5，一般取2。

（1）雷利零售引力定律的使用时机

商圈分析须配合常识综合研判，有时须多项技术合用，研判才较准确。利用雷利定律研判商圈虽较粗略，但在资料不足时仍可适用。

（2）雷利零售引力定律的假设前提

两城市主要道路交通易达性一样；两城市之零售店经营绩效无多大差异；两城市人口分布相似。

（3）雷利零售引力定律的局限

以城市的人口或商业总面积作为某城市的商业实力标志，而城市的商业吸引力是由许多的因素综合作用所决定的：

只考虑距离，未考虑其他交通状况（如不同交通工具、交通障碍等），若以顾客前往商店所花费的交通时间来衡量会更适合。

顾客的“认知距离”会受购物经验的影响，如品牌、服务态度、设施等，通常会使顾客愿意走更远的路。

因消费水准的不同，人口数有时并不具代表性，改以销售额来判断更能反映其吸引力。

3、ABC模型

本模型主要针对雷利模型中存在的问题进行修正。

假设两座城市O1、O2 ，各自的零售商业总额为R1、R2，两城市之间的距离为d，两城市所提供商品的平均商品价值为w。 由万有引力原理可知：对两个城市之间任一点O，该点到O1和O2的距离分别为d1和d2，则两城O1和O2对位于O点的消费者的吸引为F1和F2，算法分别为：

注：W、K为常数

根据以上两个公式可以求出商圈分界线。所谓商圈分界线是指两个城市O1和O2对该分界线上任何一点的吸引力相同。

用数学公式表现为：

在ABC模型中，以城市的商业发展水平来测量某城市对消费者的吸引力，而城市年度实际零售经营总额是衡量一个城市零售商业发展水平的重要指标，同时这个指标也包涵了该城市人口影响。

因此，选用城市年度零售经营总额能更加准确地衡量一个城市的商业吸引力，特别是零售商业的吸引力。

ABC模型测定商圈示范——PASADENA

二、人流量测定经典模型

1、哈夫模型

美国学者Huff D提出商业项目的吸引力是由两个因素决定的——距离和商业规模。其在确定商业中心的吸引力时做了以下假设：

假设一个商场j对消费者的吸引力与这个商场的面积呈正比（j=1,2,…n），与消费者从地点i到该商场的阻力呈成反比。利用哈夫模型设定地点i的消费者选择商场j的概率P ij，P ij公式如下所示：

注：商场的吸引力用该商场的面积Sj表示，面积越大表示业态和组合越丰富，吸引力指数越大，阻力用从i到j所需时间用T ij表示。

λ表示所需要的时间对消费者选择商店影响的参变量；μ表示商店规模对消费者选择影响的参变量。

一般 λ＝2； μ ＝1

（1）哈夫模型使用要点

推估各邻近区域来店顾客人数，计算整体营业潜力；

改变产品组合则sj也会改变，故可先决定产品业态与组合；

画出商圈（专题阅读）大小；

画出商圈的三个层次；

假设某商圈四周有四家竞争零售店，则可计算出各家商店吸引顾客的机率，进而可推估出商店营业额。

（2）哈夫模型主要存在以下3个问题

以商业项目的面积表示其吸引力或魅力值，而实际上商业设施的建筑形态、业态的组合、市场定位、经营策略方式、宣传广告等都会与商业设施的吸引力具有直接关系；

对商业项目面积的修正值μ 。为了避免产生第一类的错误，引入的修正参数μ对商业项目以面积代表吸引力的做法进行了修正，一般情况下取值为1时，即陷入第一类的错误中，其取值为经验值；

消费者选择商店的参数λ。取值原则为按照消费者的消费心理进行界定，但是不同地区的消费文化以及各地商业发达的不平衡性等使得不同地区的消费行为会产生很大的差异，统一的数据难以反映各地的实际情况。

2、ABC模型

针对以上模型存在的问题，ABC模型进行了修正，提出了更为合理的解决方案。

商圈研究的研究方法

研究的整体思路更为适合于大型商业设施的商圈范围确定过程，如为社区型商业设施则研究的范围相应的缩小，如从商业设施所在城市区域作为切入点开始研究，了解该区域的整体商圈范围，然后缩小到所在地段周边的情况进行研究。

假设商场j对消费者的吸引力与这个商业项目的营业额呈正比（j=1,2,…X），与消费者从地点i到该商场的阻力呈成反比。

利用ABC模型设定地点i的消费者选择商场j的概率P ij , P ij公式如下所示：

注：Y j表示j商场的年营业额，营业额越大表示业态组合越丰富，商品定位能吸引一定消费受众；T ij表示阻力，以消费者从地点i到j商场所需时间表示；λ表示对不同车程时间进行修正的系数， 根据地区i的消费者实际以怎样的概率选择j商业项目的抽样调查结果，用回归分析方法得到其经验值来确定。

计算出P ij即地点i的消费者愿意到商场j的概率，可以进一步得到地点i到商场j消费者的预测值。

然后根据商圈的一般确定原则来界定核心商圈（50－65％客源）、次级商圈（15－25％客源）及边缘商圈。将每个可带来顾客区域光顾的机率乘以该区域的人口的积相加，便是顾客总量，如下：

三、商业体量测定经典模型及经验模型

1、商业体量测定经典模型

商业体量判断整体思路

根据商圈人流、人均零售额、商业营业水平测算出商业体量。

商业设施的体量主要受两方面因素影响：人流量及人均消费额。测算商业设施最大容量，结合市场调查测算出该项目地址可能发生的客户流量，依据对项目所在地区人均零售消费额的调查。　

该项目可能的最高零售收入总额 = 该项目地址可能发生的客户流量 × 项目所在地区人均零售消费额

项目所在地区人均零售消费额 = 最高零售收入总额 ÷ 参照所在地区商业设施每平方米平均零售额

需要指出的是，测算出的该商业规模是项目片区内的最大可开发商业体量，因此，当我们要得到某一具体项目的最大可开发体量时，还需要减去区内已经开发或准备开发的商业体量。

2、商业体量测定经验模型

模型的运用需要收集大量的基础数据和进行较大规模的市场调查，对调查执行和数据处理都有较高要求，一般只为专业人员所使用。

当然，在一般条件下，也有一些相对比较简单可行的方法可供借鉴，以下模型对某一地区的商业发展总体量给出判断思路，具体项目结合竞争情况，在这一体量中进行选择。

（1）区域人均商业面积测算法

先通过普查获得项目所在片区上一级商业圈层内限额以内在营业商业物业总营业面积，然后除以该圈层内常住人口数，得出区域内人均商业面积。

区域内人均商业面积 = 营业商业物业总营业面积 ÷ 常住人口数

项目最大可开发体量 = 项目所在片区人口 × 区域内人均商业面积

（2）卖场面积占有率法

根据商业调查的特定方法（如超市的提袋率调查），获取相关目标商业体的月度商业营业收入，然后计算出其每平方米商业的市场营业额。

每平米商业的市场营业额 = 相关目标商业体的月度商业营业收入 ÷ 相关目标商业体的面积

根据各地区范围内各行业一般性营业额水平，在保证在营商业和即将进驻商业都保持合理利润的前提下（平均利润率），判断片区内是否能新增目标商业体量和新增规模。

（3）“生活资料”的商业需求法

第一步：到项目所在城市政府方面的网站。一般在“政府年终报告”中都公布本城市“社会零售总额”数字。这个“社会零售总额”包含了一部分“生产资料”的社会零售总额。

第二步：由于城市经济结构不同，在“社会零售总额”中，“生活资料”和“生产资料”各自所占比重是不同的。在第三产业为主的城市，前者所占比例可达70％－80％；在第一、第二产业为主的城市，前者比例一般为60％－70％；

第三步：根据城市经济结构的特征，取一个平均值，比如70%。

城市的“生活资料”商业需求总量 = “社会零售总额”×70％，该项目地可发展商业项目的规模 = 城市的“生活资料”商业需求总量 ÷ 所在地区商业设施每平方米平均零售额

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（九）收集资料

第一手资料: 是调研人员通过现场实地调查，直接向有关被调查对象获取的资料，具有针对性、实用性强的特点，但需要花费较多的人力和财力。

第二手资料: 第二手资料又称现成资料，是指经过他人收集、记录、整理所积累的各种数据和资料的总称。对市场调研者而言，第二手资料是已经他人收集的、即已经存在的信息。

一、文案调查法

1、文案调查法的作用

·能使企业发现问题和为实地调查提供背景资料；

·为实地调查提供现场设计的依据。

·文案调查在某种情况下可以代替实地调查。

·文案调查有助于正确理解和使用原始资料。

2、文案调查法的步骤

辨别所需信息→寻找信息源：有效地检索→收集第二手资料：记录详细来源→别所收集资料与所需资料的差别：编排整理并过滤信息资料→补充完整所需资料→分析并处理信息，提出调查报告

3、资料来源

二手数据：内部数据和外部数据

内部数据：客户档案生产、销售、售后服务记录以往进行的市场研究数据

生产经营活动方面的资料

·营销方面：企业各种营销决策、合同、广告等；

·生产方面：生产完成情况、工时定额、产品规格、质量等；

·设计技术方面：图纸、文件、数据、会议等；

·财务方面：成本、利润、负债、资金、财务制度等；

·设备方面：设备文件、安装测试、使用、维修、改装、更新等；

·物资供应方面：库存、制度等。

其他的内容还有计划统计、劳动工资、培训、后勤、公关、横向联合等。

市场环境方面的资料

·顾客方面：产品购买者、使用者、市场细分、购买动机与行为、购买量等；

·市场容量方面：市场大小、增长速度、趋势等；

·竞争方面：同行与替代企业的产品结构、服务市场、策略、优劣等；

·配销渠道方面：销售成本、运输成本、中间商情况等；

·宏观环境方面：经济形势、政策、环境、行业技术等；

外部数据：又分公共数据：统计出版物、行业数据、学术刊物、官方数据等和商业数据：商店审计、固定样本组调查、 广告监测等

公共数据(public data)主要包括：

各种普查与抽样调查，例如：

·统计出版物(stats.gov) ；

·行业期刊、会议论文集、通讯和名录；

·企业的简介、中报、年报和广告等；

·学术刊物；

·新闻媒体提供的资讯服务；

·官方统计资料、文件、档案、公报；

商业性数据是由市场研究与咨询公司为了赢利目的提供的数据，主要包括：

·消费者年度调查(http://ctrchina/)

·读者调查(http://ctrchina/)

·零售研究

·消费者固定样本组(http://ctrchina/)

·媒体固定样本组(http://csm/)

4、如何判断二手资料的准确性？

营销调研者可以通过回答以下五项内容来评价第二手资料。

调研的目的是什么？

什么机构收集了这些资料？

收集了一些什么样的资料？

这些资料是如何获得的？

这些资料与其他资料的一致程度如何？

二、定性调研

定性研究方法是在很小的样本范围内进行的深度的、非正规的访谈，旨在进一步辨明问题，为随后的正规调查作准备。包括：

·小组座谈法（焦点群体法）

·深层访谈法

·投射法

定性研究的目的是对某一市场研究项目的思路、意向等作深入而全面的探索，而不是测定该项目的具体内容；是对消费者态度与行为获得认知，搜集消费者意见、想法，并形成一些假设，然后在定量研究中进一步确认，而不是要得出精确的结论.

定性调研的作用

·深层次了解消费者的购买动机，购买偏好，认知模式，潜在消费习惯，消费欲望等；

·新产品创意或广告创意的甄别和改进；

·品牌形象或企业形象的评价；

·包装设计和图案设计的发展；

·定量研究前的信息补充；

·提供问卷设计基本线索；

·品牌或服务的定位探索；

·竟争环境评价。

A、小组座谈法

1、概念：就是采用小型座谈会的形式，挑选一组具有代表性的消费者或客户，在一个装有单面镜或录音录像设备的房间内（在隔壁的房间里可以观察座谈会的进程），在主持人的组织下，就某个专题进行讨论，从而获得对有关问题的深入了解。

2、特点：是主持人与多个被调查者相互影响、作用的过程。数个顾客或专家（8-12人）被请来就某个特定的问题进行集体讨论。一般进行3—4次。

B、深层访谈法

概念：是一种无结构的、直接的、一对一的访问，在访问过程中，由掌握高级访谈技巧的调查员对调查对象进行深入的访谈，用以揭示对某一问题的潜在动机、态度和情感，此方法最适合于做探测性调查。

C、投射法

投射法(projective technique) 的基本原理是：给被试者呈现一种模棱两可的多意刺激，要求被试者在很短的时间内做出反应，因为刺激与反应之间间隔时间很短，或者被试者无法弄清研究者到底在测试什么，无法进行周密的思考，在回答时便不知不觉地将自己的想法、态度、需要、动机投射在反应中，而研究者借助于一定的分析技巧，就能了解被试者的真实动机。

投射技术设计的目的在于确定那些难以表达的或确认的动机，因为消费者可能不知道自己的购买动机，因此无法向消费者提出他们不能回答的问题。

联想法－字词联想

完成法－完成句子；完成故事

构筑法－照片法；漫画法

表达法－角色扮演；绘图法；第三者方法

1、词语联想法：向被试者呈现一系列单词或短语，要求被试者在听到每一次词语之后迅速答出最先浮现在脑中的词语。

例如：美国AT&T就曾用这种方法从多种被选名称中选择了“长途直拨”（Direct Distance Dialing）

2、完成法要求调查对象完成一个不完整的刺激情景。在营销研究中，普通的完成法包括：

·句子完成法

·故事完成法

例如：“当您拥有了一辆车————————————”

女性的回答大多是：“您会迫不及待的开车去兜风”

男性的回答是：“您会爱它，检查发动机，或擦亮它”

3、构筑法（construction technique)要求被调查者以故事对话或绘图的形式构造一种反应

两个主要的构筑法是：

图片法；

·漫画法。

4、角色扮演法：向被试者描述某种情景，再让被试者充当情景中的某一角色进行活动，然后观察被试者的反应或让被试者自身做出评价。

例如：百货商店要求被调查者扮演负责处理顾客抱怨和意见的经理的角色！

5、表达法(expressive technique)是指给调查对象提供一个语言的或者视觉的场景，要求将场景与别人的感受和态度联系起来。调查对象表达的不是他们自己的感受或态度，而是别人的感受或态度。

例如：用绘图法对杀蟑螂药的购买者研究

定性调研的局限性

·调查的样本量小，不一定代表要研究的目标总体；

·结果性不强，难以作统计检验。

·只能用于对所研究的问题进行深入了解以及形成进一步研究的建议等。

三、访问法

面谈访问法

访问方式有：入户访问、拦截访问，商场访问

调查对象的范围小，问题相对集中；

所调查的问题相对复杂，需作深入探讨；

及时性的调查任务，没有事先拟定调查问卷；

问卷很长，不仅仅了解一般的态度和倾向，需进一步了解思想感情和生活方式。

电话调查法

这里指的是通过事先整理好的资料，通过电话的形式与被访问者进行调查

邮寄调查法

跟踪：采用跟踪信

提前通知：采用电话或信件

价值激励：赠送新产品样品、礼品、购物优惠券或咨询费

附上回寄信封并贴足邮票

增加主办单位的权威性

确定对调查内容感兴趣的调查样本

日记调查法（固定样本调查法）

留置问卷调查法

网络调查法

网上调查类型：

E-mail问卷调查：是邮寄调查在Internet上的拓展

网络调查系统：由浏览这些站点的网上用户在此Web上回答调查问卷，使用者可随时在屏幕上对回答数据进行整体统计或图表统计。

四、观察法

观察法是由调查者直接或利用仪器来观察、记录被调查对象的行为、活动、反应、感受或现场事物，以获取资料的一类方法。

直接观察与间接观察

直接观察：正在发生的行为

间接观察：档案记录 实物痕迹

隐蔽观察与非隐蔽观察

隐蔽观察：神秘顾客、隐蔽相机观察

非隐蔽观察：实验室观察

有结构观察与无结构观察

有结构观察：事先确定观察和记录的范围

人工观察与机械观察

案例1：雷兹教授的垃圾观察

雷兹教授和他的学生，在每次垃圾的收集日都从土珊市索收集的垃圾中随意拿出两袋，然后把垃圾的内容按照200种产品的名称、重量、数量、成本、包装容器等分类。

雷兹教授认为：:“垃圾桶绝不会说谎，什么样的人就扔什么样的垃圾。查看人们所扔掉的垃圾，往往是比市场调查更有效的一种促销研究方法。”他通过对土珊市的垃圾进行研究，获得了有关当地食品消费情况的第一手信息，得到的重要结论包括：

·劳动者阶层所喝的进口啤酒比高收入阶层还多；

·减肥清凉饮料和桔子汁却是高层人士嗜好的消费品。

·中收入阶层人士比其他阶层要浪费更多的食物。这是因为双职工都要上班，以致没有时间来处理剩余的食物。

适合使用观察法的条件

·事件发生时间短；

·被观察行为发生在公共场所；

·容易记忆错误。

观察法的应用范围

·消费者的购买行为；

·竞争品牌的数量、价格、销售网点等；

·商品陈列、橱窗布置、售货员的态度和行为方式等因素对于销售的影响；

·产品品牌、包装对消费者品牌选择的影响。

·客流量、人流量、库存状况等

五、实验法

实验法：是指在控制其他额外变量所造成的影响的同时，操纵某一自变量，以观察它对因变量的影响。

自变量：指那些研究人员能够对其有所控制，并希望能操作的变量；

因变量：指那些我们很少能对其有所控制，或者是不能直接控制，但我们却对此有强烈兴趣的变量；

额外变量：指那些对因变量有一些影响，但却不是自变量的变量。

实验设计方案是指用以设计实验环境的一种程序，该程序可以使某一因变量的改变只归因于一个自变量。

四种实验设计方案

事后设计方案；

事后设计方案是指先改变自变量并在一段时间后再测定因变量。

自变量 → 因变量

啤酒价格→ 啤酒销售量

没有控制额外变量对因变量的影响，不符合真正设计方案的要求。

忽略啤酒广告、促销或季节性因素的影响

前后单组设计方案；

前后单组实验设计方案是指先对因变量进行测定，然后改变自变量，最后再对因变量进行二次测定。

因变量 自变量 因变量

销售量 价格 销售量

例：火锅料用新包装上市三个月后销量增长20%，认为新包装比旧的好。

前后对照组设计方案；

前后对照组设计方案是指将被实验者随机地分成两组：对照组和实验组。然后对这两组的因变量进行预先测定。接着改变实验组的自变量，经过一段时间后，在对两组的因变量进行事后测定。

实验组（R） O1 X O2

对照组（R） O3 X O4

E =（ O2 - O1 ）-（ O4 - O3 ）

事后对照组设计方案。

如果调研人员不想测定由无关因素引起的改变，而只想获知实验结果时，可以采用事后对照组设计方案。

实验组（R） X O1

对照组（R） O2

E = （ O1 – O2 ）

例：赠品对 羊毛衫销量的影响

组别 实验组 对比组

事前测量无赠品430 无赠品441

事后测量有赠品678 无赠品584

提出研究假设→进行实验设计→选择实验对象→进行实验→整理分析实验资料，得出实验结论

十、分析资料

数据分析有极广泛的应用范围。典型的数据分析可能包含以下三个步：

1、探索性数据分析：当数据刚取得时，可能杂乱无章，看不出规律，通过作图、造表、用各种形式的方程拟合，计算某些特征量等手段探索规律性的可能形式，即往什么方向和用何种方式去寻找和揭示隐含在数据中的规律性。

2、模型选定分析;在探索性分析的基础上提出一类或几类可能的模型，然后通过进一步的分析从中挑选一定的模型。

3、推断分析：通常使用数理统计方法对所定模型或估计的可靠程度和精确程度作出推断。

分析方法

1、列表法

将实验数据按一定规律用列表方式表达出来是记录和处理实验数据最常用的方法。表格的设计要求对应关系清楚、简单明了、有利于发现相关量之间的物理关系；此外还要求在标题栏中注明物理量名称、符号、数量级和单位等；根据需要还可以列出除原始数据以外的计算栏目和统计栏目等。最后还要求写明表格名称、主要测量仪器的型号、量程和准确度等级�...

生产者市场的购销活动要以消费者市场为基础，因为生产者采购的目的是为了生产出符合消费者市场需要的产品。消费者市场反映的需要才是真正的最终消费需要。

1、根据市场调查的内容范围宽窄确定

(1)狭义市场调查是指对市场消费(包括企业生产性消费和个人生活消费)所进行的调查。其内容主要包括：

①商品市场的销售量、潜在需求量，分析企业的市场占有率及变化。

②地区市场的销售量、最大需求量、地区需求消费特征，分析开拓地区市场的可能性。

③消费者的爱好变化，分析新的目标市场。

④引起市场商品销售变化的客观因素。

⑤城乡市场需求变化(特点及其变化规律)。

⑥不同收入水平消费者的商品需求结构，分析消费心理的变化。

(2)广义的市场调查是指在狭义调查基础上研究商品或劳务从生产者到消费者这一过程中的全部商业活动。主要包括：

①商品产销结合的形式;

②商品购销结合的形式;

③运输与储存;

④关于销售人员;

⑤商品销售费用、利润，分析工商、农商、商商之间的经济利益关系

2、根据市场商品消费的目的确定

(1)消费者市场调查

这里指以满足个人生活需要为目的的商品购买者和使用者(即最终消费者)组成的市场。

(2)生产者市场调查

这里指为了满足加工制造等生产性需要而形成的市场(也称为生产资料市场)。又可细分为：工业市场、农业市场和服务市场。其他还有：中间市场、政府市场、国际市场等。

(3)消费者市场调查与生产者市场调查的区别：

商品购买对象不同(前者为个人或家庭，后者为生产性企业)

商品用途不同(前者为生活资料，后者为生产资料)

购销活动自身的特点不同

(4)消费者市场调查与生产者市场调查的联系：

生产者市场的购销活动要以消费者市场为基础，因为生产者采购的目的是为了生产出符合消费者市场需要的产品。消费者市场反映的需要才是真正的最终消费需要。因此必须重视消费者市场的调查分析，以消费者为中心。

3、根据市场调查信息目的确定

(1)探测性市场调查

(2)描述性市场调查

(3)因果性市场调查

(4)预测性市场调查

上述四类市场调查是为满足决策主体不同信息需要而进行的。他们之间的关系是后者包含前者，后者总是在前者的基础上提供更多的信息。

4、按组织市场调查的时间层次确定

(1)经常性市场调查(不定期)

(2)定期市场调查

(3)临时性市场调查(一次性)

5、按组织市场调查的空间层次确定

按调查的地域空间层次，可分为：国际性、全国性和地区性市场调查。按地域空间层次展开调查，有利于企业了解不同地域的市场特点，把握不同的消费要求，发现新的市场机会，选择最佳的目标市场和营销策略，开拓和占领新市场。

6、按市场调查的商品层次确定

(1)商品类型的划分

按商品层次区分为不同的类型，如：日用工业品、食品、副食品等。每类商品还可以分为不同的小类(如日用工业品可分为：服装、鞋帽、交电、钟表、百货等)。

(2)划分商品类型的目的

市场调查划分为各种不同的类型，目的是为了对各种市场问题进行深入的研究分析，便于针对不同类型的特点、功能，提出不同的调查要求，选择正确的方法和技术，获得好的调查结果。

7、按市场调查的信息来源确定

按市场调查的信息来源可分为：

一手资料：又称为原始资料是指调查人员通过现场实地调查所搜集的资料。其特点是：针对性强，适用性好，但成本较高。

二手资料：又称为间接资料是他人为某种目的已经加工整理好的资料。其特点是：获取成本低，时间短适用性较差。

(1)一手资料的调查方法

询问法：是以询问的方式作为收集资料的手段。主要包括四种形式：①个人访问;②小组访问;③电话调查;④邮寄调查。

观察法：是指调查人员直接到调查现场进行观察的一种调查收集资料的方法。优点：可以比较客观地收集资料，直接记录调查事实和被调查者在现场的行为，调查结果更接近实际。缺点：观察不到内在因素，调查时间长。该方法主要包括三种形式：①直接观察、②店铺观察、③实际痕迹测量。

实验法：是从影响调查问题的许多因素中选出一个或两个因素，将它们置于一定条件下进行小规模的实验，然后对实验结果作出分析，研究是否值得大规模推广。优点：可获得较正确的原始资料。缺点：实验市场不易选择，干扰因素多，时间长，成本较高。该方法主要包括两种形式：①产品包装实验、②新产品销售实验察。

(2)二手资料的调查的内容

二手资料主要调查以下内容：

①企业内部资料(包括内部各有关部门的记录、统计表。报告、财务决算、用户来函等);②政府机关、金融机构公布的统计资料;③公开出版的期刊、文献杂志、书籍、研究报告等;④市场研究机构、咨询机构、广告公司所公布的资料;⑤行业协会公布的行业资料、竞争企业的产品目录、样本、产品说明书及公开的宣传资料;⑥政府公开发布的有关政策、法规、条例规定以及规划、计划等;⑦推销员提供的情报资料;⑧供应商、分销商以及企业情报网提供的信息情报;⑨展览会、展销会公开发送的资料。

什么是商业背景调查

商业调查是指商家需要对一目标的质量进行了解而产生的一种行为活动。商业调查的产生与社会各行业的商业往来中的信用缺失有直接关系。

无论怎样看待一种事物，它的产生与存在有其自然和人为的因素。中国商业调查产生的条件是社会主义市场经济的发展，中国商业调查存在和发展也是为了满足经济发展的需要。

商业调查是市场经济发展的必然产物

(1)信用调查是市场经济发展的必然产物

侵权的救济，在法律上被分为公力救济和私力救济。公共权力机关，特别是公安部门，是打击商业欺诈的主要力量。但由于制度和人员配备上的限制，

很多需要公安部门进行的调查，往往无法进行。商业欺诈是与经济发展相伴的，商业调查是打击商业欺诈的必要补充力量。同时，随着在审判中主动取证的色彩淡化，在各种经济诉讼中需要取证的企业，依靠自身力量很难完成。而专业的商业调查机构在取证和固定证据方面显然比一般企业更专业。同时，造成执行难的深层原因：找不到隐匿和转移的财产，也是令企业头痛的问题。这样就使一些不遵守商业道德的商人有恃无恐，反正你又找不到我的资产，欠债，第怕什么。而商业调查在这方面起到的作用是不言而喻的。

(2)背景调查是企业雇佣职员的必要前提

假文凭泛滥，让求贤若渴的企业眼花缭乱。对那些看重工作经验的企业，很难弄清楚应聘者说的是真是假，而品行道德似乎就更没办法掌握了。这些都给现代人力资源管理带来了难题，而企业解决这些问题确实是心有余而力不足。而背景调查则可以对雇员的真实情况进行实地核实，给企业一个真实的应聘者。

那么如何足不出户，利用网络，了解你想要调查的商业背景、资信状况、信用记录等，进行全方位扫描呢？如何把所有信息，一网打尽，是有效降低风险，避免上当受骗呢。

1、全国企业信用信息公示系统

无需注册，可查境内企业的名称、住所地、注册资本、成立时间、法定代表人、年检情况等信息。

http://gsxt.saic.gov/

2、湖南省工商行政管理局红盾信息网

无需注册，可查湖南各类公司、个体工商户、合作企业的基本信息。

http://hnaic/visit/socialservice/a/listEnterprise?marktype=1

3、全国组织机构代码管理中心组织机构代码查询

无需注册，可查境内注册、登记的企事业单位、机关、社会组织及其他组织的基本信息。

http://nacao.org/

4、人民银行征信中心

需由本人或本企业提供合法证件查询，可查询个人身份信息、居住信息、职业信息、个人信用卡、贷款以及为他人担保信息。对企业，可查身份信息、主要出资人信息和高管人员信息等企业基本信息，企业在金融机构的当前负债和已还清债务的信贷信息，欠税信息、行政处罚信息、法院判决和执行等公共信息。

http://pbccrc.org/zxzx/djfw/list.shtml

5、中征动产融资登记公司：中登网

需要注册，但无身份限制，可查询企业应收账款质押、转让登记信息，具体包括质权人名称、登记到期日、担保金额及期限等。

http://zhongdengwang/hxyw.html

6、中征应收账款融资服务平台

需要注册，但无身份限制，可登记、查看账款信息的上传和确认，有效融资需求和融资意向信息的传递，融资信息的反馈，转让/质押通知等。

http://crcrfsp/index.do

7、纳税信用A级纳税人名单

无需注册，可查询境内企业上年度纳税信用A级名单。

http://hd.chinatax.gov/fagui/action/InitCredit.do

8、重大税收违法案件信息公布栏

无需注册，可查境内重大税收违法案件信息。

http://hd.chinatax.gov/xxk/

9、巨潮资讯网

可查上海证券交易所、深圳证券交易所上市企业全方位信息。

http://cninfo/

10、证券期货市场失信记录查询平台

无需注册，可查证券期货市场主体失信记录。证监会主网站http://csrc.gov/pub/newsite/也可查询上市公司、证券期货公司以及候审上市企业的各方面信息。

http://shixin.csrc.gov/getObjListByCon

11、国土资源部官网

无需注册，可查地价、土地抵押、转让、出租、招拍挂等信息。

http://mlr.gov/

12、中国土地市场网

无需注册，可查供地计划、出让公告、地块公示、结果公示、大企业购地情况等信息。

http://landchina/

13、中国专利信息公布公告

无需注册，可查发明专利、实用新型专利、外观设计专利等基本信息。

http://epub.sipo.gov/gjcx.jsp

14、中国及多国专利审查信息查询

电子申请注册用户需注册，普通公众无需注册，可查询基本信息、费用信息、审查信息、公布公告信息、授权证书信息等。

http://cpquery.gov/

15、中国商标网

无需注册，可查询商标相同或近似信息、商标综合信息和商标审查状态信息等。

http://sbcx.saic.gov:9080/tmois/wscxsy_getIndex.xhtml

16、中国裁判文书网

无需注册，可查询境内各级法院已决案件信息。

http://court.gov/zgcpwsw/

17、全国法院被执行人信息查询

无需注册，可查询2007年1月1日以后新收及此前未结的执行实施案件的被执行人信息。

http://zhixing.court.gov/search/

18、全国法院失信被执行人名单信息查询系统：中国执行信息公开网

无需注册，可查询失信被执行人的履行情况、执行法院、执行依据文书及失信被执行人行为的具体情形等信息。

http://shixin.court.gov

顺应趋势，花全部的时间研究市场的正确趋势，如果保持一致，利润就会滚滚而来!——江恩(美国)

（九）收集资料

第一手资料: 是调研人员通过现场实地调查，直接向有关被调查对象获取的资料，具有针对性、实用性强的特点，但需要花费较多的人力和财力。

第二手资料: 第二手资料又称现成资料，是指经过他人收集、记录、整理所积累的各种数据和资料的总称。对市场调研者而言，第二手资料是已经他人收集的、即已经存在的信息。

一、文案调查法

1、文案调查法的作用

·能使企业发现问题和为实地调查提供背景资料；

·为实地调查提供现场设计的依据。

·文案调查在某种情况下可以代替实地调查。

·文案调查有助于正确理解和使用原始资料。

2、文案调查法的步骤

辨别所需信息→寻找信息源：有效地检索→收集第二手资料：记录详细来源→别所收集资料与所需资料的差别：编排整理并过滤信息资料→补充完整所需资料→分析并处理信息，提出调查报告

3、资料来源

二手数据：内部数据和外部数据

内部数据：客户档案生产、销售、售后服务记录以往进行的市场研究数据

生产经营活动方面的资料

·营销方面：企业各种营销决策、合同、广告等；

·生产方面：生产完成情况、工时定额、产品规格、质量等；

·设计技术方面：图纸、文件、数据、会议等；

·财务方面：成本、利润、负债、资金、财务制度等；

·设备方面：设备文件、安装测试、使用、维修、改装、更新等；

·物资供应方面：库存、制度等。

其他的内容还有计划统计、劳动工资、培训、后勤、公关、横向联合等。

市场环境方面的资料

·顾客方面：产品购买者、使用者、市场细分、购买动机与行为、购买量等；

·市场容量方面：市场大小、增长速度、趋势等；

·竞争方面：同行与替代企业的产品结构、服务市场、策略、优劣等；

·配销渠道方面：销售成本、运输成本、中间商情况等；

·宏观环境方面：经济形势、政策、环境、行业技术等；

外部数据：又分公共数据：统计出版物、行业数据、学术刊物、官方数据等和商业数据：商店审计、固定样本组调查、 广告监测等

公共数据(public data)主要包括：

各种普查与抽样调查，例如：

·统计出版物(stats.gov) ；

·行业期刊、会议论文集、通讯和名录；

·企业的简介、中报、年报和广告等；

·学术刊物；

·新闻媒体提供的资讯服务；

·官方统计资料、文件、档案、公报；

商业性数据是由市场研究与咨询公司为了赢利目的提供的数据，主要包括：

·消费者年度调查(http://ctrchina/)

·读者调查(http://ctrchina/)

·零售研究

·消费者固定样本组(http://ctrchina/)

·媒体固定样本组(http://csm/)

4、如何判断二手资料的准确性？

营销调研者可以通过回答以下五项内容来评价第二手资料。

调研的目的是什么？

什么机构收集了这些资料？

收集了一些什么样的资料？

这些资料是如何获得的？

这些资料与其他资料的一致程度如何？

二、定性调研

定性研究方法是在很小的样本范围内进行的深度的、非正规的访谈，旨在进一步辨明问题，为随后的正规调查作准备。包括：

·小组座谈法（焦点群体法）

·深层访谈法

·投射法

定性研究的目的是对某一市场研究项目的思路、意向等作深入而全面的探索，而不是测定该项目的具体内容；是对消费者态度与行为获得认知，搜集消费者意见、想法，并形成一些假设，然后在定量研究中进一步确认，而不是要得出精确的结论.

定性调研的作用

·深层次了解消费者的购买动机，购买偏好，认知模式，潜在消费习惯，消费欲望等；

·新产品创意或广告创意的甄别和改进；

·品牌形象或企业形象的评价；

·包装设计和图案设计的发展；

·定量研究前的信息补充；

·提供问卷设计基本线索；

·品牌或服务的定位探索；

·竟争环境评价。

A、小组座谈法

1、概念：就是采用小型座谈会的形式，挑选一组具有代表性的消费者或客户，在一个装有单面镜或录音录像设备的房间内（在隔壁的房间里可以观察座谈会的进程），在主持人的组织下，就某个专题进行讨论，从而获得对有关问题的深入了解。

2、特点：是主持人与多个被调查者相互影响、作用的过程。数个顾客或专家（8-12人）被请来就某个特定的问题进行集体讨论。一般进行3—4次。

B、深层访谈法

概念：是一种无结构的、直接的、一对一的访问，在访问过程中，由掌握高级访谈技巧的调查员对调查对象进行深入的访谈，用以揭示对某一问题的潜在动机、态度和情感，此方法最适合于做探测性调查。

C、投射法

投射法(projective technique) 的基本原理是：给被试者呈现一种模棱两可的多意刺激，要求被试者在很短的时间内做出反应，因为刺激与反应之间间隔时间很短，或者被试者无法弄清研究者到底在测试什么，无法进行周密的思考，在回答时便不知不觉地将自己的想法、态度、需要、动机投射在反应中，而研究者借助于一定的分析技巧，就能了解被试者的真实动机。

投射技术设计的目的在于确定那些难以表达的或确认的动机，因为消费者可能不知道自己的购买动机，因此无法向消费者提出他们不能回答的问题。

联想法－字词联想

完成法－完成句子；完成故事

构筑法－照片法；漫画法

表达法－角色扮演；绘图法；第三者方法

1、词语联想法：向被试者呈现一系列单词或短语，要求被试者在听到每一次词语之后迅速答出最先浮现在脑中的词语。

例如：美国AT&T就曾用这种方法从多种被选名称中选择了“长途直拨”（Direct Distance Dialing）

2、完成法要求调查对象完成一个不完整的刺激情景。在营销研究中，普通的完成法包括：

·句子完成法

·故事完成法

例如：“当您拥有了一辆车————————————”

女性的回答大多是：“您会迫不及待的开车去兜风”

男性的回答是：“您会爱它，检查发动机，或擦亮它”

3、构筑法（construction technique)要求被调查者以故事对话或绘图的形式构造一种反应

两个主要的构筑法是：

图片法；

·漫画法。

4、角色扮演法：向被试者描述某种情景，再让被试者充当情景中的某一角色进行活动，然后观察被试者的反应或让被试者自身做出评价。

例如：百货商店要求被调查者扮演负责处理顾客抱怨和意见的经理的角色！

5、表达法(expressive technique)是指给调查对象提供一个语言的或者视觉的场景，要求将场景与别人的感受和态度联系起来。调查对象表达的不是他们自己的感受或态度，而是别人的感受或态度。

例如：用绘图法对杀蟑螂药的购买者研究

定性调研的局限性

·调查的样本量小，不一定代表要研究的目标总体；

·结果性不强，难以作统计检验。

·只能用于对所研究的问题进行深入了解以及形成进一步研究的建议等。

三、访问法

面谈访问法

访问方式有：入户访问、拦截访问，商场访问

调查对象的范围小，问题相对集中；

所调查的问题相对复杂，需作深入探讨；

及时性的调查任务，没有事先拟定调查问卷；

问卷很长，不仅仅了解一般的态度和倾向，需进一步了解思想感情和生活方式。

电话调查法

这里指的是通过事先整理好的资料，通过电话的形式与被访问者进行调查

邮寄调查法

跟踪：采用跟踪信

提前通知：采用电话或信件

价值激励：赠送新产品样品、礼品、购物优惠券或咨询费

附上回寄信封并贴足邮票

增加主办单位的权威性

确定对调查内容感兴趣的调查样本

日记调查法（固定样本调查法）

留置问卷调查法

网络调查法

网上调查类型：

E-mail问卷调查：是邮寄调查在Internet上的拓展

网络调查系统：由浏览这些站点的网上用户在此Web上回答调查问卷，使用者可随时在屏幕上对回答数据进行整体统计或图表统计。

四、观察法

观察法是由调查者直接或利用仪器来观察、记录被调查对象的行为、活动、反应、感受或现场事物，以获取资料的一类方法。

直接观察与间接观察

直接观察：正在发生的行为

间接观察：档案记录 实物痕迹

隐蔽观察与非隐蔽观察

隐蔽观察：神秘顾客、隐蔽相机观察

非隐蔽观察：实验室观察

有结构观察与无结构观察

有结构观察：事先确定观察和记录的范围

人工观察与机械观察

案例1：雷兹教授的垃圾观察

雷兹教授和他的学生，在每次垃圾的收集日都从土珊市索收集的垃圾中随意拿出两袋，然后把垃圾的内容按照200种产品的名称、重量、数量、成本、包装容器等分类。

雷兹教授认为：:“垃圾桶绝不会说谎，什么样的人就扔什么样的垃圾。查看人们所扔掉的垃圾，往往是比市场调查更有效的一种促销研究方法。”他通过对土珊市的垃圾进行研究，获得了有关当地食品消费情况的第一手信息，得到的重要结论包括：

·劳动者阶层所喝的进口啤酒比高收入阶层还多；

·减肥清凉饮料和桔子汁却是高层人士嗜好的消费品。

·中收入阶层人士比其他阶层要浪费更多的食物。这是因为双职工都要上班，以致没有时间来处理剩余的食物。

适合使用观察法的条件

·事件发生时间短；

·被观察行为发生在公共场所；

·容易记忆错误。

观察法的应用范围

·消费者的购买行为；

·竞争品牌的数量、价格、销售网点等；

·商品陈列、橱窗布置、售货员的态度和行为方式等因素对于销售的影响；

·产品品牌、包装对消费者品牌选择的影响。

·客流量、人流量、库存状况等

五、实验法

实验法：是指在控制其他额外变量所造成的影响的同时，操纵某一自变量，以观察它对因变量的影响。

自变量：指那些研究人员能够对其有所控制，并希望能操作的变量；

因变量：指那些我们很少能对其有所控制，或者是不能直接控制，但我们却对此有强烈兴趣的变量；

额外变量：指那些对因变量有一些影响，但却不是自变量的变量。

实验设计方案是指用以设计实验环境的一种程序，该程序可以使某一因变量的改变只归因于一个自变量。

四种实验设计方案

事后设计方案；

事后设计方案是指先改变自变量并在一段时间后再测定因变量。

自变量 → 因变量

啤酒价格→ 啤酒销售量

没有控制额外变量对因变量的影响，不符合真正设计方案的要求。

忽略啤酒广告、促销或季节性因素的影响

前后单组设计方案；

前后单组实验设计方案是指先对因变量进行测定，然后改变自变量，最后再对因变量进行二次测定。

因变量 自变量 因变量

销售量 价格 销售量

例：火锅料用新包装上市三个月后销量增长20%，认为新包装比旧的好。

前后对照组设计方案；

前后对照组设计方案是指将被实验者随机地分成两组：对照组和实验组。然后对这两组的因变量进行预先测定。接着改变实验组的自变量，经过一段时间后，在对两组的因变量进行事后测定。

实验组（R） O1 X O2

对照组（R） O3 X O4

E =（ O2 - O1 ）-（ O4 - O3 ）

事后对照组设计方案。

如果调研人员不想测定由无关因素引起的改变，而只想获知实验结果时，可以采用事后对照组设计方案。

实验组（R） X O1

对照组（R） O2

E = （ O1 – O2 ）

例：赠品对 羊毛衫销量的影响

组别 实验组 对比组

事前测量无赠品430 无赠品441

事后测量有赠品678 无赠品584

提出研究假设→进行实验设计→选择实验对象→进行实验→整理分析实验资料，得出实验结论

十、分析资料

数据分析有极广泛的应用范围。典型的数据分析可能包含以下三个步：

1、探索性数据分析：当数据刚取得时，可能杂乱无章，看不出规律，通过作图、造表、用各种形式的方程拟合，计算某些特征量等手段探索规律性的可能形式，即往什么方向和用何种方式去寻找和揭示隐含在数据中的规律性。

2、模型选定分析;在探索性分析的基础上提出一类或几类可能的模型，然后通过进一步的分析从中挑选一定的模型。

3、推断分析：通常使用数理统计方法对所定模型或估计的可靠程度和精确程度作出推断。

分析方法

1、列表法

将实验数据按一定规律用列表方式表达出来是记录和处理实验数据最常用的方法。表格的设计要求对应关系清楚、简单明了、有利于发现相关量之间的物理关系；此外还要求在标题栏中注明物理量名称、符号、数量级和单位等；根据需要还可以列出除原始数据以外的计算栏目和统计栏目等。最后还要求写明表格名称、主要测量仪器的型号、量程和准确度等级�...

生产者市场的购销活动要以消费者市场为基础，因为生产者采购的目的是为了生产出符合消费者市场需要的产品。消费者市场反映的需要才是真正的最终消费需要。

1、根据市场调查的内容范围宽窄确定

(1)狭义市场调查是指对市场消费(包括企业生产性消费和个人生活消费)所进行的调查。其内容主要包括：

①商品市场的销售量、潜在需求量，分析企业的市场占有率及变化。

②地区市场的销售量、最大需求量、地区需求消费特征，分析开拓地区市场的可能性。

③消费者的爱好变化，分析新的目标市场。

④引起市场商品销售变化的客观因素。

⑤城乡市场需求变化(特点及其变化规律)。

⑥不同收入水平消费者的商品需求结构，分析消费心理的变化。

(2)广义的市场调查是指在狭义调查基础上研究商品或劳务从生产者到消费者这一过程中的全部商业活动。主要包括：

①商品产销结合的形式;

②商品购销结合的形式;

③运输与储存;

④关于销售人员;

⑤商品销售费用、利润，分析工商、农商、商商之间的经济利益关系

2、根据市场商品消费的目的确定

(1)消费者市场调查

这里指以满足个人生活需要为目的的商品购买者和使用者(即最终消费者)组成的市场。

(2)生产者市场调查

这里指为了满足加工制造等生产性需要而形成的市场(也称为生产资料市场)。又可细分为：工业市场、农业市场和服务市场。其他还有：中间市场、政府市场、国际市场等。

(3)消费者市场调查与生产者市场调查的区别：

商品购买对象不同(前者为个人或家庭，后者为生产性企业)

商品用途不同(前者为生活资料，后者为生产资料)

购销活动自身的特点不同

(4)消费者市场调查与生产者市场调查的联系：

生产者市场的购销活动要以消费者市场为基础，因为生产者采购的目的是为了生产出符合消费者市场需要的产品。消费者市场反映的需要才是真正的最终消费需要。因此必须重视消费者市场的调查分析，以消费者为中心。

3、根据市场调查信息目的确定

(1)探测性市场调查

(2)描述性市场调查

(3)因果性市场调查

(4)预测性市场调查

上述四类市场调查是为满足决策主体不同信息需要而进行的。他们之间的关系是后者包含前者，后者总是在前者的基础上提供更多的信息。

4、按组织市场调查的时间层次确定

(1)经常性市场调查(不定期)

(2)定期市场调查

(3)临时性市场调查(一次性)

5、按组织市场调查的空间层次确定

按调查的地域空间层次，可分为：国际性、全国性和地区性市场调查。按地域空间层次展开调查，有利于企业了解不同地域的市场特点，把握不同的消费要求，发现新的市场机会，选择最佳的目标市场和营销策略，开拓和占领新市场。

6、按市场调查的商品层次确定

(1)商品类型的划分

按商品层次区分为不同的类型，如：日用工业品、食品、副食品等。每类商品还可以分为不同的小类(如日用工业品可分为：服装、鞋帽、交电、钟表、百货等)。

(2)划分商品类型的目的

市场调查划分为各种不同的类型，目的是为了对各种市场问题进行深入的研究分析，便于针对不同类型的特点、功能，提出不同的调查要求，选择正确的方法和技术，获得好的调查结果。

7、按市场调查的信息来源确定

按市场调查的信息来源可分为：

一手资料：又称为原始资料是指调查人员通过现场实地调查所搜集的资料。其特点是：针对性强，适用性好，但成本较高。

二手资料：又称为间接资料是他人为某种目的已经加工整理好的资料。其特点是：获取成本低，时间短适用性较差。

(1)一手资料的调查方法

询问法：是以询问的方式作为收集资料的手段。主要包括四种形式：①个人访问;②小组访问;③电话调查;④邮寄调查。

观察法：是指调查人员直接到调查现场进行观察的一种调查收集资料的方法。优点：可以比较客观地收集资料，直接记录调查事实和被调查者在现场的行为，调查结果更接近实际。缺点：观察不到内在因素，调查时间长。该方法主要包括三种形式：①直接观察、②店铺观察、③实际痕迹测量。

实验法：是从影响调查问题的许多因素中选出一个或两个因素，将它们置于一定条件下进行小规模的实验，然后对实验结果作出分析，研究是否值得大规模推广。优点：可获得较正确的原始资料。缺点：实验市场不易选择，干扰因素多，时间长，成本较高。该方法主要包括两种形式：①产品包装实验、②新产品销售实验察。

(2)二手资料的调查的内容

二手资料主要调查以下内容：

①企业内部资料(包括内部各有关部门的记录、统计表。报告、财务决算、用户来函等);②政府机关、金融机构公布的统计资料;③公开出版的期刊、文献杂志、书籍、研究报告等;④市场研究机构、咨询机构、广告公司所公布的资料;⑤行业协会公布的行业资料、竞争企业的产品目录、样本、产品说明书及公开的宣传资料;⑥政府公开发布的有关政策、法规、条例规定以及规划、计划等;⑦推销员提供的情报资料;⑧供应商、分销商以及企业情报网提供的信息情报;⑨展览会、展销会公开发送的资料。