光纤光缆量价齐升行业龙头率先受益景气周期

2026-05-13

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近年来，我国光纤光缆行业迎来新一轮景气周期，呈现“产品量价齐升”的显著特征。从生产端来看，多家企业产销数据大幅提升，市场订单饱满，产能排期已延续至明年。以江苏地区为例，部分光纤生产企业今年一季度产销量同比增长超过35%，其中海外销量增速更是超过55%，主要出口市场包括北美和东南亚等地；另有企业一季度产销量同比增幅接近5倍，显示出强劲的市场需求。与此同时，光纤产品价格出现大幅上涨，以G.657.A2光纤为例，去年每芯公里价格为32元，今年已涨至240元，涨幅高达650%，反映出市场供需关系的显著变化。

光纤预制棒作为光纤光缆制造的核心原材料，其产能供给状况是影响光纤光缆市场价格走势的关键因素之一。华泰证券研报指出，自2026年1月以来，光纤预制棒持续处于供不应求状态，全球产能已逼近满负荷运行。中国四大光纤龙头企业的预制棒生产线均保持满负荷运转，海外厂商的产能利用率也维持在高位。由于预制棒的扩展周期长达2年，一旦供需反转格局确立，供应紧张的局面预计将持续较长时间，这将为光纤光缆价格维持高位提供有力支撑。

从行业竞争格局来看，国内龙头企业凭借技术积累和产能优势，在本轮景气周期中率先受益。长飞光纤是国内少数能够大规模一体化开发与生产光纤预制棒、光纤和光缆的公司之一，公司在光纤预制棒、光纤、光缆的市场份额自2016年以来连续九年排名世界第一，显示出其在产业链中的领先地位。亨通光电则拥有约3100吨/年的光棒产能，占国内市场份额约24%，目前已搭建超低损耗光纤制备平台，并实现扩能提产，以满足数据中心高速互联的需求。这些企业的产能扩张和技术升级，进一步巩固了国内光纤光缆行业的全球竞争力。

综合来看，当前光纤光缆行业的量价齐升态势，既反映了下游需求的快速增长，也体现了上游原材料供应紧张对市场价格的支撑作用。随着全球数字化进程加速，数据中心、5G网络等新型基础设施建设对光纤光缆的需求持续释放，叠加预制棒产能扩张周期较长的行业特性，预计未来一段时间内，光纤光缆行业将维持高景气度，龙头企业有望凭借技术和产能优势，在这一轮市场周期中获得更大发展空间。

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