如何做商业调查

什么是商业背景调查

商业调查是指商家需要对一目标的质量进行了解而产生的一种行为活动。商业调查的产生与社会各行业的商业往来中的信用缺失有直接关系。

无论怎样看待一种事物，它的产生与存在有其自然和人为的因素。中国商业调查产生的条件是社会主义市场经济的发展，中国商业调查存在和发展也是为了满足经济发展的需要。

商业调查是市场经济发展的必然产物

(1)信用调查是市场经济发展的必然产物

侵权的救济，在法律上被分为公力救济和私力救济。公共权力机关，特别是公安部门，是打击商业欺诈的主要力量。但由于制度和人员配备上的限制，

很多需要公安部门进行的调查，往往无法进行。商业欺诈是与经济发展相伴的，商业调查是打击商业欺诈的必要补充力量。同时，随着在审判中主动取证的色彩淡化，在各种经济诉讼中需要取证的企业，依靠自身力量很难完成。而专业的商业调查机构在取证和固定证据方面显然比一般企业更专业。同时，造成执行难的深层原因：找不到隐匿和转移的财产，也是令企业头痛的问题。这样就使一些不遵守商业道德的商人有恃无恐，反正你又找不到我的资产，欠债，第怕什么。而商业调查在这方面起到的作用是不言而喻的。

(2)背景调查是企业雇佣职员的必要前提

假文凭泛滥，让求贤若渴的企业眼花缭乱。对那些看重工作经验的企业，很难弄清楚应聘者说的是真是假，而品行道德似乎就更没办法掌握了。这些都给现代人力资源管理带来了难题，而企业解决这些问题确实是心有余而力不足。而背景调查则可以对雇员的真实情况进行实地核实，给企业一个真实的应聘者。

那么如何足不出户，利用网络，了解你想要调查的商业背景、资信状况、信用记录等，进行全方位扫描呢？如何把所有信息，一网打尽，是有效降低风险，避免上当受骗呢。

1、全国企业信用信息公示系统

无需注册，可查境内企业的名称、住所地、注册资本、成立时间、法定代表人、年检情况等信息。

http://gsxt.saic.gov/

2、湖南省工商行政管理局红盾信息网

无需注册，可查湖南各类公司、个体工商户、合作企业的基本信息。

http://hnaic/visit/socialservice/a/listEnterprise?marktype=1

3、全国组织机构代码管理中心组织机构代码查询

无需注册，可查境内注册、登记的企事业单位、机关、社会组织及其他组织的基本信息。

http://nacao.org/

4、人民银行征信中心

需由本人或本企业提供合法证件查询，可查询个人身份信息、居住信息、职业信息、个人信用卡、贷款以及为他人担保信息。对企业，可查身份信息、主要出资人信息和高管人员信息等企业基本信息，企业在金融机构的当前负债和已还清债务的信贷信息，欠税信息、行政处罚信息、法院判决和执行等公共信息。

http://pbccrc.org/zxzx/djfw/list.shtml

5、中征动产融资登记公司：中登网

需要注册，但无身份限制，可查询企业应收账款质押、转让登记信息，具体包括质权人名称、登记到期日、担保金额及期限等。

http://zhongdengwang/hxyw.html

6、中征应收账款融资服务平台

需要注册，但无身份限制，可登记、查看账款信息的上传和确认，有效融资需求和融资意向信息的传递，融资信息的反馈，转让/质押通知等。

http://crcrfsp/index.do

7、纳税信用A级纳税人名单

无需注册，可查询境内企业上年度纳税信用A级名单。

http://hd.chinatax.gov/fagui/action/InitCredit.do

8、重大税收违法案件信息公布栏

无需注册，可查境内重大税收违法案件信息。

http://hd.chinatax.gov/xxk/

9、巨潮资讯网

可查上海证券交易所、深圳证券交易所上市企业全方位信息。

http://cninfo/

10、证券期货市场失信记录查询平台

无需注册，可查证券期货市场主体失信记录。证监会主网站http://csrc.gov/pub/newsite/也可查询上市公司、证券期货公司以及候审上市企业的各方面信息。

http://shixin.csrc.gov/getObjListByCon

11、国土资源部官网

无需注册，可查地价、土地抵押、转让、出租、招拍挂等信息。

http://mlr.gov/

12、中国土地市场网

无需注册，可查供地计划、出让公告、地块公示、结果公示、大企业购地情况等信息。

http://landchina/

13、中国专利信息公布公告

无需注册，可查发明专利、实用新型专利、外观设计专利等基本信息。

http://epub.sipo.gov/gjcx.jsp

14、中国及多国专利审查信息查询

电子申请注册用户需注册，普通公众无需注册，可查询基本信息、费用信息、审查信息、公布公告信息、授权证书信息等。

http://cpquery.gov/

15、中国商标网

无需注册，可查询商标相同或近似信息、商标综合信息和商标审查状态信息等。

http://sbcx.saic.gov:9080/tmois/wscxsy_getIndex.xhtml

16、中国裁判文书网

无需注册，可查询境内各级法院已决案件信息。

http://court.gov/zgcpwsw/

17、全国法院被执行人信息查询

无需注册，可查询2007年1月1日以后新收及此前未结的执行实施案件的被执行人信息。

http://zhixing.court.gov/search/

18、全国法院失信被执行人名单信息查询系统：中国执行信息公开网

无需注册，可查询失信被执行人的履行情况、执行法院、执行依据文书及失信被执行人行为的具体情形等信息。

http://shixin.court.gov

导读：近日，国家“千人计划”专家、天眼查创始人兼CEO柳超博士，在天眼查发布会上分享了公开数据的价值变现之路，并宣布天眼查正式从“商业调查工具”升级为“商业安全工具”。那天眼查究竟是一家什么样的公司？未来的发展又会如何呢？

天眼查是细分第一？

2015年底，天眼查产品公开上线，短短两年间，已全面实现细分市场第一的成绩。据统计，天眼查的用户已超过一亿。截至2017年12月，天眼查的“百度指数”是同类型公司企查查的3倍，启信宝的7倍；天眼查APP也始终稳居App Store商务榜前10。

目前，天眼查已经形成了个人版、专业版、政府版产品体系。天眼查个人版（网站、APP），已收录1.4亿家社会实体信息(公司、社会组织、律所等)，包含上市信息、企业背景、企业发展、司法风险、经营风险、经营状况、知识产权等80种数据维度；专业版产品服务于企业用户；政府版产品服务于多个具有监管职能的部门和机构。

在金融和政府领域，天眼查已经和中国人民银行、重庆进出口担保、中征应收账款融资服务平台、中招联合、毕马威会计事务所、京东金融等建立紧密合作关系，基于天眼查数据定制开发出了相关产品，解决细分行业痛点。

天眼查怎么做的？

1.构建用户移动行为分析

天眼查把人工智能应用于用户行为分析，系统可以区分出是用户是否是真实操作，这样既方便用户使用，也能保证数据安全不被窃取。使用天眼查查询信息免费，并且不需要手机号，更不用注册、登陆，非常方便。

2.商业关系数据挖掘

天眼查不只是做信息的搬运工，而是从公开数据中发现价值，生成直观可用的数据分析产品。目前，天眼查是业内唯一绘制商业关系图谱的公司，有了这个图谱，可以一眼看清复杂的商业关系，同时还可以根据用户需求，开发定制化的数据产品和服务。

3.简化信息获取流程

天眼查构建了完整的公开大数据解决方案，将数据连接起来，变成巨大无比的商业关系网，这样就使调查等复杂工作变得更容易。比如：律师在尽调的时候通过天眼查，就能发现更多的线索，查找到一些关联公司实际控制人，大大地缩减了尽调时间。

4.降低了信任成本

一家企业从建立商业关系到获取风险投资，企业信用可以说是必备的考量因素。天眼查让信用不再依赖于企业的公德和“良心”，而是靠真实的数据来体现，这种公平的方式将打造全新的商业环境。

天眼查有新战略了？

在大数据领域，不少业内人士认为私有数据比公开数据更有价值，因此，私有数据一直都是行业竞争的红海。

然而，柳超则表示“公开数据其实是最有价值的”，并认为从数据动作（这个概念存在？）和价值创造来看，公开数据比私有数据有更高的用户价值。同时，在产品化阶段，公开数据由于不存在“数据孤岛”问题，通过深度挖掘和连接，能产生更高的用户价值。

柳超表示“公开数据是最有价值的”

自1883年，柯克霍夫原则提出：安全，必须通过透明、公开来保证，而不能通过隐匿来实现。如今，无论是在密码学领域，还是软件领域，甚至是现在热火朝天的区块链领域，都是因为开放才安全。

而且，根据深入思考“马斯洛需求理论”在商业领域的应用，我们可以看到商业安全的需求也是很强烈的。随着社会经济和科学技术的发展，无论是求职应聘、商务合作，还是理财投资，人们都需要通过各种手段，来满足自身对于商业安全的需求，进而降低风险。商业安全的应用场景，应该涉及人们生活、工作的方方面面。

因此，天眼查在实现稳居“商业调查”领域第一的位置后，全面升级为“商业安全工具”，旨在“用公开数据，以开放的方式，解决广泛的商业安全需求”，实现“让每个人公平地看清这个世界”。

如何实现“商业安全”？

用户对商业社会的不安，一般可以分为两类，一类是“已知的未知”，另一类是“未知的未知”。事实上，现在的很多搜索引擎、专业网站解决的都是用户对于“已知的未知”的探索需求，即用户有明确的查询需求。而现在，天眼查要做的是解决用户对于“未知的未知”的需求探索。

2018年1月底，天眼查APP正式上线“商业头条”新功能，通过数据挖掘和机器学习，推送用户所关注的、尚未关注的、有价值的商业信息。

“商业头条”聚集了实时更新的优质商业新闻，实现天眼查从“搜索引擎”到“推荐引擎”的“商业信息获取闭环”，一站式满足用户所需的商业信息，是天眼查在“商业安全”上的重大布局。该新功能和原有的“查公司”、“查老板”、“查关系”的“商业查询”，形成了“商业信息获取闭环”。

商业社会里，没有什么比信用更具价值

在商业社会里，没有什么比信用更具价值。在推动社会公平、推动信用社会的发展中，像天眼查这样的公司，开始承担更多的社会功能。它们通过技术手段降低社会的信任成本，促进了社会公平，这必将是推动互联网时代的社会信用生态的一剂良方。对此，我们也有着更大的期待……

在商业活动中，针对目标企业进行投资、合作、并购等尽职调查是必不可少的环节，是决策的重要依据，商务谈判的关键要素。那么如何对目标公司进行调查呢？下面教你如何调查公司：

一、查阅资料

查阅资料和实地调研结合是了解一个公司真实面貌必做的功课。这些资料包括招股说明书、年报、临时公告、官方网站、媒体报道等。比如并购调查，可以从中摘录重要信息，包括并购时间、对象、金额等，并根据这些信息顺藤摸瓜式地延伸，进一步查阅并购对象的官网、业务结构等。

二、调查关联方

除了公司本身，还要对关联方进行调查。关联方包括大股东、实际控制人、兄弟公司等，还包括那些表面看似没有关联关系、但实际上听命于实际控制人的公司。

三、公司实地调研

对公司实地调研是取证的重要环节。调研的形式包括但不限于电话访谈、当面交流和实地观察。正所谓“耳听为虚，眼见为实”，实地调研的结果往往会大大超出预期。与公司高层访谈，询问公司的经营情况，观察工厂环境、机器设备、库存，与工人及工厂周边的居民交流，了解公司的真实运营情况，甚至在厂区外观察进出厂区的车辆运载情况等。将实际调研的所见所闻与公司发布的信息相比较，发现其中逻辑矛盾的地方，掌握公司最接近现实的经营情况。

四、调查供应商

为了解公司真实经营情况，需调研公司的供应商，印证公司资料的真实性。同时，也要关注供应商的办公环境，供应商的产能、销量和销售价格等经营数据，并且要特别关注供应商对公司的评价，以此作为与公司公开信息对比的基准，去评判供应商是否有实力去和被调查公司进行符合公开资料的商贸往来。

除了传统意义上的供货商，调查对象还包括给公司提供审计和法律咨询服务的会计师和律师事务所等机构。

五、调研客户

要重视对公司客户的调研。调查方式亦包括查阅资料和实地调研，包括网络调查、电话询问，实地访谈等。重点核实客户的实际采购量、采购价格以及客户对公司及其产品的评价。

核对下游客户的实际采购量能较好地反映公司公布信息的真实性。 客户对公司的评价亦是评判公司经营能力的重要指标。

六、倾听竞争对手

注重参考竞争对手的经营和财务情况，借以判断公司的价值，尤其是倾听竞争对手对公司的评价调查，这有助于了解整个行业的现状，不会局限于公司的一家之言。

七、请教行业专家

请教行业专家。正所谓“闻道有先后，术业有专攻”，请教行业内的专家有利于加深对行业的理解。

尽职调查中还应掌握全面性原则、重要性原则和独立性原则,并注意调查存在的财务黑洞、法律风险、目标企业职工安置陷阱及环保、政策等各方面的问题,尽可能获得目标企业真实、完整、准确的第一手信息,以利于科学决策,提高投资并购活动的筹划质量。