行业竞争格局分析

2017年对于安防来说是举足轻重的一年。随着行业的飞速发展，互联网+牵引下传统安防行业与其他行业交叉融合的一个崭新的泛安防时代正在朝我们走来。顺应新时代发展趋势，安防企业开始纷纷将触角布局到一些不属于安防的范畴，海康威视布局可视化管理、仓库智能管理、无人机等领域，大华股份布局机器视觉、汽车领域等；随着安防在越来越多的活动上作用凸显，安防行业竞争也更加激烈。

竞争力是各个企业的能力或素质，而从整体上看，企业竞争力归根结底是一个产业组织问题，而产业组织的核心问题是企业间的市场竞争关系。简言之，没有竞争就没有竞争力，竞争力必须在竞争过程中形成，这是一条基本的经济规律。所以，要提高竞争力，最重要的就是打破垄断，鼓励竞争。要允许国有企业、非国有企业、公有制企业、非公有制企业、国内企业、外商投资企业，包括大、中、小型各类企业都有生存和发展的平等机会、公平竞争。通过优胜劣汰的市场选择过程，形成更具竞争力的企业群体结构。

安防企业在市场上的竞争地位，以及企业可能采取的竞争策略，往往要受到企业所在行业竞争结构的影响。影响行业竞争结构的基本因素有：行业内部竞争力量、顾客的评议能力、供货厂商的评议能力、潜在竞争对手的威胁、替代产品的压力。

一、行业内部的竞争

导致行业内部竞争加剧的原因可能有下述几种：一行业增长缓慢，对市场份额的争夺激烈；二竞争者数量较多，竞争力量大抵相当；三竞争对手提供的产品或服务大致相同，或者只少体现不出明显差异；四某些企业为了规模经济的利益，扩大生产规模，市场均势被打破，产品大量过剩，企业开始诉诸于削价竞销。

这几种因素和原因，在当前我国安防行业中普遍存在，特别是第四种原因，随着行业集中度的进一步提升，安防龙头企业崛起，对于中小企业生存和发展带来巨大的竞争压力。

二、顾客的议价能力

行业顾客可能是行业产品的消费者或用户，也可能是商品买生。顾客的议价能力表现在能否促使卖方降低价格，提高产品质量或提供更好的服务。行业顾客的议价能力受到下述因素影响：一购买数量，如果顾客购买的数量多、批量大，作为卖方的大客户，就有更强的讨价还价能力；二产品性质，若是标准化产品，顾客在货源上有更多的选择，可以利用卖主之间的竞争而加强自己的议价能力；三顾客的特点，消费品的购买者，人数多且分散，每次购买的数量也不多，他们的议价能力相对较弱;四市场信息，如果顾客了解市场供求状况、产品价格变动趋势，就会有较强的议价能力，就有可能争取到更优惠的价格。

三、供货厂商的议价能力

表现在供货厂商能否有效地促使买方接受更高的价格、更早的付款时间或更可靠的付款方式。供货厂商的议价能力受到下述因素影响：一对货源的控制程度，如果货源由少数几家厂商控制，供货厂商就处于竞争有利地位，就有能力在价格、付款时间等方面对购笑厂商施加压力，索取高价；二产品的特点，如果供货厂商的产品具有特色，那么供货厂商就处于有利竞争地位，拥有更强的议价能力；三用户的特征，如果购货厂商是供货厂商的重要客户，供货厂商就会用各种方式给购货厂商比较合理的价格，乃至优惠价格。

四、潜在竞争对手的威胁

潜在竞争对手指那些可能进入行业参与竞争的企业，它们将带来新的生产能力，分享已有的资源和市场份额，结果是行业生产成本上升，市场竞争加剧，产品售价下降，行业利润减少。潜在竞争对手的可能威胁，取决于进入行业的障碍程度，以及行业内部现有企业的反应程度，进入行业的障碍程度越高，现有企业反应越强烈，潜在竞争对手就越不易进入，对行业的威胁也就越小。

中国茶叶行业竞争格局及发展趋势分析

1、行业上下游关系

中国茶行业产业链上游主要是茶叶种植行业，中游是茶叶加工行业，下游主要是茶叶流通消费领域。

（1）茶叶种植

茶叶种植为茶叶加工提供最基础的原材料供应。中国的茶叶种植有着悠久的历史，并在长期的发展过程中形成了自己的特点：以传统的生产加工方式为主，生产组织形式以（茶场、市场、公司）+农户为主；区域分布明显，新型茶区，尤其是绿茶快速发展；茶叶产业技术水平与先进产茶国相比，存在较大的差距，表现为茶树良种普及率低生产力整体水平低下。

（2）茶叶加工

茶叶加工属于茶行业产业链中间环节，对上游和下游的发展都起到一定的影响，同时上下游的发展对茶叶加工行业也有较大的影响。经过多年的发展，我国已经形成了独特的加工工艺，茶产品结构也朝优质、有机、特色、质优价廉方向发展。但是，我国的茶叶加工行业仍然存在劳动强度大、生产效率低、产品品质参差不齐等弊端。

相关报告：北京普华有策信息咨询有限公司《茶叶行业发展现状及市场前景预测研究报告》

（3）茶叶流通销费 费

流通销费环节是指产品（服务）由生产者到终端消费者的一系列过程，主要包含流通和消费两部分。其中，茶叶流通主要是通过贸易市场、批发市场、经销商等各种批发渠道进入茶庄、专卖店、茶馆以及商场专柜等零售商；近年来，茶加工企业更加注重品牌建设，在批发渠道的基础上，建立了符合自身发展特点的直销渠道，不仅降低了流通环节的费用，还有利于在消费者当中树立良好的企业形象。而在消费领域，根据消费习惯的不同，茶叶的消费主要可分为家庭消费、服务性消费、团体消费、礼品消费、休闲消费以及收藏消费等。

2、行业发展现状

（1）茶产业市场规模

根据中国茶叶流通协会的《中国茶叶产业“十三五”发展规划》，“十二五”期间，面对复杂的国内外经济形势，我国茶叶产业在生产成本持续上涨、市场需求不断升级的双重挑战下，依然展现出蓬勃生机和活力，各项经济指标均持续稳步增长。2015 年，全国（18 个产茶省）茶园面积扩增至 4,316 万亩，其中采摘面积 3,387 万亩，投产率达 78.5%；茶叶总产量增加至 227.8 万吨，农业产值达到 1,519.2 亿元；茶叶内销量预计达到 172 万吨，销售额约为 1,580 亿元；茶叶出口量继续保持在 30 万吨左右，出口金额上涨至 12 亿美元，出口单价超过 4000美元/吨。产业布局渐趋合理，技术创新、产品创新和服务创新意识不断提升，淘汰落后产能和产业结构重组步伐加快，为持续推进产业转型升级，谋求经济新常态下的产业新空间拓展奠定了良好基础。

根据中国茶叶流通协会的《2016 年中国茶业经济形势简报》，2016 年，全国总面积接近 4,400 万亩，采摘面积 3,637 万亩；茶叶总产量约为 243 万吨，农业产值达到 1,680 亿元；茶叶内销量约为 182 万吨，销售额约为 2,002 亿元；茶叶出口总量 32.9 万吨，出口金额 14.8 亿美元，出口均价 4,490 美元/吨。

中国茶叶已经连续十年增产增收，茶园总面积和可采摘茶叶面积连年扩大，茶园总面积、茶叶总产量位居世界第一，茶叶市场消费持续向好。我国的茶叶生产正在由依赖面积扩张的粗放发展向提高茶叶品质和综合利用率的集约发展转变。

（2）茶产业竞争格局

目前，我国茶叶行业品牌影响力和集中度均十分低，前四大品牌企业各自市场份额均不超过 5%，相比于台湾、英国等地存在巨大差异，造成国内企业竞争力低下。据中国茶叶流通协会从国家工商总局企业注册统计和市场主体发展数据综合分析，截至 2015 年底，我国登记注册并实际运转的茶叶企业共有 53,976 家，与 2014 年的数量大体持平。其中，规模以上企业仅占 3%，其余 97%均为中小型企业。茶叶行业企业数量多而分散，企业整体规模不大，作坊式小企业较多，达到一定规模并拥有种植、加工、销售全产业链的品牌企业较少。

我国茶叶产业发展目前总体仍呈现出“小散弱”的格局，品牌是“软肋”、市场是“瓶颈”，企业规模有限、综合实力偏弱是制约产业发展的主要因素。产业经济效益与规模基础不相符，2015 年我国茶园平均亩产为 67.3kg/亩，较 2010年平均亩产水平仅增长 1.8%，较 78.9kg/亩的世界平均水平也有较大差距。有规模优势做不大，有品质优势做不强，产业效益不均衡、标准化程度低、工业化水平不高、国际市场占有率有限是当前产业发展面临的现实矛盾和突出问题：

A、茶叶生产资源消耗度高，“绿色茶叶”仍存距离。

B、生产方式制约，资源利用率偏低。

C、产业延伸有限，结构单一。

D、经营方式落后，社会化生产融入不足。

E、科技贡献力有限，标准体系仍待完善。

F、国内市场产销脱节，结构性过剩显现。

随着生活水平的提高，消费升级国内消费者已经由购买非品牌茶叶逐步转向购买品牌茶叶，同时品牌茶叶又可以利用多种渠道快速占领市场，未来品牌茶叶市场份额将会继续提升，茶叶品牌化是未来发展趋势，有望催生大型龙头企业。

3、行业发展趋势

（1）政府发挥导向作用促进茶叶产业提档升级

茶叶是重要的经济作物，也是传统优势产业。近年来，我国茶叶生产快速发展，面积不断扩大，产量不断增加，成为世界第一大产茶国。但是，我国茶产业大而不强、大而不精、大而不彰，质量效益和竞争力差距明显，影响了茶产业的持续健康发展。当前，我国农业发展进入新阶段,“一带一路”战略加快实施，发展方式加快转变，消费结构加快升级，茶产业提档升级发展迎来难得的机遇。2016年 10 月，农业部发布《农业部关于抓住机遇做强茶产业的意见》，《意见》强调到 2020 年的未来一段时期的发展目标为提高茶叶质量效益、提高茶产业竞争力、提高茶产业持续发展能力；2017 年 2 月 5 日，中央一号文件——《关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的若干意见》新世纪以来首次明确提到“茶”，强调要“做大做强优势特色产业”，提出实施优势特色农业提质增效行动计划，促进茶叶等产业提档升级。

（2）、茶叶消费多元化成产业发展新趋势

自 2016 年起，自饮茶展现出新的增长潜力，开始回归日常饮品的属性，2017年，茶行业市场将继续这一趋势。数据显示，过去 10 年间人均茶叶消费量复合增长率达到 11.1%。消费升级和人口红利的双重叠加，营造出更好的产业成长氛围。“国八条”发布以来，茶叶的产品结构也在逐步的调整，高端茶市场预冷，整体行业的利润率自 2013 年以来出现回落。行业利润的回落预示着茶叶的消费也渐渐回归饮品的基本属性。

从消费习惯来看，2017 年消费群体将进一步细分，多元化的消费观念成为茶叶消费的新趋势。茶叶天然、健康的特点以及对茶文化的推广，茶叶为越来越多的人所接受，茶叶的主要消费人群也从中老年男性为主向各类人群扩散。不同类别的消费者对茶叶的消费需求也存在较大差异。茶叶消费从最初的“礼品”、“自饮”不断的延伸和细化，由此衍生出多元化的新需求、新模式。创新产品和新的茶叶衍生品的发展，将进一步满足不断分化的消费需求。

（3）更加注重品牌建设与品牌内涵发展

目前我国茶叶行业企业数量多而分散，企业整体规模不大，作坊式小企业较多，达到一定规模并拥有种植、加工、销售全产业链的品牌企业较少。随着国内消费水平提高，消费者对茶叶的品质、安全日益重视，己经由购买非品牌茶叶逐步转向购买品牌茶叶。

品牌内涵变得更加重要，符合消费者感知且独具特色的品牌将崭露头角。未来几年，茶行业“品类强，品牌弱”的局面还会长期存在，其中一个重要因素就是高度同质化和简单粗放的品牌建设思维。在对消费者的调研中，“品牌”成为消费者选购茶叶时的首要关注因素。消费者对于知名茶企的品牌溢价接受度远远超过我们的想象。另一方面，新的业务模式以及跨界融合，将为茶企带来更多的机会。从“+互联网”、“+旅游”、“众商模式”、“私人订制”等新的业务模式和跨界融合不断出现。

（4）健康主题的消费需求日趋强烈

饮茶是一种有利于身体健康、可提高生活品质的习惯，符合现阶段消费者对健康和高生活品质的诉求。饮茶人群的增长带动着茶叶市场规模扩张，促使茶业企业扩大生产，使一些品牌认可度高的茶叶企业脱颖而出。随着人们生活水平的提高，对生活品质的要求越来越高，有机茶类似的健康类食品，必然将进入千家万户。特别是在食品安全丑闻不断出现的今天，一些中高端人群，需要健康的食品和绿色的食品。