信源企业集团

来源：财华网

提供沥青船出租服务的信源企业集团(01748-HK)公布公开招股结果，公司已接获合共3,105份有效申请，认购合共4757.6万股香港发售股份，相当于香港公开发售项下初步可供认购的1000万股香港发售股份的约4.76倍。2,536份申请一手(2000股)，中籤率21.37%。

发售价已釐定为每股发售股份1.5港元，约为每股1.29元至1.76元招股价范围中间价。公司全球发售所得款项净额估计将约为1.248亿港元，约90.2%用于在未来两年购置两艘新船，约9.8%用作营运资金。

集团引入华特控股全资持有的施保妙国际(香港)为基石投资者，认购1960万股股份，认购价介乎2528.4万元至3449.6万元，股份有6个月禁售期。施保妙国际(香港)的最终控股股东为Gao Wenchuan。股份将于9月26日于主板挂牌。

来源：格隆汇

格隆汇9月24日丨信源企业集团(01748.HK)公告，公司拟发售1亿股，其中香港发售占比10%，国际发售占比90%；发售价每股1.50港元，招股价范围1.29-1.76港元；每手2000股，预期2018年9月26日上市。

香港公开发售获超额认购3.76倍，低于15倍，重新分配程序未获应用。国际发售获轻微超额认购，最终国际发售股份数目为9000万股，占比90.0%。

公告称，所得款项净额估计将约为1.25亿港元。其中，全球发售所得款项净额约90.2%将用于在未来两年购置两艘新船而扩大船队；全球发售所得款项净额约9.8%将用作营运资金。

来源：智通财经网

智通财经APP讯，信源企业集团(01748)发布公告，发行1亿股，发售价已釐定为每股发售股份1.5港元，每手2000股，预期9月26日上市。

香港公开发售初步提呈发售的发售股份获得轻微超额认购。公司已接获合共3105份有效申请，认购合共4757.6万股香港发售股份，相当于香港公开发售项下初步可供认购的1000万股香港发售股份的约4.76倍。

国际发售项下初步提呈的国际发售股份获轻微超额认购。合共9780.6万股国际发售股份已获认购，相当于国际发售项下初步可供认购的合共9000万股国际发售股份约1.09倍。国际发售项下向138名承配人分配的最终国际发售股份数目为9000万股国际发售股份，相当于全球发售项下初步可供认购的发售股份总数的90%。

合共一名承配人已获配发两手国际发售股份，占国际发售项下承配人总数的约0.7%。合共4000股国际发售股份已配发予该名承配人，占9000万股国际发售股份的约0.004%。此外，合共81名承配人已获配发五手或少于五手的国际发售股份，约占国际发售承配人总数的58.7%。合共66.4万股国际发售股份已获配发予该81名承配人，占9000万股国际发售股份的约0.7%。

根据基石投资协议，基石投资者已认购1960万股发售股份，相当于公司经扩大股本的4.9%及相当于发售股份的19.6%。

按发售价每股发售股份1.5港元计算，净筹约为1.25亿港元。90.2%用于在未来两年购置两艘新船而扩大公司的船队;9.8%用作公司的营运资金。

来源：格隆汇

机构：致富证券

来源：智通财经网

智通财经APP讯，信源企业集团(01748)9月11日-9月17日招股，公司发行1亿股，其中90%为国际发售，10%为公开发售，另有不超过15%超额配股权。每股发行价1.29港元-1.76港元(单位下同);每手2000股，预期9月26日上市。

信源企业集团主要根据各类租船协议提供沥青船出租服务，包括期租;及程租及包运合同。于2017年，集团按船舶总载运能力(载重吨)计及按收益计在全球沥青船出租服务市场排名第四，市场份额分别为约3.9%及5.5%。

2015年-2017年，公司收益分别为1076万美元、1545.7万美元及3372.7万美元。

基石投资者华特控股同意按发售价认购1960万股。华特控股其持有多家主要从事公路建设的公司。基石投资者的最终控股股东为Gao Wenchuan。

所得款项净额1.29亿元(以发行价中位数计算)，90.2%用于在未来两年购置两艘新船而扩大公司的船队;9.8%用作公司的营运资金。

来源：格隆汇

格隆汇9月24日丨信源企业集团(01748.HK)公告，公司拟发售1亿股，其中香港发售占比10%，国际发售占比90%；发售价每股1.50港元，招股价范围1.29-1.76港元；每手2000股，预期2018年9月26日上市。

香港公开发售获超额认购3.76倍，低于15倍，重新分配程序未获应用。国际发售获轻微超额认购，最终国际发售股份数目为9000万股，占比90.0%。

公告称，所得款项净额估计将约为1.25亿港元。其中，全球发售所得款项净额约90.2%将用于在未来两年购置两艘新船而扩大船队；全球发售所得款项净额约9.8%将用作营运资金。

来源：格隆汇

机构：致富证券