销售管理系统流程

自互联网出现以来，信息传递的速度正不断加快，全世界里每个人的信息交流都能通过互联网来实现，不论有什么新的资讯、发明都能通过互联网第一时间了解，甚至全世界所有行业都因互联网的出现而受到冲击，从而使其改变，并焕发新的生机。

但万变不离其宗，所有行业中最重要的始终是销售，毕竟没有销售就没有盈利，不盈利也就是亏本，而销售的管理也是其中重要的一环，上面也说到，互联网的出现促使了全行业的改变，销售的管理也不例外，发展至今销售的管理也逐渐变得多样起来，但其发展方向主要概括为两种：客户管理方向、电子商务方向，下面就畅享其中的奥妙及未来。

1.客户管理

客户管理，在从一开始的销售管理中就已经开始沿着这一方向发展了，发展了十几年至今，客户的管理模式、方法、流程早已成熟，国内的企业对于这一块的管理也早就纯熟无比，同时也成了每一家公司必备的管理系统。

2.电子商务

电子商务是从2003年开始崭露头角，并同时出现了第一个电商平台——淘宝，之后不断涌现出越来越多的电商平台，如天猫、京东、苏宁易购、蘑菇街等等，再然后甚至出现了新零售、O2O模式等，使市场延伸到互联网上，为企业增添更多的商机，而企业对于电子商务这一销售渠道的管理也越发看重，并随之不断发展，逐渐衍生出电商ERP、电商CRM等的系统，帮助那些拓展线上销售的企业进行管理，而销售管理也在这方面越走越远。

销售管理是随着市场的发展而在不断改变的，但未来的市场是什么样，这点没人能知道，而销售的管理也只能看着市场的发展方向，顺着其方向而改变和发展，所以星城软件一直把持的想法就是未来怎么样还要看人要怎么把握。

你是否为客户太多难以跟进而烦恼？你是否为销售撞单而烦恼？你是否还为没有统一的客户管理方案而烦恼？其实，你和烦恼之间真的只差一个CRM系统，今天小编就为大家详细推荐一款客户管理的利器——Rushcrm客户管理系统。

也许有的读者会有所疑惑，对Rushcrm客户管理系统不是很理解，并且对CRM系统的认知也有限，不过不用担心，今天小编就为大家来解答疑惑。

CRM系统是一款利用信息技术协调企业营销、销售、服务等活动的企业应用系统。 CRM系统的部署方式：目前CRM系统的使用方式有两种，分别是云端模式CRM系统、本地部署CRM系统。云端CRM系统使用的是服务商提供的服务器资源、网络带宽资源，企业本身不需要承担维护费用，适合资金并不充裕的中小型企业。而另一种CRM系统是本地部署的CRM系统，使用自身的网络带宽资源以及服务器资源，企业自身配备维护人员，承担相应的维护开销费用，这种CRM系统部署方式的优势在于数据资源较为自由、安全、稳定，由于前期以及后期需要投入的资金成本较大，一般只适合资金较为充裕的大中型企业。而综上可知，客户管理系统无论是在大中型企业，还是在中小企业都非常适用。

为什么说Rushcrm客户管理系统是一款客户管理的利器呢？首先Rushcrm客户管理系统是一款以客户为核心管理的销售管理系统，销售人员使用系统可以对客户进行打标签，分类管理，比方说，我们可以在系统中设置一个销售阶段的字段，然后在跟进客户的同时可以跟进客户的跟进情况进行阶段划分，这样在后期销售人员进行客户筛选的时候便可以一目了然的看到每个销售阶段分别有哪一些客户，哪一些客户又是需要重点跟进的客户，这样对完善销售管理 ，提升销售人员的业务能力都起到了关键性的作用。

当然，Rushcrm客户管理系统除了在销售管理上占有优势之外，在CRM系统自身的应用上也具备了强大的自定义功能，正如顺应潮流所说的，不从企业自身流程出发定制的客户管理系统，就是耍流氓，大家也都知道，即使是同一个行业的不同企业，管理运营的方式都会不同，因此，一款能够高度自定义的销售管理系统在各大企业中是非常受欢迎的，正如企业A与企业B，若是他们同属于一个行业，但是销售的跟进流程又有所区别，企业A需要CRM系统三天提醒一次销售对客户进行回访，而企业B则是要五天进行一次提醒，这样来看要是使用一款流程已经固定好的CRM系统，那么就满足不了两个企业的需求，因此，企业在选择CRM系统时，CRM系统的灵活性也是企业首要考虑的标准。

本期CRM学院带来新资讯，在企业实施客户管理的过程中，CRM系统扮演着非常重要的角色，其中的销售管理更是了覆盖企业对销售过程的控制而设计的一个实施方案,其目的不仅是提高销售业务的效率和业绩，同时也是为了保证客户销售数据的准确性、纪实性和完整性，对客户销售进行有效地管理，提供决策所需的数据。

在上期我们就有提到，CRM系统是一款集合了售前，售中到售后的一体化管理流程，同时还以Rushcrm客户管理系统为例，为大家介绍了CRM系统的售前管理流程，那么，本期接着为大家介绍CRM系统在销售中期时是如何进行管理的。

完成了售前的客户挖掘，接下便是跟进客户的阶段，这一阶段也就是大家常说的销售中期，Rushcrm客户管理系统为企业提供了完整的销售管理流程，其中包含了联系记录，销售机会，拜访签到，服务合同，报价单等模块；其中销售机会模块是企业跟进客户的利器。企业的销售人员可以在销售机会模块设置客户跟进计划，记录每一次的跟进记录。在跟进的过程中，通过对跟进记录的查看分析，了解客户的需求，挖掘客户潜在的其他销售机会，及时提供针对性的跟进服务，提高跟进效率。CRM系统的客户公海池模块可以帮助企业高效分配客户，当销售人员超过企业设定的时间而未对客户进行跟进回访，客户会自动回归客户池，企业可以将回归客户进行重新分配，避免了客户的流失，也提升了销售管理效率。

但是，随着企业对智能化管理的需求，Rushcrm客户管理系统为满足企业的这一需求，为企业定制了销售能力自动化功能，管理人员在CRM系统中，可以根据企业内统一使用的销售管理方案进行工作流的设置，在设定好之后便可形成一个SFA（销售能力自动化）序列。例如，可以根据销售状态进行自动提醒或自动执行，当我们在CRM销售管理系统中建立一条工作流是当客户的销售阶段发生了变化时，CRM系统便会自动建立一个销售机会并且自动提醒销售人员有一条销售机会已经建立，也可以根据销售人员回访客户的时间来自动创建事件，这样，销售人员可以使用Rushcrm客户管理系统的视图筛选功能对客户进行筛选，可以有效的了解客户动态，提高工作效率。

众所周知，销售是企业的根本，如果独有高效的销售团队，却没有系统化的管理流程是远远不够的，因为在销售管理过程中会遇到各种各样的问题，比如：销售撞单、客户分配不均匀、项目跟进不及时、绩效考评不合理等等，那么，面对这些问题企业该如何解决呢？下面就以智邦国际ERP系统为例，给大家说说ERP系统对企业销售管理的作用吧！

在智邦国际ERP系统中，销售管理模块可以实现对企业客户、项目、报价、合同、产品、售后以及团队的所有管理，能更深度的解决企业销售过程中所遇到的一系列问题。那么，由客户生成项目再到报价，最后到签完合同后的售后服务，这些在ERP系统里是如何实现的呢？具体的实施步骤又是什么呢？

实施一、客户管理

客户是销售订单产生的源头，所以首先是要对客户进行管理，在ERP系统中可以手动将客户录入系统，具体的录入方式有销售人员自己录入、专人录入、批量导入、微信粉丝自动/手动转成客户四种录入方式，在客户设置里面可以对客户的资质、区域、行业、来源、价值以及跟进方式等等做详细设置。客户录入后，如何进行分配客户，这就用到了客户分配功能了，分配的方式有三种：（1）销售人员在客户领用中点击申请，待管理人员审批，审批完成以后，即领用成功；（2）由管理人员批量指派和收回；（3）销售人员自己批量随机领用。这样可以避免客户分配不均等问题的发生，以便于企业管理。

客户领用成功以后，销售人员开始跟进自己的客户，跟进的具体情况可以在洽谈进展中录入，使用洽谈进展模板既节省时间又提高工作效率，如果销售人员在跟进过程中觉得困难需要其他销售人员一起协助的时候，可以进行客户共享设置，把客户共享给其他人，这样就避免了销售人员跟进不到位而造成客户资源浪费的问题出现。有的销售人员在跟进的过程中不希望其他人员看到自己的客户，就可以对客户进行保护设置，其他人员就看不到被保护的客户了。

在客户管理中还可以实现快速检索，根据客户名称、编号、地址、行业、联系人手机、微信、电话等查看客户信息，在客户视图中可以查看自定义设置的内容，而在客户详情界面可以查看到客户所有的历史信息等等。如果销售人员跟进客户时担心重要事情会忘记，可以在要事提醒分类里面设置待查、待邮、待联等等，既可以提醒自己，又能避免重要事务被耽误。

实施二、项目管理

客户生成项目以后，可在项目管理里面录入项目，可以通过项目录入策略设置项目重名提示、重名禁止录入以及录入必填项，添加完成后，管理人员可批量指派给销售人员或销售人员自己申请项目领用，待管理人员审批通过以后即可跟进项目，跟进项目时可多人跟进一个项目，对于项目的跟进效果如何，跟进到哪个阶段了，都可以在项目洽谈进展中体现出来，管理人员可以在项目流程模板里面掌控项目执行全过程。

实施三、报价管理

在报价管理里面，由客户、项目都可以直接生成报价，在报价管理里可以对老客户、新客户、优等客户进行相应的报价优惠方式和折扣设置，可选择报价的次数，添加产品报价明细，报价详情模板支持execl和word导出。

实施四、合同管理

合同生产方式更加便捷，在客户、项目、报价、合同、微信等管理模块均可以直接生成合同，或在合同管理里添加合同，添加完以后待上级完成审批，即可销售开单，一步完成收款、出库、发货，同时在合同管理里面可以计算出合同毛利，如果出现部门退货，可以在退货管理里面添加退货单，审批通过后，即可完成销售退款和退货入库等操作。

实施五、售后管理

完成销售以后经常会涉及到售后服务，在ERP系统的售后管理里面可以直接设置客户回访的方式、流程、模板等，回访流程可以自动触发，当前环节售后处理完毕，自动流转到下个环节。像客户建议、客户投诉、客户关怀等等都可以在售后管理里面实现。

除此之外，在智邦国际ERP系统（//zbintel/?from=1）中还可以实现对销售人员的日程点评、对销售团队的绩效提成一键考核、对竞争对手的深度分析等操作。总之，ERP系统的实施，不仅解决了企业销售管理的难题，还帮助企业提升了管理水平，为企业在市场竞争中占取了有利位置，ERP系统顺应了信息化管理的市场需求，是现代企业发展的必备工具。

众所周知，销售是企业的根本，如果独有高效的销售团队，却没有系统化的管理流程是远远不够的，因为在销售管理过程中会遇到各种各样的问题，比如：销售撞单、客户分配不均匀、项目跟进不及时、绩效考评不合理等等，那么，面对这些问题企业该如何解决呢？下面就以智邦国际ERP系统为例，给大家说说ERP系统对企业销售管理的作用吧！

在智邦国际ERP系统中，销售管理模块可以实现对企业客户、项目、报价、合同、产品、售后以及团队的所有管理，能更深度的解决企业销售过程中所遇到的一系列问题。那么，由客户生成项目再到报价，最后到签完合同后的售后服务，这些在ERP系统里是如何实现的呢？具体的实施步骤又是什么呢？

实施一、客户管理

客户是销售订单产生的源头，所以首先是要对客户进行管理，在ERP系统中可以手动将客户录入系统，具体的录入方式有销售人员自己录入、专人录入、批量导入、微信粉丝自动/手动转成客户四种录入方式，在客户设置里面可以对客户的资质、区域、行业、来源、价值以及跟进方式等等做详细设置。客户录入后，如何进行分配客户，这就用到了客户分配功能了，分配的方式有三种：（1）销售人员在客户领用中点击申请，待管理人员审批，审批完成以后，即领用成功；（2）由管理人员批量指派和收回；（3）销售人员自己批量随机领用。这样可以避免客户分配不均等问题的发生，以便于企业管理。

客户领用成功以后，销售人员开始跟进自己的客户，跟进的具体情况可以在洽谈进展中录入，使用洽谈进展模板既节省时间又提高工作效率，如果销售人员在跟进过程中觉得困难需要其他销售人员一起协助的时候，可以进行客户共享设置，把客户共享给其他人，这样就避免了销售人员跟进不到位而造成客户资源浪费的问题出现。有的销售人员在跟进的过程中不希望其他人员看到自己的客户，就可以对客户进行保护设置，其他人员就看不到被保护的客户了。

在客户管理中还可以实现快速检索，根据客户名称、编号、地址、行业、联系人手机、微信、电话等查看客户信息，在客户视图中可以查看自定义设置的内容，而在客户详情界面可以查看到客户所有的历史信息等等。如果销售人员跟进客户时担心重要事情会忘记，可以在要事提醒分类里面设置待查、待邮、待联等等，既可以提醒自己，又能避免重要事务被耽误。

实施二、项目管理

客户生成项目以后，可在项目管理里面录入项目，可以通过项目录入策略设置项目重名提示、重名禁止录入以及录入必填项，添加完成后，管理人员可批量指派给销售人员或销售人员自己申请项目领用，待管理人员审批通过以后即可跟进项目，跟进项目时可多人跟进一个项目，对于项目的跟进效果如何，跟进到哪个阶段了，都可以在项目洽谈进展中体现出来，管理人员可以在项目流程模板里面掌控项目执行全过程。

实施三、报价管理

在报价管理里面，由客户、项目都可以直接生成报价，在报价管理里可以对老客户、新客户、优等客户进行相应的报价优惠方式和折扣设置，可选择报价的次数，添加产品报价明细，报价详情模板支持execl和word导出。

实施四、合同管理

合同生产方式更加便捷，在客户、项目、报价、合同、微信等管理模块均可以直接生成合同，或在合同管理里添加合同，添加完以后待上级完成审批，即可销售开单，一步完成收款、出库、发货，同时在合同管理里面可以计算出合同毛利，如果出现部门退货，可以在退货管理里面添加退货单，审批通过后，即可完成销售退款和退货入库等操作。

实施五、售后管理

完成销售以后经常会涉及到售后服务，在ERP系统的售后管理里面可以直接设置客户回访的方式、流程、模板等，回访流程可以自动触发，当前环节售后处理完毕，自动流转到下个环节。像客户建议、客户投诉、客户关怀等等都可以在售后管理里面实现。

除此之外，在智邦国际ERP系统（//zbintel/?from=1）中还可以实现对销售人员的日程点评、对销售团队的绩效提成一键考核、对竞争对手的深度分析等操作。总之，ERP系统的实施，不仅解决了企业销售管理的难题，还帮助企业提升了管理水平，为企业在市场竞争中占取了有利位置，ERP系统顺应了信息化管理的市场需求，是现代企业发展的必备工具。