业务简介：中企动力（300.cn）为您提供网站建设、网站制作、网页设计及定制高端网站建设服务，中企动力专注于企业网站建设、高端网页制作领域26年，对企业网站制作、平台高端网站建设，包括汽车、家装、农业、外贸、机械等多个行业拥有丰富建站经验，选择中企动力，为网站保驾护航。
居民楼门口堆放废品 被清理时竟有10车
本报讯 近日，针对居民反映强烈的水秀新村158号门口堆放废品的问题，河埒街道城管办联合城管中队、水秀社区及派出所片区民警、社区物业，共同进行了清理。
据了解，水秀新村158号门口长期堆放大堆废品，这堆废品是水秀新村158号一楼一户居民回收的废品，社区多次上门沟通，但户主一直未及时处理。长时间堆积的垃圾，不仅影响其他住户的通行，还带来极大的安全隐患，随之而来的持续高温天气，更导致产生严重的环境问题，致使周围楼道居民抱怨不断。
为彻底清除卫生死角，还居民一个洁净安全的生活环境，社区工作人员联合城管等部门，一同上门进行了清理工作。通过一上午的奋战，城管队员、物业保洁员共清理废旧物品10车次。
社区工作人员通过前期发放告知书，广泛宣传动员居民，使得整治行动得到广大居民的理解和支持。通过整治，水秀新村158号环境卫生面貌焕然一新。“希望这次彻底清理后可以不再堆放了”。一名居民代表说。附近居民也纷纷表示应自觉爱护公共卫生，自觉遵守环境卫生管理各项规定，携手共建美好家园。随后，社区与城管部门，一同对其他几户回收废品住户，进行了宣传教育。
（蓝莓）
灌云人开心了：这段高速将扩建为双向8车道，设计时速将达多少？
逢年过节
走过长深高速连淮段
的小伙伴们举个手
你遇见的是不是这个样子↓↓
（图片来源网络）
走在这段高速的小伙伴表示
心！好！累！
因为这段高速只有双向四车道
每次车多就行如蜗牛
在这，小编告诉大家一件事
现在终于要迎来好消息了！
该路段要将
双向四车道扩建为双向八车道啦！
振奋人心！
激动不已！
心情舒畅！
记者今天从市交通运输局了解到，
长深高速公路连云港至淮安段
扩建方案研究评审会日前在南京召开，该路段将由双向四车道扩建为双向八车道，设计速度从100公里/小时提高到120公里/小时，扩建完成后将使我市与淮安及省会南京的交通联系更加便捷。
今年6月上旬，连云港市公共资源交易中心发布了连淮高速公路（连云港段）改扩建工程方案研招标公告。记者从该公告中了解到，其中连淮段由原宁连一级路高速化改造而来，采用双向四车道，设计时速100公里/小时，在长深高速全段中属于技术标准最低的段落，严重限制了连云港与淮安及省会南京之间联系的便捷程度。在此背景下，连云港市启动了对连淮高速公路（连云港段）改扩建工程方案研究工作。
（网络配图）
此次招标范围包括研究现状连淮高速公路连云港市宁海互通至淮安界 。研究内容包括：改扩建范围的确定、项目影响区经济社会发展分析、交通量预测、现状道路评价、项目功能定位分析、提速改造技术标准、总体改造方案、主要节点改造方案、工程规模测算和总投资金额测算等。
6月底，为加快长深高速公路连淮段扩建工程进程，省交通运输厅在南京组织召开了长深高速公路连云港至淮安段扩建方案研究评审会。在这次会议上，确定了长深高速公路连云港至淮安段改造范围和采用原位扩建的方案，扩建标准为双向八车道高速公路，设计速度为120公里/小时。
在下阶段由省交通控股公司组织的工可研究过程中，将进一步在交通量预测、技术标准论证、起终点方案、老路老桥调查及互通方案等方面进一步细化深化方案设计。此次会议的顺利召开标志着我市关于长深高速公路连淮段扩建工程项目的争取工作取得了突破性进展，为项目进入由省主导的实质性推进阶段奠定了坚实基础。
希望可以早日动工，
让过年过节回家的小伙伴
不再那么堵！
同意就点个ZAN吧！
来源：苍梧晚报 记者：黄威；实习生：孙艺瑞
太美了！难怪媳妇不穿上下装，这样的连衣裙，真是时髦又显嫩
上身效果非常舒适，增加女性美，显瘦弹性强，这期带了好多针织衫给你们，丝滑的质感更是让人无法挑剔，美得天翻地覆。
聚会不知道穿什么，超级经典的配色，时尚醒目，轻松带来气场感，清新针织套装最贴心，显得个子更高更美了。
时尚的典范，随意搭配一双小跟鞋，彰显了气质的同时，简洁大气，时尚的版型，经典的版型设计，出席什么样的场合都是很不错的选择。
很显气质，立体感十足，收腰的廓型，是典雅，诗句化作一缕微风，细节设计的很不错，黄金裁剪，更是一种魅力。
70后别总穿牛仔裤，有着一种简单时尚的韵味，婀娜多姿，没有过多的修饰，自然演绎出女性优美的体态，更美丽动人。
穿起来好看，织面排列紧密，价格适中，都透着优雅的气质，可高端可痞气，优雅和气质，可以达到显瘦显高的效果。
优质面料制作，系出蝴蝶结造型，潮女范儿十足的款式，并且胖瘦都合适，松紧褶皱腰，领部飘带拼接，变身稍带辣味苗条。
非常喜欢的一款连衣裙，下摆宽松不挑身材，很是亮眼吸晴，上身彰显出时髦奢华的设计风格，低调却无时无刻不透露出时尚的感觉。
端庄圆领设计，裙摆清新飘逸，很是显高挑与时髦的感觉，让人眼前一亮，修长的款式，勾勒纤细腰身线条，能让你穿出时尚范。
洋气还减龄，不薄不厚的棉麻裙，件件美入心坎，面料透气性好，气质中又能展现你的曼妙多姿，看着就觉得舒服。
非常时尚的风格设计，非常时尚的风格设计，持久耐用，选用了柔软的材质，修身的版型，特适合6070后。
天呐，多穿这些修身裙，将女性的颈部线条更加地衬托出来，连背影都那么美，没有繁杂的设计，上身效果也非常好。
“走进热血边关”网络媒体国防行活动正式启动
9月19日，由中央网信办和军委政治工作部联合组织的“走进热血边关”网络媒体国防行活动，分东西两线在江苏省灌云县开山岛民兵哨所和白哈巴边防连启动。
此次活动，来自全国50余家中央和地方新闻网站、商业网站、新媒体和军队新闻媒体、军事自媒体的负责人、采编人员代表，将在接下来的7天时间里，走进长年戍守边疆一线、各项建设过硬的11个边海防单位，倾听官兵心声，体验军营生活，运用图文报道、网络直播、VR展示等形式，生动反映习主席高度重视边海防建设、始终情系边海防官兵的统帅情怀，讴歌边海防官兵和以王继才同志为代表的民兵忠诚使命、扎根边防、爱国奉献的先进事迹和质朴情怀，架起广大网民走进热血边关、体验戍边生活的桥梁，激发全社会关心国防、热爱军队的真挚情感。
“边防官兵最可爱、最可敬，我们会秉持真理真情真实，用心拍摄用情书写，带领网友见证戍边官兵不一样的生活、不一样的岗位、不一样的艰苦，感悟他们一样的信念、一样的使命、一样的奉献。”据了解，参加活动的各家媒体将统一开设“走进热血边关”网络媒体国防行专题专栏，新华网、人民网官微分别主持#走进热血边关#、#一起走边关#微博话题，及时更新集纳优秀作品。
网络媒体国防行活动，是近年来创新改进网上宣传，推动网络媒体“走转改”的有益尝试，集中展现新时代革命军人逐梦强军、矢志一流的风采风貌，不断汇聚网上爱军拥军正能量，日益成为军事网络宣传品牌活动。
启动仪式结束后，东西两线采访小组分别开展了“致敬时代楷模王继才”和“共守神圣边关”采访活动。
港媒看江苏一个普通乡村的致富之路：从贫困县到内衣之都
参考消息网5月26日报道 港媒称，中国东部江苏省的灌云县曾经以农业为主，如今已成为内地情趣内衣最大产地。
据香港《南华早报》网站5月18日报道，这是一个30亿元人民币的产业，养活着500多家制造商，满足了国内外的需求。
报道称，如今，中国网上销售以及美国、欧洲和东南亚零售的全部情趣内衣有60%产出灌云县。
报道称，十年前，灌云还是一个普普通通的贫困县，年轻人都到上海、南京和苏州等富裕城市打工。
那时该县出产的是小麦和稻米，人均可支配年收入为9010元。
后来一批企业家认准了商机，带领灌云县发生巨变。
报道称，伊吉贸易有限公司创始人李家宝是最早从事这个行业的人之一。2009年，他靠卖玩具勉强维生，有个客户问他会不会制作情趣内衣。他决定试一试，从批发市场买了布料、雇了几个裁缝就开工了。他按时交了货，生意从此风生水起。他每件内衣卖10元，约一半是纯利润。2009年底，全球金融危机让许多企业入不敷出，李家宝的银行帐户余额却不断增加。
从拿到设计、由模特经纪公司拍摄样品照片到批量生产一般只需要一周时间。很快，李家宝的产品就达到3000款，每天向大约300家国内零售商和50家海外客户发货1万件以上。
“午夜魅力”的雷丛瑞入行也比较早。
2009年还是法学院大一学生时，他就开了自己的网店和工厂。他刚开始是模仿网上流行款式，很快就休了学专心做生意。
雷丛瑞现年27岁，他说，他80%以上的订单约150万件产品销往海外，有一半销量来自美国。
报道称，丰厚的利润吸引了其他人加入，灌云成为情趣内衣主要产地，全县50家服装厂每家的年收入都超过1000万元。
尽管这是个新生行业，但大部分生产是在农村小作坊而非现代化工厂进行。
李家宝说，他的作坊有30间左右，每间有七到20名工人从早到晚地缝制。在其中一间作坊，耿娟（音）从事这个工作大约两年了，平均每月赚4000元。“当然觉得累啊，脖子也疼，但我是赚钱的，不是来玩的，”她说。
她表示，她需要钱，因为家里花40万元盖了一幢两层小楼房，打算攒钱再买一套房。“我有个儿子，如果他在县城里没房，那就娶不到老婆。”
今年26岁的王晶（音）说，她喜欢缝纫工作，因为它“不枯燥”。“日子不单调，我们不停地聊天。我不加班，所以能承受。”
“有些缝纫技术好的人每月能挣5000元到8000元，”雷丛瑞说。“缝纫工的需求量很大，谁敢得罪她们？（如果得罪了，）一有更好的待遇她们就会跳槽。”
业内高管称，公司和灌云县都想在国际上扩大业务，希望它在高端情趣内衣市场上蓬勃发展，所以把工人哄得开心很重要。
报道称，情趣内衣如今卖得非常便宜，即使是高档货卖给海外客户也不超过5美元（约合人民币31.9元——本网注）一件。
中国的经济繁荣最初得益于廉价劳动力供应使其在对外开放之后成为世界的工场。在那以后，其他许多国家先后加入低端制造的行列。
报道称，为了学习如何打造国际品牌和生产高端产品，灌云县去年组织了一批本县制造商前往法国参观。
该县还计划在2020年以前建成一个占地113公顷的“灌云衣趣小镇”，将生产、展厅和原材料供应商聚集到一起。
拓宽国际化"朋友圈" 旅游商贸晒国际化办学成果
日前，从常州旅游商贸高等职业技术学校传来好消息，该校“跨境协作、项目驱动、生态运营”职业学校国际化育人培养模式获江苏省教学成果奖一等奖，目前正以《中职校“三化五路三景”国际化人才培养体系的构建与实践》冲刺2018 年职业教育国家级教学成果奖。
“三化五路三景”，培养全面自信的国际化技能人才
在这份成果报告中，“三化五路三景”的概念很是新颖独特。
据常旅商国际交流中心科长赵雪飞介绍，“三化”即“本土化”的基因与自信、“多元化”的文化理解与交流能力、“全球化”优势的技术技能国际化人才规格与目标系统；“五路”即与育人主渠道衔接的面向人人的境外“分段学习、技能实习、就业创业、文化交流、海外升学”成长路径系统，配有学生多次、多元自主选择的机会与机制；“三景”即是突出个人体验的三种学习情境系统，包括培养本土文化自信的“美景”、培养多元交流能力的“情景”以及形成优势专业技能的“场景”。
该体系从2013年逐步完善形成，越来越多的师生融入到国际化发展实践中，并取得喜人成绩：2015 年学生赴智利就业；2016 年学生摄影作品获斯里兰卡第三届国际摄影大赛金奖；2017 年常州菜研究院在国外设立第一家分院，在全球舞台上展示了中国职业人风采。
放弃普高选择旅商，她在全国英语大赛折桂
国际化办学培养的成果如何？学生最有发言权。
陈佳慧是常旅商2015级旅游外语专业的学生，读的是学校与美国洛尔哥伦比亚学院举办的“3+2”中职+大专分段培养项目。今年，正好是她去美国的第一年。而她，还有一个身份：2017年职业英语技能大赛国赛金牌一等奖获得者，这在常州还是第一人。
初中就读常州外国语学校，彼时已经决定要出国深造的陈佳慧，中考并没有考到自己理想的高中国际班。何不尝试职校的出国项目？思虑再三，最后她选择了常旅商。“学校的出国项目选择挺多的，锻炼机会也多，都是实打实的操练，对我今后的发展帮助更大。”
没想到，到了常旅商，陈佳慧发掘了自己的英语潜能。入校才两年，她就先后通过了公共英语、大学四六级、雅思考试6.5分，并被赵雪飞选中参加职业英语技能大赛集训，一路过关斩将，获得市赛一等奖、省赛二等奖，最后摘得国赛桂冠。
旅商外语课堂直击，重在操练胆量和口语
其实，成绩的背后，都是平时的英语课堂打下的基础。赵雪飞是陈佳慧班上的英语老师，她的教学理念是：以锻炼学生胆量、口语表达为主。“英语就是要勇敢说。首先，我让每位同学上讲台背课文；第二阶段，选几位优秀学生当‘小老师’，小组演讲；最后，走班制演讲，要求学生不管台下坐着谁，都能自如地表达。”此外，依据专业设置的英语情景表演、阅读写作，也是外语系的教学必备。
现在，陈佳慧已经成为了洛尔哥伦比亚学院的学生大使，负责学校各项活动、新生接待等工作，而国赛一等奖的经历，给她的简历加了不少分。“胆量和口语，都在旅商练出来了。现在，我已经适应跟外国人交流，以及全英文学习环境了。”
创建国际化“朋友圈”，树立本土文化自信
陈佳慧只是常旅商国际化办学成果的一个缩影。自1999年起，经过19 年的实践，学校创建了一个服务自身整体国际化发展的朋友圈和生态圈：先后与 12 个国家和 2 个地区 20 多个伙伴共建五类 20 多个项目， 2000 多名学生出国出境，1 万多名学生得益；形成每年150 多位师生出境与 300 多人次入境交流常态；2017 年学校教师作品“毗陵驿”（常州传统文化符号）在全球最大规模蛋糕大赛中获国际金奖，展示了学校中国元素世界表达的文化与专业水准。
据常旅商校长秦益霖介绍，今年，学校就中日合作休闲服务与管理，中韩人物形象设计，中英商务英语3个专业与日、韩、英展开了新的合作，常州菜文化海外推广中心建设也不断推进，本土文化自信构建了国际化办学新的内涵层。9月，学校还将迎来第一批非洲佛得角的留学生进行为期一学期的烹饪专业学习，响应国家一带一路战略的同时，也传播着中国优秀传统文化。
杨曌 王海燕
全省最大的水面漂浮式光伏电站在射阳建成并网发电
中国江苏网8月3日盐城讯 7月26日，全省最大的水面漂浮式光伏电站在盐城市射阳县顺利建成并网发电。
该光伏电站位于射阳县四明镇邵尖村，总装机容量为20MW，单体建设规模、应用技术水平在全省同类型光伏电站中均为首创。
电站采用水面上层光伏发电，水面下层水产养殖形式，实现了土地资源的高效节约利用。运用高效光伏发电技术，高效多晶组件，在水面浮筒上固定倾角方式安装，预计平均每年发电量可达2638.487万度，相对于传统光伏发电来说发电量更高，经济效益和社会效益更好。
在设计中，严格贯彻节能、环保的理念，在技术方案、设备和材料选择、建筑结构等方面，充分考虑了节能的要求，通过运用先进可行的节电、节水、节约原材料等措施，电站的各项节能指标完全符合国家有关规定。（裴剑）
券商评级:沪指收阳终结日K线四连阴 7股望受关注
来源：金融界网站
东山精密:multek股权完成交割,全品类大格局正式形成
类别：公司研究机构：太平洋证券股份有限公司研究员：刘翔日期：2018-07-30
事件:以现金方式(初始购买价格2.93亿美元)收购FLEX下属的PCB 制造业务(Multek)共十家相关主体100%股权(五家生产主体、两家贸易主体、四家控股主体),该股权正式完成交割。
本次交易产生的新增费用财务费用方面:假设公司借款起始日为2018年7月1日,结合借款的资金成本及本金还款计划,公司与本次交易相关的债权融资财务费用合计约为3238.55万美元,其中,交易当年及未来1-2年预计的平均年财务费用约为808.08万美元,未来3-5年的平均年财务费用为271.44万美元。2017年度,标的公司净利润为9415.54万元。若标的公司维持现有净利润水平,以交易当年及未来1-2年平均财务费用808.08万美元计算,按2017年末汇率,平均财务费用为5280.16万元,标的公司净利润基本可以覆盖平均年财务费用,本次收购不会对公司净利润产生重大不利影响。
给第三方的中介、审计、顾问等费用:2500-3000万元人民币。
关于公司的资产负债结构和预期财务费用:资产负债率由65%提高到69%(考虑伟创力对multek 进行的合计9.2亿元人民币的债转股和债务豁免)。公司2016/2017年财务费用2.05/3.61亿元,2018年预计约4亿元,2019/2020年预计为4.4亿元、4.3亿元。
本次交易产生的商誉:形成的商誉为55795.66万元,与公司2017年净利润相当。该商誉计算未考虑资产负债表日后债转股和债务豁免、过渡期损益以及交易对方在交割前对标的公司根据“无现金无负债”原则的调整等因素的影响。最终商誉金额需待确认购买日标的公司可辨认净资产公允价值后确定。
Multek 的业务结构Multek 的业务分布为:通信(37%)、消费类(32%)、工业类(13%)、解决方案(17%);客户分布中,伟创力占multek 总收入的37%,其他前五大客户每家在3%-8%之间。2017年销往美国产品占总收入约8%,中国大陆约占28%,其他销往香港、马来西亚、荷兰等。
Multek 的业绩指标营收、利润、利润率2016年,multek 部分批次PCB 产品因工艺难度导致报废有所升高,导致总体毛利率相对较低。
2017年加强了质量控制措施和成本控制,同时,受下游通信行业周期性的影响,主动改变销售策略,积极开拓电子消费品等领域市场,同时毛利率相对较低的通信和企业计算服务板块贡献的收入占比有所下降,从而带动2017年毛利率上升。
multek 通信和企业计算服务行业的毛利率较低,电子消费品、工业和新兴产业毛利率次之,可靠性解决方案行业毛利率最高。
通信和企业计算服务行业产品以传统多层电路板为主,主要用于通信基站、服务器等,工艺相对成熟,毛利率较低。
电子消费品行业以手机为主,产品以HDI 板、ELIC 板、柔性电路板为主,技术含量较传统多层电路板高,因此毛利率高于通信和企业计算服务行业产品。
工业和新兴行业产品主要针对工业上的精密测量仪器,对产品精度要求较高,毛利率相对较高。
高可靠性解决方案主要面对汽车电子件等对产品可靠性要求较高的客户,毛利率因此也较高。可以看出,Multek 的固定资产成新率和陆资优秀公司相比有差异。
Multek 的环保投入和土地储备:由于PCB 制造依赖水源和能源,未来环保和土地资源会成为PCB 公司的战略资源。Multek 已经具备在现有厂区的排放指标,为彻底解决环保问题也新建了污水处理设施,提升了处理能力。按规定,扩产也可向政府重新申请指标。
2016-2017年,multek 环保投入为6336万元、4057万元,占总收入2%/1.3%,在同等体量PCB 公司中处于中等水平。
截至本报告书签署日,multek 共计持有26.9万平方米土地,对比崇达技术珠海项目26.7万平米的土地设计产能640万平米。按照Multek目前的均价2400元/平米来算,公司的潜在产值是154亿元人民币。
收购Multek 补全短板,全品类大格局正式形成:目前中国厂商在SLP、ELIC、高端HDI、IC 载板、高端手机FPC 等产品市场上占比较低,通过自主技术升级实现超越的过程较慢,收购国外优质资产是高效途径。
Multek 拥有约8亿美元的全品类高端PCB 产能,客户均为该等领域全球著名龙头厂商,如全球TOP5通信设备商中的3家,客户和产品资质位于全球第一梯队,考虑到目前全球PCB 产业在稳定增长,国产替代趋势不断加快,未来Multek 交由中国团队管理后,富余的高端产能将快速发挥威力,直接增厚公司业绩。此次收购使得东山成为高端PCB全品类供应商,恰当降低了软板业务绑定大客户风险。
业务瘦身,聚焦主业享受高端PCB 赛道红利。公司计划将大尺寸显示业务相关资产(固定资产、存货、债权等),以资产转让方式整合至子公司深圳东山,预计资产整合规模为8-10亿元,2018年7月31日前完成。完成整合后,公司将其所持深圳东山100%股权转让给实际控制人袁永刚、袁永峰或其指定的第三方企业,自交割之日起6个月内付清全部价款。本次出售是公司计划内的一次战略落地,通过出售非核心业务资产回笼资金,有利于提升高端PCB、LED 小间距业务比重,聚焦主业,提升盈利能力。
东山是陆资企业在高端PCB 市场的一面旗帜,最直接受益于高端市场日资厂的萎缩、台资厂成长的放缓,高端PCB 领域是集中度较高、主要赚取技术导入期利润的好生意,未来2-3年内公司Apple 订单份额提升、非Apple 业务潜力挖掘(特斯拉等)将不断增厚业绩。
投资建议:预计18-20年净利润分别为11.5/16.1/22.0亿,EPS1.07/1.50/2.06元,当前股价对应PE 分别为24.0/17.1/12.5X,给与2018年35X 估值,目标价37.45元,维持“买入”评级。
风险提示:下游需求低于预期;新产能拓展低于预期;财务费用风险。
上海电力项目进展公告点评:拓展海上风电,加速能源转型
类别：公司研究机构：光大证券股份有限公司研究员：王威,车玺日期：2018-07-30
事件:公司发布项目进展公告:经江苏省如东县能源局批准,同意公司控股投资的江苏如东H4海上风电项目和江苏如东H7海上风电项目开展前期工作。
海上风电进展顺利,后续发展值得关注:国家能源局《2018年能源工作指导意见》中强调积极稳妥推动海上风电建设。《江苏省“十三五”能源发展规划》倡导推进海上风电规模化开发,“推进射阳、滨海、大丰、响水、东台、如东、灌云等项目建设”。公司顺应政策形势,拓展海上风电项目。公司目前海上风电项目主要依托2017年从母公司--国家电投集团收购的江苏电力完成,公司目前开展的海上风电项目均属于《江苏省“十三五”能源发展规划》的重点项目。继2017年江苏滨海H1海上风电项目投产后,2018-07-04公司公告江苏滨海H2海上风电项目(装机容量40万千瓦)全容量投运;此外,公司尚有海上风电在建项目30万千瓦,获批开展前期工作项目110万千瓦。预计随着海上风电项目落地,公司能源转型进程加速。
风电项目对公司利润贡献可观:新能源是公司能源结构转型的重点方向之一,也是在传统煤电增速放缓形势下的全新增长点。近年来公司新能源业务利润显著增长,2017年公司风电和光伏利润分别为4.1亿元、1.6亿元,其中风电项目占公司利润总额的21.6%。我们以公司2017年的经营数据和财务数据为基数,就海上风电项目对公司利润的影响进行了敏感性分析(具体测算详见附表)。在海上风电机组利用率2000小时的条件下,海上风电投产的装机增量分别为40、60、80、100、120万千瓦,公司毛利分别增长8.7%、13.1%、17.5%、21.9%、26.2%,利润增长可观。
盈利预测和投资评级:由于巴基斯坦KE项目仍存不确定性,我们依旧不考虑此项目的交割。根据公司目前项目进度和煤价情况,小幅调整盈利预测,预计公司2018~2020年EPS分别为0.49、0.59、0.67元(调整前分别为0.50、0.56、0.64元),对应PE分别为15、13、11倍。维持目标价9.00元,对应公司2018年18倍PE,维持“增持”评级。
风险提示:机组(含海上风电机组)投产进度慢于预期,上网电价下行的风险,煤价涨幅超预期,机组利用小时数低于预期,KE公司收购终止的风险等。
金正大:与正大集团再度强强联合,打通种植与养殖业产业链
类别：公司研究机构：太平洋证券股份有限公司研究员：杨伟日期：2018-07-30
事件:公司控股子公司金丰公社与正大汉鼎现代农业科技有限公司于7月26日签署战略合作协议,将合作成立运营公司,投资运营畜禽废弃物资源化利用项目,深耕三农领域。
与正大集团再次强强联合。正大汉鼎为正大集团在中国的全资子公司,正大集团拥有完整现代农牧产业链,在国内设立企业400余家,总投资超1200亿元。合资公司注册资本为一亿元,其中正大汉鼎、金丰公社、管理及经营团队分别占比40%、40%、20%。目前畜禽养殖废弃物利用水平低,面源污染严重,结合化肥减量增效趋势,7月初农业农村部刚发布有机肥补贴政策;金丰公社在18年4月已与正大签署40万吨玉米订单,资源化利用项目可将鸡粪加工为有机肥,再帮助农户种出更高品质的农产品,形成农牧业双产业链闭环,大幅减少畜禽废弃物处理费用、降低农业面源污染。
有机肥将成为金丰公社新的利润增长点。合资公司将为正大集团在国内的养殖场配套建设有机肥加工厂,预计未来产能将达300万吨,以吨净利150元保守测算,将贡献利润4.5亿元,成为未来金丰公社重要的新利润增长点。金丰公社已建立99家县级公社,遍布全国近20个省份,服务近200万亩土地,可帮助农户种植成本下降12%,综合收益超20%。未来五年金丰公社将打造1000家县级公社,服务5000万农户,此次深度合作将进一步降低托管成本,重塑农资营销模式,推动乡村振兴战略加速落地。
维持“买入”评级。预计公司18-20年EPS 分别为0.38元、0.51元、0.66元,对应PE 分别为19倍、14倍、11倍。公司复合肥业务触底复苏,亲土一号销量快速增长,金丰公社受益与正大集团再次深度合作,将加速拓展。维持“买入”评级。
风险提示:金丰公社进度低于预期的风险。
伟星新材:零售业务基础扎实,工程业务增速上升
类别：公司研究机构：广发证券股份有限公司研究员：邹戈,谢璐,徐笔龙日期：2018-07-30
公司发布业绩快报,2018年上半年营收18.87亿,同比+18.39%;营业利润4.63亿,同比+23.37%;归母净利润3.86亿,同比+23.61%。 收入利润稳健增长,盈利能力维持高位:公司Q2单季度实现收入12.24亿元,同比+17%(2017Q2+19%,2018Q1+20%),实现归母净利润2.78亿元,同比+22%(2017Q2+30%,2018Q1+29%)。总体来看,在行业景气不如去年的情况下,公司营收和利润都继续保持了稳定的增长。分拆各项业务,我们预计PPR业务维持稳定(品牌、渠道竞争优势的持续显现),PE业务增速同比略有上升(2017H1增速14%,工程业务的调整与创新取得一定成果),PVC业务充分发挥了原有的零售渠道优势增长较快(2017H1收入1.95亿,基数较小)。盈利方面,上半年公司净利率为20.5%,同期上升0.9个pct,盈利能力维持高位。由于上半年公司对部分零售产品(如PPR管件)进行提价,同时主要业务PPR的原材料价格相对稳定,我们预计上半年的毛利率水平较去年持平或略有上升(2017H1为44.97%,2018Q1为44.39%),间接体现了公司强大的产品定价能力。 积极布局防水、净水领域,业绩贡献有望显现:2018年公司执行“零售、工程双轮驱动”的发展战略,零售方面品牌、渠道竞争优势持续显现;工程方面以市场为导向,市政、燃气领域有望放量增长。同时公司积极拓展新业务,与德国安内特合作经营家用净水装置,借助渠道优势(超过2万家零售网点)推广净水业务,销售势头良好。此外,公司依托成熟的“产品+施工”模式推动家装防水业务,试点城市反响较好,未来对公司的业绩贡献有望显现。
投资建议:维持“买入”评级:公司专注于中高端蓝海市场,走扁平化零售渠道之路,盈利能力行业领先。目前公司的市场占有率尚有提升空间,异地扩张也逐步步入收获期,同时又在防水材料领域进行布局,挖掘新的增长点,未来业绩稳定增长可期。我们预计2018-2020年EPS 分别为0.76/0.91/1.11元/股,按最新收盘价对应PE分别为23/19/16倍,维持“买入”评级。
风险提示:房地产市场持续低迷、原材料价格上涨、新业务拓展不及预期。
亚翔集成半年报点评:营收快速成长,舵手扬帆起航
类别：公司研究机构：国海证券股份有限公司研究员：王凌涛日期：2018-07-30
频频中标重大项目,公司业绩具备较强确定性。受益于2017年下半年承接的合肥长鑫及福建晋华项目本期进入施工密集期,公司上半年营业收入大幅增长。从公司2017年年报看,公司在建重大项目未确认收入金额达到14.11亿元,算上2017年12月28日中标的武汉华星光电第6代柔性LTPS-AMOLED显示面板生产线项目的洁净B包、2018年7月4号中标的福建晋华电力空调给排水二次配项目和7月17日中标的武汉新芯二期工程的洁净工程项目,按照工程期限及施工进度看,2018年仅重大项目可确认的收入就有望达到19亿元,公司业绩具备较为明确的安全边际。公司上半年尤其是二季度的营业收入大幅增长已释放出一个积极的信号,相信随着国内12吋晶圆厂相继进入洁净室装修及二次配管阶段,公司凭借较高的行业地位和市场影响力,有望在今明两年的营业收入方面,交出亮眼的答卷。
受益于半导体及面板产业转移,我国洁净室市场有望迎来快速成长。洁净室的主要作用是开辟出一方特定空间,该空间内的悬浮灰尘等微粒密度极低,同时,通过如纯水系统,消防系统和机房等等多个子系统的分工合作,将湿度,温度和压力等环境指标始终维持在一个适宜的范围内。IC半导体及以LCD和OLED显示屏为主的光电器件的制备需要在洁净的环境中进行,特别是器件线宽规格越做越小,集成度逐步提升的大背景下,对环境的洁净度的要求将越来越严苛,如今,洁净室已经成为高端制造(集成电路,面板制造等)的标配。受益于我国在半导体产业的大举投入,国内对洁净室的市场需求以及规格都在不断提升,根据产业信息网统计预测,2017年,我国洁净室市场规模达到1102.33亿元,2018年将增长至1268.58亿元。
值得关注的一点是,2016-2017年间,国内有非常多12吋晶圆厂开始动工建设,一般来说,12吋晶圆厂的土建施工需要一年左右的时间,厂房封顶后,则开始洁净室的施工,施工完成后,进行制造设备搬入以及二次配管安装工作。按照施工进度看,2016-2017年间破
土动工的晶圆厂会在2018年陆续进入到洁净室装修及二次配管阶段,这将为洁净室工程整体解决方案提供商业绩的成长带来助力,亚翔集成今年7月份中标的福建晋华电力空调给排水二次配项目和武汉新芯二期工程的洁净工程项目便是较好的佐证。
半导体项目在国内多地相继上马,具备成熟经验的亚翔显然更具优势。以IC半导体为代表的高精度制造领域的特点是投资规模大、建筑面积大、系统集成复杂、工程品质要求高,对洁净室工程的价格敏感度相对较低。从另一维度来看,由于国内的半导体项目很多都是集中于近三年内上马,下游客户订单的争抢相当激烈,当下节点,国内无论是显示面板还是晶圆厂的建设都在抢工期。亚翔集成是台湾亚翔工程在国内的子公司,台湾亚翔成立于1978年,有非常丰富的实验室工程、化学制药厂、光电以及半导体电子工厂的机电工程与无尘室工程的建设经验,在半导体与光电领域的成熟客户包括:联电、南亚、茂德、日月光;奇美、群创、中华映管、龙腾、天马、深超、联景、华星、纬创等等。公司与以上客户都有成功的合作案例,毫无疑问,具备多年成熟工程经验的公司在当下市场环境下显然有更多的优势,无论是客户信赖度还是施工能力都要棋高一着,这才是公司成长最为明确的保障。
盈利预测和投资评级:首次覆盖,给予买入评级得益于母公司台湾亚翔工程多年的成熟建设经验以及与台系诸如联电、南亚等的合作基础,公司在国内洁净无尘工程领域具备非常明确的先发优势。台湾亚翔历时近40年,从传统机电工程逐渐转型成为推动海峡两岸无尘室建设的核心舵手,在近年来我国半导体前道制程领域大笔投入的当下,有望充分享受行业成长带来的时代红利,这是非常鲜明的掘井者逻辑,我们看好公司未来几年内的成长弹性,预计2018-2020年净利润分别为2.34、3.05、3.42亿元,当前市值对应PE分别为19.2、14.7、13.1倍,予以公司买入评级。
风险提示:(1)国内晶圆厂集中施工进度不及预期;(2)公司重大项目中标情况不及预期。(3)公司下游工程账款受客户经营情况影响,不能及时回收。
杭氧股份投资价值分析报告:造血通脉,工业气体龙头步入快速成长通道
类别：公司研究机构：光大证券股份有限公司研究员：王锐,贺根日期：2018-07-30
由设备供应商向运营商实现成功转变:杭氧股份为国内空分设备领域的龙头,研制出的10万等级空分设备,2017年在神华宁煤项目实现满负荷运行,各项运行指标均达到国际先进水平。为平抑下游周期波动,公司积极推动向产业链下游气体销售领域延伸。公司气体销售由2010年的2.58亿元提升至2017年的39.12亿元,收入占比达到60.62%。2017年公司实现扭亏为盈,业绩拐点已显现,新一轮的成长有望就此启动。
公司空分设备业务盈利弹性有望加速释放:受益于传统钢铁、石化周期的复苏,并叠加大炼化、煤化工新一轮的投资,公司空分设备业务发展进入崭新阶段。大炼化领域,经我们测算,此轮由2016年底持续至2020年的投资周期,有望为空分设备带来90亿元以上的市场增量。煤化工领域,“十三五”新增投资将会超7000亿,从而拉动整条产业链蓬勃发展。公司2017年新签设备订单达到38.17亿元,同比增长46%,走出2012年至2016年的下滑趋势。步入2018年,公司订单延续2017年的复苏趋势,并且盈利能力得到显著提高。
工业气体业务稳步成长,盈利能力快速提升:工业气体市场快速发展,2017年我国工业气体规模为1200亿元,连续5年维持10%左右的增速。对比发达国家工业气体80%的外包比例,2015年我国市场比例为50%,仍具备很大的发展潜力。公司气体业务主要运营模式分为管道供气和零售气体两种。公司积极开拓气体管道气模式,零售气体销量依附于管道气项目。2017年气体价格的大幅上涨,推动整体气体业务盈利能力大幅提高。另外,叠加部分项目投资折旧结束,公司气体销售毛利率由2016年的14.25%提升至2017年20.66%。我们认为,未来随着公司气体业务继续增长,规模效应愈发凸显,公司毛利率仍有望保持提升。
盈利预测、估值与评级:公司依靠自身在空分设备的核心技术,在工业气体领域的拓展取得显著的成绩。我们预计公司2018-2020年净利润为8.46、9.87、12.13亿元,对应EPS为0.88、1.02、1.26元。我们给予公司目标价格19元/股,首次覆盖给予“买入”评级。
风险提示:宏观经济大幅下滑的风险;气体价格大幅波动的风险;市场竞争不断加剧。
航天信息:高基数下扣非超预期,企业服务领军迎业绩加速点
类别：公司研究机构：国盛证券有限责任公司研究员：杨然日期：2018-07-30
2018H1业绩预告扣非净利润增长约5%-11%,超市场预期。7月28日,公司发布2018年半年度业绩预减公告,预计2018年上半年归属于上市公司股东的净利润34,117万元至38,117万元,同比减少约34%至41%。扣除非经常性损益事项后,预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为68,268万元至72,268万元,同比增长约5%至11%,超出市场预期。
归母净利润下滑主要受非经常性损益影响。本期业绩预减主要是由于公司对中油资本确认的公允价值变动收益带来的非经常性损益事项所致,影响金额约为-34,075万元。2016年9月,公司公告以现金19亿认购中油资本为募集配套资金而非公开发行的股份,价格为10.81元/股。公司根据公允价值变动确认为非经常性损益,2018年上半年中油资本相比去年同期股价跌幅较大,对业绩影响金额约为-34,075万元。另外,根据相关公司公告,5月24日航天信息出售了持有的捷文科技60%股权,预计兑现投资收益为4320万至7320万。
Q2高基数下保持扣非增长,会员制与普惠金融引领业绩加速拐点。根据发改委官网,2017年8月1日对金税盘和税控服务费进行调价,公司年报预计毛利影响约4亿。公司2017Q2单季度扣非净利润5.03亿、占全年扣非利润超过1/3,2018年上半年同比业绩压力较大。根据我们草根调研,2018年上半年企业客户数、会员制、普惠金融业务均顺利推进,弥补税控降价带来的影响。因此,2018H扣非净利润实现正增长,预计2018H2降价影响结束,长期成长加速。
渠道价值和企业综合服务能力被发掘,财税SaaS及企业服务领军地位逐步确立。公司深耕税控业务二十年,2017年企业客户数超过1000万,全国各地外勤服务人员超过万人,数量规模国内顶级且深度了解客户实际需求。随着近两年税控IT系统升级,外勤服务人员劳动力得到解放,通过内部业务培训、具备渠道复用可能。根据诺诺金服官网,核心银行浦发、招商合作产品已全国全面推广,草根调研显示6月推广已进入加速期,预计2018年贷款业务有望放量。并且公司已与金蝶、用友等SaaS大厂战略合作,叠加咨询、培训,万人地推团队是推广各类企业综合服务最佳渠道,未来有望成为国内财税SaaS及企业服务领军。
业绩加速点明确,维持“买入”评级。会员服务、普惠金融将是公司中期成长加速因素。根据业务关键假设,公司今年有望迎来业绩拐点,我们预计2018-2020年营业收入为338.18亿、400.94亿和478.31亿,归属上市公司股东的净利润为16.03亿、22.07亿和30.05亿,维持“买入”评级。
风险提示:税控行业性降价影响相关企业当期利润;业务推进不达预期;宏观经济风险;预测假设与实际情况有差异的风险。
建湖县九龙口镇：强化民生建设推进整村撤并工程
中国江苏网8月3日盐城讯 盐城市建湖县九龙口镇遵循乡村发展规律，抢抓乡村振兴窗口期，驰而不息推进农村康居工程，切实提升农民住房条件和农村形态面貌，今年以来，该镇充分调研，紧扣规划目标，坚持节约集约的原则，把握关键举措，全力统筹推进整村撤并工作。
强化组织保证。 从5月初开始，该镇多次邀请并召开了各级人大代表、政协委员、三套班子成员、村居干部和群众代表座谈会、认证会、会办会，得到支持和肯定。随即制定方案，并抽调机关和村居骨干力量100多人，组建了9个工作组，深入村居进行宣传发动。以梅苏村作为整村撤并试点，其他村选一个自然村庄进行撤并工作。做到“宣传解释细心、政策解读全面、行动快速落实”。
科学合理规划。 根据规划，全镇共有789户将进行拆迁，为了科学合理建设集中居住点，邀请了江苏省城镇与乡村规划设计院对梅苏村集中居住区进行整体规划。目前3家施工单位已经进场施工，年底将建成建筑面积11000平方米，可安置121户的集中安置点。根据实际，按五种户型进行建设，满足群众需求。
严格时间进度。 认真按计划做好拆迁统筹工作，各工作组相互配合，同步推进。截至目前已签订协议749户，拆除房屋654户，复垦农田近200亩。剩余农户拆迁协议近期签定，确保按期完成任务。（颜育明 吕越男 范保华）
男子追求已有对象女孩被拒 以放火烧其男友家相要挟
正义网电 追求已有对象的女孩被拒后,居然迁怒“情敌”,先后5次跨区域纵火泄恨,不料竟搞错目标,致无辜的邻居三番五次遭受无妄之灾。日前,犯罪嫌疑人张某被江苏省灌云县检察院以涉嫌放火罪批准逮捕。
张某与朱某及朱某恋人刘某曾在安徽一企业打工。其间,张某多次纠缠朱某,让朱某跟他过,并以“火烧刘某家”相要挟。屡遭拒绝后,张某“想到刘某就不爽,想烧他家发泄发泄”。2018年4月12日凌晨,张某驾驶摩托车从南京长途跋涉,通过手机导航至灌云县,由于人地生疏,一把火错将刘某邻居家的厨房烧个精光。此后,“心情不爽”的张某隔三差五长途奔袭至“刘某”家趁夜纵火,后见实在没有东西可烧,便以砍烂蔬菜、剪电线、砸玻璃、捣毁监控等手段搞破坏,致刘某的邻居无辜遭受重大经济损失。今年6月21日,张某被抓获归案,对犯罪事实供认不讳。
作者:由玲 徐云刚
版权声明：如涉及版权问题，请作者持权属证明与本网联系
来源：正义网
本页内容为企业、个人自主上传或来源网络，所有资料仅供用户参考；我单位不对其版权负责、不保证亦不表示本网的资料全面及准确无误，也不保证亦不表示这些资料为最新信息，如因任何原因，本网内容或者用户因倚赖本网内容造成任何损失或损害，我单位将不会负任何法律责任。
