研究：到2019年，十分之九的公司将在云上部分部分应用或基础设施，其余的公司预计到2021年将在云上部署。下面是他们的转型方式。

IDG进行的2018年云计算研究发现，组织继续增加投资并发展其云环境，以利用该技术推动业务发展。在550个被调查组织中，有73％的组织至少拥有一个应用，或者他们的计算基础架构的一部分已经在云中，它不再是组织是否会采用云的问题，而是如何采用。

该研究发现了企业云采用方式的几个关键趋势，包括减少对云供应商安全性的担忧，云部署日益复杂以及服务部署思维的增加。

云正在演变成复杂的环境

云环境正在成熟，在某些情况下，变得越来越复杂。虽然43％的人只使用混合云，12％的人只使用多云，但30％的人同时使用混合云。使用多云的好处包括：

增加云选择（59％）更容易，更快速的灾难恢复（40％）通过允许跨多个云的工作负载分散来提高灵活性（38％

51％的受访者开始这样思考，更复杂的环境的演变也产生了对云供应商作为投资组合的需求或讨论。依赖技术的行业的组织更倾向于在投资组合战略中考虑云供应商：金融服务（63％）和高科技（63％）位居榜首，而制造业（43％）和教育（41％）最不可能在组合策略中考虑云供应商。

随着收益变得更加清晰，云支出正在上升

随着业务利益相关者看到云采用的好处和结果，超过三分之一的受访者（38％）认为他们的IT部门感到有压力，将100％迁移到云。大型企业组织（拥有1,000名或更多员工的公司）感受到的压力超过了中小型企业（员工人数少于1,000人的公司）。44％的大型企业组织与31％的中小型企业相比，感到来自执行管理层或个人业务部门的压力，要求100％迁移到云端。

“正在要求IT组织提高IT服务交付的速度，并应对不断变化的市场条件。云解决方案提供了灵活性，“IDG通信公司高级副总裁Julie Ekstrom说。 “组织依靠混合的云交付模型来满足这一需求。但是，它需要管理多个供应商。随着技术高管探索云投资的新领域，他们会检查他们的云供应商组合，看看哪些解决方案可以增长，哪些新供应商将与他们现有的产品组合协作以便于采用。“

分配给云计算的IT预算百分比在2018年的研究中保持相对一致，为30％，而2016年为28％。然而，今年的总花费增加，尤其是中小型企业。平均总投资从2016年的160万美元跃升至2018年的220万美元。中小企业的云预算从2016年的286,000美元增加到2018年的889,000美元。企业投资水平从2016年的300万美元增加到2018年的350万美元。

鉴于云消耗了大部分技术支出，因此CIO或顶级IT主管是云计算购买流程中最具影响力的角色也就不足为奇了。总体而言，71％的人表示他或她具有重大影响力，CTO职能或角色排名第二，占54％。对于中小型企业的受访者，首席执行官也具有影响力（72％），而对于企业组织而言，CSO和IT架构师排名第二（均为87％）。

云交付模式：转向服务的方式

IT组织的计算环境，由非云，SaaS，PaaS和IaaS组合而成的环境百分比，在非云和云之间进行了相当均匀的分配。但预计会发生变化。目前，平均环境为53％非云，31％SaaS，16％IaaS和9％PaaS。在接下来的18个月中，受访者预计这将发展到31％的非云，33％的SaaS，22％的IaaS和14％的PaaS。

什么推动了SaaS的采用

推动SaaS采用的两个最大因素有益于组织中的IT团队：

花在手动更新和维护上的时间减少（62％）提高生产力/减少劳动时间（55％）

接下来的两个因素，更大的访问和可靠性，以及增强的用户体验（均为53％），对用户有直接的好处。

什么推动了PaaS的采用

推动采用PaaS的首要目标是：

节省服务器和存储开销（56％）不再需要管理更新和维护（51％）

什么推动了IaaS的采用

推动采用IaaS的首要目标是：

可扩展性（68％）灵活性（53％）

哪些应用程序正在迁移到云

顶级应用程序组织已经或目前正在迁移到云端：

网站/网络应用程序（49％）协作和通信解决方案（45％）

规划阶段的主要应用程序，将在未来12个月或一到三年内迁移的应用程序是：

灾难恢复/高可用性（49％）BI /数据仓库/数据分析（45％）存储/存档/备份/文件服务器（44％）系统管理/ devops（42％）

云采用面临的挑战

实施云计算战略的主要挑战或障碍依然存在：

供应商锁定（47％）存储数据的位置（34％）云计算解决方案的安全性（34％）

值得注意的是，结果显示安全问题稳步下降，从2015年的67％高位到2018年的34％。随着云产品的成熟，其他两个安全或治理问题似乎也在逐渐减少：

合规性，云计算解决方案满足企业和/或行业标准的能力。它在2015年处于35％的高位，但在2018年降至26％。关于信息治理（电子发现和其他信息管理要求）的担忧，2014年高达35％，但2018年降至23％。

关于2018年IDG云计算调查

IDG的2018年云计算调查是在六个IDG品牌（CIO，Computerworld，CSO，InfoWorld，ITworld和Network World）的受众中进行的，这些品牌代表了多个行业的IT和安全决策者。 要被视为合格，受访者必须报告其组织计划或当前使用的云使用情况。此外，受访者必须在其组织中报告个人参与云解决方案的购买过程。

原文链接：

https://infoworld/article/3297397/cloud-computing/cloud-computing-2018-how-enterprise-adoption-is-taking-shape.html

【编者按】近日，爱分析对外发布了《中国云计算行业报告》（以下简称报告），《报告》称，中国云计算场规模突破千亿大关，但市场渗透率只有5%-7%，仍然处于相对早期阶段。此外，融合和智能化是云计算领域的两大重要趋势，基础云服务将成为企业基础IT服务的入口，应用云领域“重中台+轻应用”是未来趋势。

以下是具体解读，亿欧转载自爱分析，经编辑整理，供行业人士参阅。

01 云计算的趋势一：融合

爱分析定义云计算市场是从底层基础设施到上层应用软件，包含IaaS、PaaS和SaaS。爱分析将云计算市场分成基础云服务和应用云服务两大细分领域。基础云服务更多以提供IT资源和运维服务为主，应用云服务则主要面向具体应用场景，包含通讯、HR、CRM等细分领域。

云计算第一个趋势是融合，IaaS公司现在往PaaS层演进，PaaS公司在做SaaS应用，HR、CRM等SaaS公司在提供PaaS能力。

发生融合的原因是企业服务公司一般以单点切入，之后会不断扩充产品线，最终成为企业服务领域的入口。

从美国市场来看，上一个时代SAP、Oracle这些2000亿美金市值的公司，都是从单点切入的，Oracle 从数据库切入，SAP从ERP系统切入，最终都成为企业服务领域的综合服务商。云计算时代，Salesforce从销售云进入，逐步涵盖整个CRM领域。

国内市场，阿里云是典型案例。2009年成立时，阿里云主要提供计算、网络、存储；2012年阿里云开始与一些厂商合作，共同开发PaaS平台，提供PaaS业务；2015年阿里云开启云市场，阿里云提供平台，吸引大量SaaS公司入驻平台，从而建立SaaS生态。

融合使得阿里云可以提供更多高毛利率业务，本身云计算是很烧钱的业务，但2017年阿里云的EBITA已经做到-4%，几乎可以实现盈利。除了阿里云本身体量规模足够大、客户量超过100万之外，另一个重要原因是阿里云在做PaaS业务，IaaS的毛利率只有40%，而PaaS的毛利率能够达到60-70%，用云市场这种生态方式做SaaS毛利率会更高。

02 云计算的趋势二：智能化

智能化是云计算的另一大趋势，云计算平台会积累大量的数据，基于数据去做数据挖掘、人工智能应用是非常自然的延伸。另外，AI提升了云计算厂商的天花板，未来面向更大市场空间。单纯云计算业务，其实只是企业IT预算的一小部分，而大数据、AI会使得云计算厂商切入企业的业务预算，甚至进入企业的人力服务市场。

以智能客服为例，爱分析测算整个云客服软件市场大概就是30-50亿市场规模，但整个客服人员市场是3000-5000亿市场规模。对于云计算公司，只有提供大数据和AI能力后，才能从原来30亿市场，逐步切入到3000-5000亿大市场。

以腾讯云为例，它的AI战略已经搭建出相关体系。不仅仅以提供GPU等基础计算资源，还涵盖中间层的计算框架，再到上层AI具体应用。

03 千亿云计算市场，基础云服务占据三分之二

云计算经过十年左右的发展，整体行业趋于成熟，但渗透率并不高。全球市场，全球IT总投入大概是3.5万亿美金，其中云计算市场只占到3000亿美金左右，整个市场渗透率只有10%左右，而国内云计算市场渗透率更低。

爱分析测算，中国云计算市场渗透率只有5-7%，因此市场仍然处于早期阶段。这里面以两家厂商为例，用友是国内做综合软件非常头部的公司，他的云计算收入其实仅仅占到整个软件收入8%左右，这个比例还是非常低的。另外一家建筑领域的公司广联达，其SaaS收入仅仅占到该业务收入的3%-5%。

考虑到中国IT总投入为2.3万亿元，按照5-7%的渗透率，我们测算中国整体云计算市场规模是1200-1500亿元之间。从各个细分领域来看，基础云领域大概现在会占到整个市场的三分之二左右，大概会有800亿左右市场规模，应用云领域只有400亿。

这个细分市场占比与中国IT现状非常贴近，中国IT投入中硬件占到60-70%，软件和服务合计占到整体市场的30-40%。

基础云领域最大的市场还是公有云市场，整体市场规模有400-450亿元，公有云市场相对集中，测算方式主要是通过将几大供应商的收入求和。考虑私有云市场时并没有将硬件收入加入到云平台中，而是纯碎的私有云软件收入，因此私有云市场规模要小于公有云市场。其他领域容器、SDS、SDN处于非常早期的阶段，整体市场规模就是30-50亿。

应用云领域，最大的细分市场仍然是HR、CRM和财税等几大通用模块，这几个领域都是50-80亿市场规模，而在ITOM、BSM、电签等领域，仍然处于比较早期的阶段。

04 基础云服务厂商，将成为企业IT基础服务的入口

基础云慢慢变成了整个企业基础IT服务的入口，可以看到基础云服务正在向包括存储、服务器、交换机等传统的硬件，以及网络和IDC这些方向渗透。国内的阿里云、国外的AWS正在定制自己的服务，AWS更是在今年推出了自己的交换机，切入到思科等交换机厂商的市场。

这背后的原因是，原本这些IT硬件厂商主要服务企业客户，市场相对分散，随着基础云服务渗透率提升，这些IT硬件厂商主要服务这些云厂商，市场集中度很高，云厂商对这些上游硬件公司的议价能力越来越强，逐步渗透到这些领域。

基础云服务厂商向这些领域渗透后，基于分布式架构，用软件+普通硬件慢慢可以替代高端硬件产品，这在SDS和SDN领域不断出现新的案例。

未来基础云市场集中度会比较高，特别是在公有云领域。

第一，从成本结构来看，公有云市场规模效应会非常明显，业务量更大，对对底层硬件厂商议价能力更强，IT硬件成本更低。

第二，运营优化空间更大，当服务器规模足够大时，冗余所带来的成本将降低，50万台服务器的冗余成本明显低于10万台服务器。平台客户量越大，客户分布行业越广泛，采取包年或者包月的形式，有助于进一步成本。

第三，规模越大，平台的模块化能力就越强。当客户量足够大时，可以将平台拆成足够细颗粒度的模块，因为有足够客户去支撑做单一模块的研发，也就意味着产品迭代速度更快。像AWS这种公司，每年的产品迭代次数超过1000次，这是个非常惊人的速度。

第四，用户基数足够大，就能够做PaaS、大数据、AI等产品，业务综合毛利率就会提升，可以用更低廉的价格去获取客户，因此公有云领域的市场集中度会进一步提升。

在传统企业客户市场，行业云逐步成为这个市场上最核心的势力，电力、金融、铁路等行业都出现了核心企业主导的行业云。现阶段，国电云、铁信云等行业云更多是服务核心企业的内部，让企业各部门上云，下一步将是对外输出，输出对象首先是核心企业供应链上下游厂商。

当行业云的客户量足够大之后，其实就成为小型公有云厂商，同样会具备公有云的规模效应，整个行业的集中度会提升。

05 应用云市场，“重中台+轻应用”是未来趋势

应用云厂商的客群从原先的开发者等互联网客户逐步向传统大型企业迁移，应用云厂商需要具备整体解决方案的能力。

从市场竞争角度来看，基础云服务厂商的能力越来越强，将在PaaS、SaaS层输出标准服务，逐步覆盖开发者等互联网客群，在通讯、测试，甚至是BI可视化等大数据能力，阿里云、腾讯云这些云厂商能力已经非常强，可以用很低廉价格提供服务。

从客户角度来看，一方面互联网客群付费能力非常弱，另一方面，传统企业客户正进行“互联网+”的转型，线下业务向线上迁移，限于自身IT能力比较弱，需要有外部的公司帮他提供服务。这些已经服务过大量互联网客群应用云厂商是最有优势的公司，系统稳定性、产品成熟度都比传统供应商强很多。

对于大企业来说，更多是面向具体应用问题，而不仅仅是上一个平台，这就要求这些应用云厂商公司必须深入理解客户应用场景，理解他的需求。同时，传统企业IT能力相对比较弱，要求供应商必须有端到端的能力，从底层平台到上层应用开发能力都要具备，因此应用云厂商必须具备整体解决方案能力。

“重中台+轻应用”是应用云厂商的未来主要模式，这点在电商领域已经跑通了，基于强大中台配置产品模块，满足客户需要。当应用云厂商开始服务传统企业客户，必须投入大量人力，对人力依赖的降低主要依靠强大中台，更多用产品配置方式解决问题。

另外，当厂商有一个特别强大的中台时，合作伙伴可以基于中台做定制，由合作伙伴完成最终的交付。国外服务大企业非常成功的SaaS公司Workday，他的毛利率超过70%，远高于国内做大企业的公司，高毛利率是源于80%以上交付都由合作伙伴完成。

06 应用云的智能化是提升效率，发现商机，产生新价值

首先，AI很明显地提升业务效率，不一定完全替代人力，但可以降低人力依赖。

我们之前调研过一家非常优质的财税公司，通过门店做前期获客和票据整理，上传到智能中台，利用机器会计直接生成财务报表和税务报表，再将报表反馈给门店，由门店完成最后的报税。利用这种方式，一个核算会计从每月处理75套账提升至1200套账。

这个智能中台除了提升后台核算会计的效率之外，还在降低前端门店人员的要求，由原先的中级会计降低到初级会计，在一定程度上降低了对人力的依赖。

第二，AI的价值是能实现用户洞察去发现商机。

智能客服领域，传统用户画像来自结构化数据，来自一系列的标签，通过NLP技术，可以将用户和客服人员交互过程中，将文本等非结构化数据转化成结构化数据，生成新的用户画像，发掘新的销售线索。

第三，AI在垂直领域，与应用场景深度融合，产生新价值。

工业云领域，设备、产线上云是第一步，通过云计算汇聚设备、产线数据，从而做设备故障预测预警，进而减少设备停产造成的损失。零售领域，云计算促使线上和线下业务完全打通，可以实现“人、货、场”的合理调配。

07 通用领域和垂直领域，从重服务到重中台，殊途同归

将应用云市场分为以CRM、HR、财税等通用领域和零售、工业、医疗等垂直领域。

通用领域，企业发展还是会以客户量为核心，需要从中小型客户逐步向大型企业渗透。

传统大型企业多数采取自建系统或者采购传统供应商，云计算公司的机会在于通过大量客户打磨产品。正如前文所言，客户量越大，业务中台能力越强，才有机会去服务大型企业客户。

需要注意的是，不同业务的切入点存在差异。财税领域更加适合从小微企业切入，也就是30以下的公司。HR、CRM这些领域，因为存在相对复杂业务流程，因此从500人左右的中型企业切入更加合适。

垂直领域，核心是获取头部企业，从头部企业向腰部企业渗透。

垂直领域领域客户基数相对较少，而且他们的普遍IT投入比较低，零售、工业领域的IT投入尚不足1%。因此，必须做高客单价业务，垂直SaaS领域非常成功的Veeva，主要服务头部药企，客单价超过100万美金。

提高LTV，需要做核心企业，与业务深度融合。因为核心企业才有较高的付费能力，核心企业才真正需要用云计算、大数据、AI这些新技术去提升效率。此外，垂直领域的核心企业会有很明显的灯塔效应，客户成功案例会获取腰部客户帮助极大。

不论是通用领域还是垂直领域，前期都需要很强的人力服务支撑。中国的IT发展时间远远短于美国市场，美国市场已经经历超过50年的市场教育，中国才刚刚20年。大部分国内企业客户对工具使用能力很差，必须要很强的服务能力才能进入。所以，很多提供标准产品的公司都慢慢转向解决方案公司。

前期重服务不可避免，但不意味着这些公司就一直做重服务，否则就与传统IT外包公司没有任何区别，重服务的同时要逐步把中台能力加强，这主要是通过服务大量客户来实现的。平台能力越来越强，通过产品平台去赋能前端服务人员，从而降低对服务人员要求，重咨询属性的公司将逐步变成产品型公司。

垂直领域因为核心企业相对较少，业务场景相对比较封闭，因此产品打磨时间更短，更容易跑出头部公司，头部公司在垂直领域会有很强的获客能力，因此垂直领域的市场集中度会比通用领域更高。

2.混合云产品介绍

2.1市场分析

根据RightScale调查数据显示，在正使用云服务的95%的受访者中，仅使用公有云的为18%，仅使用私有云的为6%，采用混合云的为71%。受国内政策、公司性质影响，未来国内混合云的比例会高于全球平均水平，成为主流云架构。

2.2混合云目标客户

□中大型企业、政府中正在使用VMware产品的客户。

□金融行业等高等级保障的数据中心、灾备中心。

□已经建设了或者有计划建设私有云项目，对公有云服务有兴趣的客户。

□已使用公有云，但要求更灵活配置虚拟化资源的客户。

□云计算二级运营商。

□新客户。

2.3混合云优势

2.3.1混合云是对私有云/公有云的补充

■私有云

□优点：安全可靠，支撑核心应用。

□缺点：整体拥有成本高，投产上线时间长，弹性能力有限。

■公有云

□优点：弹性扩展能力大，成本低。

□缺点：安全性有顾及，应用需要改造，无法支持复杂环境。

■混合云

□优点：提供企业所需的弹性扩展，TCO性价比更高，应用无需改造，支撑能力强，上线速度快，高安全级别，可实现物理隔离，可视可控的运维管理。

2.3.2天翼混合云（虚拟数据中心）VS其他混合云（云主机+VPC）（表4）

2.4竞争环境

Azure推出了私有云和混合云的版本Azure Stack，IBM Bluemix也有本地版本以实现公有云和私有云的混合，国内主流公有云厂商等都有较为成熟的混合云解决方案。

3.桌面云产品介绍

3.1市场分析

□桌面云以其能提升办公效率，降低运营成本等优势，得到越来越多的企业、政府、学校等机构的应用。

□桌面云在国内应用中的缺点主要表现有：用户无法离线工作；受网络带宽及后端服务器配置的限制，不适合处理高负载应用；外设受限，需要调试匹配。

3.2桌面云认知

桌面云是一种将PC桌面或应用通过IP网络交付至多形态终端的服务。其本质是将计算能力和存储迁移到了云端，弱化本地需求和能力，仅提供输入输出信息通过传输协议，将云端与本地进行连接，实现交互。私有云桌面特点是客户可通过自建、托管和租赁的方式部署专为企业自身使用的云桌面系统，成本高、个性化强。公有云桌面的特点是资源共享的云桌面系统，按需租用、成本低、个性化弱。

3.3云桌面特点及优势

3.3.1云桌面特点

□多终端接入。支持通过移动智能终端、PAD、PC、TC等多种终端接入，支持通过浏览器、客户端等方式接入。

□外设支持。支持多种接口的常用外设终端的重定向访问和使用，如USB设备、打印机等。

□多种网络连接。支持通过WIFI、有线宽带、移动宽带等方式接入。

□桌面运营及管理。支持用户管理、云桌面资源管理和计费管理。

□数据备份及恢复。支持根据用户需求对用户数据进行备份和恢复。

3.3.2云桌面优势

□简化管理

集中管理，简化IT资产管控；弹性分配，快速实施；高可靠性，端末设备低故障率，终端免维护，即插即用，保障业务连续性。

□提升效率

高效维护，简化运维流程，提升运维效率，降低运维成本；集中的应用部署、补丁升级，统一病毒防控策略；多终端接入，随时随地访问桌面，提高企业办公效率。

□绿色节能

有效降噪，<1分贝，创造绿色办公环境；节能减排，降低成本，响应国家环保、节能减排号召。

□安全保障

终端与信息分离，提升信息安全，保护企业智力资产；统一的安全策略，杜绝木桶效应。

3.3.3天翼云优势（表5）

3.4各方竞争对手

□通信运营商

典型厂商：中国移动、中国联通。基本处在同一竞争水平，电信略占优势。

□系统集成商

典型厂商：天云。通过与Citrix、VMware等的合作，直接面向客户提供完整解决方案，并提供实施，直接竞争关系。

□通信设备商

典型厂商：华为、中兴。较强的研发和集成能力。

□互联网厂商

典型厂商：阿里、腾讯、360。提供WebQQ等形态桌面，目标用户群不一致。

3.5市场细分

3.5.1应用单一、使用率低、维护能力弱型

如：营业厅、呼叫中心、网管监控中心、酒店、候车室、候机厅

■需求分析

□应用需求明确，应用单一。

□7*24小时，IT维护不间断，维护困难，数据安全要求高。

□用户集中，耗电量大，对环境噪音有严格要求。

□人员流动性较大，扩展灵活性较高。

■重点功能

□通过SBC模式进行部署，可采用局域网部署或广域网部署。

□提高运维的效率，简化运维流程。

□灵活调度资源，降低成本投入。

□创造绿色节能办公环境。

3.5.2关注办公环境/企业形象型

如：政府机构，政务大厅，阅览室。

■需求分析

□分部门性质、即时按需提供员工桌面。

□应用和数据迁移到数据中心统一管理。

□统一部署、升级应用系统。

□满足内部、分支机构、移动办公等多种桌面需求。

■重点功能

□人员流动性不影响IT资产的管理。

□漏洞补丁等统一部署，降低风险。

□数据集中，保障企业智力资产。

□创建绿色办公环境，有效减少电费支出。

□希望有清爽安静办公环境，关注节能减排等正面形象。

3.5.3异地办公，移动接入型

如：连锁企业：如房产中介、连锁店，各分公司/办事处。

■需求分析

□定制化桌面批量供应，满足业务扩展需要。

□网点各类桌面集中维护，减少维护成本。

□使用需求单一。

□网点关闭、新增周期较快。

■重点功能

□网点无需IT维护人员，实现集中管理。

□企业总部统一管控，无需奔波。

□漏洞补丁等统一部署，降低风险。

□数据集中，保障企业智力资产。

□绿色节能减排、减少单点的电费。

3.5.4按需租用型

如：创业园区，学校，培训机构。

■需求分析

■重点功能

3.5.5重视知识产权型

如：研发中心，军工企业，金融企业，高新企业。

■需求分析

■重点功能

3.6目标用户

□任务型员工

完善定义的桌面 ；可预测的任务；受控的环境。

□技术型员工

个性化桌面；各种任务；各种应用程序；多媒体内容。

□超级用户

高端应用程序；最佳性能；个性化桌面；多媒体内容。

□移动用户

设备灵活性；断开连接时仍可访问；远程访问；个性化桌面。

三．天翼云业务

1.云主机产品介绍

云主机是一台你看不见、但可以使用的PC服务器，实现用户网站部署、系统应用 或文件存储等功能。通过省CRM下单创建帐号，登陆自服务门户订购；订购成功后，可以通过Windows远程桌面或者SSH直接使用。

中国电信天翼云主机是基于中国电信云资源池，为客户提供按需租用计算能力及相应存储、网络能力等的服务。云主机业务提供多种规格的虚拟机（CPU、内存、系统存储盘）、存储空间、互联网独享带宽等资源以及负载均衡。

1.1云主机与传统服务器的对比

1.2云主机目标客户

1.2.1政府类客户——政务云

■市场分析

自2016年北京“首都之窗”全部26个业务系统迁入金山政务云后，服务可用性提高数倍，年服务中断时间控制在3分钟内，大大提高了首都门户系统的可靠性，同时以云服务为依托，发展多个全新业务系统，更好地贯彻了惠民便民为民的政务服务精神。

2016年10月上海市人民政府办公厅印发《上海市电子政务云建设工作方案》，基本原则指出“　坚持政府主导、市场参与。创新电子政务云建设管理模式，通过政府采购，依托市场化专业团队，高效搭建电子政务云平台，为全市提供统一云服务。坚持集约高效、开放融合。有效整合横向和纵向软硬件资源，消除信息孤岛，形成逻辑一体、开放共享的良好格局，推动电子政务创新发展。坚持规范有序、安全可控。建立社会化建设运维模式下的政府信息化资产安全保护制度，加强网络安全体系建设，强化安全管理责任，妥善处理创新发展与安全保障的关系，确保政府信息安全。“

■需求分析

□政务公开需求，便民服务项目开展，消除信息孤岛。

□保密性，安全性要求较高，确保政府信息安全。

□涉及国家重要基础信息的信息系统，需要符合等保三级。

■重点功能

□具备批量开通云主机能力，达到快速部署。

□提供DDOS防护，网站安全检查和防护，病毒防护等云安全产品，提供渗透测试服务。

□提供VPC，用户可自行定义网络拓扑，方便灵活；可自定义子网ACL，提高安全性。

□磁盘备份，保证数据安全。

□提供三级等保资源地，同时可针对云主机上部署的业务提供三级等保测评服务。

□提供从解决方案，环境部署，安全代维等全流程的上云服务。

■竞争环境

□2014年，中国电信天翼云获可信云2013-2014政务云服务奖，而浪潮云连续两年（2015，2016）获可信云政务云服务奖。同时，2016年9月，阿里云电子政务云平台首批通过党政部门云服务网络安全审查（增强级），并且华为云也是天翼云的一大强劲竞争对手。

1.2.2金融类客户（传统金融）——金融云

■市场分析

□IT建设成本高。受经济下行压力影响，金融机构自身的利润率在下降，而IT成本升高加剧了金融机构的压力。

□海量用户的运营。传统金融机构线上的用户运营能力相对来说经验不足。

□传统IT架构扩容麻烦，业务上线时间代价大。

□2016年7月银监会在《中国银行业信息科技“十三五“发展规划监管指导意见（征求意见稿）》中指出，银行业要探索构建私有云平台，采用成熟度高、开放性强的计算虚拟化、容器虚拟化、分布式存储、网络虚拟化等技术，建立资源池，形成资源弹性供给、灵活调度和动态计量的私有云平台。

■需求分析

□希望降低资源重置成本。

□安全性要求较高。

□银行增值业务系统能够快速部署

■重点功能

□提供DDOS防护，网站安全检查和防护，病毒防护等云安全产品，提供渗透测试服务。

□提供VPC，用户可自行定义网络拓扑，方便灵活；可自定义子网ACL，提高安全性。

□磁盘备份，保证数据安全。

□提供三级等保资源地，同时可针对云主机上部署的业务提供三级等保测评服务。

■竞争环境

□阿里金融云已服务了中国银行、广发银行等数十家银行，阳光保险集团、众安保险等50多家保险公司，银河证券、中信建投证券等70多家证券公司，陆金所、红岭创投等千余家互联网金融企业，共计超过2000家金融机构。

□腾讯金融云依托腾讯18年海量数据运营能力等优势，其服务分布在银行、保险、券商等领域，如微众银行、泰康人寿、广发证券等2000多家客户，共累积了27种金融各种主流应用场景的解决方案。

□华为云已经服务于全球300多家金融机构，其中包括全球十大银行中的六家。

□华为长于硬件，短于生态和场景，软件方面较为欠缺；腾讯云为客户打造了一个具有强社交属性的生态系统，但金融属性尚不完善；阿里金融云虽优势明显，但步伐较慢，很多潜在客户可能已被国内及国外竞争对手所覆盖。三者均未能构建起完整的云生态。

1.2.3互联网类客户——游戏云，视频云

■市场分析

□2016年是直播元年，即使受到广电总局对直播行业的影响，YY，斗鱼火热不减，与此同时，微博，QQ，淘宝也增设了直播功能，直播以其社交化，内容化，垂直化，广告平台化等特点，越来越受到市场的青睐。受到VR等影响，2017年直播行业潜力依旧看好。

□直播的火热强有力的推动了产业的复兴，然而直播背后海量内容讯息的存储和分享带来带宽成本巨大，平台提供的内容能否适应不同类型的终端设备等挑战。而视频云服务可以极好的解决这些挑战。

■需求分析

□对主机性能要求高，高网络传输，高磁盘读写，低延时。

□关注防火墙、负载均衡等网络安全保障体系。

□弹性需求，希望按需租用资源。

□码流大，并发量大。

□对价格敏感。

■重点功能

□提供DDOS防护，网站安全检查和防护，病毒防护等云安全产品，提供渗透测试服务。

□提供镜像专区，帮助用户快速部署建站。

□支持云主机，宽带升级。

□提供软件防火墙。

□提供负载均衡服务。

■竞争环境

□乐视云全面支持 4K 、360度全景、VR实时直播、H.265等新一代视频技术，是全球首个基于产业链垂直整合、全面开放的跨行业、全终端视频云服务生态系统创立者。乐视云成功服务于熊猫TV、战旗TV等互联网企业。

□在游戏云方面，金山云已为国内90%重量级游戏发行商和研发商提供一站式云服务解决方案；在视频云方面，金山云研发前瞻性产品功能，如美颜、美声、鉴黄等，很大部分的直播平台都在使用金山云服务。

1.2.4中小企业客户——企业云

■市场分析

□云服务因其提供的低成本、高效率的服务符合企业发展的需求而受到广泛的关注，通信渐渐融入生活，融入日常工作中，云服务在企业中的应用是必然的发展趋势。

■需求分析

□有门户，办公应用等基础的通用应用需求。

□缺乏相应的技术，缺乏专业维护人员。

□未来对数据，智能和整个生态要求较高。

□安全性要求，保密性要求。

□弹性需求，希望按需租用资源。

□对价格敏感。

■重点功能

□基础资源集中运维，降低管理成本。

□提供上云服务。

□支持云主机，宽带升级，存储等根据业务需求进行扩展，降低成本。

■竞争环境

□2016年初，金山云中标北京市经信委针对政府购买的企业管理云服务，共计200个服务包，作为信息化基础服务免费提供给中小企业使用一年。

□2016年7月，金山云与惠普达成云计算业务合作协议，合作范围涉及医疗，银行，游戏业等。

正值暮春三月之际，江南草长，定然如往昔，“杂花生树，群莺乱飞”，这正是云计算发展生机勃勃的绚烂景象。

在过去的十年里，云计算一直是最激动人心的IT技术趋势和具体实践，它已经完全地改变了各类企业的IT架构体系，成为驱动企业核心业务发展的关键动力。

基于这样的事实背景，在2017年乃至今后一个时期内，云计算技术的发展趋势将由哪些关键因素所决定和引领？企业的I&O（即基础设施和运营，Infrastructure and Operations）专家应该如何去适应这些趋势的发展？中国的云计算技术应用前景如何？中国公司在全球云计算生态系统中的影响力又将会如何演变？

进入2017年以来，这些问题一直是中国IT业界人士研讨的核心内容。

《2017年预测：秉持客户至上理念的企业将启动云计算的第二个十年》（《Predictions 2017: Customer-Obsessed Enterprises Launch Cloud’s Second Decade》） — 这是独立研究机构Forrester发布的2017年云计算发展的研究报告。这份报告对2017年的云计算趋势进行了趋势分析和预测，对上述问题作出了回答。

作为独立的技术与市场调研公司，有30年历史的Forrester公司被公认为可被信赖的咨询研究机构。

在过去的3个月里，对照云计算的实际发展情况，人们发现Forrester报告中的分析和预测具有相当的准确性，是值得深入研读的一份研究报告。

蓬勃发展的云计算市场

2015年，公有云市场规模为870亿美元。在这份报告中，Forrest预测，2017年底，全球的公有云市场将达到1460亿美元的规模。这比Forrester两年前预计的增速要快，复合年增长率（CAGR，Compound Annual Growth Rate)竟达22%之多。不仅如此，Forrester预计这个数还将持续地增长，到2020年将达2360亿美元。其中，公有云基础设施平台是增长最快的部分，2017年将达320亿美元的规模，复合年增长率更达35%之强，比SaaS市场发展要快。

Forrester在北美和欧洲企业展开过调查，目前，仅有约28%的I&O负责人表示已经采用了公有云，而占44%比重的企业正在建设期私有云，还有另外25%的企业要在今后一年内去实施私有云。

云计算市场正方兴未艾，对IT从业者这个群体而言，任重道远。

研究报告的要点

这份研究报告细致而全面，覆盖了2017年云计算技术发展的重要关键点，总体而言，其要点如下：

一是以超融合(HyperConverged）为特性的私有云平台技术将在2017年成型；二是企业级的安全、网络和容器解决方案将在2017年迅速增长；三是特定地区的、特定行业的云解决方案提供商将在2017年专注于为特定群体提供服务；四是中国力量异军突起，成为驱动全球云计算技术发展的关键动力。

研究报告的名称是《2017年预测：秉持客户至上理念的企业将启动云计算的第二个十年》，这就开宗明义地明确了观点：2017年是云计算蓬勃发展的第二个十年的开启之年。而这个基本立场和观点，又是基于这样一个分析、判断和认定：2017年，将确立十项云计算关键发展趋势，整个行业的基本格局就此基本形成。

逐项地解读这十项云计算关键发展趋势，才能够做到从细节出发进而掌控云计算的发展趋势，才能够全方位地了解整个云计算行业的未来格局，这是是保证今后企业云计算规划健康、成熟和稳定的必由之路。

趋势一：学会控制云计算成本

买云服务的办法多了，省钱的办法更多，云计算成本控制是企业I&O负责人的必修课。

按次计费、按需计费、预付费、预定容量计费、达成特别的计费协议，用户可选的计费方式是多种多样的，这也是2017年的新趋势。IaaS、PaaS和SaaS的计费模式大相径庭，这种复杂性催生了各类专用于云成本管理的SaaS工具软件（比如，Cloudability、Cloud Cruiser、Cloud Health和Cloudyn），云服务商也提供这样的工具（比如亚马逊提供的工具：Cost Explorer和Trusted Advisor）。

企业的I&O负责人不能只管技术，必须得学会充分利用成本管理工具，并以此控制云计算的成本。这是完全可以做得到的，Forrester举例说：有一位美国大型软件公司的云架构师，仅凭每日监控和经常的调整资源等手段，就从原本250万美元的云账单里“抠出”了30万美元。

趋势二：超融合架构协助私有云落地

云计算与一般意义上的虚拟化是有所不同的，要成为一个真正意义上的云计算平台，还必须要包括高级的虚拟化、标准化、自动化、自服务和资源监控功能等功能。所以，私有云的建设并不简单，企业私有云建设失败的原因也多源于此。

超融合架构（HCI，Hyperconverged Infrastructure），预先把计算资源和存储资源设置好，还提供自动化的设置功能以实现资源的横向扩展和快速部署，这就在很大程度上解决了私有云部署的技术门槛问题。

超融合产商正在稳步地提高其私有云产品的供应能力，在2017年，这种趋势会变得越来越明显。当企业要建设混合云时，私有云部分就可以采用超融合架构去完成。

不要总是期望从头开始构建私有云，在企业技术资源不足时，这就是一个高成本的选项。既然HCI已经是一种技术趋势，正在成为企业私有云基础设施平台的可选项之一，那么，I&O负责人就应该充分考虑这种可能性，特别是如果想得到快速自动的横向扩展能力，这更会是一个明智的选择。

其实，早在2015年，Forrester在作调查时就发现，在北美和欧洲，约有31%的受访企业使用了超融合架构去构建私有云，另有约15%的受访企业也准备在1年内采用此类方案。两年过去了，超融合架构产商已能提供更成熟的产品技术，与此同时，企业的I&O负责人对此方案的接受度也越来越高，这确实是一种实用而可行的解决方案。

趋势三：云服务提供商的区域化

2017年，AWS、Google、IBM和微软等大型云服务提供商会不断启动新的数据中心，稳定现有市场，开拓新市场。中国的阿里云和腾讯云也野心勃勃地准备进行国际化拓展。

但是，本地化支持、数据私密性、与本地具体情况相关的合规性考虑，这些仍然是国际化云服务提供商推广业务的障碍。

在欧洲，各类组织都要求把数据存在自己国家里，正因为如此，微软才与本地服务商T-Systems合作，为德国提供Azure云服务。同样，如果想在中国提供公有云服务，国外的公有云提供商必须先与中国本地公司建立合作关系，然后，共同运营公有云服务。在这种情形下，与国际性的大公司相比，区域性的云服务提供商能够提供更好的本地化服务。

大型云服务提供商正在进军全球云市场，但是，他们并不是企业机构唯一的选择，况且，在某些地区和特定行业，他们提供的服务也并非是最好的。尤其是在欧洲和中国，可以选择本地的云服务提供商，很可能会得到更快速的云服务，但是，一定要在进行充分调研的基础上，综合各方情况进行谨慎的选择，以确保在需要的时候能够顺利地完成多云部署和混合云部署。

趋势四：将既有应用迁移到云平台中要谨慎

Lift-and-Shift迁移方法，即“直接迁移”，是一种既有应用的云迁移方法，不需要重新设计，将企业内部的应用直接迁移到云计算平台之中。

Lift-and-Shift迁移工具正在不断演进，这种趋势确实会使既有应用程序的云迁移变得更加简单易行。

Forrester在报告中明确地表明，多年以来，每次遇到企业想将既有的应用迁移到公有云平台时，他们的建议都非常简单：别干。

他们认为，要将既有应用迁移到云中去，最佳的选择是以云计算的特性去重写这个应用，这样才能充分地利用云的弹性。

但最近一段时间以来，涌现了许多专事应用云迁移的产商，他们提供成本低廉的轻量级（主要是指工作负载轻）迁移工具，因此，想要施行“Lift-and-Shift”直接迁移，有越来越多的途径可以实现，比如CloudEndure和CloudVelox，它们都可以提供经过多次改进的迁移解决方案。

去年，很多企业开始扩展公有云，计划把systems-of-record这类传统应用都迁移到公有云之上。这些项目很多被大型云服务提供商（ASW、IBM和微软等）承接了，“先迁移，成功后再变换”这种技术氛围变得浓了。在这种背景下，2017年，“Lift-and-Shift”直接迁移会加速云迁移的速度，当然，大量的应用集中进行迁移，这也会降低迁移的成本。

尽管如此，Forrester仍然坚持自己观点：“Lift-and-Shift”直接迁移确实是变得越来越简单，但在具体执行应用迁移的时候，一定要谨慎从事。其实，迁移的花销还是相当高的；云服务的价格也仍随具体情形而变化；而且，最重要的是，对既有应用进行云迁移，原本预期是有成本收益和性能收益的，但是，如果不充分利用云平台架构的技术特性去施以“应用重构”，这种收益就会打折扣。要知道，“Lift-and-Shift”直接迁移确实是最低廉和最简单的迁移方法，但是，传统应用现代化的方法有好几种，这只是其中之一而已，更适宜的“应用重构”会更适应于云计算环境。

跟踪一下“Lift-and-Shift”直接迁移技术的发展，这当然是有益的，但是，如果不加限制地去使用这类方法，原本从应用的云迁移中获得的经济收益就会受限。

《中国成为关键驱动：解读Forrester云计算研究报告（下）》将于近日内推出。

　　【IT168 技术】2017年1月，关于企业采用云计算的情况，RightScale调查了1002名跨领域的技术专业人士。

　　2017年度的云统计调查显示了几个关键的信息

　　1.混合云是企业首选的策略，但私有云的采用却有所下降。

　　私有云的采用从77%下降到72%，也带来了混合云的采用，低于去年同期的71% - 67%。

　　85%的企业拥有多云策略，高于2016年的82%。

　　95%的受访企业都在运行或测试“基础架构即服务”(IaaS)

　　2.大部分用户尝试过4个以上的云。

　　云用户已经在平均1.8个公共云和2.3个私有云上运行业务。

　　他们正在测试另外1.8个公共云和2.1个私有云。

　　3.用户在云上运行着大量业务

　　个人受访者在公共云计算中的工作量是41%，私有云是38%。

　　企业中受访者在公共云中的工作负载占32%，私有云占43%。

　　4.企业中，IT团队对转向云态度更强烈

　　IT团队对其在2017年的云计算角色有更广泛的看法，包括选择公共云(65%)，决定哪些应用迁移到云(63%)，并选择私有云(63%)。

　　相比之下，商业部门的受访者不太可能将选择云的权力下放到IT，选择公共云(41%)，特别是在哪些应用转向云(45%)，以及选择私有云(38%)。

　　尽管存在这种脱节，企业仍继续在云治理上取得进展，70%的受访者已经从云计算中获得了他们想要实现的价值，高于2016年的63%，而现在有53%的人有了实施云计算的时间表，高于2016年的48%。

　　5.云总体上下降成本：专业技能、安全、以及管理支出。

　　缺乏资源/专业知识是2016年上云的头号挑战，在2017年则挑战较少，只有25%的人认为这是一个主要问题，低于2016年的32%。

　　对安全问题的担忧也下降到了25%，而去年是29%。

　　管理云支出只从26%小幅下降到25%，这是最大的挑战。在成熟的云用户中，最常提到的挑战是管理成本(24%)，而在云初使用着中，最常提到的是安全(32%)。

　　6.用户关注云成本。

　　云用户低估了云上的浪费，受访者估计有30%的浪费，而RightScale则预计实际浪费量在30%到45%。

　　尽管越来越多的人关注云成本管理，但只有少数公司采取关键行动来优化云成本，比如关闭未使用的工作负载，或者选择低成本的云或区域。

　　优化云计算成本是所有云用户(53%)的最高计划，尤其是在成熟的云用户中(64%)。

　　7.Docker是DevOps的首选工具。

　　超过84%的企业，DevOps的采用从74%上升到78%，30%的企业在全公司范围内采用DevOps，高于2016年的21%。

　　Docker使用率飙升至35%，以28%的比例领先于 Chef 和 Puppet。

　　Kubernetes的使用率也从2016年的7%增长到14%。

　　更高比例的企业使用Docker(40%)，另有30%的企业计划使用它。

　　许多受访者从云提供商提供的服务使用Docker，包括AWS ECS(35%)、Azure容器服务(11%)和谷歌容器引擎(8%)。

　　今年，Chef 和 Puppet的使用量从32%下降到28%。有21%的受访者使用Ansible，2016年是20%。

　　8.Azure提高了市场份额，减少了和AWS的差距。

　　整体Azure的使用率从20%上升到34%，而AWS则保持在57%的水平。

　　谷歌也从10%增长到15%，保持第三位。

　　在企业用户，Azure减少了和领先的AWS差距，Azure的采用率从26%上升到43%，而在这个群体中，AWS的采用率从56%上升到59%。

　　9.公有云用户使用AWS的依然居多。

　　在用户运行的虚拟机数量中AWS占有明显的领先地位：28%的受访者拥有超过100个AWS，而只有13%的人拥有超过100个虚拟机。

　　在企业中，38%的公司有100 + VMs，21%的公司有100 +的Azure。

　　10.私有云使用趋于平缓

　　VMware vSphere继续以42%的比例领先，略低于去年(44%)。

　　OpenStack(20%)和VMware vCloud套件(19%)也在增长中持平，在企业中，VMware vCloud套件(28%)优于OpenStack(25%)。

　　Azure Pack/ Stack是唯一一种可以显示出能代表增长的私有云技术，从9%增长到14%。

　　报告中调查企业的规模、类型、区域、人员构成：

一．云计算介绍

1.云计算介绍

云计算是一种基于网络的计算服务供给方式，它以跨越异构、动态流转的资源池为基础提供给客户可自治的服务，实现资源的按需分配、按量计费。云计算导致资源规模化、集中化，促进相关产业的进一步分工，让产业的建设和运维统一集中到云计算运营商处，普通用户都更加关注于自己的业务，从而提高了信息化建设的效率和弹性，促进社会和国家生产生活的集约化水平。

云计算主要包含两个层次的含义：一是从被服务的客户端看：在云计算环境下，用户无需自建基础系统，可以更加专注于自己的业务。用户可按需获取网络上的资源，并按使用量付费。如同打开电灯用电一样，而无需考虑是电从哪里来。

二是从云计算后台看：云计算实现资源的集中化、规模化。能够实现对各类异构软硬件基础资源的兼容，如电网支持水电厂、火电厂、风电厂、核电厂等异构电厂并网；还能够实现资源的动态流转，如西电东送，西气东输、南水北调等。支持异构资源和实现资源的动态流转，可以更好的利用资源，降低基础资源供应商的成本。

2.云计算分类

2.1按部署模式

2.1.1私有云(Private Cloud) ： 云基础设施被某单一组织拥有或租用，可以坐落在本地(on Premise)或（防火墙外的）异地，该基础设施只为该组织服务。

私有云以其私密性强，可进行深度开发，可利用既有闲置硬件的特点，适合大中客户，对私密性要求较高的行业。

2.1.2公有云(Public Cloud) ：云基础设施被一个提供云计算服务的运营组织所拥有，该组织将云计算服务销售给一般大众或广大的中小企业群体。

公有云以其弹性强，无需采购硬件，运维好等特点，适合中小客户，互联网原生行业。

2.1.3混合云(Hybrid Cloud) ：云基础设施是由两种或以上的云(私有云或公有云)组成，每种云仍然保持独立实体，但用标准的或专有的技术将它们组合起来，具有数据和应用程序的可移植性(例如，可以通过负载均衡技术来应对处理突发负载(Cloudburst))。

混合云以其兼顾公有云和私有云的优点，适合所有规模客户，所有类型行业。

2.2按服务模式

2.2.1SaaS（Software as a Service）供最终用户（企业，个人）使用的各种应用软件，是最成熟、最出名的，应用最广泛的。代表有salesforce，G-mail。

2.2.2PaaS（Platform as a Service）面对开发者提供系统平台：如测试平台、开发平台、数据库平台。提供基础构架，软件开发者可在该基础上建设新应用，拓展已经有的应用，同时无需购买开发、质量控制或生产服务器。代表有force，Google app engine ，Azure。

2.2.3IaaS（Infrastructure as a Service）通过互联网提供数据中心、基础构架硬件和软件资源，如服务器、存储、网络、机房环境，面向企业或开发者提供基础资源。代表有亚马逊，世纪互联。通常会按照弹性云的模式引用其他的使用和计价模式。

3．云计算与IDC优势比较

IDC（Internet Data Center），是基于INTERNET网络，为集中式收集、存储、处理和发送数据的设备提供运行维护的设施基地并提供相关的服务。IDC提供的主要业务包括主机托管(机位、机架、机房出租)、资源出租(如虚拟主机业务、数据存储服务)、系统维护(系统配置、数据备份、故障排除服务)、管理服务(如带宽管理、流量分析、负载均衡、入侵检测、系统漏洞诊断)，以及其他支撑、运行服务等。

4.云计算模式的创新

5.企业客户认为的上“云”五大挑战

□云入门者。资源/专业技术匮乏（38%），安全性（35%），兼容性（34%），多个云服务管理（30%），治理/控制（29%）。

□云探索者。资源/专业技术匮乏（34%），兼容性（32%），成本管理（30%），安全性（28%），多个云服务管理（26%）。

□云专注者。资源/专业技术匮乏（26%），建立私有云（19%），成本管理（18%），多个云服务管理（18%），安全性（17%）。

二．云计算的发展

1.全球云计算市场规模

1.1全球云计算市场总体平稳增长

1.2. 全球云计算细分市场分析

全球 IaaS 市场保持稳定增长，云主机仍是最主要产品。2015 年 IaaS市场规模达162亿美元，其中云主机占据85%以上的市场份额，预计未来几年将持续增长。

全球 PaaS 市场总体增长放缓，但数据库服务和商业智能平台服务增长较快。2015年PaaS市场 44 亿美元，其中应用基础架构和中间件服务占据 54%的市场份额，数据库服务市场规模仅 1.7 亿美元，但增长较快。

SaaS 仍然是全球公共云市场的最大构成部分，CRM、ERP、网络 会议及社交软件占据主要市场。2015年SaaS市场规模317亿美元，远超 IaaS 和 PaaS市场规模的总和；同时产品呈现多元化的发展趋势，数字内容制作、企业内容管理、商业智能应用等产品规模较小增长快。

2.2我国云计算市场发展状况及分析

2.2.1我国云计算市场总体保持快速发展态势。2015年我国云计算整体市场规模达378亿元。其中专有云市场规模275.6亿元人民币，预计2016 年增速仍将达到25.5%， 市场规模将达到346亿元人民币左右。

2.2.2我国公共云服务逐步从互联网向行业市场延伸，2015年市场整体规模约102.4 亿元人民币。预计2016 年国内公共云服务市场仍将保持高速增长态势。

2.3我国云计算细分市场分析

国内专有云市场中硬件市场占主导。2015年专有云市场中硬件市场约200亿元，软件市场约41.6亿元，服务市场约33.9亿元。

从用户角度来看，企业选择专有云的主要原因是可控性强，安全性好，但大多数企业并没有把核心业务系统运行在专有云上。在使用专有云的企业中，大部分企业将企业管理系统承载在专有云上，少部分企业选择将核心业务系统承载在专有云上，未来企业应用将加速向专有云迁移。

IaaS 服务得到国内企业用户的充分认可。2015年国内IaaS市场成为游戏、视频、移动互联网等领域中小企业IT资源建设的首选，市场规模达到42亿元人民币。

从应用形式来看，云主机、云存储用户采用率最高，同时也有较大占比的企业表示将会采用云主机或云存储服务。

PaaS服务成为互联网创业的重要平台。由于低成本、快速、灵活等特点，并为开发者提供丰富的API接口，PaaS平台成为互联网创业者的首选。

国内SaaS市场仍然缺乏领导者。在ERP、CRM等核心企业管理软件服务领域，国际厂商占据主要市场份额，缺乏有力的国内竞争者。由于从产品水平、技术能力等方面，国内厂商仍无法与Salesforce、IBM等国际厂商竞争。

2.4国内云计算发展热点分析

2.4.1国内云服务商从内向型向外向型转变

近两年国内云计算厂商向海外拓展的步伐正在加快。2014年Ucloud 在北美部署数据中心，2015 年开始在全球37个数据节点提供加速方案，逐步拓展海外市场。阿里云2015年集中启用了3个海外数据中心，海外业务量随之增长了4倍以上，未来还计划在日本、欧洲、中东等地设立新的数据中心，完善阿里云的全球化布局。2014年，腾讯在香港部署云数据中心之后，2015年启用了位于加拿大多伦多的北美数据中心，提供超过10项云服务。随着中国企业国际化发展的不断加快，尤其是互联网方面，国内云计算厂商纷纷提供海外服务，实现云计算业务全球化，并积极拓展海外企业客户，加速国际化发展。

2.4.2云计算应用逐渐从互联网行业向传统行业渗透

云计算的应用正在从游戏、电商、移动、社交等在内的互联网行业向制造、政府、金融、交通、农业、餐饮、汽车、服装、医疗健康等传统行业转变，政府、金融行业成为主要突破口。

政府方面，政府通过购买云服务方式，积极开通建设电子政务系统，市场前景较好。金融方面，中国金融电子化公司的“金电云”平台可提供基于异构 IaaS 平台的灾备数据中心服务，为中小金融机构提供灾备、演练、接管、恢复、切换和回切等云服务，同时受到相关政策影响，云计算在银行业的市场前景较好。此外，蚂蚁金服、天弘基金、人人贷、宜信、众筹网等众多互联网金融机构均已将业务迁移至云端。

2.4.3国内云服务商积极构建生态系统

伴随着云计算应用逐渐从互联网、游戏行业向传统行业延伸，国内云服务商开始构建生态系统，与设备商、系统集成商、独立软件开发商等联合为企业、政府提供一站式服务。

2015 年国内创业型公司UCloud 获得近 1 亿美元的C轮融资，启动UEP 企业成长计划持续扶持创业者，以上海为试点布局UCloud 孵化器，并在全国开展与投资及创业服务机构的深入合作，标志着UCloud 已由单纯的第三方服务商向完善的游戏行业生态平台拓展。国内电信运营商也逐步构建合作伙伴生态系统，2015 年6月中国电信天翼云发起亿元资金扶持创业的计划，首站定位医疗移动行业，创业者只要通过认证均能获得天翼云提供的资金和技术支持。联通沃云为部署 SDN 联合创新战略，与CDN 服务商Akamai 建立战略合作关系，利用其CDN 技术部署高度可扩展、完全交钥匙的内容分 发网络（turnkey CDN）产品。

2.5 2016年与云计算有关的政策文件

2016年3月，十三五规划纲要发布，指出要重点突破大数据及云计算关键技术，并积极推进云计算和物联网发展。

2016年7月，中共中央办公厅，国务院办公厅印发《国家信息化发展战略纲要》，提出着力构筑移动互联网，云计算，大数据，物联网等领域比较优势。

2016年7月，银监会发布《中国银行业信息科技“十三五“发展规划监管指导意见（征求意见稿）》指出”探索建立银行业金融公共服务行业云，构建私有云与行业云相结合的混合云应用。“

2016年10月，工信部下发《关于公布2016年工业转型升级（中国制造2025）重点项目指南的通知》，明确了中国制造2025重点领域中包含重点扶持工业云和大数据公共服务平台建设及应用推广。

2.6中国电信云计算

2.6.1自2011年发布天翼云计算业务品牌以来，中国电信根据政府、企业用户对云计算设施属地化选择的需求，与网络充分协同，从点升级为面，分区覆盖全国，逐步形成云网融合的云计算基础设施布局，承载公有云、专享云、行业云和大数据平台，实现用户对资源的就近访问。

2.6.2区域云计算基地建设

在陕西，中国电信云计算（陕西）基地2015年4月开园运营。该基地集互联网数据中心、灾备中心、云呼叫中心和云计算大数据分析中心于一体，是西北最大的云数据信息交换中心，也是中国电信云计算八大核心节点之一，为陕西及西北地区创新发展云平台应用、云解决方案、云主机、云存储、云加速、云桌面、云呼叫中心、大数据分析等产品和服务提供有力支撑。

2010年8月，在《上海推进云计算产业发展行动方案》（“云海计划”）政策指引下，“上海市云计算产业基地”正式揭牌落户市北高新技术服务业园区。中国电信上海分公司与市北高新园区签署了战略合作框架协议，共同打造上海市云计算产业基地；市北高新集团下属的上海数据港投资有限公司将作为市北园区方面的具体执行单位与中国电信上海公司密切合作配合。

2.6.3天翼云数据中心布局

天翼云于2015年启动“8+2+X”的数据中心网络布局，完成从“4+2”到“8+2+X”的数据中心网络升级切换，为用户提供更便捷的云服务。其中8个区域中心，分为东北、华北、华东、东南、华南、西南、西北和华中，以区域覆盖替代点覆盖，形成对政企客户的就近覆盖；“2”指在贵州和内蒙古的数据中心，“X”指天翼云将根据用户的云服务需求，随需新建数据中心，满足用户的云服务需求。通过该数据中心网络的布局，天翼云基本完成了对主要城市的节点覆盖，提升了用户体验和响应速度。

2016年3月，天翼云部署厦门、香港及海外节点数据中心，在21世纪海上丝绸之路关键区域部署云资源节点，迈出了开拓海外云服务市场的第一步。

2.6.4 2016年天翼云荣誉

□中国云计算行业领军企业奖

□可信云金牌运维专项评估认证

□可信云医疗云服务奖

□Cloud China2016云帆奖

□数据中心优秀运营服务单位

□块存储可信云服务认证

□负载均衡可信云服务认证

云计算是一种按使用量付费的模式，这种模式提供可用的、便捷的、按需的网络访问， 进入可配置的计算资源共享池，这些资源能够被快速提供，只需投入很少的管理工作，或与服务供应商进行很少的交互。

区块链+云计算是利用区块链实现分布式云计算（Decentralized Cloud Computing，下称DCC）的技术手段。本文分析了云计算行业的痛点、区块链技术和云计算的结合性、DCC的代表项目并且对主要的应用解决方案进行了对比，阐述了DCC模式主要存在的障碍，最后对DCC的未来进行了展望。

作者：

鲸准研究院 谭莹，王帆，陈泓伊，张文皓

哈希研究院 Alfred，LJ

维京研究院 金健将，曾元佐

水木金融科技基金 陈宥任，张朝

Node Capital研究中心 刘聪海，马旭颖，郎瀚威

支持机构（排名不分先后）：

星球日报，巴比特，火星财经，金色财经，金牛财经、陀螺财经、金塔财经、

嘻哈财经、币圈邦德、区块财经、链条ChainHeadline、BlockMasterMail

（本报告由鲸准研究院X Node Capital 联合发布）

云计算行业现状与痛点

1.1 云计算概念

云计算是基于互联网相关服务的增加、使用和交付模式，通常涉及通过互联网来提供动态易扩展且经常是虚拟化的资源。现阶段广为接受的云计算概念是美国国家标准与技术研究院（NIST）定义：云计算是一种按使用量付费的模式，这种模式提供可用的、便捷的、按需的网络访问， 进入可配置的计算资源共享池，这些资源能够被快速提供，只需投入很少的管理工作，或与服务供应商进行很少的交互。

云计算是分布式计算、并行计算、效用计算、网络存储、虚拟化、负载均衡等传统计算机和网络技术发展融合的产物。

云计算产业有多种分类方式，按提供的服务类型分类可分为 IaaS、PaaS、SaaS三类，从 IaaS 到 SaaS 越来越接近“傻瓜”式软件，利于用户直接使用。因此，如果说技术革新对硬件使用效率提升和成本降低更多体现在 IaaS 层面，SaaS 则是在享受硬件改善的基础上，通过降价（年费方式降低使用门槛）的方式扩大了市场。

1.IaaS全称为“设施即服务”（Infrastructure-as-a-service），提供的是服务器、存储、网络硬件等底层设施资源，用户购买 IaaS 产品后必须自己完成环境配备和应用程序开发，一般商业客户很难直接使用，使用对象大多是软件开发者，特别是 PaaS 及 IaaS 产品开发者；

2.PaaS全称为“平台即服务”（Platform-as-a-service），提供的是软件部署平台，比如虚拟服务器和操作系统，用户不需要关注底层，只需要根据自己的逻辑开发应用程序，适合自身特点明确、IT 预算高的大型商业客户，或应用程序开发商；

3.SaaS全称为“软件即服务”（Software-as-a-service），提供的是可以直接使用的软件，使用对象是一般商业客户，客户登录浏览器就可以打开使用。

IaaS、PaaS、SaaS提供商可以互相跨界。 目前，IaaS的厂商，一般可以进行进一步的资源打包，提供数据库、 应用中间层包runtime等，形成公有PaaS平台，如亚马逊AWS。而提供SaaS的厂商，在为一般商业客户提供通用性比较强的SaaS产品同时，也会为一些大型商业客户打造有他们自身特点的私有PaaS产品，甚至会有一些自己的 IaaS产品，比如Oracle。

1.2 云计算三种模式分析

云计算三种分类对比

三种分类间的联系

大型企业多采用私有云、公有云、混合云的部署方式，小型企业多采用公有云、私有云和社区云；由于PaaS处于云计算产业靠中间的环节，IaaS提供商可以靠硬件及技术优势提供PaaS 服务，SaaS提供商也可以靠客户关系为大客户提供PaaS服务，纯PaaS提供商的竞争力不强。因此，云计算行业中，IaaS和SaaS的机会更大。

中国 IaaS市场处于高速发展中。中国 Iaas市场中，阿里巴巴市占率约50%，其云计算收入增长速度可以代表中国 IaaS 市场规模增长速度。阿里巴巴2015、2016、2017 年云计算收入增长速度分别为64%、138%、121%，在一定程度上表明中国整体IaaS 市场处于高速发展通道。

研发费用是 IaaS 行业的最大门槛，大多由巨头把控

高额的研发费用和大量硬件费用只有大型公司才有能力支付，不管是国内还是国外，IaaS 都由巨头把握；又因为 IaaS 发展对技术更新有强依赖性，高收入公司才有资本投入高研发费用，所以这个行业的马太效应非常明显。

根据数据，2016 年 IaaS 公有云市场份额前六的分别是亚马逊、微软、阿里巴巴、谷歌、Rackspace、IBM，除去 Rackspace 是 1998 年就进入 IaaS行业、时间长所以拥有较大规模外，其他公司均是其他行业的巨头，能支付巨大的研发投入。而 Rackspace 2016 年 IaaS 公有云收入增长 5%，收入增速远低于其他 5 家公司。

亚马逊是全球最大的云计算公司，云计算 AWS 于 2006 年推出，主要提供 IaaS产品，也提供部分 PaaS 产品。亚马逊的研发费用大部分用于云计算方面，到2017 年亚马逊的总研发费用已经达到 226 亿美元，且同比增速高达 41%。

阿里巴巴是中国最大的云计算公司，2015 年 7 月曾宣布对阿里云战略投资 60亿元，用于国际业务拓展、云计算、大数据领域基础和前沿技术开发；马云在 2017 年云栖大会上表示，预计未来 3 年将投资 1000 亿元成立研发中心“达摩院”，包括对云计算基础技术的研发。

1.3 云计算市场规模

在技术和价格的推动作用下，全球云计算市场持续增长。根据Gartner的数据，包括IaaS、PaaS、SaaS、流程服务、广告营销在内的云计算市场在2016年为2196亿美元，到2020年预计整体规模将达到4114亿美元，2016至2020年的复合增长率为17%。

2010-2015E年全球云计算市场规模（亿美元）

数据来源：WIND，招商证券

中国云计算市场发展更快。相比全球市场，中国市场起步较晚，市场规模较小，技术正在加速追赶全球前沿科技，加上人工替代带来的客户量增长，使得中国云计算市场增速高于全球市场。根据数据，2016年中国企业云服务整体市场规模（包括IaaS、PaaS及SaaS）约为515亿元，到2020年市场规模约为1366亿元。

2008-2016E年中国云计算市场规模

数据来源：WIND，招商证券

全球云服务市场规模预测

数据来源：Gartner

1.4 云计算行业融资情况

数据来源：鲸准洞见

1.5 行业现状与痛点

1.云计算垄断

现有云计算市场极度中心化，市场份额Google、Amazon（AWS）、Microsot Azure、阿里云和腾讯云等几个科技巨头依靠自身高度集中化的服务器资源垄断了整个云计算市场，借助市场力量享受高额利润，进而导致算力服务价格高居不下

2.无激励措施

BONIC（Berkeley Open Infrastructure for Network Computing）是目前最为主流的分布式计算平台，为众多的数学物理等学科类别的项目所使用，但是由于这是基于分布在世界各地的志愿者的计算资源而形成的分布式计算平台，缺乏足够的志愿者来贡献算力。

3.计算资源不足

虽然我们看到了未来DApps的繁荣，但是目前一般的区块链运行DApps的计算能力非常有限，现有的云计算基础设施无法满足DApps的需求，后者需要完全分散的基础设施来运行；存储容量不足和协议的读取延迟高，这些都需要通过额外的计算资源来满足更高要求的应用程序。

4.成本过高

云计算基础设施和高性能计算的操作过于复杂和成本高昂。创新型小企业通常没有业内基本、专业知识获取和操作高性能计算平台，而像 Amazon EC2这样的云供应商对于高要求的应用程序(如GPU渲染)仍然非常昂贵。此外，数据处理中心常常消耗大量能量来运行服务器和冷却系统，这样成本会非常大，而且对环境也造成负面影响。

云计算相关概念

提到云计算，就不得不提到与云计算相关的两个概念：雾计算和边缘计算。

2.1 边缘计算

边缘计算（EdgeComputing）很早就提出用于表示云和设备的边界，最早可以追溯到2003年，AKAMAI与IBM开始合作在WebSphere服务器上提供基于边缘的服务。

边缘计算是在靠近物或数据源头的网络边缘侧，融合网络、计算、存储、应用核心能力的分布式开放平台，其目标是就近提供边缘智能服务，满足行业数字化在敏捷联接、实时业务、数据优化、应用智能、安全与隐私保护等方面的关键需求。

边缘计算将是一种新的生态模式，通过在网络边缘侧汇聚网络、计算、存储、应用、智能五类资源，提高网络服务性能、开放网络控制能力，从而激发类似于移动互联网的新模式新业务。边缘计算的技术理念与特定网络接入方式无关，可以适用于固定互联网、移动通信网、消费物联网、工业互联网等不同场景，形成各自的网络架构增强。

2.2 雾计算

雾计算是最近出现的一个概念，由思科首创。因为相对于云来说，它离产生数据的地方更近，数据、数据相关的处理和应用程序都集中于网络边缘的设备中，而不是几乎全部保存在云端。它拓展了云计算的概念，是作为实现IoT的结构为Cisco等提倡，旨在为全球范围所采用。

雾计算是一种分布式的计算模型，作为云数据中心和物联网（IoT）设备/传感器之间的中间层，它提供了计算、网络和存储设备，让基于云的服务可以离物联网设备和传感器更近。雾计算的概念的引入，也是为了应对传统云计算在物联网应用时所面临的挑战。

雾计算和边缘计算定义很模糊，业界一直在尝试将这两者区分开作为单独的概念。对此，业界最广为接受的概念是在边缘计算中，数据处理在收集数据的硬件上。雾计算是当节点的一个子集发送其数据到更大的中心连接点，在连接到更大的整体中心网络的过程中处理数据。

不管是边缘计算还是雾计算，其优势都很明显。雾计算消除了将大量原始数据流发送到中央网络的一些延迟和带宽问题，但是它并不要求每组传感器处理收集到的数据。

区块链技术与云计算

3.1 区块链技术与云计算的关系

由于互联网的普及，大量的多媒体信息（图文音视频等）造就了海量数据，这些数据大多是非结构化的。

分布式计算与并行计算：分布式计算是一种采用地理上不同的多个主机（集群）协同完成大量计算任务，从而替代巨型计算机的解决方案。并行计算是指多CPU并行处理，并行计算能够提高计算效率，但是前提是程序算法要尽可能并行设计。

虚拟化：虚拟化是为了实现云计算而划分资源的一种方法，包括两个层面：物理资源池化和资源池管理。虚拟化有两种，一种是将多个物理资源虚拟化成一个“大”的逻辑资源，另一种是在一个物理资源上划分出多个“小”的逻辑资源。

目前云计算采用第一种虚拟化方式较多，部署方式上使用分布式集群，并行计算并没有太多涉及（并行计算学术上还在研究中），然后可以处理海量数据，为庞大的接入终端群按需提供IT服务。可以简单的理解为，分布式这种解决方案是为了快速地处理海量数据而提出的，而该方案最终的目的或表现形式就是为了实现“用硬件换时间”，将数据分布在多台计算机上，同时处理（并行处理）带某种属性的数据集。从现实来看，很多微小型互联网公司没有能力或必要构建自己的分布式系统，会借助于本地资源外的云服务提供商，这样可以使公司专注于产品和业务实现。

结合灵活的开发工具，DCC平台可以帮助开发者发布软件并赚钱，进而改变算力任务的组织和执行方式。此类平台通过实现去中心微服务和异步任务执行，成为建设未来互联网的基。得益于计算价格的大幅降低，复杂的应用（如CGI渲染，科学计算，机器学习等）将惠及每个。

通过P2P网络连接电脑，使应用所有者和个体用户（算力“请求方”）可以从其他用户租用算力（算力“供应商”）。这些算力资源可以完成对计算时间和计算能有定要求的计算任务。在当下，算力资源被中心化云服务商把控，受制于封闭网络，外部付系统和死板的运营模式。去中心化云算力设施可以做到基于以太坊（或同类公链）的付转账系统，可以实现算力买家(请求方)，卖家（供应商）及软件开发者之间的直接支付。

3.2 DCC的优势

1.除了自由的服务器、带宽等资源外，还将计算需求分布到系统中的众多节点中去，把用户的先知资源利用起来，创造价值。

2.通过整合社会闲置的计算资源，来为企业或个人提供去中心化算力服务，基于Token经济，构建计算机算力买卖方市场。

3.相比传统的云计算服务，其降低了云计算服务的门槛和使用费用，有利于云计算的普及。

3.3 商业模式

3.3.1 Token经济模型

虽然市面上的分布式算力平台项目众多，但是总的技术框架却是大同小异，下面就以一个大概的框架来大概的描述这个Token经济模型。

请求节点

这个节点一般由一些有计算需求的商家或是科学研究所来充当，一般实验室或是自有的计算机数量已经不太符合他们目前的计算需求了，需要通过超算或是其他性价比较高的计算资源如全球分布式算力来达到目的。请求节点可能会被按照要求先将自己的需求文件（数据）按照规格先model好在进入网络（ELastic）或是有其他节点来做做这个简单归类的工作。

以下为需要贡献计算资源的节点

归类节点

这个节点由CPU算力贡献用�...