尽管国内云市场一直不曾风平浪静，但京东云近日以来的密集动作，依然吸引了业界的目光。继12月14日京东云首次发布云矩阵生态战略，与伙伴百分点达成战略签约不到一周时间，20日，京东云又马不停蹄召开了生态合作伙伴大会，向众多合作伙伴阐述了其布局无界零售科技的云矩阵生态战略，两动作的核心均指向京东云生态建设。

透过现象看本质。在云生态布局加速的同时，再加上3个月前随着以申元庆为首新的云管理团队的组建，京东云也被赋予了全新的使命，那就是要在国内云市场搞一场大事情，成为国内云格局的有力挑战者。

正如京东云副总裁兼云生态总经理刘子豪所言：“京东一定要把云做成功，云已成为我们的必要之战。”

加速生态战略落地

12月20日，京东云在北京举办了生态合作伙伴沟通大会，会上重点向外界阐述了京东云目前正致力打造的“无界零售云技术平台”，旨在通过与来自国内各地的众多电商领域合作伙伴的深入交流，进一步打造并完善云矩阵生态体系。这一动作距14日与合作伙伴百分点签约并共同发布云矩阵生态战略，还不到一周时间。

很显然，“无界零售云技术平台”是作为京东云生态战略布局必要的一环。据介绍，“无界零售云技术平台”的正式发布将于明年上半年进行。此次旨在在平台正式发布前，与潜在的平台合作伙伴进行提前沟通和交流，在构建平台生态的同时，并将一些好的思路及想法加以收集利用，以发挥进一步丰富完善平台的作用。

京东云副总裁兼云生态总经理刘子豪

对此，刘子豪强调，对于京东云生态伙伴而言，无界零售云技术平台首先带来的价值就是技术赋能。过去13年以来，京东集团在电商、物流、金融，甚至是无人机黑科技领域形成了自身的技术积累和行业认识。

这些积淀主要服务于京东自身及其在上面做生意的第三方商家。不过，如果以“零售基础设施提供商”的定位来看京东，那就不单单涵盖以前所服务的范围，还包括物流合作伙伴、金融合作伙伴，以及今天和未来京东云的合作伙伴等。

“因此，在这样的前提下，我们希望把以前积累、正在形成以及未来致力打造的技术能力，通过京东云平台赋能给社会，真正让京东技术能力服务于中国的零售业，以及包括电商、物流、金融、保险、云、科技等在内的其他领域潜在伙伴或客户。”刘子豪说。

关于打造无界零售云技术平台的初衷，刘子豪认为，这是因为京东发现了电商领域的边界正在不断发生变化。在京东看来，随着线下及线上消费场景的不断融合，包括用户的消费场景，商户与消费者的接触方式等都在发生巨大变化。未来的零售边界正呈现模糊化的趋势。而当前电商所依赖的这种以流量为中心的运作模式也将经历从量变到质变的过程。

“为此，京东云希望通过云矩阵生态的打造，携手众多行业合作伙伴在矩阵的不同象限为客户赋能，从而完成对无界零售科技的布局。”刘子豪说。

新生态带来新变量

应该说，最近一段时间对于京东云而言是尤为关键的一段时期。从外部环境来看，国内云市场竞争如火如荼，也充满变量。在云市场格局方面，除了亚马逊AWS、微软Azure等国外云巨头外以全球化布局姿态高高在上自居外，阿里云在国内一家独大，其下几个云品牌针对位次的争夺分外激烈。

从内部而言，京东云刚刚经历了自创建以来的最大规模调整，也正蓄势待发。几个月前，伴随着申元庆的到任，京东云也被赋予了新的使命，那就是致力成为中国首选的可托付的云计算服务商。

那么，对于京东云而言，作为一个后来者，其如何在当前国内云市场环境下看待未来的发展空间？对此，刘子豪表示，京东云致力于实现自身的使命，那就是成为中国首选可托付的云计算服务商，这也是成功的第一步。

他进一步表示，国内云市场空间足够大，并未到红海竞争的程度，在这方面，京东云将会携手行业伙伴一起去踏踏实实的拓展市场，共同把蛋糕做大。为了达成上述使命即目标，京东云明年将会大力投入基础设施国内布局，包括IDC机房建设，各个城市网络节点的建设，以及CDN网络布局等。

事实上，对于任何一个超级云服务商而言，其云体系都大致由两个部分构成，一部分是自建的销售通路，另一部分是生态。换句话说，作为一家云服务商未来能否做大做强，除了要在自建方面做足功夫外，还要得益于一个强大的生态体系的支撑。

目前，京东云在生态建设方面的发力也已经全面展开。若从更大的视角来看，无界零售云技术平台的打造只是京东云生态战略布局的一部分。此前的12月14日，京东云发布了云矩阵生态战略。

而之所以称为“云矩阵”，是因为其将作为未来京东云在生态体系构建方面的基础。由于生态是多样化的，不同伙伴的分工也不同，其对应的则是矩阵的不同象限。

所以，在生态伙伴构成上，既包括电商类合作伙伴，也包括像百分点这样具有大数据以及人工智能等技术能力的合作伙伴，未来还会有更多行业的合作伙伴加入。

云格局有力挑战者

毫无疑问，京东云正在以新的姿态向国内云市场发起新一轮的冲击。那么，京东云是否已经具备成为国内云服务市场格局挑战者的实力和能力？在我看来，这些条件京东云或许已经初步具备，可以从三个维度来做观察：

第一，京东空前的支持力度。如今，云已经成为京东志在必得的战略目标。云计算作为一个具有很高资金和技术门槛的行业，不仅需要在基础设施建设方面进行大量的真金白银的前期投入，还需要在人才、技术等多个方面的积累和大力投入。不得不说，京东云未来将在人财物力上得到充分保障。

第二，专业云管理团队的组建。应该说领军人物是管理团队的灵魂，伴随着申元庆的加盟，一个由其率领的新的云管理团队也已经成形。该团队同时也因其的到任，从而对云技术人才产生吸引效应。此前，申元庆在微软有着24年的供职经历，曾担任微软中国云计算与企业事业部总经理，并于2015年领导微软在中国成功树立了Azure云服务品牌，可以说在云计算方面非常有经验。

第三，先天具备做云的基因。提到云基因，人们多认为京东具有电商基因，并不具备云基因。但是大家别忘了，全球公认的云计算“带头大哥”亚马逊AWS，其本身正是一家大型电商企业，就连国内云计算翘楚阿里云，其也是来自于电商业务模式。

从这个角度来看，超级电商一定能够成为超级云服务商，因为两者在基因上存在很多相通之处。例如，电商领域的批发转零售具有成本优势，其与云服务通过大量基础设施购买从而提高应用效率如出一辙。

再如，京东商城是多租户模式，线上有2.6亿活跃用户、10万以上供应商和600多万家注册商户。这俨然等同于云服务的多租户服务模式；此外，云服务采用虚拟化技术，将大量服务通过虚拟方式来提供。而电商将线下交易转移到线上，其实也可看作是将商品以虚拟的方式来提供。

对此，刘子豪表示，京东既然已经成为超级电商，那么，京东也一定有信心做到超级云服务商。

应该说，自2016年4月正式启动后，京东云还是一家十分年轻的云，也被国内其它云服务品牌视为后来者，但是后来者的身份并不意味着在资历上同样“年轻”。

正所谓“罗马不是一天建成的”，可以看到，京东作为超级电商的身份已经赋予其做云的先决条件：其无论在生态建设方面还是在自身运营经验和云技术方面，都有着深厚的积淀，仅电商群体就构成其云生态体系中一股强大的力量。因此，这也将成为其做到后来者居上的资本和优势。

那么，对于京东这家“超级电商”能否完成向“超级云服务商”的华丽蜕变？我们不妨拭目以待！

2017年，是云计算诞生的第十一个年头。在前十年中，已经发展起了以亚马逊AWS、微软云Azure、谷歌等为代表的国际公有云阵营，以及阿里云、腾讯云、金山云、京东云等为代表的中国公有云阵营，同时以多云格局为标志，云计算产业也正式进入下半场。

在上半场的竞争中，大家比拼的是成本、技术、产品形态和解决方案；但在下半场的竞争中，竞争不再是单一的维度，而是由这些价值活动所构成的价值链之间的竞争，以及由价值链形成的生态与生态之间的系统竞争。

换句话说，上半场中简单粗暴的烧钱，然后降低价格，吸引大量客户到云平台上的老办法已经不再适用。因此，如何开拓新市场，打开新思维，做一个不同于其它公司的云服务商，无疑已成为下半场竞争中的新焦点。

从这个角度来看，近期京东云在引进高管、技术升级、产业赋能、生态开放等多个维度的变化背后，究竟正在酝酿着一盘怎样的大棋？一个全新蜕变的京东云，对中国云计算产业未来的发展，又会带来哪些新的影响呢？

引进高管，搭建人才战略基础

毫无疑问，将才决定业务视野，决定竞争格局，更决定商战成败。

所以，今年京东云最大的变化，莫过于9月份原微软亚太科技有限公司董事长、微软中国云计算与企业事业部总经理申元庆宣布加盟京东，并执掌京东云事业部。

京东云事业部总裁申元庆

申元庆在微软任职24年，对云计算的发展有着深刻见解，他的到来，对于同时需要强技术背景和强运营能力的京东云来说，可谓是巨大的利好消息。

细心的人或许会注意到，申元庆来到京东之时发的首个微信朋友圈，仅有一句最简单的话——从“职业”向“事业”转型。第二天，刘强东则罕见地在朋友圈隆重介绍了申元庆的加盟，并强调：“期待在元庆兄的带领下，京东云继续腾飞！”

我们知道，今年年初，刘强东在京东开年大会上就指出：“京东下一个十二年发展的核心是技术，京东要用技术改造传统零售商业模式，成为零售基础设施服务商，将向全社会提供‘零售即服务(Retail as a Service)’的解决方案，而这些方案也会结合大数据、人工智能等技术创新，通过京东云的平台为更多合作伙伴赋能。”可见，京东云对于京东未来发展的重要性。

可以说，京东云一系列的变化，无疑对外传递了两个清晰的信号：一是，这是京东云发力云计算业务的重要信号，也再次表明了京东对云计算业务的认可和对其未来发展的决心与信心。

二是，申元庆这样具有符号性人物的加盟，除了对京东提升云计算等领域的技术研发、业务拓展具有重要意义之外，更关键的还是能够产生“磁场效应”来吸引更多优秀人才的加入，为京东云后续的快速发展打下坚实的基础。

技术升级，积蓄新的进攻势能

京东云今年在技术层面也做了重大升级，尤其是近期密集发布了诸多的信息，并在混合云、安全等领域强化了布局。

首先，在区域节点和可用区方面，京东云近期正式宣布全新上线“华东-上海”区域（Region）节点，客户服务等级实现了再次提升。新节点上线后，京东云将以“华北-北京、华东-上海、华东-宿迁、华南-广州”四大节点服务国内公有云客户。此外，京东云“华北-北京”第二可用区（Availability Zone）也已开通。

据了解，目前京东云多可用区已全面覆盖计算、网络、存储、数据库、云缓存，提供跨AZ的高可用服务能力，用户可以将资源部署在不同的AZ内，当一个AZ故障时，可将资源或服务切换至其他AZ，提升系统整体的容灾能力。

显然，区域节点与可用区升级，标志着京东云为客户提供跨可用区的高可用服务保障和同城容灾能力的大幅提升，并可满足客户不同场景下的需求。

其次，在最重要的混合云市场，今年京东云也强化了布局，并发布了全新的混合云解决方案，该方案实现了内网级互联，融合了安全与敏捷性方面的特性，是一站式的企业级混合云解决方案，可以兼具公有云和私有云的优势，为用户不同应用场景提供最佳支撑平台。

确实如此，对于大中型企业来讲，今天云并不是标准化的产品。而混合云的优势在于能够适应不同的平台需求，既能提供私有云的安全性，也能够提供公有云的开放性，在未来也将是企业采用云服务的主流模式，京东云混合云解决方案无疑正是因此而生。

最后，在云安全领域，京东云同样非常重视。今年12月25日，京东云宣布推出DDoS高防服务，该服务依托于多年来京东对抗DDoS的攻击对抗经验，为公有云客户提供了强大的安全防护能力，能够7x24小时最大限度的保证用户业务在DDoS持续攻击下的可用性, 支持游戏、金融、互联网、政府等各类用户接入。

此前，京东云已经经过了京东多年618和11.11大促的严苛验证，其每日可调度百万台实例运转，同时在大数据、人工智能等新技术的应用方面也具备了雄厚实力。可以预期，随着京东云全面强化其技术层面的实力，无疑为下一轮的市场进攻，积蓄了新的技术势能。

产业赋能，新价值使命和责任

值得一提的是，伴随着申元庆的到任，京东云也被赋予了新的价值使命，那就是致力于成为可依托的中国云服务首选品牌。

在这个新的定位之下，京东云希望将京东在零售与电商领域十几年积累的经验与能力开放出来，包括运营、营销、商品、仓储、售后、金融、大数据等，为全行业和社会提供泛零售电商解决方案，以京东全产业链能力向全行业和社会提供更广泛、更具价值的行业解决方案，助力更多企业更快地实现数字化转型升级。

可以看到，今年3月23日，京东云在同一天完成和7家政企的签约合作，包括鹏博士集团、成都郫都区、珠海农控、云风速、南京万谷、江苏常熟、乐活公社等，这其中既有和政府之间的深化合作，也有助力双创项目的落地，但更多的则是京东云通过技术赋能帮助各行各业向新业态的升级转型。

6月8日，京东云创新空间在成都正式起航，该项目是京东云创新空间全国首个落地项目，也是京东云输出京东技术能力，为区域创新创业企业赋能的具体体现。未来，京东云创新空间将以此为契机，陆续在环渤海中心、珠江三角洲和长江三角洲的多个地区落地，输出特色产业孵化模式，助力更多创业者和企业走向成功。

8月29日，京东云再次发布全新的“筑梦合伙人”创业扶持计划，该项目面向创业企业，为其提供最高价值100万元的云资源，包括最高60万元的云产品代金券及最低5折特惠，并提供创业所需的全生命周期生态化运营服务，整体扶持资源规模超亿元。

由此可见，京东云今天的价值和使命，一方面是建立在京东的技术积累和行业实践的基础上，为传统行业输出技术的能力和云服务；另一方面作为互联网+未来路径中必要的基础设施，京东云还承载了更深层次的意义，那就是将云计算驱动“互联网+”变革的理念，更进一步的进行落地和生根发芽。

如今，在全面云化之路上，京东云更像是一个支点，它提供了连接的能力和云服务的能力，无论是企业的数字化转型，还是区域经济的升级，都需要京东云不断的突破与探索，重要的是，带动更多企业一起创新，更将为中国新经济的未来带来更多的可能性。

生态开放，释放平台化的能力

当然，云时代的来临，也意味着云服务商构筑的竞争优势将不仅来源于其自身的产品、服务和商业模式，还包括在生态系统的定位、与成员伙伴的关系，以及对外部资源的有效整合和利用。

换句话说，在云计算竞争的下半场中，开放、共赢的生态建设无疑将成为决定中国云服务商未来成败的重要力量，从某种程度上可以说：“得生态者，得云天下。”

京东云显然也深谙这个道理，京东云推出的“云矩阵”生态战略，也正是在这一背景下孕育而生，通过在不同领域与行业中与重量级合作伙伴的协作，将京东的云技术与各项能力与合作伙伴优势互补、强强联合，显然将带来更多的想象空间。

通过“云矩阵”生态战略，京东云正在成为合作伙伴与京东集团合作的桥梁。在这个过程中，合作伙伴不仅可以获得京东集团的能力输出，如电商、物流、金融、保险等；而且还可以获得京东云的技术赋能，包括运营、营销、仓储、配送、客服、售后、金融、大数据、人工智能、智慧供应链、智慧物流等。

显然，京东能力与云平台的结合，不仅实现了赋能客户，也将为合作伙伴创造价值。现在，京东云通过平台化能力的释放和不断的技术创新以及全新生态的建设，为整个中国云计算产业，更将为众多合作伙伴找到了自身的新定位和新发展方向。

重构格局，决战云计算下半场

总的来看，对于云计算市场，京东云发力的时间虽然比对手稍晚，但从市场时机点来看，却正当其时。

众所周知，云计算是一个讲求长期积累的行业，从目前公有云市场上最强大的亚马逊AWS和微软AWS，到国内的阿里云、腾讯云等公司，都是先有了对云计算的应用和理解，再通过自身的技术积累，才走到了今天公有云的开放服务。

因此，京东云近期提出“超级电商必定是超级云服务商”的理念，不仅是顺其自然的，也决定了京东云具备“厚积薄发”的能力。

可以看到，电商成就了今天的京东，而电商的试验田又造就了京东的技术服务能力，特别是云计算和大数据作为京东所有业务的联接，更形成了一套京东自己的技术体系和思维方式，最终这种思维方式又驱动了各行各业去构建出新的产业模式。

更关键的是，目前中国使用云计算的企业占比仅为5%，未来五年云计算必将会成为所有商业基础设施中的底层支撑，并支持更多大中型企业的创新。从这个角度来说，全面云化的新时代，云服务商只要决心向云发力，这个方向就绝不会错。

所以，京东云今年在人才、技术、赋能、生态等多维度的布局，以及所形成的强有力“组合拳”，无疑将为京东云决战中国云计算的下半场，并重构中国云计算的新格局奠定坚实基础。

1.汉能坚定看好云计算的千亿投资机会，先后协助青云、EasyStack、金山云完成总金额近10亿美元的融资

若以Amazon正式布局云计算的2007年为“云计算元年”，至今云计算已整整走过十年发展历程。2009年，阿里云创立成为中国云计算的开端。然而彼时国内对云计算争议不断，即使BAT等互联网巨头也未就云计算趋势达成一致判断。这一情况，直至2012年才有明显改观。

2012年的中国市场，一方面受到美国互联网公司全面布局云计算和AWS亮眼的业绩表现刺激，另一方面，互联网和移动互联网快速发展，带动部分国内公司开始逐步使用云计算服务，因此云计算基本获得市场认可。腾讯云、金山云、京东云、UCloud、青云均相继在2012年底前成立，中国云计算4年的萌芽起步阶段基本完成。

2013年开始，云计算步入以计算资源“云端化”为核心的1.0时代。公有云率先在渗透成本最低、需求最旺盛的互联网行业和初创企业中得到应用。同时，金融等IT开支极大的传统行业，面临IT资源效率低下、运行速度缓慢等一系列瓶颈和问题，私有云以更好的安全性、保密性成为金融、政务行业选择的主要部署方式。

2016年起，互联网行业的云计算渗透率已经达到较高水平，金融、政务云部署明显增加，传统企业逐步上云，云计算得到市场全面认可和接受，步入以数据和智能驱动的2.0时代。在计算资源“云化”的基础上，海量数据开始逐渐向云端迁移，云计算、大数据和人工智能在相互促进中高速发展。

汉能始终看好千亿云计算市场的投资机会，早在2014年就深入研究和布局云计算领域。作为独家财务顾问，汉能先后完成领先的商用云底层技术提供商青云C轮和D轮共计近3亿美元融资，开源云计算领导企业EasyStack 5,000万美元C轮融资，以及三大公有云服务商之一的金山云5.2亿美元D轮融资。其中，金山云5.2亿美元的D轮融资，也是中国云计算行业迄今最大单笔融资。

2.公有云IaaS层核心要素：高举高打建立先发优势，形成规模效应，最终形成寡头市场

市场规模：中国公有云行业将于2020年突破600亿规模，年增速35%，显著高于全球水平，发展空间巨大

2017年全球云计算市场规模超过800亿美元，其中IaaS层市场规模为299亿美元。2020年，预计全球云计算市场空间增至1,435亿美元，IaaS层达到615亿美元。但是，全球云计算市场近60%的份额集中于北美地区，亚太地区仅占12%。我们判断，伴随中国、印度移动互联网的快速发展，亚洲云计算市场还有巨大的渗透增长空间。

2017年中国云计算市场规模接近700亿元，其中公有云约246亿元，占35%，仅为美国公有云规模的五分之一。同时，与美国公有云10.8%的渗透率相比，国内公有云的渗透率仅有3.3%。我们认为，随着中国移动互联网、游戏、人工智能的高速发展，公有云技术不断成熟，以及公有云在政务、医疗、金融、工业等传统下游行业的持续渗透，我国公有云市场增速将领先于全球水平，在2020年达到600亿元，占国内云计算整体市场的比重提升至45%，形成公有云和私有云分庭抗礼的局面。

行业壁垒：公有云IaaS层规模效应明显，进入壁垒高，巨头优势突出

公有云前期需要大规模资金、技术、管理与服务投入，达到一定体量后规模优势极为突出

资本壁垒：一方面，公有云IaaS层前期需要大规模资本支出用于采购服务器、网络带宽等基础设施，另一方面，IaaS作为云计算最基础的需求，巨头通过激烈的价格战和生态补贴抢占市场份额在所难免，这些都需要雄厚的资本实力作为支持

技术壁垒：技术是云计算的核心驱动因素，底层技术直接决定最终产品和服务的性能。领先的分布式技术、虚拟化技术和并行编程技术，需要强大的技术研发团队不断优化与迭代

客户壁垒：公有云IaaS的实质是按需动态调配资源，只有足够的用户规模，才能保证计算存储资源的高效充分利用。当用户规模达到一定水平后，通过有效的资源分配算法，新增客户的边际成本几乎为零，规模报酬递增的特性非常明显

公有云技术门槛和成熟度均已较高，客户黏性强，背靠大型集团资源且布局早的巨头先发优势突出

技术成熟度：经过五年发展，公有云的核心技术已经相对成熟。对于新进入者而言，在技术层面带来颠覆性革新的可能性很小。

客户黏性：公有云IaaS面向B端客户，除了“长尾”初创企业对价格较为敏感外，中大型客户更看重服务质量和稳定性。视不同客户数据量的不同，更换公有云服务商需要约1-2个月时间，更换成本高。因此，公有云IaaS层客户黏性强，先入企业的客户群相对稳定。

生态能力：云计算2.0时代，客户的需求不再局限于单一的IaaS，而是融合生态协同效应与行业定制化需求的IaaS、PaaS、SaaS一体化云服务。阿里云、腾讯云、金山云分别背靠阿里系、腾讯系、小米系生态，能为客户提供丰富的产业生态资源，在提供行业定制化服务的同时创造协同创新机会。

竞争格局：“二八”格局尘埃落定，阿里云、腾讯云、金山云坐实公有云前三强

根据IDC最新统计数据，2017年上半年，阿里云、腾讯云、金山云三大公有云服务商占据IaaS层63.8%的份额，以压倒性优势领先于第二梯队。事实上，我国公有云IaaS层市场份额不断向巨头集中的趋势已然明确，Top 3公有云服务商的份额从2015年上半年的50.0%持续攀升至2017上半年的63.8%，我国公有云IaaS层的寡头市场已成定局。

公有云壁垒高、技术成熟、客户黏性大、规模效应强的特点，决定了寡头格局将长期持续并有不断强化的趋势。与此同时，公有云客户基于安全性、稳定性和避免关联交易等考虑，不会仅使用单一的服务商，而通常选择约3家公有云平台。因此，我国公有云市场寡头竞争的同时，又不会一家独大。我们认为，未来Top3企业将占据80%甚至更高的份额。

随着公有云IaaS层寡头竞争的格局越来越明确，IaaS厂商对上游ICT硬件公司的议价能力显著增强。根据产业组织理论的“结构-行为-绩效”模型（Structure-Conduct-Performance，简称SCP），在寡头市场结构中，市场竞争性被削弱，高市场集中度导致高利润。在云计算巨头定制化硬件的趋势下，上游ICT硬件厂商的利润空间被不断挤压，倒逼其转型云计算。但是，ICT硬件公司的云计算战略与其传统硬件业务存在天然冲突，左右互搏不可避免，往往陷入进退两难。正因如此，IBM、HP和Dell的云计算转型，最终才都以失败告终。

细分行业：公有云行业属性明显，不同行业涌现不同的细分龙头，无法赢者通吃

云计算与互联网相伴而生。互联网及移动互联网的高速发展促使云计算兴起并逐步推广应用，视频、游戏和电商等互联网细分行业成为公有云应用最早且渗透率最高的领域

１. 视频云和CDN价值突出，成公有云必争之地，激烈价格战后场上仅余四大玩家

随着视频逐渐成为移动互联网的标配，其应用场景不再局限于视频内容类APP，还包括电商、IoT、社交等领域，这将带来更大的视频云和CDN加速服务需求。我们认为，在线视频未来3-5年的增速会保持在50%以上。另外，由于我国移动互联网更发达、网民基数更大、运营商跨网限制长期存在，因此CDN成为刚性需求，中国CDN行业与美国相比，规模更大、增速更快、价值更高，成为各大公有云巨头的必争之地。我们测算，2020年视频云和CDN的市场空间将分别突破200亿元和300亿元。

经历了2016年至2017年上半年激烈的价格战后，视频云和CDN“群雄混战”的竞争基本结束，场上仅留下金山云、阿里云、腾讯云、网宿科技“四大巨头”。与专业第三方CDN服务商、电信运营商和共享CDN服务商相比，云厂商的CDN服务可与自身云计算业务矩阵结合，在垂直市场优势明显，还能提供综合性视频云解决方案。同时受益于突出的规模效应，云服务商在价格上具有明显优势，成为综合实力最占优的CDN玩家。

受益于阿里系优酷土豆和腾讯系腾讯视频的巨大流量，阿里云和腾讯云的视频云及CDN服务量占据前两席。若剔除集团内部服务，仅考虑对外商用的视频云和CDN，拥有今日头条、快手等核心视频客户的金山云位列行业第一。

２. 游戏云完美解决游戏行业痛点，2020年超百亿游戏IT部署中90%以上将用于云服务

我国游戏行业市场规模庞大，2017年达到1,880亿，用户基数稳定增长，2016年就已经突破5.6亿人。游戏云灵活稳定的架构，解决了游戏用户面临的计算性能不足、网络不稳定、大推期间访问量暴增等核心痛点，是游戏“上云”的主要驱动力。我们预计，2020年游戏行业超百亿的IT部署支出中，90%以上会用于游戏云服务。

金山游戏云主要服务畅游、英雄互娱、完美世界、西山居等头部大中型游戏开发商；腾讯游戏云主要面向腾讯生态体系内客户，应用宝为腾讯游戏云提供了强有力的引流渠道；阿里游戏云主要服务“长尾”市场，相较于电商领域阿里云的绝对领先地位，其在游戏行业的优势并不突出。我们认为，金山云和腾讯云的客户价值最高，已经形成差异化的竞争优势。

３. 电商云体量可观、增长迅速，但阿里云、京东云双雄割据已占领绝大部分份额

受益于电商行业快速增长，2017年电商云市场空间达到171亿元，比2016年的125亿增长了37%。但是C2C电商和B2C电商的份额分别被阿里和京东占去大头，这两大巨头均使用自建的电商云，云计算在电商行业的渗透率已经很高。因此对其他公有云厂商而言，电商行业的可开发价值相当有限。

金融、政务和传统企业的IT支出规模庞大，金融与政务对私密性、稳定性有极为严格的要求，传统企业则相对较为保守。因此，金融、政务和传统企业在当前阶段仍以私有云部署方式为主，并开始逐渐向混合云过渡。未来随着公有云技术完全成熟，在安全、性能方面得到有效保证，金融和政企行业最终仍将选择效率、成本、体验更优的公有云部署方式。

１. 金融行业IT支出规模庞大，传统IT架构瓶颈突显，亟需云部署带来实质性革新

金融是IT支出最大的行业，2017年中国银行业的IT投入高达1,163亿元，连续5年实现10%以上的增速。与此同时，银行的传统IT系统面临性能、空间、部署、功耗等方面的重大挑战，急需向高扩展、高可用、高灵活的方向演进。云计算绿色智能、低成本、虚拟化的基础架构，自然成为金融机构的最优选择。

阿里云长期向蚂蚁金服提供IaaS服务，金融基因深厚；华为云的优势在于华为公司丰富的大型金融客户资源；专注于金融私有云，在安全性上有突出优势的青云也签下招商银行、泰康人寿等大型标杆客户。

２. 政务云区域性明显，行业分散，传统IT企业先发优势突出，公有云巨头也有布局机会

政务云是增速最快的云计算细分行业之一。政策助推下，2020年市场规模或将达到1,300亿元。作为典型的区域市场，政务云行业较为分散，未来不会“赢家通吃”，而是多家企业分庭抗礼。政务云供应商目前以华为、新华三、浪潮等传统IT企业为主，其先发优势突出，客户基础庞大。长期来看，基于公有云是发展趋势且政务云行业分散的特点，我们认为，除政企客户服务经验丰富的传统IT企业外，技术实力突出、产品体系完善且能获得集团内政企客户资源支持的公有云巨头，未来在政务云方面也有一定的增长潜力。

３. 传统企业存量巨大，目前渗透率低，待开发的“上云”空间广阔

传统工业、制造业、商贸零售企业及医疗机构，拥有最广阔的潜在公有云存量市场。但是传统企业的需求异质性强，整体“上云”成本较高，因此目前的渗透率还很低。当公有云完全成熟，在互联网、金融、政务领域得到全面应用后，传统企业有望成为支撑公有云行业持续增长的发力点。

人工智能离不开大数据分析和云端计算能力的支持，人工智能全面落地将带来AI云的大规模应用

人工智能的训练（Training）阶段需要分析处理海量数据，对运算与存储能力提出极高要。云计算的运算和存储优势突显，赋能于AI算法的持续迭代与优化。AI云可广泛应用于语音识别、人脸识别、文字识别、图像识别、NLP、智能视频分析等场景。虽然AI云目前规模不大，但随着人工智能全面商业化落地，AI云也将随之迎来持续性的高增长。

阿里云、百度云、腾讯云、金山云都已推出了基于GPU超算集群的语音识别、图像识别、自然语言处理等云端AI服务，力图通过AI云占领人工智能时代的数据优势。

3.以巨头视角看公有云未来投资机会：

合纵连横打通IaaS+PaaS+SaaS全方位云服务体系，专注垂直行业的PaaS和SaaS仍有机会布局

云计算巨头的布局与战略

阿里云以自身IaaS平台为基础，通过投资布局打造“IaaS+PaaS+SaaS”服务体系，全方位覆盖头部大型客户和“长尾”小微企业

阿里云使用“SaaS+PaaS+IaaS”打法，增加云服务的价值。一方面，与SAP、神州数码、世纪互联等诸多合作伙伴共同拓展云计算市场，另一方面，通过开放自身的云生态，让更多中小ISV入驻阿里云。2017年9月，阿里云和蚂蚁金服共同与南京银行战略合作“鑫云+”互联网金融开放平台，阿里云提供IaaS层基础设施，蚂蚁金服提供PaaS层服务体系。

阿里云的投资版图也...

伴随着网络安全法的出台，等级保护工作进入2.0时代，其中最引人注目的变化：

等级保护对象从原来单纯的信息系统拓展到了很多个领域，其中云计算系统是等级保护重点要关注的一个领域；

而等级保护的标准体系也进行了大的升级，在原等级保护核心标准（基本要求、测评要求、设计要求）的基础上，进行重新修订，整个标准体系制定为一个矩阵，针对每一个特定的安全领域，做了相应的扩展要求，比如云计算领域，制定云计算扩展要求。

在这种情况下，云等保如何落地？云服务商该如何做？云租户该如何做？

首先，需要对云计算环境中的安全责任进行明确

不同的服务模式下，不同责任主体的责任也是不同的。云服务商，云租户的责任划分需要明晰。

IaaS服务下，云服务方责任硬件及虚拟化层的防护；虚拟化以上的客户机的安全防护，数据库防护以及中间件和应用及数据的防护，这都是租户需要去面对的问题。

PaaS服务模式下，客户虚拟机的安全防护责任交给了云服务商，云租户关心的是在这之上的，如软件开发平台中间件以及应用和数据本身的安全防护。

SaaS服务模式下，进一步上移，这个时候作为租户来讲他需要关心的其实就是跟一些应用的简单的安全配置相关了，以及数据安全的防护，这都是租户需要考虑的内容了。

数据安全防护，无论IaaS、PaaS到SaaS，对于云租户来讲，是始终要面对的一个很重要的问题。

不同的责任划分下，云等保究竟该怎么做？

云等保不是新鲜的事物，而是在原等保框架下对新事物的扩展，云计算架构之下，等级保护依然需要落地，包括定级、备案、建设整改、等级测评、监督检查五个规定动作。不同的是等保框架下新增加的元素需要对原有等级保护相关工作的具体内容进行扩充并统一。

一、系统的定级；

传统的信息系统，强调分区分域、纵深防御，网络架构伴随业务变化而变化，系统各组件能与硬件紧耦合。信息系统的系统划分其实是以物理网络/安全设备为边界的硬件设备的划分。

云的环境下，把虚拟边界作为系统定级的变界。云计算系统网络架构扁平化，业务应用系统与硬平台松耦合。信息系统的系统划分，单纯的以物理网络/安全设备为边界的划分方法无法体现出业务应用系统的逻辑关系，无法体现对业务信息安全和系统服务安全。

定级需要从业务应用的角度出发，梳理有哪些业务应用，及对应哪些模块。

常见的场景有两种：

场景一：如每种应用都需要使用物理基础支撑平台，则业务应用系统可不包含基础支撑的物理硬件部分，根据业务应用的关联性，进行切分定级。像很多公共云就是这种状态，如果定级系统C的运行主体是云服务商的话，上面就是云租户的业务应用系统。

场景2：如基础支撑平台可以对应到不同业务应用系统，则将基础支撑平台的物理设备一同划入相应定级系统。就是业务应用是可以跟承载的硬件平台有对应关系的，比如说某一个应用固定的使用一堆的硬件服务器，独立成一个平台，那这个时候就可以一刀切，作为一个单独的定级系统，比如说像阿里淘宝的很多系统就是这样的架构，比如说我们可以在定级系统B这一块还可以在切分一下，那可能这一边又变成一个小的一朵云，下面是一个云平台。上面是整个的各个的承载的业务应用系统，就是云租户的系统。

在定级当中存在两个重要误区：

误区一：我的系统已经上云了，系统就不用去定级了？

答案是不行，要分开定级，新的定级指南里明确说明，云计算平台和云上的租户应用系统要分开定级。

误区二，云平台的等级跟云租户的等级没有关系

云平台的等级要不低于云上租户的业务应用系统的最高级。且，明确规定“国家关键信息基础设施（重要云计算平台）的安全保护等级应不低于第三级”。比如一个互联网金融公司，运营的系统定到了四级，那么选择上的云平台必须是四级的云平台，如果去三级的云平台去备案的时候会遇到一些问题，而且即便是上了以后，云平台在监管这块也是是不合规的。

二、备案

去哪备案？传统的系统备案很简单，IT基础设施、运维地点、工商注册地基本上都是一致的，很明确，直接去所在地市局、网安或者是分局去备案就可以。但是云的这种状态下，特别是对于云服务商来讲就比较典型了，工商注册地、办公地点都不一样。比如说像阿里云，注册地在北京，运维地点在杭州，然后机房遍布全国各地。云租户也是这个问题，公司开在北京，可能技术人员、运维人员都在北京，但是你上的这种云可能他的物理位置或者不知道，或者是即便知道有可能也不在北京，那这个时候怎么办？所以我们现在有这样一个原则，对于云上的系统，不管是云平台还是云租户，就是以你的运维人员的所在地为备案地点。原因与公安机关方便监管相关，案件发生后，公安机关需要运维人员配合去调取相关证据，做证据固定、数据采集。

三、建设整改

云计算系统等级保护标准制定专家建议可以从这几个方面入手，

1、思维，统一思维去考量，统一认证、统一账户管理、统一授权，统一安全审计。其中关于安全审计方面，标准条款里有明确要求，主机的安全审计、网络的审计、数据库的安全审计都必不可少。

2、侧重动态监测预警、快速应急响应能力建设以及服务安全产品合规，如果想自己搭一个私有云的话，那么建议一定要有这样的能力。

3、重点保护的就是业务数据安全和用户的隐私安全。数据安全这块真的是很重要。我们在安全扩展里有明确要求，一个是数据库的安全审计。要求云服务商开放第三方接口，支持第三方的安全审计的产品接入；还有一个就是对于云租户，同样要求要有自己的审计。在做云租户的系统检查或者测评的时候，一样要看你有没有做安全审计。

四、测评

云计算系统保护措施通常是以系统整体能力体现，云计算安全扩展要求作为全局对待，在报告结构上等同于全局测评，各测评项不再重复对应一个或多个测评对象。

文/在前线老凉

作为一个云计算市场的“后来者”，两岁的京东云唯有飞速前进。

今日，京东云宣布与希捷达成全面战略合作伙伴关系。据悉，双方同意按照市场化原则在云计算、存储技术、电商等领域开展广泛而深入的全面战略合作，结合双方的优质技术与资源，共同开拓创新，促进双方战略合作目标的实现。

在前线认为，京东云是国内新兴的云计算服务提供商，而希捷是全球领先的存储设备提供商，二者的结合，真的是让人浮想联翩。除了官方的说法外，其实蕴含着更深层次的含义：双方的合作是一种矩阵式生态模式，不但互相提升各自领域的能力，而且即将在广阔的领域中开辟出一片新蓝海。

合作至上：矩阵式生态成主旋律

我们曾经很多次谈到，云计算产业的发展到了拐点，不过这次想要说的是，在这种趋势背景下，云计算的竞合关系也出现了重大变化。

对，在云计算产业往纵深阶段迈进时，产业的竞合关系也将发生重大变化：合作至上。

可能有人说了，这种竞合关系不一直都存在的吗？存在是没错，如今的格局却有了新变化。

之前的生态关系多为树形结构，往往是一个厂商主导，其他合作伙伴是辅助；而如今呢，正在演变成矩阵式结构，在这个结构中，厂商之家的关系对等，而且不以企业的规模大小、产业地位来划分，好似一个立体拼图，互相拼插，重要的是，在这里面不但有物理反应，更有化学反应。

云计算发展已经有十年多历史，其特点无需多言，也就是：把软硬件资源池化，然后用户根据自己的需求选择相应服务。

我们也知道，云计算的三大模式是IaaS、PaaS和SaaS，相比当初流行的在某一个领域起家的模式，如今流行则是提供一条龙服务。

当然了，企业级应用百花齐放千变万化，不可能由一家统揽所有领域，但是以统一的平台进行交付则是一种十分和谐的模式。

因而，随着众多行业、企业用户纷纷上云步伐加快，用户对云服务提供商的要求也日益提升。

比如交付的统一性、云服务的安全性、可靠性等等都有了全新的要求。而且在很多关键业务行业，虽然这些客户开始接受云服务，前提是你要能够达到物理世界的可靠性、安全性等等核心诉求。

如此看来，由自身业务应用衍生出来的一些云计算玩家，需要用特需手段来补全自身的竞争力。

其实，在矩阵式生态方面，京东云就是个很好的例子。从这次其与希捷达成全面合作伙伴关系，就能一窥全貌。

生态布局：京东云飞速增长一大秘籍

在云计算这场马拉松赛道上，京东云展示了多年的底蕴和让人惊叹的速度。

尽管问世时间不长，但是京东云从来不掩饰自己的雄心和野心。

京东云总裁申元庆带领京东云在过去不到一年的时间里实现了8倍的增速，并承诺2018年再增长8倍的目标。今年7月份，申元庆对外透露了未来一年半的目标：进入国内云计算市场一流梯队；登陆海外市场。

对于这两大目标，申元庆信心满满地表示，云计算产业以高速、快速的方式增长，京东云是2016年4月份正式商用的云服务商，用常规的高速和快速根本无法适应这个时代的发展，只能以飞速的方式增长。而这个飞速，光靠京东云自己是无法做到的，必须和行业内领军企业合作。

从2004年京东开辟商城业务及2007年搭建的京东物流，都是多租户模式，其实就是云计算模式，有信息显示，京东系统内部应用的容器数量在全球位居前列，也就是说，京东云虽然诞生时间短，但并不是一个生手，其有着十多年的技术积累。

此前不久，Forrester发布的《The Forrester Wave：2018年第三季度中国全栈公有云开发平台厂商评测》研究报告显示，京东云被评为了卓越表现者，成为进步最快的云厂商之一。

除了自己在技术上的积累，合作、投资、租用等方式则是京东云飞速增长的秘籍之一。

从去年开始，京东云就开始全面构建自己的矩阵式生态：

去年10月份，京东云与金蝶云联手展示了为行业客户提供的云服务解决方案；今年6月份，京东云联合京东金融宣布战略投资Bocloud博云；7月，京东云发布了智能教育战略，并和富士康旗下教育科技品牌SMART科技、游戏化学习平台PaGamO等教育科技企业达成了战略合作；8月初，京东云战略投资开源云独角兽EasyStack；而就在昨天（9月5日），京东云宣布与伟仕佳杰建立战略合作，双方约定将进行资源互补，通力合作，共同推进云计算及相关业务在中国及海外市场的应用、推广和发展。

在前线认为，加上今天京东云与希捷的合作，京东云进一步补齐自己的生态版图。整体感觉，京东云的做事风格是快、准、狠。快，是要快速掌握市场主动；准，目标犀利，正确的做事方法；狠，为达到目标全力以赴。通过矩阵式生态布局，让京东云的蓝图更加清晰，触角也伸得更远，与生态伙伴之间互为生态、互相赋能，达到自己、伙伴、用户、产业等多赢局面。

核心技术能力：云竞争关键所在

近两年开始，云计算产业的热点在于行业、企业用户上云，大家都知道这一个风口，但是想要打动这些用户，并非易事，这两大类用户多年来被国内外的IT巨头们服务，尤其是一些大型客户，他们拥有自己的IT系统、数据中心，除非云服务商的技术能力特别有吸引力，他们才会心动。

不可否认的是，头部客户对云的需求在快速增加，但是想要让更多的行业、企业客户上云，首先得让他们放心。

什么能放心？核心就是数据的安全。

近年来，云计算风起云涌，催生了诸多云计算巨头，但有关云服务商宕机、用户数据丢失等报道也时常甚嚣尘上，这成了众多用户对云服务仍抱有顾虑的最大症结所在。对于用户来说，他们不在意云服务商的旗号有多响亮，没有可靠、安全的数据存储技术，再花哨的云也吸引不了他们。

京东云一直在向外界秀自己的技术肌肉，而近日京东云还向外界展示其全国IDC建设的样板——宿迁数据中心。除了在技术方面积累之外，京东云更积极与业内的领军企业展开深度合作。

用户的痛点就是商机，更是责任，京东云此次选择与存储领域的领导厂商希捷合作，原因就在于此。

我们不妨来看一下此次双方签署的战略合作协议内容：

一、双方将深化现有产品线的合作，增加产品品类的丰富度，推进大容量、差异化产品的引入，对高品质客户进行引导和教育，并设立联合实验室研发创新存储技术，例如HAMR、双读写臂、SSD、硬盘健康管理等技术。

二、在高速存储前沿领域，特别是SSD、NVMe、PCI-e开展战略合作，建立完整产品生态，借助京东集团优质的市场资源对产品进行定向推广，并向全国潜在客户进行宣传，大幅度提升产品销量，增加双方行业口碑和知名度。

三、此外，双方还将加强电商领域的战略升级合作，在一定的场景下给与最优质的电商资源倾斜。

值得期待的是，双方合作开始后，京东云在数据安全、数据中心构建等技术能力将有质的提升，这无疑对于双方业务而言，都是一大利好。

不过，在前线认为，双方和合作除了会产生在云计算领域的物理反应之外，更会在一些新领域产生化学反应，比如当下十分流行的云存储服务。

如今，随着云计算、物联网、自动驾驶、边缘计算、5G等技术兴起与繁荣，全球将全面进入数据爆炸时代，人类也全面进入数字化时代。

IDC预测，到2025 年，全球数据规模将增长到163ZB。这些数据蕴含着独特的用户体验和更多全新的商业机会。

在前线认为，如何有效存储并利用海量数据，是当下及未来产业共同面临的巨大难题。而京东云和希捷联姻，正是为此有备而来，双方合作除了帮助京东云提升全方面的存储、数据中心等相关技术能力之外，双方或在面向个人、家庭以及企业的云存储服务市场挑起波澜。

整体而言，这是一场多赢的牵手：希捷的技术能力和客户资源及在企业级市场的积累，将帮助京东提升核心竞争力；而借助京东云和京东集团大平台，希捷将迎来消费及企业级存储市场的更大丰收，甚至还会走到云计算市场的台前，蜕变为一家云服务公司；对于消费用户而言，京东云+希捷或改变其个人、家用对云（存储，甚至还有更多）服务的认知及诉求，而对于行业和企业用户而言，则找到一个上云良机。

文/在前线 老凉

2017，中国云计算产业乃全球的亮点，不只是中国市场的增速远超全球，更是中国市场上比其他市场活跃着更多的云计算服务商，而这些业者在市场上叱诧风云，离不开那些让我们印象深刻的大咖，他们就是在前线评选出的2017年十大云计算人物。（排名不分先后）

在前线十大云计算人物：

阿里云CEO 胡晓明

胡晓明（花名孙权），阿里巴巴集团合伙人之一，现任阿里巴巴集团资深副总裁兼阿里云总裁。

胡晓明致力于将阿里云打造成一个普惠科技的平台，积极推动云计算、大数据、人工智能技术在经济生活各个领域中的应用和实践。

在他的带领下，阿里云受到行业和大型企业级客户的认可，而在全球云计算市场竞争中进入前三，并将中国自主研发的大规模计算操作系统——飞天，推广至全球舞台。

在前线十大云计算人物：

腾讯公司副总裁、腾讯云总裁 邱跃鹏

在邱跃鹏的带领下，腾讯云在2017年取得了从优秀走向卓越的表现。

与此同时，腾讯云推出了智慧门店解决方案、智慧出行解决方案、智能安防监控方案、智能医学影响方案等，获得了CSA STAR Tech IaaS云平台安全能力认证、ISO22301认证、大数据产品能力认证等专业能力认证。

值得一提的是，腾讯云在2017年从基础架构到精细化运营全面升级，从平台实力到生态能力建设，腾讯云将之整合并面向市场，使之能够为企业和创业者提供集云计算、云数据、云运营于一体的云端服务体验。

在前线十大云计算人物：

联想集团高级副总裁，数据中心业务集团中国区总裁 童夫尧

2017年，联想数据中心业务集团中国区在童夫尧带领下，在云计算及企业级市场全面发力，尤其是重磅发布人工智能战略，致力于成为人工智能时代“由AI驱动的智能变革”的推动者和赋能者。

联想在算法、大数据和计算力等人工智能的三大支柱都有布局并拥有优势，尤其是在计算力方面，今年可谓大放异彩：

不但发布了自主研发的全新HPC集群——深腾8810，以及HPC+AI智能超算平台LiCO；

还连续第四次获得全球HPC Top500中国第一，全球第二；

并与北京大学成立了国内首个温水水冷高性能计算校级公共平台；

还发布了ThinkSystem数据中心基础设施和解决方案产品组合以及ThinkAgile软件定义的解决方案。

在前线十大云计算人物：

新华三集团总裁兼首席执行官 于英涛

2017年，在于英涛的带领下，新华三集团在云计算市场取得了骄人成绩。

在企业网市场，新华三继续领跑。IDC数据显示，新华三2017年上半年在以太网交换机市场、无线局域网市场、企业网路由市场、网络管理软件市场全部位居榜首。

在云计算领域，新华三面向城市云和行业云的H3Cloud 2.0产品和解决方案全面升级，发布容器和微服务架构的PaaS和开发测试云，并发布多款超融合新品。

IDC数据显示，新华三超融合产品UIS连续两年在中国区市场份额排名第一。

新华三还发布了全新的云运维平台，为云计算大规模部署和运营、微服务化应用监控提供支撑。

2017年，新华三在国产虚拟化、超融合架构、云管理平台与政务云市场获取市场第一份额。

在前线十大云计算人物：

戴尔全球副总裁，大中华区IT架构解决方案事业部总经理 曹志平

在曹志平的推动下，戴尔主导成立的“未来就绪企业云联盟”已发展壮大为业内技术联盟的典范，联盟成员共同为企业用户提供一系列技术领先且定制化的云计算产品及解决方案，为企业用户在云计算时代下拥抱数字化转型并实现业务创新做出突出贡献。

2017年，戴尔进一步深化未来就绪“任意云”战略，与未来就绪企业云联盟成员继续推动混合云解决方案在中国及全球市场的实践，实现帮助用户“建好云，管好云，用好云”的初衷。

与此同时，戴尔在“云就绪、云部署、云管理”三步措施的基础上推出“云原生”，在提升企业持续交付能力的同时，带来更高的灵活性及敏捷性。

在前线十大云计算人物：

京东云事业部总裁 申元庆

2017年，原微软亚太科技有限公司董事长申元庆加盟京东，出任京东云事业部总裁，直接向京东集团董事长兼CEO刘强东汇报。申元庆的加盟对于京东云而言可以说是一个转折点。

在战略上，京东云的角色也发生了巨大变化，京东云此前一直是京东内部能力输出的要害部门，而申元庆到任之后，京东云的角色全面从能力输出切换到技术赋能，更加高调地拓展云计算市场。

京东云的愿景是“Cloud of Choice in China and for Global”，即“中国首选的可托付的云计算服务商”，并提出要在PaaS和SaaS上弯道超车，为达成这样的目标，京东云还发布了“云矩阵”的生态战略。

在前线十大云计算人物：

华为云总裁 郑叶来

郑叶来负责华为公有云服务和IT基础设施业务的战略制定与发展，以及相应的产品与解决方案、服务的研发和交付。

2017年，在郑叶来的带领下，华为云正式对外发布公有云战略，广受业界关注，被业界看作是“第五朵云”。华为云BU聚集力量，加强投入，发挥企业级优势，发展迅猛，较去年同期提供的云服务种类翻倍。

IDC发布了最新的《IDCMarketScape：中国政务云市场厂商评估，2017》，报告中显示，华为云政务解决方案凭借过硬的综合实力和前瞻性的战略布局，位居领导者区间，并占有全面领先优势。

在前线十大云计算人物：

中科曙光总裁 历军

在历军的带领下，曙光在2017年发布了“数据中国智能计划”，旨在通过先进、高效的智能计算，让数据变成智慧知识和智能服务能力。

年内，曙光推出了人工智能管理平台“SothisAI”、全球首款基于寒武纪芯片的AI服务器、全球首款全浸没式液冷的AI训练服务器等一系列人工智能产品及服务，并发起成立了“数据中国智囊团”，构造人工智能产业闭环。

2017年，曙光致力于打造先进计算产品及服务，并在兰州、太原、徐州等多个城市建设、运营先进计算中心，同时在西安交通大学等高校开展了先进计算人才培养计划，切实推进先进计算产业发展。

年内，曙光还牵头成立了中国科学院智慧城市产业联盟，推动智慧城市建设；参建了“大数据分析系统国家工程实验室”，旨在突然大数据产业的核心技术。

此外，曙光积极推进与“一带一路”国家交流合作，加强海外市场拓展。

在前线十大云计算人物：

微软大中华区副总裁兼市场营销及运营总经理 康容

2017年，在康容的带领下，微软智能云业务在中国市场获得了快速增长：作为首个进入中国并实现正式商用的国际公有云服务，由世纪互联运营的Microsoft Azure已经积累了超过1300家解决方案合作伙伴，获得了超过10万家企业客户的认可。

为满足客户迅速增长的业务需求，2017年11月，微软宣布由世纪互联运营的Microsoft Azure将在未来6个月完成扩容，届时Azure在中国提供的云计算规模将扩容至现有水平的三倍。

与此同时，微软也致力于带来与微软智能云Azure一致的混合云平台和体验，伴随着Azure Stack即将在2018年上半年投入商用，微软将把Azure云计算的灵活性和快节奏的技术创新带到客户本地数据中心，助力更多来自不同行业的企业客户把握数字化转型先机。

在前线十大云计算人物：

浪潮集团副总裁、浪潮信息总经理 彭震

2017年，在彭震的带领和推动下，浪潮深化“计算+”战略，着力打造智慧计算生态，致力于开发适用于传统数据中心的云服务器及数据中心升级方案，推动数据中心的全面变革。

通过技术和运营模式的创新，浪潮形成了不同于传统OEM、ODM模式的JDM (联合开发,Joint Design Manufacture)业务模式，形成了紧跟客户需求的敏捷研发以及基于智能并行生产的大批量快速生产和交付机制。

Gartner 2017Q3全球服务器市场报告显示，浪潮服务器出货量全球第三，云服务器出货量全球第一。同时，在智慧计算战略的驱动下，浪潮已经成为AI服务器领域最丰富和领先的企业，也是AI服务器占有率最高的企业，中国领先互联网企业的AI服务器有90%以上来自浪潮。

在近日举办的阿里云栖大会武汉峰会上，阿里云AI产品矩阵的亮相作为压轴大戏出场，这也是阿里云首次曝光了人工智能产品家族，全方位公开AI产品体系，AI作为阿里云，乃至阿里巴巴集团技术应用和市场战略的重要一环，承载了阿里怎样的思量？

AI产品矩阵全亮相

产业界目前对AI的期待不一而同，有些企业希望通过AI实现让机器人探索大自然，建立媲美自然的数字神经系统，或者战胜重大疾病等远大的目标，这些想象虽很美好，但却需要厂商持续不断的海量投入和长远的攻关，起码在现阶段仍不可能完成。

而阿里云对于AI的思考不同，在近期阿里云栖大会武汉峰会上，阿里云产品总监何云飞表示，以阿里巴巴内部验证过的AI产技术带来实际效率提升的能力，借由阿里云的平台以最方便的API方式让所有企业都能够容易的获得AI能力，这是阿里云在AI层面的战略和思路。

雷锋网了解到，阿里云从2015年开始推出AI产品，包括语音识别，还有图像识别、视觉识别等130多款细分产品，适用于300多个场景。

在本次发布会上阿里云又发布了多款AI新品或加强版。分别是：印刷文字识别、视频AI-视网膜、人脸识别、图像识别、智能语音交互、机器学习PAI和自然语言处理。

印刷文字识别： 阿里云OCR全新功能上线，对于身份证，营业执照识别等全新升级，新增文档图片识别、电商图片识别、视频文字识别、行业解决方案。典型应用场景包括证件信息的自动识别和提取，自然场景中的文字识别，文档或宣传：资料中的文字检测识别等。AI·视网膜：基于阿里云海量视频的分布式计算和流媒体处理能力，利用机器学习、模式识别、计算机视觉对视频画面中出现的名人、明星等人物进行人脸识别。此外，视网膜还拥有视频分类、多模态分析、标签预测，视频内容审核等多项能力，可以有效提升视频的分发、管理效率。依托于视网膜，视频的内容已经完全被结构化处理。当我们分析视频的时候，不再依靠人力，而是依靠人工智能技术。人脸识别:包括人脸检测定位、人脸属性识别和人脸比对等独立服务模块，可为开发者和企业提供高性能的在线API服务，应用于人脸AR、人脸识别和认证、大规模人脸检索、照片管理等各种场景。图像识别:基于大数据和深度学习实现，可精准识别图像中的视觉内容，包括上千种物体标签、数十种常见场景等，包含图像打标、场景分类、鉴黄等在线API服务模块，应用于智能相册管理、图片分类和检索、图片安全监控等场景。广泛应用于智能图像管理、视频打标等场景，可自动识别图像中的数十种常见的场景，如天空、草地、人物等等，实现图片的自动管理、分组和搜索功能，可对大型图像库进行智能管理。还能精准识别图像中的色情内容，预防涉黄风险，节省人力成本。多模态语音交互：具有对语音、视觉、场景感知等多模态感知智能，以及流利对话、多轮多意图口语理解、业务知识图谱自适应等认知智能，适用于AI收银员和地铁语音售票机等场景。机器学习平台PAI：基于阿里云分布式计算引擎的一款机器学习算法平台，以极低的代价帮助业务从BI时代跨入AI时代，真正实现人工智能触手可及，目前已正式商业化。阿里云机器学习算法平台的背后是阿里巴巴的算法科学家和阿里云的技术保障团队。产品具有多方面优势，比如，良好的交互设计，优质、丰富的机器学习算法，与阿里产品完美配合，一站式的机器学习体验，支持主流深度学习框架，优质的技术保障。自然语言处理：为各类企业及开发者提供的用于文本分析及挖掘的核心工具，已经广泛应用在电商、文化娱乐、金融、物流等行业客户的多项业务中。自然语言处理API可帮助用户搭建内容搜索、内容推荐、舆情识别及分析、文本结构化、对话机器人等智能产品，也能够通过合作，定制个性化的解决方案。

AI产业被指存在泡沫已经不是一次两次，不过也让行业人士冷静理性的去看待AI这一新兴技术。从阿里云产品实现的场景来看，其较早的预判到了产业趋势的发展，十分重视AI产业应用的落地，还提出了“产业AI”的概念。

阿里云总裁胡晓明呼吁行业将AI技术沉淀到产业中，不要成为炒作股价的营销词汇。无论是咖啡点餐还是地铁售票，阿里云都是让AI在真实的产业场景下发挥价值。这比那些在实验室里炫技的AI更有意义，更具生命力。

据雷锋网了解，除了解决方案之外阿里云还推出了ET大脑，包含ET城市大脑、ET工业大脑、ET医疗大脑等。目前，ET工业大脑已经帮助工业制造企业创造利润数十亿，ET城市大脑在杭州、澳门、吉隆坡等城市落地，承担着交通优化、平安城市等职责。

云+AI的落地

高盛提出了AI创造价值的4个驱动力：人才、数据、基础设施和计算能力。何云飞在现场表示，AI的三大核心助推器是：AI平台的能力、AI生态的能力和AI计算的能力。

其实两者具有相同的逻辑，只不过角度不同，核心都是如何通过各种要素推动云+AI的融合落地。云计算提供了强大的弹性计算能力和存储能力，从而产生庞大的数据量，AI则是提供海量数据快速精准处理的能力，随着机器学习、深度学习应用不断推进，才能催生出数据爆发的价值。当然了，强大的云计算能力是这一切的基础。

其实不仅仅是阿里云，其他厂商都在进行云+AI的战略融合。“云+人工智能带来的改变就好像电+计算机带来的革新一样”，马化腾曾如此表示；“人工智能概念越来越被泛化，关键还是在应用，AI在企业的产业化落地才是企业智能”，华为云BU总裁郑叶来也曾强调道。

据IDC《全球半年度认知与人工智能系统支出指南》数据，在2016-2021年的预测期内，预计认知和人工智能系统支出的复合年增长率（CAGR）将达到50.1％。到2021年，全球认知和人工智能（AI）系统支出预计将达576亿美元。同时有数据指出，2019 年中国云计算产业规模将增长至 4300 亿元。

云计算带来的是IT基础设施能力的革新，AI就像互联网提供了无限的想象力，最终爆发的应该是各种各样的现实应用场景，在整体产业链中，阿里云更多的扮演技术提供者的基础角色，向上则是数量更多的应用公司。

阿里云面向开发者提供了多个AI开发平台，包括机器人工厂平台、机器学习PAI平台、ALiIE平台、NUI自然交互平台、NLP平台、ALiGenie语音开放平台、阿里翻译平台、视觉智能诊断“见远”平台。ALiGenie AR开放平台。

同时阿里云与近100家生态合作伙伴共同进行AI智能的开发，涉及软件和硬件等企业，阿里云还在本次大会上正式发布了天池开发者计划，让开发者能免费学习AI知识，形成知识变现和技术提升的正正向闭环。

左手ET大脑，右手AI解决方案，以云计算为基石，阿里云提供了支撑创新的开放平台，开放云计算产品和AI技术，保持开放心态让其他公司也能来做创新应用。这其中，阿里云要做好数据融合和管理打好基础，特别是要做好公共资源融合打通工作，政府以及行业提供数据资源正迸发最大的价值，阿里云则只是数据的加工者，提供的是加工工具即各种平台和技术服务，最终与产业链上游的合作伙伴实现妥善利用公共数据资源，开发应用来提升效率革新行业。

在发布会的最后，何云飞提出了阿里云要打通ACID+S五位一体的产品之力，A代表AI，C代表云计算，I代表IoT，D代表数据平台，S代表安全能力。雷锋网认为，虽然何云飞提的略显随意，但不难想象当实现五位一体的能力矩阵，基于阿里云当下的云计算能力和AI布局，AI作为通用技术的属性在云计算中得到最大程度的发挥，加之物联网、数据平台和安全能力不同层面的协同扩展，阿里云要实现“打造最强中国云计算”的目标不会是难事。

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云计算厂商到底哪家强，各家有各家的说法，今天西秦来跟你聊一聊，各家厂商的云计算技术到底怎么样。我选取了国内知名度比较高的几家厂商，通过弹性计算能力（云计算的核心能力）、数据库能力、存储能力、人工智能（大数据）、CDN业务、域名服务等几个方面来评判，看看哪个才是适合你的云计算厂商。

AWS(中国)

AWS 作为云计算的老大哥，在弹性计算方面，发展其了以EC2为首的计算服务矩阵，提供了10项不同的产品，联合来使用，满足用户对于计算能力的要求。但是产品缺乏场景，无法满足用户的直接需求，需要用户自行构建一些计算的服务。给4.5分。

在数据库方面，AWS提供的数据库类型是相当丰富的，六种常见的SQL数据库（Amazon Aurora、PostgreSQL、MySQL、MariaDB、Oracle 和 Microsoft SQL Server）、特有的DynamoDB、基于Redis和Memcahed的ElastiCache产品，给你以最完美的用户体验。给5分。

在存储方面，AWS的S3存储服务可以说是鼎鼎大名，不少人都听说过或使用过，AWS还推出其块存储和弹性文件存储系统，以及PB级文件存SnowBall。不过本身由于产品类型的限制，对应某些特定场景下的用户需求，无法很好的满足，需要用户进行一定的妥协，给4分。

在安全方面，AWS提供身份认证系统、证书系统、WAF系统、密钥管理系统等多项安全、合规方面的服务，来帮助用户更好的规范化自己的业务，实现更好的业务拓展。给4分

在大数据方面，AWS投入了大量的精力研发了EMR、QuickSight、Lex、Polly等产品，来帮助用户去更好的进行大数据研发和人工智能的研究。给4分

在CDN方面，AWS在全球范围内建设了近70个 CloudFront 节点，足够满足用户出海的需求，可惜的是没有一个国内节点，如果当前业务主力仍在国内，可能并不适合使用 AWS 的 CloudFront。给3.5分。

AWS并没有提供域名注册的服务，不过其提供的DNS服务 Route 53 也属于非常出名的，很多大型企业都在使用该服务，给个及格分（3 分）

Azure(中国)

在云计算的基础能力-弹性计算上，Azure似乎更倾向于由用户自行实现场景化，所提供的计算服务较为基础，只有虚拟机、虚拟机规模集（集群）、应用服务、批处理等6项服务，由用户自身借助虚拟机实现场景化，给4.5分。

在数据库方面，Azure着重其SQL Server产品，围绕SQL Server提供了不少的服务。不过也没有忘记广大用户的需求，提供了MySQL 产品和 Redis缓存，以及其所特有的DocumentDB，给5分。

在存储方面，Azure只提供了一种云存储，而且只能挂载在虚拟机上，相对来说，可以使用的场景就少了一些，给3分。

在安全方面，Azure只提供了秘钥保管库、Active Directory 和 多重身份验证，使用的场景有限，只能给2分。

在大数据方面，Azure只提供了HDInsight、流分析、认知服务、PowerBI这四种服务，在大数据方面的投入太少，给2分。

在CDN方面，Azure在国内投入建设了大概50个节点，在之前的测评中，Azure的可用节点量还是非常多的。使用效果还算给力。不过由于Azure的CDN只能用于自家的虚拟机产品，这一方面还是不如其他家相对开放宽容一些。给2.5分。

由于Azure并没有提供域名服务，所以在这一方面，0分。

阿里云

阿里云在弹性计算投入巨大，拥有包括云服务器、专有网络、容器服务、弹性伸缩、负载均衡等9项业务，涵盖用户的每一种选择。但是其在计算领域更加专注于底层的的计算能力，而不关注顶层的封装。不管是新颖的 ServerLess 还是火热的BaaS技术都未曾涉及，不免有些遗憾，给4.5分。

在数据库方面，阿里云拥有足够的诚意，满足用户的一切需求，不管是普通用户常用的三大SQL数据库（MsSQL、MySQL、PostgreSQL），还是流行的NoSQL（MongoDB、Redis、Memcache），都为用户提供了服务，帮助用户更好的使用这些能力同时，对于大数据需要的海量存储，阿里云也提供了对应的产品（PetaData、HBase以及 OceanBase）。除此之外所提供的数据传输、数据管理的服务也大大的帮助用户更好的进行数据管理，可惜对于企业应用常用的Oracle数据库没有支持。给4分。

在存储方面，阿里云提供了对象存储、文件存储、归档存储、块存储和表格存储等多种存储模式，帮助用户更好的管理数据，给4分。

在安全方面，阿里云以云盾为基础，发展出了14款安全产品，涵盖了WAF、内容过滤、数据加密、ddos防护、数据风控等多项功能，为用户的数据安全保驾护航。给4.5分。

在大数据方面，阿里云以数加为基础，发展了数据应用、数据分析展现、人工智能、大数据基础服务四大板块，14项不同的产品，在众多产品体系中，属于阿里云集中力量发展的项目。给4分

在CDN方面，阿里云官方给出的数字是500+全球节点，之前在进行CDN测评时，测试域名使用的国内节点也有30余个，满足你对带宽的需要，给5分。

在域名服务上，阿里云做的是最好的，其域名业务源自收购的国内的最大的域名供应商万网。不仅提供了基础的域名注册的服务，还针对域名交易的人群，提供了域名交易、域名预定、域名转入等服务，帮助用户更好的管理域名，点赞，给5分。

腾讯云

腾讯云在基础计算能力的提供上，投入不少精力，包括标准的云服务器、GPU云服务器、FPGA云服务器等，在弹性计算上，大量的投入研发和实践，帮助用户更好的使用云计算，给4分。

在数据库方面，腾讯云提供了标准的SQL数据库和其特有的TDSQL，针对高速缓存场景的Redis和Memcached、标准的NoSQL数据MongoDB以及一些适合于大数据的数据库，如HBase、分布式数据库DCDB。不过丰富的产品缺没有配套的应用，腾讯云没有针对用户提供数据迁移的服务，会导致用户在使用时的体验不佳。给3分。

在存储方面，腾讯云的技术研发略显吃力。只提供了标准的对象存储和云硬盘服务，对于一些不同场景下的需求来说，还是显得不足。给3分。

在安全方面，腾讯云依托大禹网络安全和天御业务安全防护，提供了不少场景化的安全服务。相比之下，腾讯云的产品更加倾向场景化为用户提供服务。给3.5分。

在大数据方面，腾讯云发展出来了大数据基础服务、数据应用和AI三大体系，提供了丰富的技术产品，对于用户来说，也是可以更好的去借助云计算的资源来实现自己的需要。给4分

在CDN方面，腾讯云依托腾讯本身的业务，提供了全国500多个加速节点，来帮助用户去提升用户体验。不过也可能是由于节点过多，导致腾讯云的CDN的每次变更，都会有较长的时间才能生效。给4分

在域名方面，腾讯云只提供了基础的域名注册服务，只能算个及格。给3分。

百度云

百度云在计算上提供了多样化的计算能力，除了提供基础的IAAS的云服务器，还提供了专属服务器、物理服务器和GPU服务器。特别是其一直以来的发展的BAE应用引擎，增添了一些亮点。不过本身计算产品的种类较少，也确实是其问题。给4分。

百度云在数据库的建设上，不如其他家用心，只提供了标准的MySQL、SQL Server、Memcache、Redis和NoSQL 数据库 MolaDB。只能算的上及格，给3分。

在存储方面，百度云如同腾讯云，只提供了对象存储和云磁盘，只能够给一个及格分，3分。

在安全方面，百度云可以说是诸多云计算厂商中提供的最差的了。只提供了标准的安全服务和DDos防护服务，也只能够给3分及格分。

在大数据和人工智能方面，百度投入了大量的人力物力进行研发，提供了多种不同的大数据产品和人工智能产品，包括MapReduce、批量计算、OLAP引擎、机器学习等。做的是非常不错的。给4.5分。

在CDN方面，百度没有说明到底提供了多少个几点，但是根据其节点分布图，除了海南和西藏，都能够保证每个省份至少一个加速节点。给3分。

百度云提供了域名注册的基础服务，没有提供其他服务，只能算个及格。给3分。

结语

各家云计算厂商都有自己的优势业务，AWS的数据库、Azure的弹性计算、腾讯云的场景化、百度云的人工智能、阿里云的安全。但是相比之下，AWS作为云计算老大哥，领跑云计算技术竞赛。阿里云则更均衡，全面开发自身潜力。全面展开云计算能力。

同样，我们也看到太多的不足。来自海外的Aws和Azure虽然技术强劲，但是同时也出现了一些体验不好的部分，无法给用户以一站式的体验，对于产品本身的规划、产品的质量，应当再做考量。

云计算不同于现在的互联网创业，往往是轻资产，重人员。云计算打的是基础设施的仗，如果想要做好云计算，就要有大笔的资金投入，来去提升自家产品的体验，如果没有良好的输血能力，可能会倒在胜利的黎明前。

最后，给一些想要做云计算创业的人一些建议，如果你想要做云计算的创业，关注小众用户，做个性化的云计算服务，或许能够让你从诸多大厂的围追堵截中走出来。

云计算 （cloud computing）是基于互联网的相关服务的增加、使用和交付模式，通常涉及通过互联网来提供动态易扩展且经常是虚拟化的资源。

云计算服务

云计算可以认为包括以下几个层次的服务：基础设施即服务（IaaS），平台即服务（PaaS）和软件即服务（SaaS）。

IaaS：基础设施即服务

IaaS(Infrastructure-as-a- Service)：基础设施即服务。消费者通过Internet可以从完善的计算机基础设施获得服务。例如：硬件服务器租用。

PaaS：平台即服务

PaaS(Platform-as-a- Service)：平台即服务。PaaS实际上是指将软件研发的平台作为一种服务，以SaaS的模式提交给用户。因此，PaaS也是SaaS模式的一种应用。但是，PaaS的出现可以加快SaaS的发展，尤其是加快SaaS应用的开发速度。例如：软件的个性化定制开发。

SaaS：软件即服务

SaaS(Software-as-a- Service)：软件即服务。它是一种通过Internet提供软件的模式，用户无需购买软件，而是向提供商租用基于Web的软件，来管理企业经营活动。例如：阳光云服务器。

节省成本

云计算不需要购买多余服务器及其扩容备件，也不用重复安装服务器系统环境，重复更新和修复。云计算集中运行，可以集中更新组件，不间断操作。现在的云计算还推出了，按需求付费。成本取决于资源消耗量，如每月计算多少数据处理，存储容量，存储和数据传输。公司规模越大，员工人数越多，节省的成本就越高。

资源整合

在处理或存储方面，可以将资源整合在一起。避免重复计算，重复存储。用户和企业的数据来自不止一个来源（手机、电脑、IPAD等）和地理位置。数据，图片，视频可以整合成一份，云盘就是很好的例子。当重复资源过多久是一种浪费现象。

灵活性

现有的服务器副本可以工作，或者当原始服务器因任何原因而停止时，检索并运行副本。同样，随着用户数量的突然增加，可以增加服务器资源。并且可以减少有限数量用户使用的服务器资源，从而降低其成本。按需配置各种硬件和应用程序。以找出适合其需求的解决方案的公司。可以在更短的时间内以更低的成本购买服务器和测试应用程序和体验，从而在云上实现这一目标。

跨平台

无论您是通过移动或手机屏幕，平板电脑或家用计算机，还是支持上网的电视机上网，都可以访问存储在云中的数据，无论您在家或在高铁上。云计算都将跳转离你最近的节点，从而帮助您提高生产力和办公效率。

轻松管理

上规模的大公司服务器分布在多个位置，城市和国家。与其浪费时间管理公司服务器矩阵的每个组件。云计算提供集中式控制界面，可控制云中的每个组件，而无需出差或连接异地机房的监视器。这个接口可以通过互联网访问。这种集中式管理使得服务器更容易，更少时间和更少的疲劳，一个技术人员就可以。而不是提供一组工程师和技术人员在每台服务器上观看。由于这种集中化，在云上激活应用程序更新和操作系统变得更加容易和简单。

时间人员

由于所有上述功能都可用，系统管理员将会找到更多的时间来处理，使他们能够思考公司和组织的未来战略规划。这可能有助于减少技术人员，从而降低成本和费用，从而提高盈利能力和生产力。

安全性

由于数据集中存储在云中，因此无需在移动计算机上存储对企业至关重要的数据，从而减少了由于工作人员丢失笔记本（离职等）而可能发生的重要的数据丢失。这种集中化还可以提高监控数据访问的能力，并在需要时识别，增加和减少授权。

节能环保

大型机房的建设，可以避免很多重复而不必要的浪费。由于环保和节能意识还比较薄弱，高功耗设备浪费太严重了（机房空调、UPS等）。而且大型机房可以建设在供电方便地方。避免传输过程中的损耗。减少碳排放，对环保事业做点贡献（比如建在大型太阳能电站或风力，水力电站附近）

本文参考

9ima

IKECHUKWU ONU

descasio