目前，云计算已基本形成三个大的阵营：

（1）IT公司，比如华为、亚信等公司，主要依托产品能力，提供硬件、软件、平台、集成服务等业务。

（2）互联网企业，比如亚马逊、阿里巴巴、腾讯等公司，主要依托运营、技术和流量优势，业务遍及IaaS、PaaS、SaaS各层。

（3）运营商，比如中移动、中电信、联通等公司，主要依托网络、数据中心优势，提供IaaS、解决方案等业务。

在中国云计算市场上，目前发展最快的是阿里巴巴。据IDC数据，在2016年，市场排名第一的阿里云市场份额已高达40.67%。

而据透露，早在2007年，中国移动就已启动"大云"计划，正式开始了云计算、大数据的研究和应用。

目前，中移动已建成中国移动一级私有云，拥有全球最大的OpenStack集群、最大的SDN商用集群，并用 "大云"建设了中国移动公众服务云，已上线3000个物理节点，面向全网政企客户和互联网客户提供公有云、私有云、混合云等多种服务。

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——The end——

前言

上篇文章《中国云计算现状-1.成本篇》（特大号首发改名为《做好云计算要花多少钱》）讲的是成本问题，即什么企业有可能能做云计算。本文是第二篇产品篇，目标客户是云计算产品经理和云计算标准用户。我从一个老用户的角度谈谈每种云计算产品该如何使用，哪些产品改进是刚需放心吐槽，哪些产品有内因就是改不了。本文主要说用云产品的问题，买云产品的问题在采购篇单聊。

正文

现在是2017年，云计算服务是物理硬件的优质替代方案，客户很认可云计算极低的采购和交付成本优势。这时候我们要少被企宣PPT洗脑，追求华而不实的远景，这些PR文章的受众是风险投资、客户决策层和创业者。我们应该摸清楚云方案和硬件方案比有什么特点和局限性，客户明白特点才能使用得心应手，客户明白局限性才会早作备用方案，产品经理心里不慌才会关注核心功能。

第一. IaaS产品

IaaS平台的本质是，产品以做硬件资源的虚拟化为本，业务上承接物理硬件替代需求，其优势是最快速度最低成本交付，客户为预占的物理资源付费。IaaS产品是最经典的云计算服务，核心组件是云主机，如虚拟网络、云硬盘和安全组都是为支撑云主机业务而服务的。

本文二十个字之前我就说过， IaaS产品的优势是快速低成本交付，但是太多的用户户盲目的追求云主机的高可用。物理机要求硬件稳定永不死机，而云主机适合批量创建快速释放，不太关心单台云主机的可靠性，这要求应用层服务支持高可用。即使云平台不承诺主机的无限高可用，其故障恢复速度也远快于物理机。新生的云计算不敢明确挑战物理机时代的用户观念，现在该纠正这个误区了，成熟的云计算平台不强调单机高可用。基于同样理念，用户追求超高配置的云主机是架构缺课硬件来凑的临时手段，正途是将业务拆散到多台中低配主机上。

当前虚拟网络的性能短板并不是速率，主流云平台内网互通速率是1Gb，一个物理万兆网卡正好负载20-30台虚拟机，这是性价比均衡的选择。虚拟网络的性能短板是包量，服务器CPU不是交换机CPU,它的配置再好也只能处理20万左右包量，所以一台低配虚拟机被抓做SYNFlood肉鸡也能瘫痪一个物理节点，各云平台正在逐步推进虚拟网卡的包量限制，但还有大片的漏网之鱼。

虚拟网络对用户行为的改变是抑制ARP广播，各种旧有IP漂移技术都离我们而去了。最初这种鸡肋设定是vxlan发育不全做的权宜之计，但这逐渐变成一种新的权限分配的契机。OpenStack API可以将网卡在主机之间插拔管理，网卡从主机附属设备变成了独立资源，内网IP的分配职责从系统工程师变成了网络工程师，无数被安全组恶心过的用户，也逐渐放弃了本机防火墙。这些改变是从网络层面践行云计算的设计哲学，单机（IP/防火墙）不重要，云主机就是生生不息的群狼，组织群狼的网络更加重要了。

第二. PaaS产品

相比同质化竞争主打价格牌的IaaS云，PaaS产品才是云计算的未来。用好PaaS产品可以更省人力、更快交付，按用量付费可能会比按资源付费更便宜（也可能更贵），而PaaS平台的恼人和诱人之处均在于产品形态很模糊、服务质量很难评估、很难独立运营、没有领头羊企业和事实标准。

PaaS云平台和IaaS云资源的区别就在于，平台需要理解客户的动作和状态。对象存储和CDN就是最典型的PaaS服务，云平台按照数据容量、访问流量、访问次数和方法收费；Mysql RDS只能按照内存和日志空间上限计费，但仍然可以替客户做数据库状态展示、分析和备份，这是过渡性的PaaS。

最常见的PaaS服务是数据库，最重要的PaaS服务是对象存储，最成熟的PaaS服务是CDN，最有魅力的PaaS服务是Serverless，我们重点看这四个服务。

1. 一个经典PaaS服务应该只是一个进程，进程是无法长期存储数据的，小量结构化数据依赖数据库存储，海量数据依赖对象存储。

2. 云数据库（如RDS）很重要但想象空间有限，因为企业里已经有数据库和DBA了，DBA并不信任云端未知架构数据库的性能、稳定性和数据安全性，而且企业仍然需要DBA承担设计维护工作。

3. 对象存储服务是新兴需求，企业里本来就没大规模对象存储搭建能力，而且对象存储对应用程序友好上手简单，客户对它是积极拥抱甚至业务依赖。一旦用户在对象存储平台堆积了上TB的数据，大数据和AI分析应用自然就部署上来了。广域网传输稳定性不够成本又过高，只能是计算组件跟着存储就近部署，PaaS云创业公司从对象存储入手才更有客户粘性和横向扩展空间。

4. 大数据类PaaS类似于云数据库，用户要自带海量数据过来，Mapreduce过程和结果又都要用户负责，最终客户觉得云平台什么都没做，大数据PaaS服务都用成IaaS定制模板虚拟机了。而AI类PaaS类似于对象存储，用户本来要靠人肉识图，那些非结构数据本来是不存储的，程序员很乐意去调AI和存储接口，砸碎人肉识图团队的饭碗才能成全自己的业绩。云替代方案会被客户技术人员苛责，而技术人员会对云上新出的方案很宽容。

CDN是最早出现也是最成熟的云计算服务，它有下列迷人的特点给云计算行业的未来立下标杆：

1. 客户没有学习成本，肯付费、懂IT常识就能接入，所有客户都认同使用CDN能节省成本提高质量。

2. 客户没有对接成本，可以随时更换其他云厂商，或默认即使用多个云厂商，普通项目不需要高级售前、解决方案和实质性定制开发。

3. 客户只关注价格和质量两个维度，不用承担太多选型责任，大不了切走就行，甚至有专门的中立CDN监测的平台。

虽然业内对CDN生意评价不高，认为这就是卖资源，但每个云平台都将CDN收入列为重要单项，成熟的模式催熟了巨大蛋糕。

关于Serverless的介绍，我建议大家搜一下ZStack张鑫的那篇文章。Serverless的务实之处在于要求程序为自己进行改造，其他强调按需付费的计算服务只是快速释放资源的小把戏，Serverless才是真正的计算能力集装箱，未来计算场景下的CDN。

第三. SaaS产品

其实SaaS产品和狭义的云计算没一毛钱关系，广义的云计算连设备租赁和人员外包都能算进去吹水框架，自然也给SaaS云预留了位置。

SaaS产品已经出现并流行了十几二十年了， OA/ERP/CRM/邮箱/模板建站等等SaaS服务都是比各位读者从业年龄还长的老古董，最新流行的各种在线办公、协作、通话、众测等SaaS产品也不依赖云服务器，这些应用上云走公网服务和之前走内网服务区别并不大，用物理机和虚拟机区别也不大。

狭义的云计算是企业服务，目标用户的是企业IT技术人员，而SaaS云的目标用户和IT人员只在Helpdesk时有关联。

从这一点来看，这些SaaS服务只是云平台的普通用户，和游戏、网站、APP、没有区别。只要SaaS云服务没自建IaaS和PaaS的技术能力和意图，那他们就是客户而非友商。

第四. 物理机-混合云-云管平台

云主机是物理机的最好替代方案，但也有各种物理机无法被替代的场景需要继续用物理机。

某些云主机的超卖比过高，性能太差，又因为各种原因不更换云厂商，那只能基于性能原因用物理机。

某些硬件特性虚拟机还没模拟出来，或者你模拟了我也不信，比如说Oracle RAC就偏爱硬件存储.

某些非TCP/IP资源必须接专用板卡，比如说接电话网络的服务器，接专用器材的服务器，接加密狗的服务器。

非技术因素必须用物理机，比如说某软件查不出问题来怪虚拟机，为了避免麻烦给它们特地安排了物理机。

为了利旧等原因接着用物理机，有些单位的电费是行政部负担的。

既然要用物理机，要和虚拟机联动就要用混合云。混合云就是用专线打通两朵云，或者让物理机和虚拟机内网互通。肯定有读者怪我认识浅薄，但是云内资源调度都做不好的用户，怎么能做好跨云的资源调度。

既然谈到了混合云，肯定就要谈云管平台，云管平台不是伪需求而是新需求。当客户的非CDN云资源采购金额过500万以后，其子项目之间没有内网互通的需求，这时候该做一个跨厂商的云端资源管理方案了。现在虚拟机不能像CDN一样随意迁移，但未来Serverless服务崛起，计算能力也会在多厂商之间漂移的。客户提前把云管平台从计费和权限层面做好，至少在项目级别可以和多个厂商侃价，还能模糊计费相关业务数据。对云管平台的详细描述，可以搜索我的另一篇微信文章《设计中立公有云云管平台》。

第五. 企业IT咨询和实施服务

前面的云计算服务都免不了卖资源或者卖软件，搞IT咨询和实施服务可以让公司增加企业服务的融资概念和收入构成。中小型云厂商都尝试转型做这类工作避开成本搏杀，大厂商嘴上说不要眼神也很诚实。但具体参与过程中，这类工作很少有成功案例，我做成功过这类项目感慨也很深，本段落重点解释这些现象并给出建议。

先说IT咨询，过去云计算平台吸引到的都是成本敏感的游戏客户或者技术优先的创业客户，这两类客户都不会为一小时一千元的咨询服务付费。现在高净值客户放出来的云计算咨询标了却没人投标，因为小型云计算企业因为资质、高层合作、客户关系等原因没有投标的机会。

我们经常遇到咨询标，但我们也不想投这个标。咨询标的交付物就是各种文档和报表，互联网公司的技术积淀都在技术部，技术人员最烦的就是写文档，而且技术人员匮乏的想象力和沟通能力并不适合做咨询标，让售前承担技术文档书写也扛不住。传统IT外企做云服务IT咨询流程上没问题，但技术水平太差，也不被政策扶持。此外还有个哈哈哈哈的大杀器让我们不能投咨询标，投了咨询标就不能投实施标了，实施标的金额要比咨询标大很多。

到了实施阶段，其实矛盾和咨询标差不多，既要干活又要写文档，而且验收者并不专业，实施工作有传统厂商会抢着压价，还会有各种意外拖进度抢进度，各互联网企业的实施团队根本支撑不下来。传统厂商虽然压价抢标，但他们要是真有能实施云计算项目的人才，互联网公司加价三倍挖走谢谢。

现在云计算的实施标常常是两种情况，或者是打着云计算的招牌做虚拟机群集的超简化云计算，或者中标了但只有市场部发了下PR稿，别说施工结束时间了，施工开始时间都没定下来。

要解决这种窘境困局需要时机和努力。传统IT公司张开翅膀等风起，云计算技术已经越来越成熟了；今天看沙克的朋友圈，kolla的健壮可运维性已经超出想象，他很担心专业云计算运维会失业。互联网公司总有明白人会踏实做事，云计算软件也是软件，一个难以描述、难以使用、难以维护的软件是必然被淘汰的，带头淘汰同行才是生存之道。对于客户来说，要花好几百万几千万的预算也是个技术活，产品篇我已经讲了云计算有哪些产品，在云计算现状采购篇中，我会从给您做更多选型说明和采购建议。

一、导读

1. 云计算

基本概念

对于云计算的定义有许多种说法，而到底什么是云计算，可能能查到100种之多的解释。目前，被广为接受并便于理解的一种定义方法源自美国国家标准与技术研究院（NIST），具体定义为：云计算是一种按使用量付费的模式，这种模式提供可用的、便捷的、按需的网络访问， 进入可配置的计算资源共享池（资源包括网络，服务器，存储，应用软件，服务），这些资源能够被快速提供，只需投入很少的管理工作，或与服务供应商进行很少的交互。

不得不发展的云计算（举一个贴近生活的例子）

每家企业都要做信息化，需要存储相关运营数据，进销存管理、财务管理、人力资源管理等，那么会涉及到基本设备——电脑。

一台普通电脑的运算能力根本无法满足，那么企业就需要配置一台运算能力更强悍的电脑——服务器。

对于一家大型企业，一台服务器显然是不够的，那么又会演变出一个堆了很多服务器的数据中心。而服务器的数量决定了整个数据中心的业务处理能力。

如果以15年来计算机房的整体数据，除了高额的初期建设成本外，运营支出中花在电费上的钱可能会是初期投资成本的3到5倍，而为了机器可以正常运转，还必须要配置其他相应的设备。这一系列的费用，不说小企业根本负担不了，就算对大企业而言也不会想看到这样的结果，于是聪明的人类开始思考，并诞生了云计算。

服务形式

IaaS：基础设施即服务，例如硬件服务器租用，可随着业务量的多少，零花增加或减少租用量；

PaaS：平台即服务，例如软件的个性化定制开发，提供完整的云端开发环境；

SaaS：软件即服务，例如阳光云服务，简单讲可以理解为软件放在云端，线上直接使用，不限于电脑，手机也可以登陆，并实时同步。

IDC

在介绍云计算的诸多文章中，经常会出现一个名词IDC，即互联网数据中心，云计算是在传统IDC服务上的延伸和发展，并在其基础上将服务器虚拟化，形成虚拟资源池，从而提供从IaaS到PaaS到SaaS的整体服务，实现资源的迅速分配。

传统IDC分为IDC托管（用户购买硬件，IDC提供IP与宽带接入、电力供应和网络维护等）和IDC租用（将设备出租给用户，负责整个运行环境，用户按需使用）。

2. 超融合

基本概念

超融合架构（HCI）将虚拟化计算和存储整合到同一个系统平台，实现了网络、计算、存储虚拟化，支持以更小的颗粒（一次只需添加一个节点）进行横向扩展，通过分布式架构、软件定义技术及自修复等功能提供更高的可用性和可扩展性，使其很快成为众多IDC建设者在新建、更新IDC时的首选方案。HCI将会是实现“软件定义数据中心”的终极技术途径。超融合是云的下一个趋势，可以应用于混合云、容灾、大数据、桌面云等领域。

优势

提高利用率、稳定性、安全性，构架更加清晰简单，能极大简化复杂IT系统的设计，随着节点的增加更易扩展，降低了前期采购、部署，及后期运维的时间与成本。

软件定义

软件定义存储（SDS）：从硬件存储中抽象出一个不受物理系统限制的共享池，以便更有效地利用资源；

软件定义计算（SDC）：将计算能力以资源池的形式提供给用户并根据应用需要灵活地进行计算资源调配；

软件定义网络（SDN）：将网络控制功能与转发功能分离、实现控制可编程。

优势：降低系统复杂性、降低成本、适应快速变化、支持创新。

简要数据

16年中国超融合系统市场规模达到1.76亿元美元，同比增长92.1%，未来五年年均符合增长率高达51.6%。

二、发展现状

1. 云计算整体呈高速增长

17年美国云计算市场占全球市场份额的62.85%。2015-2020年CAGR达19.8%。而目前我国整个云计算市场出现私有云多余公有云，公有云中IaaS赶超SaaS（全球云计算市场SaaS占2/3）。

亚马逊AWS仍是一家独大，2018Q1收入54.42亿美元；阿里云在近几个季度内迅速增长，2018Q1收入6.98亿美元，YoY119%；微弱Azure收入增速放缓；谷歌云业务收入在2017年Q4超过10亿美元，最新一期未找到。

2. 云计算产业链17-18年预期变化

三、从美股映射关系找机会

1. 美国SaaS发展历程

基本分为四个阶段：云计算概念提出、局部云化（CRM）、平台云化（PaaS）、成熟。

代表公司：初创型公司典型代表Saleforce，传统IT厂商转型典型代表Adobe、Autodesk。

2. 传统软件企业云转型财务特征

特征一：转型初期出现收入与利润发生同步下滑，尤其转型较果断企业净利润经常出现负数；

特征二：订阅服务的收入确认特点带来预收款更多；

特征三：销售费用、研发费用出现下降，其中初创型企业SaaS公司与传统软件转型SaaS公司存在一定区别，传统SaaS由于本身销售费用较高会出现下降趋势，初创型公司则会出现先位于高位，后下降；

特征四：现金流状况变好，表现在经营性现金流/营业收入上。

3. 传统软件企业云转型过程中估值体系变化

开始转型期：营收和利润增长放缓保持平稳、云业务占比不高，PE和PS保持平台；

转型阵痛期：营收和利润双双下降，云业务占比逐步提高，PE和PS开始提升，甚至PE为负；

初步收获期：营收和利润降速收窄或开始正增长，云业务占比进一步提升，PE可能被动上涨，PS保持稳定或同步提升；

完成转型：营收和利润增速不断扩大，云业务占比较高，PS进一步提升，利润率提升导致PE下降但依然维持在较高位。

4. 代表企业表现

Amazon：电商+生态系统模式，美国云先驱。生态系统构建先行者，通过提供硬软件资源的租用获取利润，关键服务和功能领先于同类公司。2018年Q1及Q2的收入增长均保持在49%左右。

微软Azure：借助Office365优势加速云转型，内部部署SaaS需求使Azure占据第二大公有云厂商席位，利用产品黏性抓住客户，原来的企业用户群转云。

Salesforce：CRM领域领军企业转型PaaS，主要产品有销售云、服务云、平台云和市场云，收入模式为典型的订阅模式。营收收入连续8个季度维持在24%以上，随着规模效应凸显，销售费用下降至不到45%。

Adobe：典型的传统软件公司成功转型代表，2012-2014三年间迅速完成SaaS转型，属于激进派。与微软相同，以产品为切入点，利用产品黏性抓住客户。

Autodesk：紧随Adobe步伐，目前处于转型关键时期.2014年开始转型，2015-2017年收入和净利润同时下滑，并连续三年净利润为负。

简单总结：短期看，像Adobe和微软这类走产品路线，原来企业用户群转云，利用黏性快速抓住客户，这种策略初期的爆发力会很强。而长期来看，亚马逊AWS在关键服务和功能完善度上大幅领先微软。长期aws>google>ms>adbe 短期adbe>autodesk>ms>aws>google，这对我们A股的对标也有映射作用。

5. 竞争格局

多因素叠加导致市场集中度不断提高，寡头竞争格局愈发坚固。从而映射出我国国内云计算市场集中度也会相应提高，目前虽然阿里云市场份额在下降，但前三大厂商市场份额综合却在逐步提升。

四、A股中代表企业

云计算巨头多来自于互联网与软件厂商，在美国，无论是初创型公司还是后期转型公司，在业务成功展开并却得一定市场份额后，都取得了不错的收益，从而可以映射出我国云计算企业在未来理想的成长及获利空间。

另外，公有云资本和技术投资巨大，且短期很难盈利，A股目前缺乏优质标的。

1. 浪潮信息

服务器领军优势企业，提供进军云计算的硬件部署，受益于互联网云计算中心建设，收入持续爆发。

推行JDM模式为BAT深度定制方案，掌握下游互联网行业，全面布局AI行业。盈利边际能力改善四因素：内存价格上升趋势减缓、AI服务器占比提升、芯片内存国产替代、竞争者减少后杀价缓解。

已涵盖IaaS、PaaS、SaaS三个层面的整合解决方案服务能力，浪潮云遍布全国近40个运输局中心，已为120余个省、市提供云计算服务。

2. 宝信软件、光环新网

IDC高增并渗入软件，传统钢铁等行业稳定市场资源导入，与阿里工业云协同，获客成本降低，工业云LTV更高。17及2018Q1利润高增长，资产负债表优化超过8个季度。

3. 广联达、用友网络

与上文美股映射那章已分析过了，对标autodesk和adobe这样类似的传统软件公司转型企业，客户粘性非常高，短期爆发力强但长期还是不如阿里这样的公有云平台。

4. 深信服

超融合的代表公司。公司2012年开始逐步推出云计算、企业无线相关产品，转型云计算解决方案提供商，提供基于超融合的企业云计算解决方案。预计2018~2019年公司云计算收入将达到11.4亿元、19.4亿元，同比增长110%、70%。 其他情况，二季度有过详细梳理，不赘述。

5. 多家云计算产业链公司估值比较

11月15日，AMD在大中华区举办合作伙伴峰会，在中国区发布了全球首款7nm制程的CPU和GPU。

7nm CPU和GPU都是面向数据中心。7nm CPU是一款代号为“Rome”的EPYC（霄龙）服务器处理器。7nm GPU是Radeon Instinc家族的两款加速器 MI60和 MI50，主要用于深度学习、云计算、HPC 等领域。

服务器市场是AMD未来瞄准的重点市场。英特尔一度独占这个市场，可是云计算和数据中心的爆发带来新的机会，2017年，AMD推出EPYC（霄龙）产品线，重返X86服务器市场。

此前在美国的发布会上，AMD CEO 苏姿丰预计，2021年数据中心处理器市场规模将达到290亿美元，CPU市场为170亿美元，GPU市场为120亿美元。

相比于PC市场，数据中心处理器市场将保持长期持续的增长。今年二季度以来，由于英特尔14nm CPU供货短缺，AMD在PC市场借机获得了大量份额。Digitimes早些时候发布的一份报告显示，到今年第四季度，AMD在全球桌面处理器市场有望达到30%的份额。但眼下英特尔正大力反扑，明年年中之前英特尔CPU供货的局面也将结束，PC CPU市场将重回激烈竞争的局面。

而云计算正处于高速发展期，科技巨头们需要大量的服务器投入。苏姿丰在最新一期财报会议上表示，AMD预计服务器业务也将增长，因为其EPYC产品更具吸引力，特别是在云端。

在美国市场，AMD拿下了甲骨文、亚马逊云业务的订单。在中国市场，几乎所有的硬件巨头和互联网巨头都在发力云计算。阿里、腾讯、小米（金山云投资者）、华为都在大力投入，京东、网易、联想也有所布局。据AMD全球副总裁、大中华区总裁潘晓明介绍，百度、联想、腾讯、曙光等公司都是AMD的客户。

英特尔也感受到来自AMD的威胁。上半年，野村证券的研报曾指出，英特尔正在试图阻止将15-20％的数据中心处理器份额损失给AMD。对于野村证券的报告，英特尔在回应声明中承认它将面临“更具竞争力的环境”，并已将这一因素纳入了其财务预测。

与此同时，服务器CPU的利润率往往高于客户端CPU。2019年推出的7nm EPYC和2020年将推出的7nm+制程处理器的性能，有望通过制程优势进一步提升利润率。

7nm GPU也有助于推进其数据中心业务。苏姿丰在最新一期财报会议上介绍，客户对该产品的兴趣强大，因为其性能和差异化的功能集，AMD已获得了多个数据中心的订单，预计将在第四季度开始出货。

目前，AMD在制程上处于优势，不过7nm CPU和GPU今年年底和明年的出货量，还有待观察。

除了产品上的宣布之外，AMD还希望通过这次大会强化渠道商的信心。这次大会是近几年以来中国区规模最大的渠道商会议。AMD在中国有5000多家代理商，二级市场到四级市场，甚至到五级市场。潘晓明表示，今年想扩大到6000家。

写在前面

厂商篇是最难写的一篇文章，之前各篇都是分享事实，本篇是分享我的见识。每人的见地不同必有纷争，就算我夸所有玩家夸成废话也一样会被拍。所有厂商的名字都被隐去，我的论证方法在前几篇，特别是成本篇 和 盈利篇 中已有描述。

第一. 3A天团

云计算三大天团正好名字里都有A字，我们就叫大A/硬A和国A吧。大A是云计算行业的开天祖师，硬A是软件厂商转云的常胜大军，国A经常教育大A和硬A谁才是国内的行业标准。

大厂如同大国，崛起之时乘长风，执行势破万里浪，外敌只算纤芥之疾，内忧才是心腹大患。3A大厂证明了云计算可以节省时间、人力和资金，其产品线和定价表是其他玩家的参考对象，他们都能保持100%的增长率哪有什么外敌可言，就算丢几个大单子还有更多的大项目，但其局限性和忧患也能看清楚了。

大A是云计算的报春花知更鸟，从0到1是颠覆式的创新和无数倍的增长，但是现在业内主体功能越来越雷同，领航员不等于独舞者，友商不打价格战也可以打服务战的。

大A和国A都是ToC起家花10年时间教育开发者，硬A却已经教育CIO有30年了，所以硬A会是生活最滋润的天团成员。硬A是软件公司在企业服务领域对互联网公司有天然优势，但软件厂商创新不足、成本高昂、流程冗长的毛病一直存在。而且同行才能为难同行，龟甲厂多试几次总能转型成功的。

国A发展的很好，否则我也不会叫他国A。国A也是互联网厂商，互联网厂商都不擅长做大客户的服务和交付。此外，国A的兄弟和某物流企业关于数据保密的惊天一战，对国A的误伤太深了。

第二. 三大强藩

企业市场并不像ToC市场可以一网打尽，3A天团之外还有其他公司的极大空间，就好像市场上有N多系统集成商一样。这里最强大的三个藩镇是南极藩、优德藩和银海藩。三大强藩威胁着国A的位置，但自身的位置并不稳固，从市场品牌上无法和3A相提并论，但和后晋厂商拉不开产品和价格的差距。

南极藩是心理预期离国A最近的强藩，精兵悍将且粮草充足，且有另外两个强藩不可比拟的投资和渠道资源，可以和兄弟部门互惠互利。

优德藩是个不依附巨头的中立运营商，主流看法是巨头入场后看衰优德藩，但我研究很久也没弄明白优德藩为何会死于巨头碾压？互联网客户容易被巨头控股后流失，但照着这个逻辑任何企业都应该包办全社会，一个面包坊要招聘保安占着矿山才能炼钢制作餐具，每个国企都该自建云计算事业部，经济上的“后向一体化”既是便利也是负担。市场上不仅有互联网大客户也有其他客户，现在客户抱团取暖不代表未来也是人身依附，搞IT的人想不通什么是松耦合吗。

银海藩一面依靠不亚于南极藩和国A的投资和渠道资源，另一面是个营销主导的精英雇佣兵团，管理佣兵要在重利和重刑，既要威逼又要利诱，银海藩主的管理技术还是很高超的。

三大强藩证明了企业服务市场不同于个人市场，虽然南极藩比国A晚做几年，优德藩也不能搭补贴价格战，但企业客户没有个人客户的盲目粘性，没有统一到3A旗下，甚至可以说挖3A的企业客户比挖个人客户方便多了。

第三. 群雄逐鹿

当你凝望深渊，深渊也在凝望着你。三大强藩用自己的灵活多变挑战国A，也被更小更灵活的群雄追逐和挑战。

首先看互联网三剑客，熊厂，团厂和狗厂。他们有不亚于于国A和南极藩的资源和技术能力，甚至干活的都是同一批人。各家潜力极大增速惊人，现在缺的就是管理层的决心以及营销人才，熊厂已经把云计算作为和AI融合的着力点去推广了。

PaaS云战场上只有存储标准没有计算标准，某牛恰好就站在存储标准的位置上了，这个选择比努力更重要。

有一个少而精小而美，业内美誉度无限接近3A的公司，我只能说“天下皆知美之为美，斯恶已”。ToC互联网公司自我陶醉多年，员工大都是圈内循环，早忘了正规技术型ToB公司该怎么干活了，别总夸人家有多美，多想想“斯恶已”是什么意思。

总菊是OpenStack国内贡献最大的厂商，技术没问题，源自狼群的兵马执行也没问题，但总菊没有在创新期市场成功的经验。如果总菊等到目标清晰再杀入战场，总菊变身战狼军队，反而更清晰的收割企业服务市场；和总菊的正规军比执行力，楼上的诸位只能算草莓兵。

国企运营商的优势是有资源，问题就是缺人。保有支撑资源、客户资源，能让他们在市场初期分一杯羹，现在技术门槛降低，技术团队在逐渐补充之中，但是无法培训/无法购买的营销和运营人才还是很容易流失到其他厂内。

IDC转型的小厂商后续仍会存在甚至丰衣足食，过去云厂商对他们做技术性跨行业碾压，现在小IDC买了私有云或者云交换软件也就变成云厂商了。国产小客户的维护成本超高，大云平台早晚会扛不住运营压力，小客户还会回流到没有运营成本的小厂商这里的。大IDC没能把小IDC饿死，甚至嫌小IDC的客户净值低，现状到云计算时代也是一样。

第四. 渔人之利

当3A、三藩、各大群雄在市场上激烈搏杀的时候，还有一些厂商在享受市场被开拓、客户被教育的渔人之利。

首先是私有云厂商，客户不上公有云也不会重返物理机了，这时候采购私有云平台是水到渠成的选择。国A等公司都投资了私有云厂商，也是看到了这种趋势。

云管平台厂商，或者叫混合云厂商，或者叫云交换厂商，他们在做的事情有些超前，如何将多个云平台的资源串起来管理。但是随着传统企业大量上云，过去不可能采购单一IDC，以后也不会上亿元的预算都给一个云厂商，只要国内主流云计算平台超过5家，云交换厂商是有很大的存活空间。

云服务厂商并不是云平台的附庸，大家看各云平台上活跃的云市场成员，他们现在是星星之火，将来也有燎原的可能性。在客户看来，云平台提供的更像资源，而他们提供的更像服务。

文末唠叨

有观点有硬料才对得起读者，但点评他人不是无脑猛夸和破口大骂，需要听众自己有感悟有所想。

很多观点我不能说的太明确，比如一句“企业市场并不像ToC市场可以一网打尽”，那一些用“未来可占据云计算市场50%份额”画大饼的同志是特别想让我闭嘴的；我说优德藩不会败于巨头碾压，但我不知道他有没有别的忧患。

我和各个厂商无冤无仇，也没收谁的润格，每句话需要大家共同感悟。如人饮水冷暖自知，自知自悟吧。

附录，中国云计算现状系列汇总：

第一篇成本篇，原创链接，小黑羊首发链接。

第二篇产品篇，原创链接，小黑羊首发链接。

第三篇采购篇，原创连接，小黑羊首发链接。

第三篇盈利篇，原创连接，小黑羊首发链接。

5月24日，由中国信息产业商会主办，中国信息产业商会人工智能分会、信软网承办的“2018中国云计算技术应用大会”在北京万寿宾馆顺利召开。大会以“云联万物，数创未来”为主题，由主题演讲、行业调查分析、展览展示等主要环节组成。

中国信息产业商会会长聂玉春、工信部信软司处长史惠康、工程院院士沈昌祥、中央财经大学信息学院副院长冯海旗、北京大学信息科学技术学院教授、博士生导师、软件研究所副所长黄罡、用友网络科技股份有限公司助理总裁罗小江、文思海辉产品总监陈尚法、北京云汇天下科技有限公司CEO贾涛、普元信息主任架构师顾伟、上海蓝云网络科技有限公司暨世纪互联蓝云全球解决方案与战略发展总经理董健、北京易思捷信息技术有限公司副总裁洪文婷等国内云计算大咖，专家、企业、行业协会和产业联盟代表莅临现场并带来主题演讲，全面解读云计算融合态势，充分展示智慧与脑力的激荡，探讨云计算、大数据等在相关领域的应用实践。中国信息产业商会副秘书长陈胜喜担任大会主持，上下午参会人数共计1000余人。

中国信息产业商会会长聂玉春致开幕辞，对到场的各位领导、专家和企业家表示了热烈的欢迎和诚挚的感谢。

聂玉春会长表示，云计算与大数据、物联网、人工智能等新兴技术形成合力，已成为推动社会经济发展与进步的新动能。

2018年将是云计算与产业深度结合的元年，各地政府的基础设施越来越紧密地和云计算结合起来。为了助力云计算与行业的深度融合与应用，本次大会旨在云计算应用解决方案商、最终用户、面向最终用户的系统集成商和软件公司之间搭建一个信息互动平台，交流国内外软件及云计算大数据人工智能等新兴产业发展思路，探讨了云计算大数据在相关领域的应用实践，提升云计算热门应用行业的用户参与度，更充分、更透彻地优化云战略与实践。

工信部信软司处长史惠康在会上谈到，我们正在经受数字经济大潮的洗礼，云计算与信息流带动的物资流、资金流、人才流的发展，有力地促进了资源配置的优化，加速了信息技术与各行各业的交叉融合，培育了新业态、新模式，同时也为“双创”提供了重要的支撑平台，是社会经济发展的新动能。

经过多年的市场培育与云计算落地实践，当前，推动“企业上云”，做大做强我国云计算产业是当务之急。从整个产业界来看，我们应该充分认识到加快发展以云计算、大数据、物联网、人工智能等为代表的新一代信息技术的重要性和紧迫性，坚持创新驱动发展的原则，切实发挥云计算覆盖面广、渗透性强、带动作用显著等优势，助力传统产业的数字化、网络化、智能化转型。

工程院院士沈昌祥做了《以科学的网络安全观保障云计算安全》的主题报告。沈院长表示，我们应该以科学的网络安全观保障云计算安全。目前，云安全还处在初级阶段，云计算的滥用、恶用、拒绝服务攻击，不安全的接口和API,恶意内部攻击，共享技术产生的问题，数据泄露，账号和服务劫持等问题层出不穷，网络威胁是永远的主题，必须构建安全可信的体系框架。

中央财经大学信息学院副院长冯海旗表示，随着云计算渗透的逐步深入，对于云计算的概念众说纷纭，相关领域的各方机构和专家分别从不同的角度对云计算进行了定义，比如有的从应用场景划分，有的从资源角度划分等。毫无疑问，全球大多数企业目前正处于数字化转型的阶段，云计算是一个关键驱动因素。随着社会的进步和技术的发展，云计算已经成为驱动企业业务成长的源动力。

北京大学信息科学技术学院教授、博士生导师、软件研究所副所长黄罡带来了《面向人机物融合的新型云计算架构与技术》的主题演讲。如今，云计算早已从概念阶段进入应用高速发展期。网络价值最大化是人机物融合发展的经济本质，通过软件定义，以云计算的管理架构和服务模式，融合人机物三元空间中云、网、端的软硬件及数据和服务资源，实现全栈全网信息资源随需即用。

本次大会同期发布了“2018云计算技术应用调查报告”。据介绍，本次报告由中国信息产业商会人工智能分会、信软网联合组织开展，并对优秀企业进行了表彰。

附：2018中国云计算技术应用大会表彰榜单(排名不分先后)

企业类

服务类

来源：中华网

前言

这是本系列的第四篇文章，之前已发布了 成本篇 、 产品篇 和 采购篇 三篇文章。

成本篇说明厂商要做云计算要花多少钱，产品篇说明云计算有哪些服务是做什么用的，采购篇说明云厂商如何和甲方采购决策人打交道；本篇是盈利篇，直指云厂商的核心利益——如何挣钱。

本文的目标读者是云计算行业的投资者、运营人员、营销人员和爱好者，也可作为采购方反向评估厂商利润率的参考文档，毕竟钱都不赚的乙方总是不踏实的。

公开谈这类内容需要脱敏，我提及的推导过程和详细数字都以公网公开报价为准，不会涉及现在和过去工作单位的经营状况；因为只用常识推导不涉及具体技术，也给业内同行留足了用自身技术继续解释的空间。

正文

云计算产品繁多，IaaS层云产品是按资源池付费要先看超卖比再看市场价，PaaS服务是按量付费直接看成本和市场价的区别。

第一. IaaS云资源的超卖。

做云计算成本预估首先要考虑到资源超卖，但超卖是一门学问，超卖不同资源的后果完全不同。IaaS层从硬件开销角度看只有四类资源：CPU、内存、硬盘和带宽，每种资源的超卖策略和影响都不同。

首先说CPU可以放心超售，只有极个别高算力用户会受CPU超售的影响，就算过度超售也不会宕机。但是CPU资源默认就很充足，用不尽的资源没必要过分超售。

内存超卖天生就是个无解的话题，超卖内存会带来的巨大性能开销，只要国内想长期正规运营的厂商，只要不是最低配的个人机型，都没人敢动超卖内存的主意。

云硬盘超卖一般说的是类似Ceph+SSD的网络块存储，本地盘既没油水又没必要超卖。网络块存储有共享IOPS的优势，可以“延迟分配”给客户硬盘，即客户买个600G的云硬盘只用了1G，则实际上只占有用了1.1G的磁盘空间，等驱动要写入新空间时再扩大到1.2、1.3G。这样做的初始超卖比非常高，但后续会越来越接近真实售卖容量，而且客户只删除数据不会回收硬盘空间；这种超卖的风险是直接锁死存储引发计算群集宕机，所以云硬盘超卖比要靠运营人员艺高人胆大。

公网带宽的超卖风险和IDC运维差不多，带宽越小的客户超卖潜力越大，假设客户买5M带宽日常能用1M就不错了，但客户买10G带宽很可能会用够9.5G。

第二. 云计算资源的成本和售价分析。

我们先拿云主机和RDS进行成本和售价分析，看他们默认亏不亏。我们选16G内存的典型配置（备注1），云主机4C16G配置是每月￥550，RDS选16G内存机型是每月￥1800。Mysql RDS默认做了主从双实例内存占用翻倍，而且还有其他内存开销，所以实际成本和云主机差不多。

一台主流配置（备注2）的服务器硬件造价不超过5.5万元，每月机柜成本约为400元，按照3-4年硬件折旧周期，服务器和机柜成本每月成本在1500-1800之间。假设该服务器虚拟出8台16G内存的虚拟机，按媒体价每月产生的收入是4400元，从账面来看云计算资源即使不做任何超卖都有充足利润。

但是规模最大的阿里云至今未实现收支平衡，其他云厂商也没有说盈利的；这里既有人员、市场等其他成本，但一个重要原因是云计算行业有个叫“资源闲置”的吞金怪兽。在前几篇中我们就提到过，大批量采购硬件的过程中就有资源浪费，而客户可以按需申请虚机也要预留大量资源，而损失最大的场景来自大客户突然流失带来资源闲置。

中小型云厂商客户关系固定较少出现资源闲置的，甚至说中小厂商会最早实现盈利；如果按照项目制建设和扩容私有云平台，那会有固定客户来负担整个维保周期的费用。大型公有云平台反而拉不下面子，心虚嘴硬的大喊来去自由按需付费，但正如我在第三篇采购篇所说的，按需付费的代价就是或者所有客户分担空置资源的开销，或者客户想买资源的时候售罄。

AWS的竞价实例从一定程度上缓解了此类问题，但大部分用户业务不能用竞价实例，而且友商跟进后竞价实例价格会继续跳水。很多云平台看资源实在是闲置可惜，一般就做促销拉过来小客户，然后友商的资源又该空置起来了。

第三. 云存储资源的成本和售价分析。

云存储资源分为两种，IaaS层的云硬盘和PaaS层的对象存储。

典型的云硬盘我们选600G 中高速云盘，价格是每月180元，四年折旧客户总支出是8600元。但三副本SSD的硬件成本得有10000（备注3），云硬盘资源就是靠着延迟分配空间来保证赚钱的，延迟分配还能降低资源闲置风险。但是遇到大硬盘快速写满的客户，云平台不仅亏钱还要承担群集超卖后崩溃的风险，这类客户该引导到对象存储。

对象存储是个PaaS服务，其不存在超卖但也要预留资源保证始终可写入。各家技术有高低，我们按照理想化场景来算，磁盘的成本占整个群集成本的一半（备注4）已知一块4T盘的价格是1000元，如果按照3年折旧给客户做单点三副本群集，每T每月成本是元64（备注5），当前公开售价120元是不亏的；但如果做多地容灾三副本就抗不住成本了，必须得用多机房纠删码技术。

第四，网络的成本和售价分析。

网络成本首先要说IP地址，因为IP地址是一次性买断的资源，云计算厂商没有后续投入，IP占用收费就是在逐步收回购买IP段的投资。

到带宽部分，一般5M以下小带宽售价是25元/M/月，5M-200M带宽售价是80元，200M以上走定制订单不公开报价；业内均价来看，代播静态BGP的成本是100元左右，动态真BGP的成本是300元以上；厂商成本到客户售价之间的价格鸿沟靠的就是带宽超卖来填平的。笔者亲眼观测几个IDC做的小群集里，小带宽用户的带宽超卖比超过了70倍，5-200M带宽超卖比能到3-5倍，而每个大于200M的带宽订单的价格都是秘密。

第五，其他涉及成本利润的问题。

本文算利润时不关注包年甚至包三年的预售折扣，因为虚拟化的硬件也在降价和升级，而且提前一次性缴费有额外金融收益，长周期客户的维护成本也会降低，最终实际利润率和客户按月付费差不多。国内云平台即使关机也要按照开机收取CPU内存费用，那是因为“理论上”（备注6）客户关机了也保留内存准备再次启动，如果客户很在意云平台的关机持有成本，完全可以将主机制作镜像后删除。国外厂商不保证下次系统肯定有内存可以开机，甚至IP都会开机时更换，所以不是国内厂商太贪婪，而是国外厂商的承诺更经济。精算自建CDN的成本和利润的文章已经有很多了，我这里只提一下融合CDN的核心竞争力。融合CDN看似毫无科技含量的二道贩子，融合采购的成本也比自建节点更高。但融合CDN没有节点带宽空置成本，即融合CDN没必要为短时间的带宽峰值做几十G的带宽扩容，也不会因为扩容带宽不合算而降低服务质量。融合云计算看似能像融合CDN一样降低资源池空置率，但云主机和云容器没那么好搬，我们只能等到 Serverless 成为行业事实标准以后才能玩像融合CDN一样的融合云计算。正如第三篇采购篇说的，一个云厂商就是半个IT业，企业IT咨询服务是未来行业的营收突破点。当前云计算客户还是价格敏感型，而且客户还自有IT技术人才，导致云厂商不敢报出来四千一人日的价格。但是随着高增值客户的增加，以及客户技术团队将精力彻底转向业务逻辑，企业服务会成为比资源贩售更重要的利润组成部分。总有一些云平台异想天开，想通过插手用户运营和用户数据的方式实现盈利，我认为这是想多了，那么多IDC和CDN有谁成功控制过自己的客户？云计算市场一开场就是激烈竞争，云平台根本没控制客户的议价权，黑产偷到的数据也没法写到财报里。

第六. 如何面对各类客户

在云计算厂商来看，客户可以分为小客户、性价比优先的客户和服务优先的客户，看完下文大家会觉得卖云计算和卖IDC的方式一样。

首先看小客户，大都是初始创业团队或者个人站长，这类客户就像买散U共享带宽的IDC用户一样带宽超卖比极高，但云平台的压力主要是单价低、压榨硬件极限、服务成本过大，云平台一年辛辛苦苦赚20块钱，客户发个投诉微博就全毁了。

大公司如果用toC的霸王条款欺压小客户，会是自毁形象影响打其他大单，而且蛮横客服会误伤大中型客户，大公司如果把每个小客户都做高标准支持，成本根本扛不住，而且会遇到各种碰瓷专业户。这类客户还是留给运营成本更低的小IDC云吧，他们的运营成本和策略更灵活。

各大云平台不用为了小客户的成长潜力而强拉到自己平台，乙方自认为养大了甲方是白痴的自作多情；企业间的生意永远只是生意，小客户规模变大会更有议价能力去挑选供应商。吸引小客户不如影响小客户，做好中立的云培训和宣讲维持圈内的高大上形象，放出顺手的免费工具包实帮朋友们解决问题，结下单纯的善缘比被客户边用边骂能走到更远。

性价比优先的大客户其实挺好相处的，对方就是想找个物美价廉的供应商，云平台该学学自己的服务器供应商，他们怎么能做到超低利润运行的？如果讲不清产品性价比是营销线的责任；如果产品性价比确实不够那就让技术团队改进；如果友商烧钱赚客户，那友情提示一下客户不要签强捆绑的合同；如果客户一定要极限低价，那客户必须用法务合同承诺不让云平台承担资源空置等风险，不签合同的时候云平台连条内存都不会买。

服务优先的大客户会善意保证云平台的利润，云平台必须以稳定服务、承担责任、工作减压、技术引导、帮忙捧场等方式回报客户。这类客户也并不都是国企，很多互联网企业也不在意云计算成本占总成本的5%还是7%，能提供稳定的服务总好过烧钱促销的时候业务宕机。

目前以此为卖点的云平台很少，因为每个客户都要精耕细作，中小型云平台因为法务、沟通、决策的成本较低，才能通过无限服务的方式留住客户，但中小型云平台需要费力招揽能无限服务的人才。大型云平台敢拍板又能拍板的精英还是太少了，最终优质客户的竞争又变回了售前和方案人才的竞争。

附录，中国云计算现状系列汇总：

第一篇成本篇，原创链接，小黑羊首发链接。

第二篇产品篇，原创链接，小黑羊首发链接。

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下期预告：

下一篇会是厂商篇，小编终于要赤膊上阵聊聊各个玩家的优缺点了，考验小编节操眼界的机会到了！

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为保证阅读流畅性，我将大量推导信息引到了文末，有详细数据推倒热情的读者可用看备注。

备注1：云主机不要选择最低配的1C1G的机型，那个机型的超卖比就不是给企业用户用的；RDS因为能连带吸引云主机等消费，多个厂商对低配RDS有费用补贴，其价格不中立。

备注2：正文说的5.5万元的物理服务器的参考配置是： 2*12cpu+256G内存 4*800G SSD+2*4T SATA +2*万兆网卡模块+附属网络设备。5.5万的服务器加上每月400元的机柜成本，3年折旧每月成本是55000/36+400=1927，四年折旧成本是55000/48+400=1545。

备注3：中高速云盘的硬件基础一般是三副本中档SSD加上网络，标记容量800G的硬盘实际可用也就600G。一块中档 800G SSD硬盘价格不超过3000，三副本SSD加上其他硬件成本得有10000以上。

备注4：技术理想环境下，整个存储群集80%的硬件成本在存储节点，整个存储节点70%的硬件成本在磁盘，10%的硬盘空间要预留等待新写入，0.8*0.7*0.9=0.504，即磁盘的成本占整个群集成本的一半。

备注5：一个磁盘有10%-20%的空间要预留做维护用，4T只能算3.2T可用空间；单盘功耗7瓦加上其他设备功耗，单盘可以按每月20块机架费来算。如果按照3年折旧给客户做三副本群集，每T每月成本是(1000*3+20*36)*2/3.2/36=64元 ，详解是 (1000*3 三倍磁盘价格 + 20*36 3年机柜费)*2 磁盘开销占总群集成本50%/33.2T可用空间/36 客户分期36个月付款。用三副本做对象存储是最初阶最浪费硬盘的技术方法，现在各平台都已经逐步过渡到纠删码了。

备注6：理论上客户关机了云平台也保留内存准备再次启动，这是守规矩厂商的做法。实际操作过程中不排除有云平台冒险“盗卖”关机者的内存；也不排除有些小型云平台想“盗卖”但技术不够，因为有些技术实现会带来的连锁反应会很好玩。

中商情报网讯：云计算是一种以网络方式接入到一个可扩展，弹性的共享物理或虚拟资源池的服务模式，用户可以通过自服务和管理的方式来按需购买该服务。云计算用户只需要很少的管理手段或者与服务商间的交互，便能够快速完成计算资源的拓展和释放。根据云服务提供资源的类型不同，云计算服务模式分类软件即服务（SaaS）、平台即服务（PaaS）以及基础设备即服务（IaaS）三类。

目前，中国云计算市场处于快速发展阶段，容器、微服务等技术的不断成熟，推动着云计算的变革。随着云计算的应用场景的不断拓展，云计算的应用已深入达到政府、金融、工业、交通、物流等传统行业。当前，中国的云计算市场规模整体规模较小，与全球市场规模仍存在一定的差距，数据显示，2017年中国云计算整体市场规模达到691亿元，同比增长34.3%。

公有云市场高速发展，IaaS占比最高

在公有云市场方面，2014年以来，中国公有云市场高速发展，2014-2017年市场规模增长超4倍，复合年增长率为，随着云计算产业垂直行业的纵深场景化，中国云计算市场规模将保持高速发展，预计2020年市场规模将有望突破600亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

在公有云细分市场中，数据显示，IaaS市场规模为149亿元，SaaS市场规模为105亿元，PaaS市场规模为12亿元，与往年相比，不难发现，IaaS是公有云市场中增速最快的服务类型，伴随着IaaS服务商的大量入场，IaaS市场规模将进一步增长。

数据来源：中商产业研究院整理

私有云市场规模超400亿元，硬件占比超七成

私有云是为一个客户单独使用而构建的，因而提供对数据、安全性和服务质量的最有效控制。企业通过建设私有云计算平台，可以根据各种业务应用系统的特性来综合调整资源的分配。2017年中国私有云市场规模达到429.8亿元，同比增长23.4%，安全性、可靠性和成熟度等方面的完善，私有云市场规模将进一步增长。

数据来源：中商产业研究院整理

在细分市场中，2017年私有云市场规模硬件市场占比为71%，软件占比为16%，服务占比为13%。随着硬件设备的标准化程度和软件异构能力的不断提升，软件和服务市场规模也将持续增长。

数据来源：中商产业研究院整理

以上数据及分析均来源于中商产业研究院《2018-2023年中国云计算行业市场前景及投资机会研究报告》。

提到BAT的云计算布局，就不得不提到2010年3月中国IT领袖峰会上，“BAT”三位掌门人针对云计算的同台“论道”。

坐在台上的百度和腾讯创始人相继发言，李彦宏“不客气”的说，云计算好比“新瓶装旧酒”，技术上没有创新；马化腾则说云计算的技术概念“超前”，但是恐怕要到几百年、一千年之后的“阿凡达”时代才有可能。

唯一力挺云计算的，是坐在台下最后发言，且直言自己“不懂技术”的阿里巴巴创始人马云。他表示，阿里对云计算充满信心，做云计算是客户的需要、社会的需要也是阿里自己的需要。

时至今日，事实已经很清楚。马云没有吹牛，阿里早在峰会前两年的2008年就开发了云计算业务；马化腾“口嫌体直”，同年就着立项研究云计算；最表里如一的是李彦宏，2012年如梦方醒，开始将云计算提上百度的日程。

2018年恰是中国云计算十周年，BAT也颇为罕见的在刚发布不久的三季报中披露了各自云计算的业务和营收情况，以此作为对云计算十周年的一份小小的纪念。

云，马云的云

阿里是BAT里最先下水做云计算的公司，也几乎是中国云计算领域“第一个吃螃蟹的人”。

2008年，网购的蓬勃发展让淘宝、支付宝用户激增，但这也同时导致数据处理能力不强的阿里身陷囹圄。于是，在国内云计算一片荒芜的情况下，王坚团队的“阿里云”长达5年的拓荒攻坚战成为一段商业传奇。

2018年，根据权威研究机构IDC发布的数据显示，阿里云于2017年上半年占据47.6%的中国市场份额；同期，市场第2至第5位云服务商市场份额分别为9.6%、6.5%、6%和5.5%，其市场份额的总和不足阿里云的60%。

此外，今年6月，美国市场研究机构Synergy Research Group的最新云计算市场研究数据表明，2018年第一季度云计算业务，阿里云在全球市场排名第三，仅次于亚马逊和微软。毫无疑问，迄今为止的阿里在国内的云计算市场上已经占据绝对地位。

和阿里的迫在眉睫不同，以社交、游戏起家，坐拥C端流量的腾讯，从业务和营收层面对云计算的直接需求都不大；从2010年开始研究云计算似乎是受了马云的“启发”，更像是一种狙击对手的警觉。

伴随主营流量业务逐渐迎来增长天花板，“to B”的“腾讯云”终于在公司内部展现出越来越高的战略价值。值得一提的是，一贯以“依赖外部伙伴”、“撒币收购”为非主营业务布局策略的腾讯，在云计算方面最终选择了自研，并最终取得了市场占有率第二的位次，也算是这家走“轻运营”路线的互联网巨头“有梦想”了一次。

基于各家云计算现有业务布局的对比来看，业内人士指出，阿里素来有“to B”的基因，阿里云的特点是围绕公司的电商生态体系，为淘宝、支付宝系电商企业逐渐外延提供服务。而“to C”基因更明显的腾讯则是围绕社交系统，腾讯云服务在直播、游戏等关联领域中的发挥空间更大，用于连接企业外部和内部，解决企业内外部信息协同的需求。

和AT相比，姗姗来迟的百度最为人熟知的云计算产品是百度网盘，但是目前并没有在市场占有率方面展现出太多优势。

2016年7月的百度云计算战略发布会上，百度创始人、董事长兼CEO李彦宏发布百度云“人工智能+大数据+云计算“三位一体的发展战略。 同年11月的百度云智峰会上，百度总裁张亚勤首次将上述“云智数“战略总结为ABC（AI、Big Data、Cloud Computing）；张亚勤解释称，ABC三位一体，应相互协同以实现真正的AI。

由此可见，百度云作为“ABC”中的“C”，在百度的战略构想中更像是AI的一部分。且从官方有限的披露资料而言，很难对现阶段的百度云计算独立做评判。

处女地

云计算在国内走过的十年，并不是产业的终章。

工业和信息化部于2017年4月发布的《云计算发展三年行动计划（2017－2019年）》指出，“十二五”末期，我国云计算产业规模已达1500亿元。该计划提出的发展目标是到2019年，我国云计算产业规模达到4300亿元。

由中国信息通信研究院发布的《中国云计算发展白皮书2018》则显示，2017年我国公有云市场规模达到264.8亿元，相比2016年增长55.7%，预计2018–2021年仍将保持快速增长态势，到2021年市场规模将达到902.6亿元。

产业的市场规模还在不断增长中，事实上，中国乃至全球云计算产业当前的渗透率也并不高。据统计，当前全球IT总投入约3.5万亿美元，其中云计算市场只占到3000亿美元，整个市场渗透率只有10%，而国内云计算市场渗透率只有5-7%，因此市场仍处于早期阶段。

或许由于产业发展阶段的影响，现阶段云计算在BAT的营收体系中的占比并不吃重。

根据BAT三家在不久前发布的2018年第三季度财报显示，报告期内，阿里云计算营收同比增长90%至56.67亿元，占总营收比不足7%；腾讯云服务收入同比增长1倍至60亿元，约占总营收的7.74%。而百度则并未在财报中提及云服务的营收情况，关于相关产品和布局的描述也只有寥寥数语。

相比之下，根据云计算头筹亚马逊刚刚公布的2018年第三季度财报显示，公司28亿美元（约合人民币194.35亿元）净利润中约21亿美元（约合人民币138.82亿元）来自云计算。与此同时，其云业务已经连续多个季度实现同比40%以上的增长，在所有分业务中营收占比为第三位。

此外，从研发占比而言，BAT与国外巨头之间也尚有差距。财报显示，截止去年年底，亚马逊以226亿美元（约合人民币1419亿元）的开支位居榜首，同期，阿里、腾讯、百度的研发费用分别为170 亿元、118 亿元和101.5 亿元，以最新财报显示的数据来看，该数值未发生明显变动。

粗略测算，亚马逊的研发费用超过BAT支出总和的近4倍。

在与国际大厂的竞争当中，国内巨头尚未做到分庭抗礼；即使是在国内，巨大的市场空间也给了众多主体参与的机会。

第三方大数据分析机构易观于9月14日发布的《中国云生态市场年度综合分析2018》，按照厂商背景将国内云生态厂商分为四类：互联网巨头型、传统IT企业型、基础云服务提供商和垂直化云服务提供商。即除了BAT之外，还包括中国电信等电信运营商，华为、紫光及UCloud等众多玩家。

据不完全统计，仅2017年，国内就至少有20余家大型云计算厂商拿到融资，总金额突破百亿元。而此时的中国云市场，有靠山的有阿里云、腾讯云、金山云、华为云、百度云等，独立发展的劲旅有UCloud、青云QingCloud、华云数据等厂商，基本已显出群雄割据之势。

巨头的游戏

云计算领域“神仙打架”，主战场却还是BAT。早在2015到2016年两年间，阿里和腾讯就在云计算领域正面“刚”过。

2015年1月15日，12306网站将车票查询业务放到阿里云计算平台上；3天后的1月18日，腾讯云宣布聚焦互联网服务领域，同时，滴滴成为腾讯云的代表性客户。同年7月，阿里战略投资阿里云60亿人民币；两个月后的9月，腾讯云宣布“未来5年投入100亿发展腾讯云、追赶阿里云”。

更有代表性的是次年的价格战。

2016年年末，腾讯云和阿里云分别以“降价25%”和“降价47%”强势进入CDN市场。其后，阿里云相继宣布CDN降价35%和25%，而腾讯则紧随其后宣布将CDN价格再次拉至新低。

进入2017年，腾讯云以0.01元的价格中标厦门市政务外网云服务项目，令整个行业为之震惊。据悉，同时竞标的还有四家公司，联通云数据报价最高约人民币309万元。几天后，阿里云总裁胡晓明在深圳的云栖大会隔空喊话，“马化腾和他的团队用1分钱投标对行业进行了破坏。”

言犹在耳，阿里云却在2017年公有云市场带头打起价格战。

巨头在云计算领域肆意妄为，自然有其巨大的基础设施投入和全球化布局实力的底气。自媒体观察员罗超认为，其原因无外乎有三。

其一，云计算不是一个独立生意，而是根植某个生态。云计算作为从巨头生态中自然演变出来的业务，前期投入较小且有天然的客户群，这也与阿里云和腾讯云分别在电商和直播、游戏生态中攻城略地构成因果。

进一步讲，云计算平台作为生态资源输出的窗口，开发者加入腾讯云相当于顺势有了腾讯在社交关系、游戏娱乐、数字内容、移动支付等领域的资源，同样，阿里云系的企业也可以享受到以蚂蚁金融为代表的附加服务，这也是巨头之于创业公司的一大服务优势。

其二，云计算前期盈利困难，回报周期很长。云计算需要在IT基础设施上进行大手笔的投入，且云计算平台难免产生资源闲置，这样的支出对于创业公司来说压力很大。同时，to B业务本身是慢热型行业，回报周期漫长。

根据阿里三季报披露，报告期内，阿里云计算业务部的税息折旧及摊销前利润亏损2.32亿，较2017年1.62亿元的亏损扩大近一倍。也就是说，阿里云自2008年肇始，直到目前仍是净利润亏损状态。

其三，云计算不是单一技术，而是多个技术的集成。作为计算基础设施，云计算平台要具备稳定性、安全性、高速度等能力。巨头业务成熟，旗下有数十个业务，每天服务数亿用户，在IT基础设施服务上有提供稳定、安全和高速的能力。

此外，云计算与人工智能、大数据、物联网甚至通信等技术都密不可分。要提供公共和综合云服务，就必须具备全面的技术能力，因此更适合有条件进行多项科技业务布局的互联网巨头。

当然这并不意味着巨头的云计算就万无一失。云计算商用以来，阿里、腾讯的云平台均出现过登录异常和数据丢失；阿里云计算负责人在接受媒体采访时更是直言，阿里云完全有获取客户数据的技术能力，“不看”，完全取决于职业操守。

时至今日，稳定、安全依然是产业亟需解决的问题。

产业化之旅

进入2018年，产业互联网成为热词。

在刚结束的乌镇互联网大会上，互联网巨头一致提出转型产业互联网的口号。马化腾比较罕见地站台四次，从各个维度描述了腾讯的现状和面临的问题，并给腾讯开出一副解药——转型产业互联网。李彦宏也强调AI和产业的融合是未来趋势，马云则在中国国际进口博览会上表示，互联网将与贸易、制造业深度融合。

腾讯副总裁、腾讯云总裁邱跃鹏则在11月1日召开的“2018腾讯全球合作伙伴大会”上表示，如今以数据为代表的“信息能源”，已经是促进产业发展和变革的基础动力。其中，最核心的便是“云”，它是大数据、人工智能的天然载体，是经济社会下一个十年的核心工具，也是数字化浪潮中的基础设施。

事实证明，BAT中步子迈的最大的也是腾讯。今年9月30日，腾讯宣布架构大调整，动刀最大的则是将分散在各个事业群的To B业务，纳入新成立的云与智慧产业事业群（CSIG）。

而早在去年3月，华为就宣布成立专门负责公有云的Cloud BU。今年11月14日，华为在2018年南非通信展览会上宣布华为云南非大区开服，将于12月底正式上线提供云服务。

在产业互联网的浪潮下，越来越多的公司正在投入以云计算为代表的“B”计划中，努力在4500万中小企业中争出一家B端的独角兽。

或许2018年不仅不是云计算产业的终章，甚至还只能算作中国云计算领域中场的开篇。

云计算是顺应时代发展的产物，它使得通过因特网的超级计算能力成为可能，企业和个人用户不用再费时费财地去置备昂贵的硬件设施，只需购买或通过互联网租用计算能力即可。可以说，“云计算”给了我们一个伟大的机会，它降低计算成本，让享受信息革命的成果尽可能覆盖到每一个人，使得信息和知识得以有效分享。

云计算已经成为IT行业的重点发展领域。无论是国外的巨头亚马逊、谷歌、IBM、微软，还是国内巨头百度、阿里、腾讯，都一致把“云”当做是未来发展的重点，其市场前景将远远超过计算机、互联网、移动通信和其它市场。

Gartner在《云计算进入下一个十年》中曾指出，到2020年，只有提供IaaS、PaaS和SaaS整体解决方案的厂商才能占据云市场的领导地位。就目前来看，云计算的三大市场各具特色，但无一例外地朝着相互融合的方向发展。

IaaS：市场基本已成定局

IaaS层目前格局较稳，无论是国内还是国外，巨头们都凭借着资本、技术、客户等壁垒傲立群雄，寡头市场基本已成定局。

放眼全球，阿里云与AWS、微软及Google位列前四，在国内也是一家独大，份额达到40.67%。中国电信和腾讯紧随其后。面对巨头们的垄断，IaaS服务商的第二梯队选择通过差异化服务来另辟蹊径，或是将重点放在私有云市场，或是广泛布局于产业链的上下游。私有云可以按照类型和客户群体进行垂直和细分，精细化的服务也是一种强有力的竞争优势。预计到2020年，我国的私有云市场规模有望达到762亿元。此外，在专注于IaaS的同时与产业链其他环节的企业进行广泛合作，深入了解市场，有助于加快行业解决方案的落地，这亦能成功分得一杯羹。

PaaS：未来属于行业属性耦合度高的厂商

在IaaS、PaaS和SaaS三大领域中，PaaS的起步最晚。不过，近几年PaaS的发展势头颇为强劲，其增速之快是有目共睹的。Gartner更是将该领域细分出了几十个领域，每一个细分领域技术都在逐步走向成熟，并进入产业化阶段。IaaS不会一直都是云计算的主战场，向PaaS层延伸提供差异化服务将是大势所趋。

数字化成为越来越多企业的共识，而“上云”已成为企业数字化转型的关键所在。不过，大船难掉头，很多大型企业要想一下子将原有的IT架构彻底洗牌重构，无疑是天方夜谭。在此情形下，PaaS的优势显露头角，它不仅不会取代企业整个IT架构，还能让开发者们根据自己企业的业务量身打造一套环境架构。

面对大好的增长机遇，PaaS平台要考虑的问题还是如何落地。相较于IaaS层，PaaS面向垂直应用领域和开发者，更加具备提供差异化服务的余地。因此，若想在企业中真正落地，就必须要与业务高度融合，照搬并没有什么意义。从目前来看，尽管PaaS市场有着百家争鸣的态势，但尚未出现具有绝对优势的龙头企业。而未来，PaaS的市场无疑是留给那些行业属性耦合度高的厂商。

SaaS：产品壁垒高筑，竞争核心在于对行业的理解，对痛点的把握

根据国际数据公司IDC发布的《中国公有云市场2017年下半年跟踪报告》显示，2017年我国公有云市场整体规模达到40亿美元，其中SaaS市场规模虽然只有12.63亿美元，但份额位居全球第二，增速已达到40.1%。

不过，我国云计算发展落后于美国五至七年，目前正处于发展初期。SaaS模式在美国已经成为应用软件市场的发展热点之一，得到了企业的广泛认可。据统计，相较于美国SaaS市场对企业软件30%的渗透率，国内企业SaaS市场对传统企业软件业务渗透率仍然不足5%。不难预见，未来，市场需求将会加速更多的市场空间释放，这也将使企业级SaaS云的体系化发展趋势成为必然。

SaaS作为一种软件即服务的云计算服务模式，具有低成本、应用范围广、按需订购等显著优势，对于经济社会各领域的数字化发展有着明显的促进作用。但仅仅做具体的应用软件显然是无法满足客户日益增加的个性化要求的，还需借助PaaS服务使之更为多元化和定制化。

SaaS的核心价值是服务提供者对行业的理解，对痛点的把握。随着SaaS与PaaS的界限逐渐模糊，垂直类应用的专业性与差异性也必将愈发显著。产品的设计者都是行业专家，产品并不轻易复制，壁垒由此高筑。这对于新兴的互联网企业而言并不是一件好事。

即便如此，在当前各企业加速发展云端技术的情况下，加强针对行业一体化的SaaS服务解决方案更应该成为发力重点，中小型企业更是如此。企业唯有顺应市场需求，提升产品系统性和服务稳定性，打造特色化产品体系，才有希望抢占未来企业服务的高价值领域。

在云中创新

过去，走在行业前沿的企业采用云计算推动创新作为其核心业务战略。如今，云计算成为了绝大多数企业中业务关键型应用程序的主流选择。

是否应该迁移至云端，早已有了答案。那么，身处云端的企业又该如何创新？

现如今，云计算的范畴越来越广，在科技浪潮下，人工智能已经成为重要组成部分。云计算的发展导致了大量数据向云平台集中，而云平台本身就具备强大的计算能力，只要再提交算法给云平台，就满足了执行AI算法的核心要素。可以说，云平台成为了人工智能的一个强大载体。

云平台为AI提供运行平台，AI反过来提升云计算“智商”。企业可以通过大量的云计算服务目录深入地了解云端的数据，进而做出更准确、更快速的决策。而人工智能将改变人们的工作方式，它不仅可以响应低库存，还可以预测低库存以及管理库存的水平等等。人工智能是提高效率和准确性的下一步，人们的注意力将由此转移至企业的增值研究中。

通过直接在云平台上增加AI处理能力已成为一种趋势，阿里云、AWS、华为云等均已提供AI计算平台。云计算结合机器学习和人工智能，将为企业打开更多的创新思路。

其实，一旦企业采用云计算，他们就有许多创新途径，重要的是需要做出选择。如果必须做出艰难的选择并推动发展的话，那么企业投资和时间应优先考虑最接近客户的项目。说到底，是企业能为客户提供的服务，这是客户最能直接感受到的。

结语

云服务是立足于云硬件和云软件之上的。相较于云硬件和云软件，云服务是用户能直接感受、真实享有并愿意为此付费的。“一切皆服务”是推动云计算产业发展的核心本质。在云计算各组成部分中，如果说硬件是骨骼，软件是肌肉，那么服务便是灵魂。

无论企业选择“云+”还是“+云”，在云计算的不断渗透下，都各有需求。云计算对时代的意义已无需多言，顺应需求、不断完善服务才是安身立命之所在，也是云计算产业发展的推动力。