随着智能化、信息化、智慧型产业不断的发展，智能化设备在各行业的广泛应用，作为基础支撑的用电管理也越加重要。企业由原先的人工粗放型管理向精细科技型管理转变。

很多企业在日常管理中，会遇到人工抄表计算费时费力的问题。配用电监测与管理系统提供统计报表功能，帮助企业解决抄表难、管理难的问题。

通过新联电能云配用电监测与管理系统中的统计报表模块可查看12张统计报表，更加方便适用，实现自动抄表并汇总，减少大量的人力浪费。企业用电管理人员可通过PC端及app随时随地查看用电报表，提高工作效率！

可查询并导出所有监测点某个月每一天任意时刻的电量情况；可根据配置的用电结构/自定义单元导出报表可配置带有计算关系（加、减）的自定义单元报表 ；按照不同的抄表时间段来汇总每日的电量数据查询各个测量点任何时间段总电量累计值；可根据需求定制任意报表（自定义报表），定制企业内部所需的管理考核报表。

选取几张关注度较高的报表进行示例

企业使用报表功能案例

某公司各分厂每月都需核算电力耗用情况，原先是人工抄表计算，2017年补齐监测点后先试行双重（即平台报表和人工抄表）统计对比，然后逐步免除人工抄表，提高工作效率和降低人力浪费。

同时，该公司内有一条自动化生产线，历经组建、调试和试产后已进入正常生产状态，此条生产线同时增设监测点，利用抄报表功能对自动化生产线的耗用情况统计，可以随时提供可靠的数据支撑。

使用新联电能云配用电监测与管理系统，即可免费使用统计报表功能，除此之外，配用电监测与管理系统还可为企业提供多项用电管理功能，帮助企业实现精细化、自动化管理。在保证安全用电的基础上企业可根据经济运行、能效管理的要求设置管理目标，通过系统实现企业用电管理的高效运行。

新联能源综合服务云平台足于：数据第一的理念，致力为广大用户提供一站式电能管理服务。

由于定制开发是根据企业的要求设计软件，开发过程遵循软件工程的规范，提供新建系统的方案设想，并进行可行性分析。在程序编码前进行系统的概要设计和详细设计，在程序编制结束后进行软件测试，交付使用时，对企业有关人员进行操作培训，并提供软件正常运行后常规维护和功能扩充开发。

一.前期准备

开发人员对系统开发前期进行充分的用户调研、需求分析和系统体系结构的设计准备工作。

软件开发人员以及业务需求人员共同组建项目组，一名或两名项目经理负责监控项目的整体实施，共同参与系统的全面设计、开发，并针对业务提出进一步开发需求，开展软件用户化工作，制定二次开发方案，参与设计业务系统与其它软件的接口。

二、实施过程

开发过程将经历获取需求、需求分析、系统结构建立、设计、编码、测试等阶段。 当软件的后期测试完成后，通知业务需求人员验收，验收主要以业务需求人员提供的原始资料及《软件开发设计方案》为依据，对软件的各项功能进行全面的核查，如无异议，验收后签署“验收确认书”。 项目组有义务对用户提供及时、有效、全面的培训，并在项目实施过程中分重视对用户方的技术转移，并提前制订有效可行的培训计划。

1.针对性强：每一个软件系统的开发都是进过细致的分析，针对不同的企业情况，编制最适应的程序。

2.使用方便：软件是根据企业现有的工作流程定制的，在操作过程中可以更加自如操作，不需要经过复杂的培训。

3.费用合理：软件的定制开发，是根据企业的实际情况进行定制的，只开发企业需要的功能，删除不必要的功能模块，在预算和工期方面，都能很好的控制。

4.服务周到：软件的定制是开发商全程操作的，在使用过程中出现任何问题，开发商在维护起来也会更加的熟悉，了解。如果后期需要进行功能的添加，开发商进行二期的开发，也会更加得心应手。

酒店管理软件能为方便快捷的完成预定、入住、收银等日常管理，还能统计分析各项报表，使酒店的运作效率提高增强了酒店的竞争力。然而深圳市场上的酒店管理软件称出不穷，怎么才能选择出好的酒店管理系统呢？当然是必须借助借助互联网成为当今餐饮业乃至整个传统行业转型的必然趋势。

恒讯酒店管理系统采用以用户为对象的设计理念和图形界面，任何会用电脑、会上网的员工经过数个小时的专业培训就能操作使用。采用B/S结构，客户端零维护，系统扩展、维护升级都非常容易，能访问互联网或搭建起局域网就可以使用。

一、客户入住资料留存自动化管理

提供客户资料记录功能，全面记录统计包括客户、商务合作伙伴、联系人、集团、旅行社，以及来源等资料。客户资料包括：地址、电话、会员信息、会员申请、进店历史信息及收入详情分析、客户喜好、以及其它相关数据，使预定及其他操作的完成更快捷、更精确。

优势2、统一管理客户信息

对客人(个人、公司、旅行社、团队等等)的信息进行统一管理。通过分析这些数据可以了解到客户的构成，消费程度，停留时间，客户保留度，季节性等等，这些信息可以帮助酒店客户关系部改善服务质量;帮助餐饮市场部制定具有竞争力的销售策略;帮助酒店高层管理人员分析业务利润来源。

优势3、统一生成报表

统一的报表管理可以让管理层方便、及时的了解到所有店面的运营状况。更有效的对数据进行分析，找出相关的应对策略。也可以有效的对下属酒店进行评估，杜绝了运营和财务上的漏洞。同时为了方便管理人员的集中管理，系统提供自管理子系统，可以方便地管理用户、机构、被管理的权限等。

优势4、统一管理酒店会员

连锁酒店管理系统将各品牌酒店的会员客户进行统一管理，通过系统的数据总线我们首先将各店的客户资料进行集成，然后中央服务器对旗下各品牌的会员客户进行统一管理。这样不同店的会员可以方便的在同一联盟下享受对方的优惠。

有本书是这样写的：企业开发软件，只有俩个目的：要么替企业赚钱，要么替企业省钱。

界面交互是否做得好不好也是从这两个根本目的考虑的。

在办公APP上需要的功能就大同小异了，现在的企业移动办公APP一般都是以方便管理员工为核心的，比如员工汇报／考勤管理／客户管理／外勤轨迹／即时通讯／跨部门协同办公等；然后老板可以在后台简易清晰的观察每个员工的日常行为数据。

APP里包含了各种各样的功能和强大的业务描述引擎工作协同套件（任务、日报、文件管理、项目、工作记录、日历），crm系统（客户管理、销售机会、销售目标、拜访演示），办公系统（申请、考勤、公告），im系统（企业会话、一键转任务、投票点赞、已读未读），业务描述引擎（自定义应用、自定义表单），统计引擎（统计应用、统计报表）这些都是能满足企业里的基本需求，如有一些企业他们由针对性的需求，也有些是需要针对性的定制，并不是大而全就好，小而美更有针对性和适用性，特点是协同工作，敏捷管理；知识管理，共享平台；整合应用，消除孤岛；设置灵活，易于维护等等，企业办公APP对于实现企业运作的敏捷性是必不可少的有效工具。

办公移动APP，应该是针对性移动办公，比如特定人群如外勤人员使用，特定行业所需

可以满足移动协作，高效沟通，外勤打卡，CRM管理， 项目管理等各种办公需求。

在说“FineReport+”之前，我们先聊聊“互联网+”。

“互联网+”是个老概念，通俗来讲是“互联网+各个传统行业”。很多人说，“互联网+”应该叫“+互联网”，因为互联网只是个工具而已。其实不然，“互联网+”并不是简单的“+”，而是依托互联网信息技术实现互联网与传统产业的深度融合。未来的互联网也会像文字、蒸汽机、电力、汽油发动机等那样，作为一种通用的生产力工具，给每个行业带来效率的大幅提升。

所以，“互联网+”不是口号，它的内涵是“通用工具”。

FineReport 是帆软公司的明星产品，据说可能是全球最好用的报表软件：

可以快速灵活地制作报表，搭建统一的数据决策和管理平台，让更多的数据用于业务经营和决策；

可以快速开发报表，能做到和各类系统的无缝集成，加快项目的开发，节约了开发的人力和成本。

FineReport，一款良心神器，简直无所不能。受到“互联网+”的启发，我们提出了“FineReport+”的概念。

FineReport+，是FineReport的价值主张

我们要连接并解决更多有关数据的应用场景，让数据成为生产力。“+”后面可以是业务系统如OA、ERP、CRM，可以是Qlikview、Cognos、Tableau等BI系统，可以是部分业务需求，如帆软自己就是使用FIneReport搭建的CRM系统，笔者还见到一些番薯开发了考勤系统，小型进销存系统等。

一、FineReport+业务系统

一般业务系统自带的报表能力很弱，难以满足企业数据化分析和管理的需求。以OA系统为例，随着企业应用的发展，OA软件越来越重视数据分析与利用，不仅仅数据分析可以形成对信息与流程的管理，更实现对企业数据的有效管理与利用，所以报表应用已经越来越成为企业办公自动化软件（协同办公软件）的一个重要组成部分。但是OA自身报表存在多种先天缺陷：

a.其数据全部来自于OA系统，而且报表也从属于OA的功能。比如，统计各部门收、发文的数量，统计员工的出勤日等等，无论是从格式还是统计的内容，都相对比较简单而且是固定的，无法从综合的角度体现各类数据的相关性分析。

b.厂商或服务商在实施时为用户做的报表。用户可能会提出要求，实施服务商负责完成报表的开发。虽然这种方式能比较好地满足用户的需求，但灵活性还远远不够，不能针对后续业务的发展做到随需而动。

所以产品型软件公司在遇到有报表需求的客户时，常会选择和帆软合作，比如用友、金蝶、泛微、致远、万户、蓝凌、神州数码、浪潮，而和FineReport集成的业务系统产品，有OA、ERP、MIS、CRM、TMS、WMS、BPM、EHR、考勤等。

对最终用户而言，使用FineReport可以快速灵活地制作报表，可以搭建统一的数据决策和管理平台，让更多的数据用于业务经营和决策，让业务系统发挥更大的价值。

一般而言，FIneReport 可解决如下问题：

· 市场环境和业务需求多变，无法快速满足变化的报表需求

· 传统SQL+Excel 的方式整合数据做报表，效率低准确性差

· 业务系统数据过于分散形成数据孤岛，难以有效利用

· 缺乏统一的报表管理门户，无法形成全局数据视野，辅助决策

二、FineReport+BI系统

看到“FineReport+数据分析系统”是不是有些困惑，这怎么能成立呢？那我从两个例子切入吧。

东北证券的数据平台建设完毕之后，结构化数据初步实现了统一归集，数据报表和图表可视化均可以通过Cognos工具实现。但是，由于Cognos使用繁琐、开发复杂，数据小组一直无法接手该工具，而新需求不断出现，亟需通过系统保存工作中产生的结构化数据，取代excel记录和上报数据的模式。所以，东北证券最后上了FineReport，较为完善的解决了当前数据填报和其他分析需求。

大华技术股份公司用Qlikview搭建了数据分析平台，但是当他们报表需求爆发时，QlikView根本解决不了问题。最后的解决方式是引入finereport，与QlikView并行使用。领导层几个人用QlikView，中间管理层都使用finereport制作的报表。FineReport是专门的报表软件，在易用性、快捷性和对复杂报表的响应要远胜于QlikView。

所以，FineReport+BI系统，赢在开发效率，赢在面向中层、面向固定式、面向复杂报表的定位。无论是传统BI如SAP BO、Cognos、 Oracle BIEE等，还是新型自助式BI如Tableau、FineBI、Qlikview、PowerBI等，都用可以FineReport“+”起来。

三、FineReport+场景需求

信息化系统的本质是录入和展示，恰巧FineReport天然支持这两块功能，本身就是一个可视化的系统DIY工具。所以很多番薯直接应用FineReport开发了一些业务系统，如简易出入库系统、项目周报管理系统、酒店客房收入数据系统、考试分析系统、会员管理系统、刷卡考勤系统、报餐系统、微信小秘书等。帆软当前用的CRM，也是用FineReport开发的，非常实用、好用。

现在大屏数据展示的需求越来越多，一般应用于行业博览中心、实时监控中心、集团会议中心、战略指挥中心等场景，视觉效果要求也越来越高。无须专门定制开发，使用FineReport就能轻松制作出酷炫的管理驾驶舱，支持发布到多场景的数据大屏上进行可视化集中管控。

FineReport+，是FineReport的发展理念

我们要用开放的思维，构建生态体系的方式，打造具有极强生命力的产品。“+”后面连接的是插件开发者、第三方软件公司，通过需求的指引，利益的共享，开发更多功能插件，集成更多第三方成熟的技术。当然，FineReport插件化开发模式由来已久，我们也积累了上百个插件，单月的插件下载量达到1.7万次，有不少开发者赚的瓢满钵满。

即将发布的FineReport 9.0有着三大特性——开放、共享、智能，是“FineReport+”理念的充分体现。

开放，马化腾在分享腾讯创业经验时提到一点，“关键领域砸下去，其他放手，我们聚焦在核心业务上，其他的让生态合作伙伴来做”，9.0我们将更关注核心业务，其他通过开放的姿态与其他厂商合作，迅速做到场景互补，让我们的用户享受更好的整体化方案。

共享，正如牛顿所说“如果我比别人看得远，那是因为我站在巨人的肩膀上”，其实引申到搭建数据平台同样适用，别人千辛万苦根据错误总结出的方案，可以直接拿来用；别人通宵达旦开发的插件，可以直接拿来用；别人绞尽脑汁做出的好看的报表组件，也可以直接拿来用。通过云中心问题库、应用中心的插件和共享组件，我们就能在不需要代码能力，不需要专业美工的基础上更好更快的搭建起数据平台了。

智能，用《人类简史》的作者尤瓦尔·赫拉利的一句话可以概括为“机器比你更了解自己”。因此我们希望通过引入人工智能，从信息部门、业务部门、系统管理人员三个角色出发，让机器更好的帮助用户去做报表、用报表和管理报表。

以上，这就是我要说的“FineReport+”。

也欢迎大家参与11月14日北京的帆软新品发布会，免费，报名请至帆软官网！

Insight是什么？

Udesk Insight是基于客服行业数据，精准、敏捷的洞察和传达数据信息，在和数据的交互中洞察业务问题、提供决策依据的数据分析平台。

Udesk Insight作为国内首创的客户服务系统与商业智能BI相结合的产品，具备强大的数据搜集、整合、清洗、建模与分析功能。其依托于Udesk强大的客服与数据体系，所以无需进行SDK接入与数据接入操作，降低了客户使用平台的难度，同时节省了大量数据接入的时间，大大的提高客户效率。

Insight对Udesk的应用价值——更高效更智能

Udesk智能客服系统将电话，微信，表单、即时通讯（IM），邮件，工单，短信等全部客户沟通渠道结合至一个平台，为企业的全部客户服务流程统一管理。 在这个过程中帮助企业累计了大量的客户数据。面对海量的用户数据，企业应该如何进行分析，并快速做出高质量的决策呢？

Udesk Insight 正是对Udesk企业用户先有的数据进行搜集、管理和分析，通过自由度十足的自定义报表与自定义看板可以帮助用户针对不同的目的获取个性化的数据分析结果，所见即所得的直观效果、多维度分析的全面性可以为公司提供准确的决策依据，极大的提升工作效率，真正的实现了数据驱动业务。使企业的各级决策者获得充分的信息、知识、洞察力（insight），促使他们做出更精准的预测和对企业更有利的决策。

应用场景1：直观的查看数据，提升效率

对于质监部门来说，每月，每周，每天统计大大小小的数据，表格，往往需要到不同的系统提取数据，导出数据、核对数据、统计汇总，消耗大量的时间、精力，并且不能保证结果百分百准确，造成领导对公司真实情况不能精准把控，影响后续对公司的下一步规划决策。

Udesk Insight的系统看板可以一目了然，无需进行任何操作，随时查询、导出、分析数据。节约时间，提升办公效率，这也是BI类产品最直接体现也是最实在的价值。如图，系统默认显示的近7天工单各类情况，新创建数、解决数、关闭数、解决中数；近7天工单来源渠道，可以直接看到全部渠道来源和各个渠道对应的数量分布图；客户区域分布图和数量情况也如此。这些看板数据足够满足客户对大部分基础数据的统计与分析需求。但要注意，系统自带的是已经配好的看板模型，用户可进行查看，但不可编辑与修改。如果需要进行自定义个性化看板和报表设置，可在“我的看板”中自定义设置。

除了能够直观的看到各项基础数据，还能够直观的进行初步质检。以往需要质检人员对每个人的数据进行收集、统计，继而对比评估。而现在Udesk Insight可以自动调取系统数据，直观的看到每个人的完成情况，考核、监督十分方便，如下图所示。

应用场景2：数据管理规范化，降低沟通成本

这一点需要分为两个层面去看，一个是数据管理规范化。当数据的分析依赖于每个不同的人的时候，很难保证其结果的统一性和准确性。如果遇到两个人的分析结果相矛盾，是回头查，还是随便选一个凑合呢。通过数据分析平台，可以固化分析规则，统一数据出入口，以此来保证数据的准确性。这样就省的为不同的结果争得面红耳赤了，工作沟通时也更加高效。

另一个是业务管理的规范化，数据分析平台是可以为管理提供决策支持的，怎么来提供？Udesk Insight这个数据分析体系平台其实它本身也是有管理思想注入进去的，管理者的关注点、管理者的思考方式以及公司的评价体系，都会体现在分析平台中。一个清晰的管理思路，是有助于平台价值的发挥的。在平台开发过程中，可以集大家之所长，梳理管理思路，并与数据相结合，最终将数据以最合适的方式来呈现，为Udesk提供一个规范的分析体系，决策支持的价值就体现出来了。当然，如果需要进行自定义个性化看板和报表设置，可在“我的看板”中自定义设置。

个性化报表的创建是现阶段Udesk Insight产品中最重要的部分，包括图表样式、字段配置、图表配置等几方面。其中，不同的图表样式对于数据的分析有着不同的效果，Udesk Insight目前已经配置了柱状图、柱状堆叠图、条形图、条形堆叠图、折线图、饼图、环图、数字图、漏斗图、双轴图以及表格等11中图表样式，基本可以满足客户的各种需求。

应用场景3：数据的处理与分析

数据的本质是转化为有用的信息。通过这些直观的数据，我们需要进行分析，得出结论，辅助我们做出正确的决策。在Udesk系统看板首页，点击右上角的“筛选”帮助我们处理数据，得出部分对我们有用的信息。

Udesk Insight平台的筛选起到了过滤功能，这是一个在看板与报表中都有配置的功能。过滤器功能可以让客户在分析系统看板过程中经过过滤，选出对自身有意义的数据看板与图表进行专一展现，进而得到提供决策的依据。例如图表中包含了Udesk所有客户信息和工单情况，但公司希望得到的是最近一个月的工单状态，便可以利用过滤器进行筛选，得到所需的信息的图表页面。

强大的过滤器功能还可以对客户，对工单，对呼叫中心，对IM，对计算字段等100余项进行筛选。 需要注意的是，过滤器所设定的过滤条件都是用于用户从不同的条件、不同的数据基础区查看报表，以得到对客户分析业务有益的信息，所以过滤器所做的任何设定均不影响报表或看板的原设定。所以不管是报表还是看板，一旦点击“返回”或离开该看板，所做的过滤器均不再有效，再次进入时需重新设定过滤器。这样既是为了保护数据不丢失，也可以实现同一看板可以由于不同的过滤器设定而实现不同的数据分析功能。

应用场景4：数据应用，做出决策与预测

Udesk Insight数据平台除了直接查看每个人工作完成情况，还可以查看各部门的情况，进而发现公司部门之间的问题，做出调整。如下图，我们可以发现最近一个月Udesk工单分布情况，发现

根据工单整体数量情况，大致判断公司业务流转是否正常

Udesk客户数量不断增加，售前、售后等部门工单总体数量应该随之增加，随之对应的总工单数也应该呈现正比增长趋势，说明公司业务流转正常。如果公司客户数量不断增加，总体工单数量却呈现下降趋势，属于不正常趋势，就要思考问题所在。

查看每周/每月各部门的工单数量、完结率等指标，集中发现问题

Udesk工单系统包括产品、研发、运营、售后四个部门，通过查看一个时间段内各部门工单数量分布情况，比如总体工单数、未解决数量、工单处理时间等指标，判断具体问题所在。是给各部门制定的标准有问题还是部门内部人员资源分布、还是说新上线产品有问题等。

发现问题，解决问题，做出预测

通过Udesk Insight数据分析判断出问题所在，进而寻找解决方案，并根据现有情况，进而做出预测，提前应对。比如客户成功部门通过对之前客户的跟进记录、电话h回访等，发现了一些问题比较集中反馈，比如系统使用不熟练，所以我们推出了每周2期给客户直播系统培训课程，对于后续签约的新客户就可以避免了之前的问题，并且根据数据分析，判断后续趋势，提前安排好培训计划。

Udesk Insight 产品使用流程

1. 用户接入

在用户客服中心左侧的功能列表中添加Udesk Insight按钮，客户管理员点击该按钮后即可弹出新页面进入Udesk Insight主页。

2. 系统报表与看板的查看与操作

由于我们Udesk Insight系统已经在一定的分析基础上为客户配置好了一系列的报表与看板，用户可以根据自己的需要来选择适合自身的报表与看板，故而客户进入我们的系统后，首先要做的就是查看系统看板与系统看板内的系统报表，从中寻找所需的看板与报表。这时，用户只需点击主页左侧功能列表中的系统看板，即可看到包含所有系统看板名称的下拉菜单，如图所示。

3 .报表与看板个性化创建的流程与操作

企业可能会有各种各样的数据分析需求，所以系统配置好的一系列系统看板可能无法满足部门的全部需求，因此我们Udesk Insight开发了一套可以让客户个性化的创建自己所需的报表与看板的功能，灵活的自主性与个性化也成为了我们Udesk Insight系统的一大亮点，接下来我们来看一下创建报表和看板的相关流程与操作。

3.1 创建报表

用户点击系统左侧功能列表中的“设置”按钮，会弹出包含“报表列表”与“看板列表”的下拉列表，点击报表列表，展示区会展示出所有客户曾经创建的自定义报表，如下图所示。当然如果客户没有创建过报表，则此处显示为空。

点击图中右上角的“创建”按钮，就可以进入报表创建页面，如下图所示。创建报表时，先在展区中部的图表样式区选定图表样式，然后到展区左侧字段配置区选择想要创建报表的维度、对比与指标，将其分别拖之图表配置区相应的位置。配置完成后报表展示区会立即加载生成报表，确认无误后点击保存，输入想要给报表起的名字后点击“确定”，即可成功创建报表。

当用户创建个性化报表并点击确定后，页面会返回报表列表页，并且刚刚建好的新报表会显示在列表顶部，同时新报表也将成为客户在创建个性化看板时待添加的报表元素。

3.2 创建看板

有时候系统看板无法满足客户个性化的需求，这时就需要客户自己创建一个个性化的数据看板。要创建这样的看板，客户需点击“设置”下拉菜单中的“看板列表”，这时会展示出所有客户曾经创建的个性化看板，如图，当然如果客户还没有创建过看板，则此处为空。这时，点击图中右上角的“创建”按钮即可开始个性化看板的自定义创建了。

点击“创建”按钮，进入看板创建页面，如图。这一页面主要分为两部分，除了看板展示页面外，就是报表区，这里保存着一部分系统报表，以及所有客户自己创建过的报表，刚刚客户创建的报表在这里也会有显示。直接在报表区选择我们想要在看版中呈现的报表，拖到看板展示区即可。此外，为了凸显看版中各报表的重要性，亦或是为了报表的美观，有时客户需要更改某张报表的大小，那么只需要将鼠标箭头移动到要缩放的报表右下角，待出现双箭头后点击并进行拖拽，即可实现放大或缩小，如图所示。

当客户按上面的方法完成了想要创建的个性化看板后，点击保存后输入给看板起的名字并点击确定，即可成功完成自己的定制化看板的制作。同理，若客户在尚未点击保存的情况下点击取消，则本次看板创建操作无效。

当用户创建个性化看板并点击确定后，页面会返回看板列表页，并且刚刚建好的新看板会显示在列表顶部，同时，新看板也会出现在左侧功能表的“我的看板”中，后期可通过点击“我的看板”对创建的看板进行查看。

更多Udesk Insight报表与看板的查看与操作请参照：http://udesk.udesk/hc/articles/42939

Udesk智能客服系统：

是国内领先的SAAS客户软件服务提供商，2016年8月，获得B轮一亿元人民币投资。Udesk帮助企业快速低成本的搭建自己的移动互联时代的智能客服系统，用一个通用的平台连接电话、在线客服、手机APP、微信、微博、短信、邮箱、web等所有渠道。包括五大核心功能：呼叫中心、在线客服、智能机器人、工单系统、移动客服。20+行业，数万家企业，选择Udesk客服系统开启企业高效客服之路。

OA系统的英语全称为：Office Automation System，中文含义为：办公自动化系统，国内的用户已经建立的搜索习惯“OA、OA系统、OA办公系统、办公自动化系统”等。

OA系统起始于邮件办公

OA系统软件在中国的发展已经超过20年，王志东的点击科技是中国OA系统软件的鼻祖，目前国内知名的OA系统品牌有泛微OA，当之无愧的OA业界销量老大；致远OA，OA系统软件的渠道之王；华天动力OA，中国OA系统软件的技术实力派代表；蓝凌OA，中国OA系统高端定制品牌；金和OA，2008年的广告王；通达OA，曾经 的王者荣耀。

OA系统在政府、企事业单位的应用作用不言而喻，对企业增绩提效作用非常大。OA系统就是把企业的日常工作事务标准化、流程化，企业的员工在同一平台统一运行。

一、OA系统软件的功能模块分类

OA系统的功能模块有很多，前文

《OA系统深度解析：OA办公系统16个基础功能模块详解》曾经详细介绍过OA办公系统的16个模块。比如企业全员经常用到的功能模块：审批、发信息、新闻公告、通讯录、单位文档；行政事务等；行政管理部门常用的功能：管理办公用品、固定资产、会议室、车辆；人力资源部门常用的功能模块：人事事务，人事档案、人事合同、考勤、薪资等；企业文化建设和知识分享的功能模块：论坛、投票、领导信箱；业务部门常用的“工作流”功能模块；员工成长学习模块：任务、日程、日记、计划等。

OA系统功能价值

OA系统对于企业的作用就是帮助企业信息集中化、文档标准化、流程规范化、业务数字化的目的，实现以数据说话，用数据挖掘业务潜力，用流程进行标准化，用工作流提升企业执行力，最终实现企业信息化。

二、OA系统的主要操作模式

目前OA系统的主要操作方式有：电脑浏览器操作，苹果智能设备（IPAD、IPHONE）操作，安卓设备（安卓平板、安卓手机）操作，电脑客户端（类似QQ）操作，E人E本操作（华天动力OA有这个功能，不知道用的人多不多），还有windows系统的平板电脑以及智能手机操作。

PC时代的OA系统主要采用C/S（客户端/服务器端）方式或B/S（浏览器/服务器）。B/S方式的优点是只要有网络、有电脑就能够通过浏览器访问OA系统，操作模式比较简单方便，可以实现异地网络同步办公，所以B/S操作模式仍然是目前OA系统的主流操作模式。单独的C/S模式很难实现B/S的操作模式，但是一个好的OA除了要有B/S模式外，也必须有一个客户端作为辅助的工具，就像是QQ一样，每天打开电脑就能够直接运行，可以互相聊天、发送文件，更能够及时接收OA的信息，及时进行事务的处理。

2010年之后，智能手机开始普及，OA系统开始支持智能手机、平板等其它方式访问，移动化是时代趋势，笔者认为：移动时代的开始才真正是OA系统普及时代的标志。智能手机是OA系统的真正入口。

三、从企业需求角度详解OA系统功能需求

早期的OA系统软件主要依靠厂商进行定义功能，2008年之后OA系统开始以企业实际办公需求进行定义开发。

OA系统主要分为基础功能模块和可扩充模块两个部分，

基础模块：短消息、文件传送、个人邮件、个人文件柜、通讯录、通知、新闻、公告、图片新闻、公司相册、大事记、日程、日记、计划、知识管理、下载中心、电子期刊、网络硬盘、规章制度、审批流转、论坛、在线调查、领导信箱、聊天历史、档案中心、会议管理、车辆管理、办公用品管理、图书管理、固定资产管理、人力资源管理、考勤管理、个人设置、门户管理、系统管理。

可扩充模块：任务、报表中心、公文发文、公文收文、部门邮件、客户管理、自定义扩展平台、后台任务管理、第三方数据采集。

基础功能模块是OA所具备基本功能，能够满足90%的企业办公需求，在基础模块功能扩展是针对企业的个性需求进行的拓展开发。

OA系统进入到移动办公时代

随着移动互联网的兴起，OA系统与企业微信、钉钉之间的捆绑越来越多，很多企业也需要自己的APP/APK客户端，而这个部分通常也是需要有针对性的扩充开发。

现在，OA系统越来越贴近企业的实际办公需求，OA系统的标准化过程就是实际需求定制开发的过程，这个过程用了二十年不断完善OA系统，不同厂商的OA系统软件功能差异化越来越小，标准化程度越来越高。进入移动办公时代，这将会是OA系统产品迭代的重要关口，移动OA系统将会带来全新的OA系统软件技术革命浪潮。

财务管理系统软件开发，能为企业解决财务计算问题，减轻财务人员手工计算的负担，提高工作效率。财务是企业的命脉，财务计算错误，会导致企业对各个阶段生产上的薄弱环节难以分析，反映的情况也不会准确，给企业领导人对提高企业经济效益做出决策带来一定困难。因此，财务管理系统软件开发是很有必要的。

财务管理系统软件在企业中应用越来越普及，会计人员在财务管理系统软件应用中，经常遭遇软件功能不能满足企业需求的情况，不用担心，广州财务管理系统软件开发别样网络小编本次将给大家提供专业的解决方案。

财务管理系统软件开发总体要求：

系统应该要以会计制度为依据，立足于财务工作的实际需求，坚持以“简单方便，实用就好”为基础，成为财务人员工作上的好助手。

财务管理系统软件开发硬件要求：

系统要采用大型数据库，以满足软件的海量存储数据能力，保证在大量数据运行下，财务核算和业务处理的安全可行性。让财务数据能够及时上下传达，财务人员能及时汇总、查询、收集、输出有关财务数据，高效地完成财务工作。

财务管理系统软件开发功能详解：

1、基本信息维护

收入与支出资金的记录维护，包括资金的新建与添加，根据收入与支出生成汇总表格，记录资金的动向，实时刷新汇总资金。

2、收入支出管理

财务人员把当天的收入支出填写完毕后，后期可以根据收入支出资金金额、时间、明细状况及管理员姓名等不同形式来查看数据，方便快捷，数据一目了然。

3、汇总报表管理

灵活的报表生成工具，用户可以自由定义各种单据样式，财务报表、管理汇总表、统计分析表，能满足用户多样化的需求。

4、报表自动生成

系统在规定时间内自动生成报表，用户可以选择生成日报表、周报表、月报表或是年报表，不过需要区分用户权限：制定报表数据权限、只能查看数据不能改动数据权限等等。

5、其他系统功能

关于采购付款、个人借款、出勤统计、工资查询、发票开具等明细状况，可以以单独的表格形式呈现，也可以汇总在收入支出表报中，根据用户需求来操作即可。

6、数据呈现及保存

数据最终会以曲线图、柱状图、饼状图及列表的形式呈现，以excel的形式完整保存，同一个表格可以用多种形式输出，查看数据方便又清晰。

财务管理系统软件开发应该客户化，也就是我们经常说的满足用户需求，各个环节都有相应的功能安排，用智能系统替代人工计算，只有提高了财务人员的工作效率，企业领导才能更好地根据数据作出决策，最后给企业带来好的经济效益。

由广州app开发公司别样网络原创，原文地址：gzbieyang，转摘请保留版权，谢谢。

为什么报表对ERP系统如此重要？

众所周知，一到月末、月初或月中时，各职能部门、各管理会议、各管理决策等都在为报表绞尽脑汁、加班加点和操心操劳。

事实上绝大多数中小企业所使用的国外ERP软件，比如QAD Mfg/Pro，Exact，Movex，Adonix等，其设计目的只是供企业分销制造以及财务日常交易录入之所用，同时仅提供一些满足基本需求的报表功能。

这一点与我们熟悉的中国财务软件比如用友、金蝶等有很大不同。但后者仅仅以财务系统见长而不具备完善的流程控制，故不能算真正意义上的ERP系统。

即使大型的ERP系统也纷纷并购顶尖的商业智能工具以扩展其产品的报表能力，比如前面完成的一系列并购：SAP收购BO(水晶报表)，Oracle收购Hyperion，IBM收购cognos。

所有这些现象揭示了报表工具对于一个ERP系统的不可缺乏性，这也很好地解释为何我们系统里有那么多的客户化报表。报表不仅供管理者决策分析之用，也能指导用户正常地操作系统，比如下达一个订单。

可以说，报表工具为ERP系统打开了一扇窗！

同一个类别的报表Inventory，如库龄分析报表对于不同职能部门需求不一样。

对于财务部门，需要数量，成本和金额等信息；而对于仓储部门仅需要数量即可。对于可能从中推算出成本、价格等敏感信息，某些报表中需要将产成品描述等字段屏蔽。

随着业务的发展以及对于内控要求的不断增加，我们仍然日益面临着增长的定制化报表需求。

为什么不直接对ERP二次开发？

1. 系统维护和版本管理不希望系统有太多的个性化，同时也不利于升级和标准化；

2. 由于技术和业务壁垒，一些标准模板的更改难以由某个人独立完成；

3. IT资源紧张，难以得到及时更新，也缺乏人力运维。

为什么必须标配报表工具？

部署一款实时性的本地报表工具不光对IT，对于最终用户也有很大的帮助。它能够让我们从客户化编程的低效繁琐中解脱出来，将自已的精力集中在理解用户需求并帮用户设计业务模型上面。

报表工具的License远比ERP的要便宜。

对于某些仅从事查询或报表的用户比如一些管理人员，完全可以做为ERP系统帐户的替代。

图形化、可视化的界面为大多数用户所喜爱。

目前，大多数报表工具支持各种各样的数据库，在他上面的投资和积累的经验完全可以移植和扩展到以后的SAP甚至其它一些可能出现的系统上面，比如客户关系客理、工作流等系统上。

更重要的是，由于商业机密泄露给竞争对手而带来的一次性损失、或者我们为了加强商业密秘保护所做出的其它努力，可能也远大于布署报表工具所需要的投资。

报表工具不失为企业数据化经营的最佳开端

现在很多企业都逐渐有数据分析的意识。商品部说我要看门店销售额分布，金融部说我要看投资转化分析，领导要看综合指标统计、部门业绩拆分、产品分析、用户分析……

但凡一个有点规模的企业，都有大量的数据躺在系统里，报表在Excel中。越来越多的业务分析需求，也暴露了各种数据收集麻烦，系统数据不能打通的问题。

报表BI平台可以把数据分析给统一管理起来，一方面减轻各业务人员做Excel的压力，毕竟是谁都不想在做报表上花太多时间；另一方面，报表体系的规范倒逼数据的收集、数据的质量、经营分析体系的完善。

那么，应该选择什么样的报表工具？

几个参考标准：

是否支持所需的数据源，有没有开放接口数据填报手机、报表分发等功能，都是常用的需求报表制作是否简单，做表的效率高不高数据安全、权限管理——保证信息安全如果选择开源工具，得保证有专人运维

市面上的工具大家可以对比价，各家官网技术参数和功能都很透明。个人推崇帆软FineReport，就和ERP首选SAP金蝶一样，可以说是全球最好用的报表软件。

报表开发简单速度快，2个人一年可以完成集团120多张报表的开发。搭建统一的数据管理平台，取数、分析一脉相承，让数据更好的用于业务经营和决策。可以快速开发报表，可以和OA、ERP、MIS、CRM、TMS、WMS、BPM、EHR、考勤等系统的无缝集成。内置用友、金蝶、泛微、致远、万户、蓝凌、神州数码、浪潮等厂商的API接口，省得开发。

原工行董事长姜建清曾说：未来的好银行一定是数据银行。数据银行的两大核心能力就是数据采集和数据分析。近来，有不少银行在数据分析方面有所行动，有的是成立“统计信息部、数据分析部”，有的是将数据分析能力重新明确到信息中心等。

按百度百科的定义：数据分析是指用适当的统计分析方法对收集来的大量数据进行分析，提取有用信息和形成结论而对数据加以详细研究和概括总结的过程。这一过程也是质量管理体系的支持过程。在实用中，数据分析可帮助人们作出判断，以便采取适当行动。

这个定义比较精确，包含了几个要点：

统计分析方法：数据分析肯定需要分析方法及工具；大量数据：分析的原材料；形成结论：分析的结果；决策并采取适当行动：数据分析最终实现价值。质量管理体系：避免数据污染及模型误差。

数据分析的定义和工作流程都很清晰，同时，如何快速启动数据分析工作并尽快体现数据分析的作用，是很多数据分析类部门当前关注的重点。

数据分析的建设之路，可以从下面几个方面统筹考虑：

业务应用方向

银行的业务应用经过多年发展，已经有成熟的应用框架：客户管理、风险管理、财务管理、运营管理、及监管报送及信息披露。

数据分析部门应结合业务发展及规划，综合相关IT系统建设情况，选择数据分析的业务领域。

数据分析方法

在统计学中，统计分析方法可以简单划分为：描述性统计分析、探索性数据分析以及验证性数据分析。

在数据分析初期，分析部门更应该放在描述性及探索性方法上。在此过程中与科技、业务部门多交流沟通，以达到熟悉业务、了解数据的目的。

数据分析体系

数据分析体系包括数据分析平台的建设，分析平台包括三大模块：

数据脱敏采集平台：根据分析需要，从银行数据平台中脱敏、抽样相关数据；

数据建模平台：也可称为模型数据沙箱，用来进行数据分析；

数据服务平台：为业务应用提供数据分析结果服务。

以下就举例东北证券的数据平台建设经验。

前言

近来报表软件、商业智能、OLAP、数据分析等概念非常火热，作为关键基础环节的报表软件在市场上也是层出不穷，让人眼花缭乱，国内外的加起来细数一下，大概有二三十种之多。这些产品看起来实现的功能都差不多，那么，应当怎样选一款满足自己需求的报表软件? 在选型过程中不被厂商的宣传和演示牵着鼻子走？

在多年的报表经营过程中，我们发现许多用户在选择报表软件时会有许多认知误区，本篇将主要针对这些问题提供一些意见和建议供参考。

一个最常见的误区就是报表中间件和报表平台分不清楚，在演示过程中被平台类产品丰富的功能吸引，但其实需求却是要在项目中嵌入使用的报表工具。这一方面可能为多余的功能买单，另一方面还会带来难以集成的问题，多余的功能也如鸡肋一般，很难发挥作用。

要想避免这个问题，首先应该弄清楚需求（敲黑板，需求，需求，需求要明确）。是用于在业务系统中做报表，还是要上跨业务系统的报表管理平台？这两种需求看起来都是要做报表，但其实差别却巨大。

需求为前者时，我们要选中间件型报表工具。报表中间件的特点是报表和中间件，除了要有足够强大的功能将数据以报表和统计图的方式呈现外，还有个很重要的使命是 - 被 ~ 集 ~ 成 ~，快速被集成，为我们完善业务系统的报表模块提供便利。而当需求为后者的情况下，则需要关注报表平台型产品。报表平台是指提供报表、统计图及其他 BI 组件（仪表盘、数据看板等）的组织管理、权限控制等功能的软件系统，重点是功能全面的系统。

在报表行业，厂商提供的产品也大体分为这两类：以中间件形式提交的报表工具和以报表为中心的外围解决方案即报表平台。选择报表软件时，一定先要搞清备选产品是哪一类的，和需求目标不匹配的，做得再炫也不必考虑了。

报表工具

报表工具是细分领域“专而精”的产物，主要解决固定报表的制作。所谓固定报表，是指由技术人员预先定义好取数规则，运算逻辑的报表，后台会有一些较复杂的运算；业务人员只在 web 端查看或简单的增删改数据，不涉及报表结构的修改。固定报表是日常报表开发工作中最常用且工作量最大的报表形式。而对应的，另一种报表形式，自助报表，可由业务人员在 web 端自由拖拽指标字段生成不预先定义好表结构的报表，它能应对一些临时性的简单查询需求。这两种形式从目标用户到应用方式两者都有巨大不同，在选型时一定把固定报表和自助报表分开考虑。本节先针对固定报表提供一些考察点，自助报表的问题在后面的章节会介绍。

表格布局

目前国内主流报表工具采用的表格布局都是类 Excel 的单元格式，其好处是绘制简单方便。而有些早期产品以及国外产品仍采用控件拖拽式布局，就很不好用，绘制带有合并格的复杂格式报表非常繁琐。而且，采用类 Excel 式布局的产品一般都能导入以前用 Excel 画的表，也可以不失真地将报表导出成 Excel，这都是控件式布局产品很难实现的但却非常必要的功能。

复杂报表

报表工具的主要任务就是减少开发工作量，而复杂报表是工作量的重头。

对于报表样式简单，数据来源单一的简单报表，如图 1。几乎所有的报表工具都可以轻松实现（毕竟一个成熟的工具，要是连这样的简单报表都搞不定，也就没啥存在的意义了），没有区分度。但有些报表样式复杂，数据来源多样，统计口径不规则的复杂报表，就不是每家报表工具都容易做出来的了。如图 2，用国外或开源的报表工具就很难做出来，代码量相当大，完全起不到减轻开发工作量的目的。相比之下，采用了非线性报表模型的国产报表工具对付复杂报表的能力要强大得多，报表工具可能是少有的几个国产软件远胜国外软件的企业软件领域了。不过，不同产品在模型细节的支持程度并不一致，还需要针对项目中的复杂报表仔细验证，弄不好工作进程就可能被一两个特别麻烦的报表给卡住。重点的考察模型功能有：多源关联分片、行称是否对称、跨行组的同比环比以及排名计算、重叠分组等不规则分组方案、动态分组层次等。

图 1

图 2

多数据源

报表工具也应该与时俱进，支持多样性数据源，信息化应用越来越广泛了，ERP、CRM、OA、BPM 等系统各种上马，企业数据越来越大，报表也通常需要取到多个数据库多个数据表的数据，所以最直接也是效果最好的，就是报表工具直接支持多数据源关联，而不是先 ETL 做数据仓库等工作之后再取数。

集成性

方便易用的集成性是报表工具的重要指标，也是特别容易在选型时被忽略的指标。有些报表工具（特别是国外的产品）功能很强大，独立使用也是六六六，但在国内跟各个业务系统集成的整体氛围下就水土不服，因为缺失集成性。方便易用的集成性要求报表工具能对应用程序提供友好全面的接口，方便用户与各业务系统无缝对接。能够适应各种环境，能以类库方式完全集成到应用系统中。这样不仅可以提高报表获取数据时与应用系统数据交互的性能，还可以利用服务器的负载均衡等能力提升用户体验。

开放性

灵活的开放性才能适应用户更多特殊的需求，不管是集成商还是终端用户都可以通过丰富的 API 接口，全面地对报表应用进行各种操作，以需要的方式灵活地使用报表。满足用户各种个性化需求的自定义。

性能与容量

决定报表工具生死的往往是性能和容量指标。随着大数据时代的到来，选择报表工具时，性能指标越来越被用户所关注。网络，报表层等都可能成为性能瓶颈。而一款好的报表工具应该尽量绕开可以避免的瓶颈，如报表层就有很大的优化空间。对于报表内常用的多数据源对齐，排名等采用更高性能的 Hash 算法。报表提供缓存机制，包括模板缓存、结果缓存、分页缓存等多种方式，提升报表服务器性能。提供集群缓存同步机制，实现负载均衡的服务器之间跳转访问时的缓存自动同步。

移动端

现在，越来越多的用户想在移动端随时随地查看企业报表，第一时间掌握企业动态。他们往往是拿来主义，要求报表中间件厂商提供完整的移动端 APP 供他们直接使用。但其实这是一个误区，对于移动端 APP 往往是由系统集成商开发并在提供给用户时，适当的做一些客户定制化的功能。而报表只需要具备输出 HTML5 的能力，支持在移动端输出即可。作为中间件应用时，报表工具厂商直接提供的 APP 是没有意义的，没有必要去考察。

美观性

看似重要的美观性其实跟报表工具的直接关系不大。图表是用来直观的展示数据，方便管理者在纷杂的数据中快速判断出业务数据的分布、趋势、占比、同比、环比等变化规律，支持管理者决策。图表类型的数量及是否支持钻取、联动等功能也是评估报表工具的指标之一。美观性对于报表当然很重要，但由于有众多开源图形技术，这方面的比拼就已经不再是报表工具的重点了，报表工具厂商与其花时间精力去追赶，不如直接把好的东西为我所用，这就又回到了“专而精”的话题。所以与其用美观性衡量报表跟图表，不如衡量报表工具对第三方图表的集成性更实际。

价格

最后，但不是最不重要的是报表工具的价格。不过考察产品价格时要同时考察后续报表开发制作的成本，要对比实际拥有成本。比如开源的工具虽然没有购买成本，但实现复杂报表时，背后需要付出很大的工作量，在核算成本时往往是入不敷出，实际拥有成本更高。

报表平台

报表平台应该包括的基本功能包括：报表资源管理、用户管理、数据管理、权限管理、系统外观及报表样式管理、定时调度任务管理以及系统监控等；移动应用，流程填报，也是报表平台必不可少的功能；还有安全机制，运行报表平台时不安装插件、不改变用户的安全设置，这样才对用户是安全的。这些报表平台的常规功能基本每家厂商都具备，用户在考察这些内容时也很少有认知误区，一般不会踩雷，我们就不细说了。这里只介绍一些容易被忽略的功能点。

整合能力

不同企业，功能需求也是千差万别的，即使功能再全面的一款报表平台软件，也逃不开个性化行业定制以及跟现有系统的整合。对于报表平台的集成，主要考虑是否提供相关二次开发接口，可以修改系统风格样式以匹配现有业务系统，是否提供多种单点登录接口，可以使用现有业务系统的组织机构权限机制等。

可组装性

要求平台中的各个功能模块低耦合，可以像积木一样随意拆装。 这样“报表 + 的功能太多了，有很多我都不需要，或者我预算有限，买不起这么多功能怎么办？“的顾虑就可以很愉快的解决了。

后续开发方案

报表业务有天生的不稳定性，导致报表总是没完没了地要修改和新增，不可能一次性做完。那么问题来了：如果有新的报表需求或者原有报表的维护工作由谁负责？厂商？集成商？用户？这个一定要在选型时就考虑清楚这个问题，不然很容易被项目后期维护费用惊到或者出现报表平台不能真正用起来的情况。这里要强调一下，不要寄希望于自助报表（后面会讲到原因）。

交付方式

对于报表平台类产品，有两种交付方式，即产品交付和项目交付。而项目交付，定制解决方案，为平台类产品的主要交付方式。在当下大环境下，IT 实施团队的选型已经成为企业信息化建设成败的关键。但国内供应商不少是报表工具厂商扩大业务而形成的，产品本身还可以，但项目经验少，管理能力弱，所以需要考察的就不仅仅是报表软件的功能点，更多是的要考察做实施项目团队的技术能力，相关行业经验以及项目管理体系和质量。而国外的供应商实施能力就更弱了，可能是由于国外定制服务成本高导致的吧，在缺乏市场定制化解决方案的需求的前提下，缺乏集成性，难以适应国内需求。

自助报表

最后我们来谈一下自助报表。

自助报表也是近年内特别热门的需求，几乎所有的报表平台都提供有这个功能，各大厂商纷纷宣称可以让业务人员拖拽制表，不需要技术人员参与了。

但这里有个巨大的误区。目前市场上的自助报表（或交互式 BI）虽然可以在页面上轻松实现钻取、切片、旋转、分页、自定义指标、排序、各种基本计算（求和，求平均，最大最小值等），与此同时兼具页面友好美观，使用流畅等特点。但是，自助报表能够解决的业务人员需求其实相当少，例如自助报表完全解决不了过程性计算，而大多数报表都需要过程计算来准备数据，比如报表数据模型支持多源运算就是过程计算的一种。不支持关联查询的自助报表，一般只能解决 10% 的业务人员需求，即使有了关联查询也只能解决 20% 到 30%。所以不能对自助报表的期望过高。

关联查询是绝大多数自助报表产品都不支持的能力。所谓关联查询就是需要查询的数据不在数据库的一张物理表中，通过某个主外键关系关联才能获得需要的信息，例如：查询存储金额在 10 万以上的本地储户信息，就需要做多个表的关联运算。传统自助报表不支持关联查询，需要事先建立逻辑或物理宽表把表间关系做死，一旦关联需要发生变化时，只能重新建模，但这就要求有 IT 人员再次参与，业务人员的自助就失去意义了，而这个功能缺失又很可能被炫酷的界面掩盖而被忽略。能否支持关联查询是是考察自助报表功能的关键指标。

有些报表工具也提供自助报表的能力，也可以作为报表中间件的功能组件被集成，这时候就要考察其可集成的能力，即也能像报表中间件一样集成到其他应用系统中使用。如果有集成需求，则要重点考察这方面的能力。