客户关系管理（CRM）项目的满意度难以为继，无法达到过去15年的水平。从各种情况看来，超过50%的客户关系管理项目未能达到预期，而其中约30%的项目根本无法产生任何投资回报。

　时代华商小记者根据大量新增的证据分析出，在高效的组织中，财务预算支配权正在从CIO（首席信息官）转向CMO（首席营销官）。在数十年对IT部门的投入后，高管团队开始渐渐意识到IT部门能提供的效率提升正在下降。目前的重点正在转向运用技术促进组织内、外部的合作与联系。客户关系管理对于这一战略来说正是关键所在，而在公司内CMO对于合作与联系的理解比其他任何人都靠谱。

　根据组织的结构构成，事实上，当市场营销遇到客户管理管理项目时，会受到销售和IT的影响，但那并不意味着市场营销缺乏影响力。下面这些是当今市场营销者所能开始在组织内部不断影响客户关系管理效率的一系列事项：

　　１、明确洞察。大多数CEO都意识到传达关于客户洞见是业务增长中最关键的一部分。然而谁能最好的辨析与传达这些洞察？销售？IT？还是财务？而事实上客户关系洞察能力的天然所有者应该是市场营销部门。缺乏一个合适的客户关系管理系统，收集传达洞察的所需信息就会需要一些“粗暴”的手段来实现。它可能需要网站分析、邮件跟踪、账户信息以及销售活动历史，但在这个过程中，其本身就是显示出洞察力的：当市场营销更迅速的分析客户信息时，它能够绘制一幅以客户关系管理系统为中心的价值蓝图。

　2.与CFO建立伙伴关系。对于插手客户关系管理项目，财务总监通常比市场营销人员感到更无力。但财务总监事实上能起到枢纽性的作用。让财务总监对销售和市场营销的指标更为认同和熟悉，可以使得其开始像分析财务指标一样分析这些指标。一旦财务总监意识到客户关系管理系统能提供更好的预测未来并给领导团队提供更多控制增长工具的指标时，客户关系管理将获得一个有力的支持者。

　3.与销售及客服协作。即使有一个良好的客户关系管理系统已经准备就绪，企业仍需要花费时间和精力在市场营销、销售以及客户服务之间建立合作。没有这三者之间的合作关系，该客户关系管理系统就无法运行。因而必须建立该三者之间的关系。因而，企业很明显需要工具使这三个直面客户的团队更紧密合作，更高效运行。就算是需要通过邮件，Excel表格以及胶带来作为工具，那也得上啊。

　4.发现问题。在解决了前面三个挑战后，这第四个挑战则变得显而易见。通过有效的途径开始指出组织所缺乏的要素。在大约6个月以前，我们与年收入约5亿美元企业的市场营销部门进行了接触。其销售和IT部门在数年以前已经实施一个客户关系管理项目，然而并没有使用该系统。通过他们的努力解决了所列的前三个事项的过程中，市场营销部门找到了问题所在。与高管分享他们知识经验的过程是非常开眼界的，虽然有时候会有些难以适应，但这个组织目前正在从流程改善与文化革新角度重新考虑开展客户关系管理的方式，他们意识到这并不再只是一个技术问题了。

　建立在这些基础上，市场营销部门开始成为企业改革的代言人，并能够开始计划未来。以下所列的这些项目是从长远角度需要花时间完成的任务，但完成后将会使市场营销部门变得更高效，从而使其能与销售和服务部门更顺畅的合作。

　5.重新思考愿景。大多数客户关系管理项目组开始运作时，对未来并没有一个明确的认知。他们期望合适的软件能够解决问题。我最近读到一篇文章，作者（应该是一位客户关系管理专家）指出，当销售下降时，正是一个新的客户关系管理系统来打强心剂的好时机。这种思维方式只会导致花钱无数，耗费时间和精力但无所收获。企业应当花时间来确定客户关系管理应该为你的业务做什么，它能解决什么问题，以及它能将企业带向何方。企业各部门都应该加入在这项工作中，而市场营销在此过程中应起到领导作用。

　6.整合市场营销与客户关系管理系统。几乎每一个现代客户关系管理系统都包含市场营销、销售和客户服务的功能，然而我惊异的是很少有组织真正让这三个部门使用同一个系统。即使它可能意味着得放弃你想在市场营销自动化系统中设计的部分功能，但从三个部门合作所取得的收获将会远远超过小的局部牺牲。

　7.全部客户数据客户关系管理一体化。这与前一个项目有相似之处，但却更难实现。我们最近采访了一个分销企业，询问其对客户关系管理系统项目的投入时，该企业告诉我们：“在项目运行7年后，当我们最终整合了所有的流程与系统时，才促使人们去使用客户关系管理。”研究表明，客户关系团队能够忍受同时使用两种不同的系统来完成他们的工作。除此之外，他们要用的系统越多，他们对客户关系管理和他们的工作的满意度越低。因而企业未来的发展路线应该将所有关键客户信息都包含在一个客户关系管理系统中，甚至包括来自会计或其他系统的数据和信息。

　时代华商小记者总结：当市场营销成为传达革命性的客户洞察力的主要动力时，你便具备改变客户关系管理项目内容的能力，并且能够快速传达一些新的客户信息和开展具有高度灵活性的市场活动。

开发客户关系管理APP软件有哪些好处公司酷蜂科技是一家专业的APP软件定制开发公司，只要您的需求足够明确，我们就可以按照您的需求做出令您满意的产品。生活中有太多的相似，但是每一天都不一样，不是吗？所以，对于最懂得把握商机的您来说，您只需要负责一个idea，其他交给我们就可以了！酷蜂科技可以根据客户所需要的功能来相对应的提出解决方案，凭借公司强大的实力和经验丰富的开发团队，我们将会设计出你想象中的app。

客户关系管理APP软件开发能帮助企业挖掘老客户的购物潜力，相比起通过各种渠道烧钱获得新客户，重复利用好老客户对于企业来说性价比更高。如果对客户需求回应不及时或者有处理不当的地方，有可能将辛苦积攒下来的客户关系摧毁，更可能对公司的品牌口碑造成不良影响，反之同理，处理好客户关系有利于增加企业营销额。接下来，广州办公软件定制公司酷蜂科技将对这类企业产品进行分析。

1.沟通桥梁：客户关系管理APP软件帮助企业和客户之间搭建了沟通桥梁，通过这款产品，企业用户能快速跟进新老客户，通过系统推送和消息提醒的方式增加品牌曝光率，保证产品促销消息第一时间传达到客户身边，将增加产品购买率的可能性一键翻倍。

2.社交曝光：客户关系管理软件能自动生成新老客户通讯录，逢年过节系统贴心送上祝福，还能在客户生日的时候送上贴心问候，快速拉近客户跟公司的距离，同时，销售人员能通关这款办公APP应用与客户发起即时对话以及系统自动录音，方便省时，性价比高。

3.销售协作：客户关系管理APP软件能帮助企业主实时统计业务员的销售业绩，每位员工的出勤率、工作成果一目了然，同时，客户数量跟订单管理的即时数据能帮助公司高层管理者做出科学决策，不仅增进重要信息的传达效率，还促使同事之间的沟通更方便。

众所周知，CRM就是平时说的“客户关系管理”也是“销售管理软件”，指用CRM来管理企业与客户之间的关系。但是令好多企业老板不解的是，我们确实也在使用CRM系统，但是效果却没有那么明显，这究竟是什么原因导致的呢？其实归根结底，CRM是一套工具，要看你如何掌控它。做客户关系管理，除了购买一套软件，还需要做什么？某知名连锁店老板在两年前固执的认为，买一套行业内知名软件公司的CRM系统，就能解决一切问题，于是斥资两百万，重金引进。但是实施的过程却不尽如人意，此软件并不适合连锁行业，实施团队也并不了解行业的细节。因此，该项目最终以失败告终。 这位老板吸取了教训，明白了软件再神，也是需要专业的体系来支撑，不是买了一套强大的软件就能解决一切。

   以为有了CRM软件就会有客户

   有了CRM软件，就有客户？NO!有了CRM，不当作一个战略来执行，不以此作为企业的资产来经营，最后的结果只能是，老板们怨声载道的说这东西不好，投了钱也发展不了客户。

   其实大家应该明白这样一个道理，好的工具，只是成功的一个途径，更重要的是好好利用。奥运射击冠军的“枪”是宝枪，但是给未经过专业训练的人用，或许都赶不上奥运选手用玩具手枪的成绩。

   对系统的建设难度、成本估计不足

   有些老板认为“CRM这些数据归企业自己所有，该存放在自己的服务器上”。于是，他们千方百计的挖人，组团队，自己开发系统来支撑。

   我们需要算一笔帐，且不说会不会招到合适的团队，假设真的招到了一个团队，以项目组5人来算，开发一套完整系统没有一年的时间根本下不来的。以一年的时间为标准，至少需要百万以上的投入，这仅仅是人员成本，还不包括其他的研发成本。

   并且，开发系统前大多数企业对CRM都只是一知半解，在这种情况下能开发出合适的CRM系统简直就是天方夜谭。

   即便能开发出一套简单的系统凑合用着，世界不停在变化，客户的行为过程也在变化，谁又能保证开发团队一直能运用新的技术、跟随发展的趋势？

   CRM不仅是管理系统，还需要运营

   在未来的五年，CRM系统的使用数量将成指数型上升曲线，但是，并不是所有的企业都能真正用好CRM软件。

   CRM的系统十分复杂，客户分类，客户联系记录，客户回访到期自动提醒、公海客户……单是一个客户管理功能，就存在大量需要与客户互动的细节，如果缺乏与客户的互动，了解客户的想法，那客户关系管理又有何价值？

   挖一个做过CRM的市场人员，就可以能做好营销活动?

   有些数据化的东西是无法人工操作的，除非客户数量是个位数。

   最简单的例子，有些企业由于客户发展较好，已经有几万甚至几十万的客户。那么需要给过生日的客户发短信，不用系统发送，难道用Excel一个一个的导入、导出？

   对所有人都营销，就是对资源的一种浪费，没有个强大的后台作支撑，光靠人“拍脑袋做事”是无法进行精准营销的。

   一旦上了CRM系统，就期待短期见效

   罗马不是一天建成的，做好CRM管理需要专业的团队来运营，需要时间的积累。如果客户基数不够大，效果就不会理想。

   现在新媒体特别盛行，通过官方微博，官方微信可以有效地集中一批粉丝，届时，可以将粉丝发展为客户进行长期经营。刚刚玩微博、微信的企业粉丝一定数量有限，回复转发也寥寥无几，但是贵在坚持。坚持以好的内容，好的图片，主动推送，及时与粉丝互动……日积月累，你的微博、微信就是有效的，而且关注度和曝光率会迅速上升。

   任何事情都需要投入，就如同新开一个店需要半年到一年的磨合期一样。

   综上所述，想要做好CRM，并不是单单购买一套软件就能解决的，要配合先进的营销理念和管理模式，专业的策略，不断更新、迎合复杂的市场需求，才能真正让CRM创造价值，让客户价值最大化。

你是客户关系管理系统的使用者吗，做好如下5个关键点，一定会帮您公司短期提高效益，下面，来看看这神秘的5点吧！

尽快完成对新、老客户资料的整理录入和完善工作，责成相关人员限期限量完成。

尽快定出销售部门的工作量指标，要求业务员录入客户联系记录，并指派专人稽核。

尽快录入企业历年的销售数据，可从近期开始往前录入。

关注系统自动列出的历年流失客户或逾期未采购客户，安排专人回访，争取客户回流。

基于产品的销售统计分析，列出可以提价的产品清单和可以降价的产品清单，包括提价、降价空间范围、市场区域、季节和相关客户名单，贴在每个业务员的工作台上。

一、为什么会有CRM？

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世上本来没有CRM，大家的生意越来越难做了，才有了CRM。

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张华考上了北京大学；李萍进了中等技术学校；我在百货公司当售货员：我们都有光明的前途！

在那个有钱还要凭票才能买到东西的时代，百货公司里面贴的售货员服务规定第一条一般是"严禁打骂顾客"。看到没有，你要那个时候去推CRM，说用我这东西可以提高客户忠诚度，让你的东西更好卖，人家一定拿你当精神病。

在以前资源匮乏的时候，只要你下海倒腾点东西，不愁没人买（卖方市场，牛的一B）。现在十亿人民九亿商（还有一亿在观望），大家都在搞生产，做销售。我们进入到了产能过剩时代，从卖方市场过渡到买方市场（现在是客户牛的一B），这正应了那句话：曾经你对我爱理不理，现在我让你高攀不起。

如果一个企业不懂他的目标客户，那么无论他怎么优化生产流程、提高生产效率、废尽心思的搞内部管理和节流，都不会使自己的报表变得更好看（东西你有，但人家不买你的）。于是大家开始反省：

“原来我们一直以为黑色的会比较好看，哪知道客户都喜欢白色的。”

“把分店设在这里就是一个错误，那里的人根本就花不起钱。”

“你们怎么办事的？客户都发彪了。”

”我们为产品加上这个东西使每件成品多花了0.8元，现在只涨价0.9元，客户就不卖账了。”

当所有销售不畅的原因都归结于与客户产生隔断时，大家的目光自然就渐渐的从产品上移开了，转而深情的看着客户（以产品为中心转到以客户为中心）。

既然有了需求，那么CRM就应运而生了。

二、什么是CRM？

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拼音输入法告诉我们CRM就是"出人命"。

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来一个我编的段子：

没有OA大家在办事的时候就会哦？（O），啊！（A），

没有DMS的数据分析支持，营销工作不好开展还“得忙死”，

正如ERP的根据企业资源来定的计划能不能实现要”依人品“，

所以得出没有CRM的话销售是会”出人命“的这样一个观点。

不同的学者或商业机构对CRM的概念都有不同的看法，每一种看法的表达就是一大段专业的文字。其实要解释起来没那么复杂，所谓的CRM就是将一种管理思想形成可操作的软件，通过这个软件和日常经营中所产生的数据，可以让企业了解客户，巴结客户，做出来的东西符合客户的需求，让企业内部的节拍随着客户的节拍走，最终实现让更多的客户买你更多的东西。

当然，CRM的表现形式不一定非得是软件。如果一个企业有先进的客户管理和销售思想，光用EXCEL就能牛B哄哄的出具精确的数据，人为协调就有规范的流程（这里的流程是指以赚钱为目的的做事方法），那么我们也可以说这家企业已经拥有CRM（这时CRM被解释为一种商业策略）。这家企业即使买了一套CRM（软件），那么也只是做为弥补其人为管理在数据精确性上的不足而设置的。

三、我理解的CRM

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CRM的作用不是管理企业和客户的关系，而是企业的管理和客户有关系

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一个小饭馆A，老板在饭馆片区很熟悉人情事故，递烟，泡茶，敬酒，聊天扯皮来招揽顾客。但是，菜难吃。所以老板只能更卖力的递烟，泡茶，敬酒，聊天扯皮，来维持上坐率。－－这是管理和客户的关系。

又一个小饭馆B，老板不怎么和客户言语交流，也不抽烟喝酒。但他用心记下每位顾客的口味、偏好，根据这个片区经常来用餐的人的习惯、大致收入情况来调整菜系和菜价。并能根据客户历史消费记录自动推荐，注重客户感受，装修和卫生情况符合大部分客户的要求。－－这是管理和客户有关系。

又又一个小饭馆C，老板面无表情，高高在上，菜难吃，又贵。但是他儿子的同学的爸爸的小姨子管着这个片区的大事小情，去他店里吃饭有可能获得推荐认识哟。

小饭馆A的老板，在管理自己和客户的关系。

小饭馆B的老板，他的管理和客户有关系。

小饭馆C的老板，羊毛出在狗身上，猪来买单，CRM和他有毛的关系。

四、复杂还是简单？

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你说CRM？不就是客户资料的增删查改吗？

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我们有幸请到上面三位老板，来参加我们这期的CRM讨论会，下面我们分别请各位老板讲述自己对CRM的理解和需求。

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小饭馆A的老板说：CRM呢，我知道，客户关系管理软件嘛，我本人是非常关注和客户的关系的，你看，我跟这么多的客户谈笑风生。哦，你问我要什么功能呀，得要有一个客户库，里面要有电话和地址，方便我打电话或是上门请他们过来吃饭，还得记录客户对什么话题感兴趣，我很会聊天的。软件么最好免费，实在不行便宜点，一百块以内我都可以接受的。

小饭馆B的老板说：CRM啊，确实，我们现在经常会遗漏很多细节，是得买一套来加强饭店管理。软件么，得要能记录客户的喜好和消费动态。还要把潜在客户与老客户之间的关系连接起来，方便做推荐和人脉图，能根据流水给我进货提示。还要有销售报表，让我分析淡旺季、菜品消费、客户消费、桌号消费、用餐客户大致年龄与菜品的联系，被请的人成为主客户的次数和机率……等等。

要是做大了，我得在店门口放一个人脸识别大屏幕，和CRM对接，客户进店就提示：张总，欢迎再次来我店消费，您定的2号桌正虚席以待，这是我们为您推荐的菜单。

服务员得手拿PAD，戴耳机，随时记录客户对菜品和用餐环境的评价，观察他们之间的言谈确定关系。

我还得在桌子上设一个智能面板，检测到客户快用完餐的时候（很多盘子变轻了），就自动弹出提示询问一下他们对饭菜的各项评价，点完后自动汇到CRM里，方便我看报表。

要是我们开分店，得将不同地点吃饭彼此认识的客户，用全息投影投到他们面前，让他们互相敬酒。

……

小饭馆B的老板思维正在暴走，主持人看了看表，打断说：您的需求还真是有意思呢，不过我们时间有限，期待下次和您再做深入交流。好了，我们有请下一位老板。

小饭馆C的老板45度角望天，用鼻孔看着主持人说：CRM是什么，可以吃吗？我要这玩意有什么用？什么，用来更好的做生意？我每天和我儿子的同学的爸爸的小姨子谈笑风生，她的水平不知道比你们高到哪去了，我做生意还用这。哦，你说可以提高我们企业的档次，装着很关心客户会做管理的样子？那好吧，就赶紧着切克闹来一套吧，里面要存我儿子的同学的爸爸的小姨子的照片，存很多很多的照片，方便我展示给那些来吃饭的人看，让他们下次还要来吃饭。

主持人说：好的，感谢三位老板精彩的讲述，节目又到了结束的时间了，期待下次的再会，本节目由知客CRM赞助。

＝＝＝＝＝节目结束分割线＝＝＝＝＝

所以，CRM是由于不同企业群体的需求决定其功能的，企业重视的问题决定商品的表现和解决方案。有需求简单的、复杂的，甚至也有超出CRM所要表述的范畴的，这就是我们会看到有些CRM干了不该干的活，有些CRM没干应该干的活。虽然国内的CRM产品越来越多，但却让人越来越看不懂了。

我认为能叫CRM的，至少应该具备以下特点：

1、有全方位的客户视图（以客户为中心的各项信息的展开）和客户分析模块（不是简单的Count）。

2、有完整的销售过程管理，使销售人员能充分利用公司资源，并通过协作来推进销售过程。

3、基于各项数值指标的销售团队KPI。

4、对销售结果能进行各种维度的分析。

5、能提供给销售人员必要的自动化的信息帮助。

6、有自动化的流程，能兼容企业内部所有的行政流程，也能兼容和业务有关的流程。

7、将企业的数据视为财产，出具各种报表帮助企业提升其数据价值。

8、丰富的参数设置和可扩展性，能兼容公司的业务变化，通过调配依然能满足公司的运营需要。

虽然有些企业仅需要客户资料的增删查改，不过还是建议玩通讯录的"CRM厂商"们，能给你们的产品换个名字吗？相信我，不叫CRM可能会卖得更好。

五、如何利用CRM中的大数据？

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当数据在驱动着企业变革，我们有理由相信，分析理解这些与自身业务相关的数据，是一个企业的立身之本。

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小饭馆B的老板有一个陌生人拼饭的营销创意，即互不相识的人通过饭店发放的打折券凑在一起吃饭。该饭店通过约7000组数据结果对一周内来到该餐厅的“拼饭一族”的消费行为进行分析，发现当一起拼饭的人群中同时有男性和女性时，比仅有单一性别的消费额高出近50%。其构成数据大约如是：

接下来一个月，饭店老板将打折券的规则修改为“男女同行方可使用”。由于如数据所揭示的不同性别的人拼饭会使每桌的消费额最大化，到月末，饭店的营业额提高了40%。

[饭店老板：此处应有掌声]

CRM中的大数据（及其结构）是要以管理问题作为出发点去设计和利用的，比如有一家咨询公司，其主要业务是面向全国的中小企业出售他们的管理课程，其去年的销售额为3000万。如果你作为这家管理咨询公司的老板，只知道企业去年有3000万销售额这个结果，而不去探寻形成这个结果的条件和因素，那么你的决策方向很可能会失准。比如这3000万，是由客户、课程和老师、业务结点时间、销售团队等生产资料组成。作为企业决策者，掌握数据的程度决定了你能否清楚的回答以下问题：

1、你的销售部门或人员各占销售额比重多少？这些不同比重的背后原因是什么？

2、哪些课程更容易得到客户的青睐？这些客户有什么区域、行业或规模的特征？

3、哪些老师在讲哪些课程时容易获得客户的认可？这些客户有什么特征？

4、哪些区域的客户业绩贡献较大？

5、哪些行业的客户贡献较多？他们分别是什么规模？

6、什么时间段占营收比重最高？

7、此业绩相比去年同期如何？造成数据差异的构成因素有哪些变化？

8、此业绩今年环比数据如何？整体态势是否能完成本年目标？

9、拟增加一个课程，主要的客户群体应该有哪些？课程采用什么主题更吸引客户？

能清楚的回答这些问题，相当于你的决策就有清晰的考量，而这些决策的后面必然有着清晰的数据支持。因此，CRM应该要围绕管理问题，清晰的展现这些有利于决策的数据。

六、CRM数据的应用案例？

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用数据驱动管理思维

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有两家面店卖汤捞面，味道都不错，规模也差不多，地段客流量相同，服务态度也都还好。但一家面店的老板通过几年的经营买了一套房子，另一家面店的老板仅能维持生计。造成这种结果实在令人吃惊，但其实原因很简单，那家赚钱的老板仅是将捞起的面用凉白开水过一遍再放到热汤里，使客人能快速吃完并付账。

这个聪明的老板不知道什么是“大数据应用”或“基于数据的管理思维”，但他是一个很好的实践者。因为他的商业直觉，发现交付产品（面条）和收款这个过程的时间是关键盈利结点，但由于刚端上来的面条很烫，客人吃面条或等面条凉的时间很长。因此他用面条过凉开水这个办法，使交付产品到收款这个中间结点大大缩小，从而加快现金流，提高客户接持吞吐量。为了更好的说明这个例子，我提供以下表格：

数据看上去没有太大差别，关键在于客户用餐时间的不同。基于以上表格，不考虑各种干扰因素，有数据如下：

A一天的利润：一个营业时段可以产生180/18=10轮客户消费，客户吞吐量为10*30＝300，300*5元利润＝1500元。一年的毛利润：1500*360＝540000。

B一天的利润：一个营业时段可以产生180/30=6轮客户消费，客户吞吐量为6*30=180，180*5元利润=900元。一年的毛利润：900*360=324000。

通过简单的算式和一组小数据，我们得出了利润额完全和客户消费时间有关，因此企业的决策重点就应放在对客户消费时间的优化上。能清晰的提出问题就已经解决了一半，因此解决办法的出现在强烈的经营意志下是迟早的事。可以想象，如果这样一张报表摆在另一个不赚钱的老板面前，即使他不知道竞争对手采用什么办法赚到钱，他也会苦苦思索找到一条出路。但问题是，这位不赚钱的老板没有沉下心来，去获取和整理这些数据，以至于根本不会产生基于数据驱动的经营思维。

因此，CRM要能将形成结果的各项关键数据清晰的列出来，将因果关系启示性的展示给决策者。

　　【IT168 评论】导语：近日，笔者微信内一位银行高管发布了一条朋友圈消息，内容很简单，但反映出的问题却值得思考。

　　消息原话是：“这张PPT可以让我们思考好久。”

　　为何仅3个问题，就难住了一位银行高管和他的团队，还要让他们思考很久？

　　相信懂行的人，看到这张PPT图就能猜个八九不离十，这个分享主题多半与CRM脱不了关系。但这个图却道出了当前国内企业现状，有数据却看不到数据，否则，这3个问题根本无需要思考很久。银行尚且如此，何况其它行业乎。

　　因此，如何从行动上真正了解客户？今天就我们就聊聊CRM和BI，为什么要把CRM和BI放在一起聊？是因为，没有BI支持的CRM是不完美的，就好像一个美女，光有颜值却没有内涵，那就只能是个花瓶……

　　建立和维护与客户的良好关系是一个企业成功的关键因素，无论是从事什么行业，虽然这对小企业来说可能并不是一个挑战，但随着业务的扩大和复杂化，将不可避免地成为一个考虑因素。此时，就需要客户关系管理软件（CRM），它是一个完整的系统，涉及客户体验的各个环节，从营销、销售、支持到服务。

　　而与客户保持着良好关系必须建立在真正了解客户基础之上，不了解客户的后果就如当年诺基亚那般，一夜之间被智能手机所颠覆取代。CRM所累积的大量业务数据，需要通过BI进行有效分析，才能够帮助企业更加深入的了解客户的消费行为特征，甚至预测客户的消费行为，从而有针对性的调整市场策略。

　　在过去，CRM和BI各自都在企业中扮演着特定的、独一无二的角色，通常来说，企业在上线CRM之后，一般会再上一套BI来帮助企业进行有效的分析。而将CRM与BI工具集成在一起，满足企业业务和操作需求可以说是一件非常有难度的事情。时间与经济成本高，项目实施成功率也很低，因此，有越来越多的用户开始倾向于CRM与BI能完美融合协作的一体化解决方案。

　　目前，市面上CRM+BI一体化的解决方案也有不少。一个好的一体化解决方案不仅可以给企业业务带来很大的帮助，同时也会是一笔不菲的投资，因此，怎么选择至关重要。

　　如何选择靠谱的CRM+BI一体化方案

　　CRM+BI一体化方案到底应该怎么选择？面对众多的选择，每种方案都有自己的优缺点和不同价位，因此，选择最适合你企业的产品是很有挑战的，就选型而言其实大同小异，但以下四点基础建议你不妨考虑下：

　　1、选择能随你业务增长的

　　在你开始选型之前，先评估你的企业现在和未来的需求，思考下企业未来5年甚至10年的规划，然后选择一个响应速度快，有能力适应你企业需要的解决方案。

　　2、选择用户体验好的

　　如果你选择一个难用的产品，那么你可能会把钱浪费在一些不利于扩大业务的事情上。选择一个用户体验好；其一，可以让你和你的团队很容易的访问所需的数据，这些数据可以与你的营销策略无缝集成，从而提高企业销售团队的生产力。

　　3、选择SaaS的方案

　　基于SaaS的解决方案正在CRM和BI中迅速普及，已经成为一种明显趋势。使用这种解决方案的一个主要优点是企业不需要在第一次投资时就掏出大笔的资金。企业还可以选择扩展组件以适应不同的业务需求。

　　更重要的是，一个基于SaaS的解决方案利用云托管，不仅可以方便的访问所有关键数据。而且系统的任何升级和维护都将由服务提供商完成，使企业能够专注于业务和产品使用。

　　4、必须测试

　　永远不要在还没有测试产品的情况下就购买。测试能让你真实了解到产品功能，看看它是否与宣传一致。重要的是它能否可以方便地与业务使用的其他工具集成。

　　CRM+BI一体化解决方案新选择

　　一体化最佳方案当然莫过于原生。近日，销售易正式宣布推出自己的BI新产品智能分析云，在外界热衷讨论销售易产品边界问题与生态利益时，可能更多人却忽略了其对用户的价值，显然，BI产品的推出不可能是销售易“头脑发热”。

　　成立于2011年的销售易，是全新一代的CRM服务商。虽然是新一代，但实力却丝毫不弱，短短几年间就挤进了国内CRM领域的头部厂商之列。2017年，销售易不仅完成了腾讯领投的D轮2.8亿元融资，还入选了Gartner 2017销售自动化魔力象限，这在中国CRM企业中尚属首家。

　　在销售易创始人及CEO史彦泽看来，CRM过去常常被诟病难用，主要原因是对终端用户的价值和促动不够高，而没有BI的CRM在用户看来就是体验不够好。

▲销售易创始人及CEO史彦泽

　　史彦泽表示，不少用户认为既然数据在CRM中产生，CRM就有必要让数据呈现为其所用，而且用户并不愿意在原有的CRM之外单独购买其他的第三方BI产品。因此，销售易才推出自己的BI产品，这完全是用户需求驱动，因为，用户已经等不急了。

▲销售易技术副总裁&首席数据科学家赵宇辰

　　销售易BI产品除了与自家CRM原生一体外？还有什么侧重点？销售易技术副总裁&首席数据科学家赵宇辰表示，销售易的BI产品研发基于两个原则，第一是“美”，美并不是toC产品才有的专利，toB产品也可以很美。第二是“简”，化繁为简，把复杂性、专业性都非常高的BI产品做到最简单，让每个人都能轻松上手。

　　Gartner认为，到2018年，商业智能和分析平台市场的主流已经从IT主导分析报表转向业务主导分析。大多数业务人员和分析都将通过自助式BI工具来处理准备数据，进行数据分析。

　　从赵宇辰的现场演示来看，销售易BI产品主要特性有4个并符合趋势，首先是敏捷自助BI，使用简单，支持拖拽，所有人都能很快上手；与CRM原生一体化，都是自家的东西，肯定能无缝结合；移动为先，用户在任何地方都能查看实时数据报表并及时决策；最后一点，它是基于云基于SaaS的解决方案。

　　另外还有很重要的一点，销售易BI产品并不局限于CRM系统内的数据，还能聚合CRM系统外的数据，如社交数据、第三方数据、IOT数据。

　　当然，相比第三方BI产品，销售易的BI新产品目前不可避免的还存在不足，赵宇辰也坦诚，在诸如大型表格方面还有所欠缺，但随着产品不断的完善，相信这方面会得到改善。同时销售易并没有封死出口，数据可以导出，用户依然可以使用自己喜欢的BI工具，Excel等进行二次加工。

　　如果用户要求单独购买销售易的BI产品，销售易卖还是不卖？最后，面对略显尖锐的问题，史彦泽没有回避，而是肯定的回答不会，他强调，销售易对自己的定位依然是CRM，推出BI产品并不是一个独立产品而是CRM的一个组件，因此，销售易的智能分析云不会与其他第三方BI产品竞争，目的只是为了让CRM更好用。

在工作和学习中，我们常常都会使用Excel来处理数据，而且几乎所有的企业办公都会用到Excel。

但Excel有个神奇之处，它是一把普通的刀，普通人拿来切菜，高手用来砍树也一样利索！比如，Excel小白用它来处理数据，几乎都是纯手工，从录入数据到报表分析，每次都得重复地复制粘贴，然后再划拉一片数据生成个数据透视表，上午弄到下午才完成，毕竟数据太多。企业里面负责人事、财务的同志们应该都深有同感吧！

啊，原来高手拿菜刀砍树之前，已经把刀磨得更锋利了。

那就来探索一下自己有没有成为高手的可能性。函数会一点，控件能去网上下载，可这VBA、SQL是什么呢？没错，VBA和SQL请看下图你就了解了↓↓↓

看着这两本书这么厚，想学吧，可对编程不感兴趣，实在是无能为力；不学会这些技能吧，每天做着那些重复性极高、稍有不慎还会出错的工作，心里就很苦。看看下面这个图就更苦了↓↓↓

来吧，还在海量数据堆里匍匐着的同志们，让我们举杯邀明月，想想有没有那种无需学会VBA和SQL编程就能实现各种自动化的方法。

说时迟那时快，在电光火石之间，小编以迅雷不及掩耳之势搜索了“无需编程 Excel 自动汇总”，快速跳过了一篇又一篇Excel VBA编程的教程，终于找到了一款可以实现轻松汇总数据、自动生成报表分析的神器了！它就是----云表平台（简称：云表）了！有着类Excel的界面，却无需编程就能实现超多功能！

它既可以自动提醒HR员工转正、劳同合同续约等等，还可以弄个信息填报、自动汇总功能。那样就再也不用默默忍受，却还是得慢慢汇总同事们填的格式多样的资料了↓↓↓

用云表做的神器自动生成报表

而且云表可以实现却不仅仅只有这些，进销存软件、库存管理软件、财务管理软件，又或是客户关系管理软件、合同管理软件等，都可以用云表来画表格实现。更甚者，你想要以上所有软件集于一身的软件，都可以通过云表无代码地开发出来。这么强大的软件平台，它不仅提供了免费版本，还有免费教程和技术客服助你快速入门！！！

对于公司为什么要使用CRM系统，大家有不同的看法和理解，有些人觉得CRM可以帮助公司提升销售业绩，有些人觉得CRM可以帮助老板或者管理人员管理团队，有些人觉得CRM系统能帮助公司规范流程。因为CRM的功能有非常多，所以才有这种千人千面的情况，而且每个公司的情况都不同，需求也不同，而CRM的功能正好符合了这一需求，因此才会觉得CRM系统的功能有多个方面。但是CRM系统叫做客户关系管理软件，而不是其他名称，那么必然有它的原因的。金润EC在这里给大家总结几个主要的方面。

1、客户积累和维护

大家都知道的一个道理，一个公司必须要有稳定且深厚的客户资源，但是客户资源却是一个需要长时间积累并且维护好。所以如何管理客户和积累客户对于公司来说犹如一个人去保养自己的身体。公司如何管理维护客户呢？人与人之间的关系在于互动，公司维护客户也是需要互动的，例如定期给客户发送邮件、短信、微信等，在公司有新产品上线的时候通知客户等，这些都是和客户保持互动的行为，这样可以为客户积累一定的客户资源。

2、客户资源的维持

公司为了发展需要有自己的保密工具，公司的客户资料，还有公司的产品机密，公司的运营信息等，如果只是依靠普通的办公软件来保存或者管理，安全系数非常低。这样对于公司的发展也是非常的不利，企业发展是需要自己客户关系管理系统来支持公司的客户资源积累。

3、客户资料的集中

在金润EC的接触过程中，有很多公司的客户资料非常的分散，有一些在公司的硬盘里，公司的名片夹，办公软件表格，员工手里等等。资料非常分散，而且资料不够全面和精准，例如公司的客户的渠道来源，公司规模和联系人等资料可能分散在几个地方。这种情况对于公司客户维护和业务开展都是非常不利的，因此需要CRM系统来帮助企业管理客户资料。

4、业务流程管理

在公司业务过程中大家可能都会遇到交接工作和工作共享的问题，这些数据如果没有CRM系统的管理，在共享过程中非常耗费时间和精力，而且带有非常大的个人主观性。如果有一个CRM系统管理，那么这个客户的跟进记录、业务联系记录、业务目前进度、通话记录等都有记录。这些资料都能非常跨界的查询。

5、团队管理

作为公司管理层，如果管理自己的下属还有了解自己的客户情况，是每个管理员都需要的。因为他们需要知道客户的情况还有公司目前的业务情况等信息。

公司为什么要使用CRM呢？这五个方面是否有你的点呢？如果没有金润EC下次再和你讲解。

CRM软件作为以客户为主的系统，对企业的业务管理起着相当重大的作用。宇博围绕市场客户的行为，针对不同的业务流程，研发形成了具备有宇博独特个性化的CRM软件，其特点如下：

1.客户资源不流失

系统通过记录及备份客户信息资料，可保证客户资源不会因为某特殊原因，比如业务员跳槽等而流失，可在内部形成清晰的业务体系，规范企业日常的业务行为。

2.平台化定制需求

宇博crm通过ERDS管理软件平台，可以轻松对crm进行定制化操作，根据客户的独特需求进行软件应变处理，可在crm客户关系管理系统的基础上向办公、生产等管理方向扩展系统功能。

3.邮件分类管理

邮件是企业跟客户必不可少的沟通桥梁，宇博crm客户关系管理系统采用过滤设置及邮件分类设置等功能来管理企业邮件，保证了邮件处理的及时性及全面性，也实现了对各类客户的邮件分类。

4.移动crm客户关系管理系统

宇博移动crm客户关系管理系统是在原有的系统上所衍生出来的，打破传统办公模式的移动端系统，可支持手机、ipad等进行访问，帮助用户随时可进行客户信息的查询、客户的联系等操作。

5.强大的自定义统计图表

宇博CRM软件实现了图表的自定义，可根据不同的数据需求定义不同的图表，可帮助业务人员对市场的数据进行分析，抓准目标客户，预测客户的流动方向，实时调整营销战略。

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在总管家的销售培训第一课上，电影《华尔街之狼》里的经典卖笔案例一定会出现。

在电影《华尔街之狼》的结尾处，男主角乔丹给一群初生牛犊们传授销售技巧。

他拿出一支笔，走到第一排，说道：“把这支笔卖给我。”

第一个人：“这是一直非常棒的笔。专为专业人士设计…”

第二个人：“这是一支很不错的笔，你可以用它来记录重要的文件，这样你就不会忘了。”

第三个人：“这支笔写起来很轻松，我个人特别喜欢它......”

很常见吧，我们在做销售工作时，不自觉的开始推销起自己的产品。

正如一款销售管理软件，在做销售时，总是不自觉的开始向客户吹嘘自己的软件多么多么的好，多么多么的适合企业适合团队使用。

总管家却不满足于“解决方案提供者”的称号，这太低级，就像是在销售时只知道一味地夸赞自己的产品可以带来的好处。

“把这支笔卖给我。”电影男主角乔丹对号称自己可以卖出所有东西的狱友说。

狱友很不屑，然后说了什么呢？

他拿着笔，丢给乔丹一张卫生纸，然后对乔丹说，“请你在这张纸上签名”。

乔丹说：“可是我没有笔啊。”

于是狱友把那支笔扔给了他。

总管家不会只告诉客户：我们有客户跟进、订单进销存管理、项目管理功能，对于客户来说，这是不够的。

我们更倾向于了解客户的行业及竞争，了解客户的业务流程，为客户“找麻烦”——同行用与不用总管家的差距，同规模如何使用总管家来提高效率提高业绩......

当然，这对总管家团队也提出了更高的要求，但我们始终秉承为企业“找麻烦”的理念，像专家一样一针见血为企业找出麻烦，并力求对如何解决问题了如指掌。