一、 它是个软件产品

它是一个网络版的软件，不是硬件。windwos系统的个人电脑、专用服务器、云服务器均可以安装。

二、 它不是Office Excel

它不是电子表格软件office Excel，也不是WPS表格工具。它是具备表间数据联动，网络数据共享，数据权限控制的软件。

三、它是软件设计工具

它是以office Excel为设计开发界面的、后台用数据库存储数据的软件开发工具软件。 无需懂编程和数据库就能实现仓库管理,销售管理,人事管理,设备管理,网络报表,流程管理等等。

四、Excel协同平台使用模式

软件简单易学，会Office Excel就可以用。可先免费试用，满意后再购买。一次购买永久使用。用户自己开发，我们指导协助。

五、适用人群

适用于企业的管理者按自己想法定制管理软件。企业管理者包括企业老板，部门经理，行业专家等这些领导做事的人。率敏协同平台使管理者无需懂编程和数据库就具备开发软件的能力。

六、专业的解决方案服务

为了确保战略、管理、IT一脉相承，更有效的导入EXCEL协同平台，率敏科技创新的设计了[理念+EXCEL]咨询服务，此咨询服务旨在指导企业更高效的使用EXCEL协同平台，让IT充分对接战略，提升战略价值，打造成为企业的战略性竞争优势。[理念+EXCEL]咨询服务主要包括以下七个领域： 1、战略落地咨询 2、企业管控咨询 3、供应链管理咨询

4、财务管理咨询

5、人力资源管理咨询

6、流程管理咨询

7、IT规划咨询

转眼间 2018年已经过去大半

上半年的销售业绩完成的如何？老板需要一个简单明了的表格能反应出半年的销售情况，并制定下下半年的销售策略。

今年给大家推荐一个excel表单 操作简单方便

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首先，设计模板是一项非常繁琐的工作。不但要深入分析流程、业务等需求，还要深入挖掘其中关键、有价值数据来满足流程及业务的要求。有90%的用户不能深入分析流程、业务等需求，挖掘其中关键、有价值数据始终无法构建满足业务要求的系统。

其次，设计模板是一项非常专业的工作。要有不同行业不领域专业的管理知识，如：要设计MRP系统，设计者要非常清楚MRP逻辑运算关系，那些业务数据能满足MRP系统的要求，那些不能满足等。

第三，设计模板要有非常成熟丰富的经验。系统数据结构、各模块间逻辑关系、业务及业务组合、系统设计及实施推广等都需要非常老练的行业经验。有很多设计者因为在设计平台、业务逻辑、管理经验、需求分析、实施推广方面不是很有经验，边做边改，越改越乱，最后做不下去。

第四，设计模板要能在企业快速推广，创造价值。要快速的设计出符合业务需求的模板，并且在企业迅速推广开来。如果用户自已设计，要花很长的时间来学习设计平台，然后再花很长时间摸索出不同行业或领域的解决方案。企业的团队早已经对该系统失去信心，最终系统还是不能快速推广，创造价值。

为了更专业的服务好用户，率敏科技主要培训课程：

20年实战经验的辅导老师亲自主讲，传授20年的实际管理经验、模板设计经验；分享实战案例。

EXCEL协同平台方面：

1、ERP各模块功能设计的专业培训

2、EXCEL协同平台工程师认证培训

3、EXCEL协同平台生产管理中的应用

4、EXCEL协同平台财务管理中的应用

阿米巴经营实学方面：

1、阿米巴的构建与推行实践

2、[理念+EXCEL]经营实学·精英班

3、阿米巴经营核算软件实施。

Hi ~ 我是李小超，曾是一名混迹于汽车行业的一线销售员。

从 2009 年步入职场至今一晃就是 8 年。在这 8 年工作期间，为了提升工作效率升职加薪，我陆陆续续自学了不少工具软件。

如果要问哪一个软件最实用，对我的工作帮助最大？你猜对了！当然是Excel！

01.其实我并不喜欢Excel

在参加工作以前，Excel 在我眼里，它就仅仅是一个电子表格。用它来记录数据，是为了方便保存，放在U盘里好携带。除此之外，我想不到还有其他什么情况会用到它。

我相信有很多刚入职场的新人和我一样，把 Excel 当成电子记录本。甚至有时候你会觉得，Word 都比这货好用。至少在打字时，Word 可以自动换行啊！再说了，需要做表格时咱用 Word 不也一样可以做出来吗？

好吧，我承认：在我学会 Excel 前我也喜欢用Word 做表格（苦笑）。

因此，最初我用 Excel，就只会往里边敲几个数字，用来做一些简单的记录，连自动求和是什么都不知道。真的是 99% 纯度的小白！

02.初次尝到甜头

我步入职场的第一份工作是销售顾问。

做过销售的都知道，如果要想把销售做好，一定要记录好客户信息，最好是将谈判沟通记录和客户的异议一同记录下来，这样有利于下次跟进。

为了记录客户信息，我和我身边所有的同事，不论年少或年长，几乎都会去买一本笔记本，然后将客户信息记录在案。

工作时间久了，慢慢就发现一个特别有意思的现象。

业绩差的同事，他在笔记本上记录完客户信息后，几乎就一直是躺尸状态，后续只是重复的往上面添加信息而已；

而业绩好的同事，他们会把已成交的、战败的、重点的，非重点的客户进行区分，区分方法就是用不同颜色的马克笔进行标注。

不过当你的客户累计到几百甚至上千的时候，要一页页地翻笔记本，工作就相当繁琐了。

因此从那时起，我就在思考，每个人工作都是八小时，但是方法不同，效果和收益是不一样的。

那通过什么方法，在这八小时内我的效率能比别人更高一些呢？于是，我开始另辟蹊径。

当时我想到了用 Excel。我需要用 Excel 解决以下 4 个问题：

记录每位客户的信息； 能区分出成交、战败和需要继续跟进的客户； 在继续跟进的客户里，能区分出重点和非重点客户； 即使客户数量不断增多，仍能快速找到我想要的客户信息。

那时候，我还不会公式，更不知道函数为何物。但！是！不用函数和公式一样能搞定我迫切想要解决的4个问题。方法很土，但好在简单、粗暴、实用。（由于真实信息涉及公司和个人隐私，具体信息细节我做了一些处理）

记录客户信息：

首先，我在 Excel 中制作了参加工作以来的第一份记录表。将我关心的客户信息，逐列的记录下来。

区分客户类别

接下来，我需要区分成交、战败和需要继续跟进的客户。这里我用到的方法是，用不同颜色来进行标注，其原理同马克笔一样，一眼就能分清楚。成交客户被我标记成绿色，战败客户被我标记成灰色，剩下的就是要继续跟进的。

标示重点客户

时间和精力有限，只有将重点客户和非重点客户区分开来，我才知道应该把主要精力放在谁身上，以便达到更好的业绩。这里我用红色来标注重点客户。

你可能会觉得红色太抢眼，而我要的，就是抢眼！我要随时都能看到我的重点客户，因为他决定了我下个月能否供上房贷啊。

客户信息多了，怎么才能筛选出重点关注的客户呢？

筛选客户

Excel 有一个很好用的功能，叫按颜色筛选。虽然我现在用的是 Excel 2016，但其实这功能 Excel 2003 就有了，最初的时候我就是用Excel 2003完成的这个工作的。

我记得当时公司为了冲业绩，每个月都会搞一次团购。身边很多同事都是漫无目的的扫荡式打电话邀约客户，而我不一样。

我每次做的就是筛选出我的红色重点客户，针对性的努力把这部分客户邀约过来谈就好。因为我坚信二八定律。这 20% 的重点客户，会给我带来 80% 的收益。

你看，不用任何公式和函数，就用一个颜色标注和筛选功能，虽然有点拙劣，但比起之前的用纸笔来记，是不是可以大大提高的工作效率呢？

自从用了 Excel 来统计客户信息后，我的业绩一直稳定在部门前三名，并且月收入终于达到了万元以上。

最幸运的是，我的这种方法由于操作简单而且实用，被部门领导发现后，让我在全销售部进行培训和推广，这也为我后续升职铺下了基础。

这一点点甜头，让我对 Excel 欲！罢！不！能！

03.爱上Excel

半年后，由于业绩稳定并且成绩比较突出，我升到了销售主管。开始带领自己的小团队。

当时，有一个和我一同进公司的员工很不服气，问：为什么她业绩比我好，最后提拔的我，而不是她。

后来，一次偶然的机会领导告诉我，公司要的是利润最大化。个人销售始终是有瓶颈的，如果一个人的方法不易于复制和推广，那么很难推动团队前进。相反，虽然我在业绩上不是 NO.1，但是我的工作方法可以让更多新人快速成长和崛起，这正是公司想要的。

带团队后，我不仅要管理好我自己，而且还要帮助组员成长，要让组员实现更多的销售。

那么我又是如何运用 Excel 来帮助我管理团队的呢？

最初的方法很简单，就是查看业绩报表，从报表中发现每个销售人员的数据短板，然后针对薄弱项目逐个与销售人员沟通，一起探讨业绩做不上来的原因，如何在下一次能够做得更好。

同样的，利用这个报表我要解决以下 3 个问题

可以看到每个销售人员的销售数据；一眼就能分辨出哪个数据有问题；可以找到每个销售顾问的薄弱项。

虽然和数据有关，但这次同样没有用到函数和公式，那么我是如何做到的呢？

根据以往的成功经验，我知道一份详实的原始数据记录有多么重要，对采取正确的决策有多大帮助。所以，第一步还是先做好数据记录，将我关心的信息一五一十的记录下来。

记录数据

找出问题

在原始的数据记录中，可能会有一些异常数据。如何分辨出哪个数据有问题呢？这里我采用的是均值比较法，凡是低于平均值的数据，都是得去分析和改进的。

下面以精品销售这一栏举例，在框选了精品销售所有数据后，状态栏会出现提示信息

接下来，利用条件格式功能，将小于平均值 6665 的数据进行突出显示

经过条件格式判定之后，项目中低于平均值的数据都变成了红色，让有问题的数据全部无处遁形。

各个击破

问题数据全都显现出来了，下面就可以根据每个销售人员进行筛选，找到个人的薄弱项，逐一进行沟通辅导。

工作这么多年，我发现很多女孩子是很怕公式的，可能因为女生数学都不太好，但其实完全不用担心，你看，我一开始也不会啊。即使是这样，简单的利用条件格式，就达到了目的，操作起来并不难。

也因为这些简单有效地使用经验，让我信心十足，能够驾驭好 Excel。

为了满足更多工作需求，后面通过自学摸索，掌握了几个常用的函数公式，以及数据透视表、图表的基本用法，轻轻松松地解决了我工作中 90% 以上的问题。Excel 并没有想象中的难。

04.一点点感悟

衡量一个人的价值，可以分为两种：

一种是创造性价值，比如你能给公司创造出什么价值来。另外一种叫破坏性价值，假如离开你公司会有哪些损失。

破坏性价值有时候更可怕，比如《人民的名义》里的祁同伟，虽然他很坏，但很多人不希望他倒台，因为一旦他倒了，会带来巨大的破坏力。

你身边肯定有很多人，天天都在用 Excel，但是每天都在机械性的重复输入。这类员工，说句不好听点的话，随时有可能被别人取而代之，就更别提创造性和破坏性价值了。

如果你在工作中经常用 Excel，那么我建议至少你得比公司的绝大部分人厉害一点点，争取不要轻易被他人取代。而且要学会适当地在领导面前展示一下你的实力，不能老当哑炮。

今天分享的两个案例很简单，都是不需要用任何公式就可以提高数据处理效率的方法，只要你打开 Excel，操作一两次，马上能学会，根本不用去记复杂的函数和公式。

知易行难，把知道的东西多加练习，才能成为自己的知识和技能。希望 Excel 也能给你带来不一样的工作体验。

文/作者：人资大叔

今天，大叔给大家分享一个由EXCEL制作的员工能力评价系统，请有兴趣的朋友公众号发送关键字索取！

请将您所负责评估的员工姓名依次写在“部门初评”工作表中的“员工姓名栏”内。

对每一位员工遵照以下原则进行评估：

1、全员核心胜任能力的评估：

全员核心胜任能力所包括的行为体现企业文化和价值观，要求员工能经常表现这些行为，其

评估方式为考察员工在这些行为上的表现频率：

1=很少表现， 2=有时表现，3=经常表现，4=总是表现

2、渠道销售序列通用能力的评估：

渠道销售序列通用能力所包括的行为体现该序列员工应该具备的基本技能，它对专业技术能力

的发展有支持作用，其评估方式为考察员工在这些行为上的表现频率：

1=很少表现， 2=有时表现，3=经常表现，4=总是表现

3、渠道销售序列专业技术能力的评估

1、根据渠道销售序列5项不同的专业技能维度《专业技术能力的层级描述》考察每位参评员工的水平；

2、五项专业能力都分为初、中、高三个层级，只有员工满足某一层级中“半数以上”的行

为技能描述时，方可将其评为该层级；同时根据员工在每一层级满足“行为描述”的数

目不同，在每一层级列出了几档分数供选择，用以更精细化地区分员工在“专业技术能

力”方面的细微差异。

初级（1，2，4）：1分--不具备“初级”列出的“半数以上”行为描述

2分--满足“初级”列出的“半数以上”行为描述，但不满足所有

4分--满足“初级”列出的所有行为描述

中级（5、6、8）：在满足初级列出的所有行为描述的基础上，同时：

5分--不具备“中级”列出的“半数以上”行为描述

6分--满足“中级”列出的“半数以上”行为描述，但不满足所有

8分--满足“中级”列出的所有行为描述

高级（9、10、12）：在满足初、中级列出的所有行为描述的基础上，同时：

9分--不具备“高级”列出的“半数以上”行为描述

10分--满足“高级”列出的“半数以上”行为描述，但不满足所有

12分--满足“高级”列出的所有行为描述

4、其它说明

1、因目前暂不可能开展360度评议，因此直线经理对全员核心胜任能力和序列通用能力某方面行为描述进行评价时，可能因观察不到而产生困难，建议请向其周围同事或其客户征询意见后再评价，在时间允许的情况下，建议可先采取员工自评的方式

2、在评估之前，直线经理需要与下属员工充分交流和沟通，并将《渠道销售序列专业技术能力的层级描述》与下属员工共享

3、请各业务经理严格按照该评估工具的内容和格式，逐条对员工进行客观、公正评价，如部门初评结果和“专家评议小组”面试答辩结果差异过大，需请相关业务经理说明原因

3、各部门完成初评后，请将此表作为附件，并以部门正式文件形式，于xxxx之前发送到人力资源部

4、如有考虑不周之处或您有更好建议，请告知我们改进

（版权声明：本文属“人资大叔”创作内容，如您想索要文中涉及的表格，请私信大叔发送“能力评价”即可免费获取下载连接！）

百宝云为某公司免费定制的销售管理系统案例，该公司与多家漳州其他白炽灯公司零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系，品种齐全、价格合理，企业实力雄厚，重信用、守合同、保证产品质量，以多品种经营特色和薄利多销的原则，赢得了广大客户的信任，主要经营产品：集成吊顶电器 ; 集成吊顶铝扣板 ; 集成吊顶铝天花 ; 集成吊顶龙骨 ; 集成吊顶配件 ; 换气扇 ; 照明灯….

而这个公司也出现大部分销售行业公司的通病，如下表：

选择百宝云的原因：（客户口述）

公司在未使用销售管理系统之前，都是利用传统的办公管理手段管理，产品由Excel分类管理，表格数量多，销售员打卡都是传统的打卡机，外勤没办法考核和定位打卡，线下活动也是以文档形式记录，归纳汇总也是一个大工程， 客户等级和分类管理，也存在很大缺陷，管理不到位，造成大批量客户流失等等，问题都是出现在关键点上，对于我们公司造成的人力、财力多重浪费！

随着公司发展壮大，公司产品管理、业务流程、客户追踪都暴露了巨多问题， 没办法做到管理一体化，经过搜索资料对比，找了百宝云定制了销售管理系统，很荣幸我们获得了免费定制的名额，由专业的客服对接和整理需求，初版完成后，就已经大致满足我们的业务功能需求，最终版本敲定，很适合我们公司目前的发展需要，百宝云的免费定制真正做到了免费定制，

具体几个大点如下：

成本方面：相比我们之前的传统管理方式，百宝云定制的销售管理系统操作简单，功能管理更智能，节省人力和时间成本。

管理效率：公司产品多，覆盖行业广，管理系统管理一体化，从产品到客户手里，全程跟踪记录。

技术支持：系统支持二次开发，实时跟进市场发展，也可量身定制符合行业需求的功能。

功能方面：我们公司定制的系统，适合大部分销售行业通用，包含：人事考勤管理、员工管理、产品管理、客户管理、销售任务分配、工作总结、市场管理等。

实践说明，建立一套完善的销售管理体系占企业发展的重要性有多大，一套适合好用的销售管理系统，无论对决策人员、管理人员还是销售人员，直接影响企业的发展和销售业绩，所以，如果选对了销售管理系统，有规划的管理、跟进好客户，就可轻松提升效率，让业绩飙升.

在工作中几乎每个人都要编写相关工作计划，或是某个项目的计划管理表。大多数人计划表都是采用EXCEL制作，也有一些采用专业的软件Project等，我个人习惯用EXCEL。

如何规划管理表，简化相应工作，更有利管理，根据个人习惯都会有所不同。

1，公司LOGO

2，项目名称

3，题头

4，项目

5，计划与实际

6，自动进度跟进

7，自动周项目提示及，上周项目回顾

8，项目状态报告

9，自动绘制甘特图。

10，折叠和展开子项目，

肯特最新力作二《仓库库存管理系统》，通过VBA编程的形式制作而成；它操作简易，可以帮助中小企业、个体经营者完善仓库库存管理，极力推荐！

................................................

主要功能介绍：

１、支持备份功能，再也不担心数据丢失了

２、基础档案建立后，可支持模糊查找，即根据关键字快速匹配要录入的商品信息

３、简易录入出入库数据后，可时时查询库存余额表及库存明细表

功能界面截图如下：

废话不多说 先上

客户资料信息登记管理

客户跟进登记表

客户查询

客户成交登记

成交管理

长按

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HELLO，大家好，我是帮帮。今天跟大家分享一个销售合同及发票管理系统，Excel模板应用，工作边轻松。

该模板获取方式，点击文末的“了解更多”或者 “推广广告”，按照索引添加并关注我，里面有海量各类模板素材免费下载，我等着你噢^^<——非常重要！！！<——非常重要！！！<——非常重要！！！

使用说明：

1、需要先填写客户资料。

2、在销售合同记录按照所列内容进行输入，其中客户名称为下拉选择，到期日期为自动计算，自行下拉公式。

3、已开票记录，按照所列内容进行输入，其中客户名称为下拉选择。

4、开票统计表，为自下拉动统计，无需输入，公式不够，自行下拉。

今天的Excel模板分享就到这里，希望大家喜欢。Excel模板便捷应用，可以极大的简化工作，对于表格管理还不是很擅长的小伙伴有着明显的帮助。帮帮希望大家都能get到（多看看第二段），拜拜，么么哒。