用友财务软件是咱们会计人员经常用到的，做账，做报表，处理数据等等很多地方都会用到它，那么大家平时实用用友软件的步骤方法是什么呢，你们处理起来顺手轻松吗？今天咱们来看看用友软件设置UFO的最简便实用方法是什么吧？

这就是比较实用简便的用友软件设置UFO的方法，大家平时是不是这样操作的呢？

我想知道大家平时是怎么处理总账问题的呢？大家有用用友软件来处理吗？如有，那么你们具体操作方法是怎样的呢？今天我要分享给大家的就是如何用用友软件快速处理会计总账问题，咱们一起来看看吧。

总的来说用用友软件处理会计总账问题步骤就以上十四个，看起来还是比较简单的，不怎么复杂，大家觉得呢？

相信大家每个人都有一套自己的财务做账方法，但是为什么对于同一个工作，有的人能在很短的时间内高效完成，然后早早下班休息，为啥有的人却累死累活加班加点都很可能没法完成呢？这就是方法效率问题了，也就是你使用了不适合的方法导致的。今天我们一起来看看会计高手是如何运用用友财务软件来高效完成工作的。

咱们先来说说高手实用用友软件的流程吧。

这就是大概流程了，大家看看和自己用的有啥不同。

下面再来看看高手如何巧用用友软件逆向处理凭证等问题。

用友操作流程和逆向处理凭证等问题大概就是这样，大家先看看了解一下。

在基础设置---基本信息---编码级次 中进行修改

基本方法：

登陆用友电算化软件后，依次点击“基础设置”-“编码方案”，背景色为灰色的不可以在此更改

在“科目编码级次”一行中“第3级”输入想要设置的位数，输入几，3级会计科目的科目编码位数就是几位，最长不能超过9位。

点击“确定”后，会计科目3级科目的编码就是XXXX-XX-XX前面4位是1级科目，中间两位是2级科目，最后两位是3级科目，例：库存现金的三级科目科目编码为：10010101。

（本文内容由百度知道网友雪琳恋庚贡献）

用友财务软件在使用的过程中，难免会出现系统重装的事项；很多客户反馈要求要重装系统，但是考虑到账套数据备份的安全性，客户又不敢自己去操作，像他们IT部门的同事寻求帮助也未必会帮这个忙。那么这个时候，客户肯定就会心慌，就会像当地的用友软件服务商寻求帮助！这里，小编就简单跟大家介绍一下用友软件重装系统的操作步骤方法以及重装系统的注意事项。

用友软件重装系统的操作步骤方法及注意事项：

1．备份当前所有的账套数据

2．备份当前的UFO报表

3．备份修改过的打印模板

4．备份用友软件安装目录下的Admin文件夹，真正做到有备无患

5．询问客户系统分区中是否有重要资料，以便备份

6．记录要重装系统的计算机设置：

① 当前计算机名称

② 当前计算机所属工作组

③ 当前计算机IP地址

④ 当前计算机登陆用户名称

注意：如果客户的机器是通过ADSL上网，记得问一下客户是否记得ADSL帐号和密码

7．重装系统，使用干净的安装模式光盘，不要为了省时间而使用Ghost版系统

8．安装系统过程中，计算机名称、IP地址、工作组、登录用户名均参照以前的

注意：用友要求计算机名称不能有特殊字符，如“-”，最好是英文字母，不要以数字打头。计算机用户登陆名称不支持中文，最好是英文字母。

9．系统安装完毕后，先装必要驱动，主板―声卡―显卡―网卡―其他外设【参照这个顺序】

10.装完驱动重新启动，继续安装一些必要组件：Framework、Java、IIS等

11.再次重启，如果一切正常，对系统进行ghost备份

12.先装数据库，后装用友软件，安装完毕后，按照提示，重新启动

13.启动之后，恢复客户的账套数据

14.收尾工作。

按照上述14个步骤去执行，相信很多客户都会对用友软件重装系统的问题迎刃而解的。

大家对于会计工作中会常常用的的一些软件应该都不陌生吧，比如金蝶财务软件、用友财务软件、速达财务软件等等，那么大家是否都熟练掌握了它们的实用方法呀？今天咱们一起来看看如何巧用用友软件来初始建账吧。

看到了吧，熟练了，掌握了方法步骤，用用友软件初始建账非常方便的哦！

做会计的人对用友等财务软件应该都不陌生吧，因为它是比较大众化的软件，我们做账，建账等等都需要用到它，但是每个人使用的方法技巧都不太一样，貌似都有个人特色，有的人用用友软件建账非常迅速，有的则十分吃力，那么什么样的用友软件建账流程才是最实用简便的呢？

用友软件建账简便实用流程就是这三个步骤，大家只要掌握了建账就不那么难了！

用友财务软件数据采集及凭证输出步骤和代码

适用于各种用友财务软件，SQL2008/2000等等

方法/步骤

第一步：账套备份

1.找到用友的系统管理，打开

2.用admin登录，步骤：注册—登录名：admin 密码通常为空

3.账套—备份，可以先在D盘下新建一个文件夹“***备份”，如果在桌面创建文件夹，在备份时选择文件夹的时候会吐血~~因为没有“桌面”这个选项！

4.备份之后打开“***备份”文件夹，发现里面有两个文件，UF2KAct.Lst和UFDATA.BA_，前面的不用管，后面的是个备份压缩文件，需要解压缩。在用友的安装目录下/admin/中有个ufuncomp.exe文件，这个就是解压缩 UFDATA.BA_的，我通常都是直接搜索 ufuncomp，找到 ufuncomp.exe，双击，下面是解压缩为把其中的 UFDATA.BA_直接改为 UFDATA.BAK~~

5.把 “***备份”文件夹拷到自己的U盘中。

登录SQL，数据库右键“还原数据库”，源设备—添加— UFDATA.BAK—还原前面打勾，目标数据库—选择相应的数据库名称—确定，等啊等啊等，还原成功！^_^

其实还有一种方法，是先新建数据库，然后在还原到这个数据库里，这种方法经常会出现一些问题，一会这样，一会那样，还是上面的方法省心！

依次运行以下代码：（只有第二步有不同，其他都是一样的）

--科目代码表

-（1）查看不同的科目代码长度

select distinct LEN(ccode) from code

-（2）整理代码名称（这是根据 1、查看不同的科目代码长度结果来写的）

如科目代码长度有4、6、8、10、12则：

select km.ccode 科目代码,科目全称=k1.ccode_name+

case when len(km.ccode)>4 then '--'+k2.ccode_name else '' end

+case when len(km.ccode)>6 then '--'+k3.ccode_name else '' end

+case when len(km.ccode)>8 then '--'+k4.ccode_name else '' end

+case when len(km.ccode)>10 then '--'+k5.ccode_name else '' end

into 科目代码表

from code km

join code k1 on left(km.ccode,4)=k1.ccode

join code k2 on left(km.ccode,6)=k2.ccode

join code k3 on left(km.ccode,8)=k3.ccode

join code k4 on left(km.ccode,10)=k4.ccode

join code k5 on left(km.ccode,12)=k5.ccode

order by 1

--（3）凭证表

select iperiod 月份,ino_id 凭证号,cdigest 摘要,a.ccode 科目代码,

科目全称,金额=case when md<>0 then md else mc end,

借贷方向=case when md=0 then '贷' else '借' end

from gl_accvouch a join 科目代码表 b

on a.ccode=b.科目代码

order by 1,2

--（4）余额表

select iperiod 会计期间,ccode 科目代码,科目全称,cbegind_c 期初方向,mb 期初金额,md 借方发生额,

mc 贷方发生额,cendd_c 期末方向,me 期末余额

from GL_accsum a join 科目代码表 b

on a.ccode=b.科目代码

order by 2,1

4

把运行结果“连同标题一起复制”到EXCEL中即可

一、新建帐

1、点击登录系统管理——点击系统下拉菜单注册——弹出系统管理员登录对话框(管理员Admin，密码为空)——确定;

2、点击系统管理账套下拉菜单——建立——输入账套号 ——设置账套名称——设置账套径——设置会计期间——点击下一步——输入单位信息——核算类型——点击下一步——基础信息——科目编码设置长度。

3、点击权限——操作员——增加操作员并设置密码

4、点击权限——设置帐套操作员的权限

5、修改账套：以账套主管的身份注册，并选择相应的账套后——点击系统管理菜单下的修改——修改账套信息

6、引入输出账套：系统管理下——引入、输出文件前缀名UfErpAct(引入时要账套号不能相同，以免覆盖账套)

二、总帐系统

1、总账——系统初始化——设置会计科目——录入期初余额——设置凭证种类

填制凭证：点击增加 修改凭证——填制凭证下修改 作废、整理凭证——填制凭证窗口——制单——作废/恢复(作废凭证编号保留，但不能修改、审核，但要参加记账否则月末无法编者结账，通过整理可清除作废凭证，并对未记长凭证重新编号)若已结转则要先消审。消审：取消对帐——换人——审核——点击凭证——成批取消审核 若没结转损益，改完凭证直接审核记账结账 若已结转损益——作废损益凭证——凭证删除

2、填制凭证：点击增加 修改凭证——填制凭证下修改 作废、整理凭证——填制凭证窗口——制单——作废/恢复(作废凭证编号保留，但不能修改、审核，但要参加记账否则月末无法编者结账，通过整理可清除作废凭证，并对未记长凭证重新编号)

3、审核凭证：退出总账账套重新注册更换操作人员进入账套——总帐系统——审核凭证——选择要审核的凭证(若有错则标错后修改)——记账。

4、结转期间损益：期末——转账定义——期间损益——输321——期末——期间损益结转——勾选要结转科目生成结账凭证——退出选操作人员登录——审核——记账

5、月末处理或期末——结账

6、现金日记账、银行日记账设置：总账系统——系统初始化设置——会计科目——编辑——指定会计科目——设置现金日记账、银行日记账科目

7、支票登记簿：初始设置选项——勾选支票控制——总账——系统初始化——设置“票据结算”——出纳——支票登记簿——银行——新增

8、出纳业务期末处理期初未达账：—出纳——银行对账单——银行对账期初录入——银行——银行对帐期初对话框——启用日期、输入余额——单击对账单期初/日记账期初未达项

9、 反结账：期末——结账——CTRL+SHIFT+F6

10、反对账：期末——对账——CTRL+H 凭证——恢复记帐前状态 消审：取消对帐——换人——审核——点击凭证——成批取消审核 若没结转损益，改完凭证直接审核记账结账 若已结转损益——作废损益凭证——凭证删除

11、年度结账：注册——选定需要进行建立新年度账套和上年的时间——系统管理——年度账——建立——进入创建年度账——确认

12、年度账的引入前缀名为uferpyer ：系统管理——年度账——引入

13、年度账结转：注册——系统管理(此时注册的年度应为需要进行结转的年度，如需将2005年的数据结转到2006年，则应以2006年注册进入)——年度账——结转上年数据

14、清空年度数据：注册——系统管理——年度账——清空年度数据——选择要清空年度——确认

三、UFO报表设置

1、报表处理：启动UFO创建空白报表——格式菜单下——报表模板——数据——关键字设置、录入(左下角有格式和数据切换)——编辑菜单——追加表页

2、报表公式设计：格式状态下(若数据状态下求和则不能生成公式)——自动求和选定向左向右求和

3、舍位平衡公式：数据——编辑公式——舍位公式——舍位平衡公式对话框(舍位位数为1，区域中的数据除10;为2则除100。——舍位计算时——数据——舍位平衡

4、查看报表公式：数据——公式列表框——导入(可导入其他文件中的报表公式——导出可将当先前选中的公式TXT文件或批命令文件(*.SHL)

5、报表审核：数据——审核

6、表页管理：增加表页——编辑——插入——表页;追加表页：编辑——追加——表页;删除表页：编辑——删除——表页;表页顺序：数据——排序——表页;表页交换：编辑——交换——表页;查找表页：编辑——查找

四、固定资产设置

1、固定资产设置：点击固定资产图标——设置初始化资料——基础设置——(资产类别设置、部门设置、部门对应科目设置、增减方式设置、使用状况设置、折旧方法设置、卡片项目设置、卡片样式设置、原始卡片录入——输入固定资产情况，日期格式采用年—月—日)——修改固定资产卡片——卡片管理下——双击记录行——单击修改

2、卡片：固定资产增加、减少 计提折旧——处理——计提本月折旧 处理——对帐、批量制单(若在选项下没有勾选选项下的业务发生后立即制单、月末结账 账表管理——分析表——统计表——账簿——折旧表

五、打印设置

总账——凭证——凭证打印——打印设置——专用设置——左250 右43 上299 下200 字体100 间距290 勾选打印凭证分割线

用友软件注意事项

一、软件安装后权限设置

用友软件默认有四个虚拟操作员，用来对演示账套进行操作，分别是admin、demo、system和ufsoft。其中admin是系统管理员，具有最高的权限，所有操作人员的权限全部由它进行授权。所以企业应该先对该管理员设立新的密码，并由单人保管。其他操作员只能对演示账套起作用，故不需要做改动。

二、建立账套的操作流程

打开“系统管理”→点击“注册”→在用户名下选择“admin”→确定→点击“账套”→点击“建立”→“输入企业新的账套号码”→输入企业简称→下一步→根据实际情况选择有无外币核算等，建议全部选中→选择编码级次，注意根据情况输入编码，此选项以后可以更改→创建账套成功。

用友财务通最多可以设置999套财务账，每个账套号码是唯一的。首先，进行系统初始化。其次，根据实际情况设置会计科目、结算方式、凭证类型;

三、增加操作员与授权

在建立新的账套前，应该先将本公司的使用该软件的人员添加到操作员里面，并授予相应的权限。

添加操作员的程序：打开“系统管理”→点击“注册”→在用户名下选择“admin”→确定→点击“权限”→选择“操作员”→增加→输入操作员名称、口令→退出

对增加的操作员怎样授权：→选择“权限”→选择账套号→选择“增加”→选择左面的模块→ 在右面选择详细权限用友T3软件操作方法及注意事项2017用友T3软件操作方法及注意事项2017。

如果全部选择的话，只需要在账套主管前面的方框中打挑。

四、添加二级科目的操作方法

在填制凭证的过程中，发现需要增加新的会计科目或者是增加明细核算科目，可以在会计科目下按“F2”健，选择所要增加的会计科目，点击增加，添加后确定即可。

需要注意的是在开始录入凭证前，必须将明细科目录入进去，例如：待摊费用科目下设保险费明细科目，如果当初在待摊费用下已经输入金额，则不能在该科目下添加科目，只能删除所有跟待摊费用科目有关的凭证后，才能添加新的明细科目。为了避免出现这种麻烦，最好提前在需要进行明细核算的一级科目下加设二级科目。

五、如何使用快捷方式

F2:在系统的任何地方点击，起到参照的功能;

F3：在执行调用常用凭证、常用摘要操作时，起到选入常用凭证、常用摘要的功能;

F5：在执行填制凭证时，起到保存并增加一张凭证的功能;

F9在系统各处使用时，起到计算器的功能;

F11在制单的时候，起到返算外币汇率的功能;

F12：在执行审核凭证时，起到审核凭证的作用;

“=”：在制单时，起到计算借贷方差额的功能;

Ctrl+I：在系统各处操作时，起到增加记录得功能。

熟练掌握这些快捷方式，可以让你的工作更加快捷

六、做账操作步骤

传统流程如下：

填制记账凭证→审核记账凭证→记账→月末转账→审核→记账→月末结账结账。

新版流程如下：

先在总账-设置-选项-左下角未审核的凭证允许记账点上对号

填制记账凭证→月末转账→记账→月末结账结账。

七、如果上月未做结账处理，能否录入下个月的凭证

答：可以

当在下月初的时候因为上一个月凭证未处理完，而下个月的凭证比较多，您可以在填制凭证的时候，在制单日期中输入下个月份的日期，则填制的凭证会自动成为下个月的凭证。

八、在年度内怎么修改已经记账的凭证

您在记手工账的时候，如果发现当月的凭证记录错误，或者在结账的时候发现漏登账本的时候，你可以采用红字更正等办法。

但是使用软件记账怎么样修改凭证呢?

如果您编制的凭证还没有审核，那么你可以直接找到错误凭证进行删除或者修改，如果已经审核的凭证您需要先撤销审核，如果已经记账的凭证您需要先反记账。

九、怎样反记账和反结账

为了记账的方便，体现电脑记账的优势，用友软件设置了反记账和反结账的功能。

反结账操作流程：总账系统→月末结账→选择反结账的月份(反结账只能从最近的月份开始)→同时按“Ctrl+Shift+F6”(注：如果同时按“Ctrl+Shift+F6”没有反映，请检查一下电脑上是否有“FN”建)→输入密码→确定。

反记账操作流程：总账→凭证→恢复记账前状态【注：如果没有恢复记账前状态，请点击期末→对账→同时Ctrl+H然后在去凭证里就有了】→选XX月初→确定

十、新建账套如何删除

您可能在使用软件的过程中，建立了一些试用账套，当你在进行注册操作时，总要在几个账套中进行选择，给工作带来了麻烦。

删除多余账套的步骤：系统管理→注册→选择“admin”→账套→备份→选择您要删除的账套号，同时在“删除此账套”处打挑→确定→选择备份文件夹→确定。

十一、怎样调用用友软件中已经存在的“UFO报表”模板

用友软件为了您的使用方便，在“UFO报表”中内设了一些报表模板，如果您想调用这些已经存在的模板加以修改您可以在进入UFO报表后作如下操作：文件→新建→选择对应帐套的行业性质→选择需要的模板→确定用友T3软件操作方法及注意事项2017这样一个好的模板就呈现在您的面前。

十二、怎么样删除凭证

手工记账的凭证如果还没有记账，您可以轻松的把它处理掉，可是电脑记账的凭证却要稍费周折，要想删除凭证必须先将这笔凭证作废后才能删除。

删除凭证的步骤：填制凭证→制单→作废→制单→整理凭证即可。

十三、“互斥站点”如何排除

用友软件为了保护某项操作不会对系统构成冲突，系统不允许同时在一个站点或者多个站点同时进行互斥功能的操作，简要列示如下：

当您在执行会计科目设置时，互斥功能有“期初余额录入”;执行填制凭证和审核凭证时，互斥功能有“记账”;执行记账时，互斥功能有“期初余额录入”、“填制凭证”、“审核凭证”、“记账”、“执行自动转账”、“对账”。

当您执行以下功能时，其他功能都不能进行：“上年结转”、“凭证类别设置”、“账簿选项”、“账簿清理”、“凭证整理”、“恢复记账前状态”、“结账”。

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备份准备：

1.进入系统管理，点注册。

2.再点击菜单栏中的“账套”，下拉菜单中选择“输出”

3.选择我们所要备份的账套，选择之后点确认。

4.稍后系统会出现画面，如果电脑配置较低，系统会有短暂的没有响应，只要继续等下去就可，系统在压缩数据库。

5.数据备份完成后，弹出如下对话框，我们再选择自己所要保存数据的路径即可。

6.选择路径时，一定要确定所选文件夹为打开状态，只要双击要保存的文件夹，再点确认即可完成备份。

7.备份完成，如果要将数据拷贝到U盘，直接找到备份文件夹，复制到U盘即可。

建立新年度的年度账。

1.进入系统管理，点“系统”下拉菜单中的“注册”;用户名选择要做账套的账套主管的名字，一般为操作员自己的名字;选择要做的账套;会计年度选择上一年的年度。

2.在菜单栏中选年度账，在下拉菜单中选“建立”。

3.点确认，接着点是。

4.系统会出现画面，用户只要耐心等待即可，根据电脑性能不同，花的时间也不同。

5.建立完成后，系统会弹出画面，表示建立成功。

结转上年数据

注：在用友软件中，年度账建立完成后，并不代表着直接可以进行下一年度的账务操作，此时系统只结转了会计科目，客户档案，存货档案等基础档案，没有任何上年数据。上年度数据的结转需要我们进一步的操作。

1.进入系统管理，点“系统”下拉菜单中的“注册”;用户名选择要做账套的账套主管的名字，一般为操作员自己的名字;选择要做的账套;会计年度选择本年的年度。

2.在菜单栏中选年度账，在下拉菜单中选“结转上年数据”

注：版本的不一样，选择也不一样，如果是财务通基础版，直接选择总账系统结转即可;如果是财务通版准版或者套装版，并且本账套使用了固定资产、工资模块。先要结转固定资产和工资系统，两者没有先后顺序;最后结转总账系统。因为结转都比较简单，在此我们只以结转总账系统为例加以说明。

3.在结转上年数据中选择总账系统结转，

4.确认后系统弹出对话框，如果客户要进行账龄分析，并且每个月进行了账龄两清的操作，就选择明细方式结转;如果不需要账龄分析，选余额方式。

注：一般建议选择余额方式结转，明细方式结转如果操作不当容易出错!

5.经过结转后，系统会弹出一个结转报告，提示你正确的结转科目和错误的结转科目，如果有错误的，要查清楚原因。

6.如果没有问题，稍等就可以进行用下年度的时间进去进行新年度的账务操作了。

7.新的年度的报表，只要重新把原来的报表复制一份，在报表系统打开，进行账套初始后就可以重新计算了。