如何更好地把销售工作人员的业绩状况展现出来？动态图表来展示业绩与其他对比情况是最好不过的，将每个月都可以单独的进行选项展示，下面就来学习一下这个Excel使用教程吧。

Excel使用教程第一、打开开发工具中的列表框窗体控件，右键，弹出控件格式中的数据区域，设置选择月份，然后在{单元格链接}指定一个空白单元格，系统它会给出一个数据，我们选择的内容是列表框中排列的第几项。

Excel使用教程第二、复制表头一份，然后使用引用函数“OFFSET”，具体公式：“=OFFSET(A3,$H$1,0)”继续填充。

Excel使用教程第三、选择引用区域插入图表。

废话不多说 先上

客户资料信息登记管理

客户跟进登记表

客户查询

客户成交登记

成交管理

长按

觉得不错请点赞！！！

这样的动态销售仪表盘，可以多角度展现年度销售情况，包括每月总销售额的变动趋势、各种产品分类的销售占比、明星产品排行、销售员业绩排名，还可以按地区和城市进行动态筛选，想必通过这样的数据分析，一定会让领导看出销售整体状况的子丑寅卯，也为未来制定销售战略提供了可靠的数据依据，怎么样？对这样的实效强而颜值高的仪表盘，你心动了吗？那就随我一起来实现它吧。

首先，我们一定要做好一张最关键的表，就是源数据表，源数据相当于地基，地基不打牢，盖啥样的房子都是白搭！

下面，基于源数据表创建数据透视表，数据透视表是基于源数据表进行变表的最佳工具，拖拽之间即可完成炫酷报表，简单又百变，所有表亲们都值得拥有！

通过拖拽设置数据透视表的报表字段，对于月销售额分析，将“订单日期”拖到“行字段”中，将“金额”拖到“值字段”中，此时，在行字段中将自动出现“月”，由于我们仅按月份统计销售额，因此，将“订单日期”再从“行字段”中拖出去，仅保留“月”即可；

基于月销售额分析数据透视表，制作数据透视图并进行美化，这样的透视图表，即可实现随着源数据的改变而动态变化，保证了数据的正确性和一致性！

复制月销售额分析数据透视表，以制作Top5明星产品数据透视表，调整报表字段，将“月”从行字段中拖出去，将“产品名称”拖入到行字段中，点击“行标签”，选择“值筛选”中的“前10项”，更改为“最大5项”：

基于Top5明星产品数据透视表，插入条形图，以制作Top5明星产品排行表，并进行图表美化：

复制月销售额分析数据透视表，以制作产品分类占比数据透视表，调整报表字段，将“产品分类”设置为行字段，并设置“金额”值字段的显示方式为“列汇总的百分比”：

基于产品分类占比数据透视表，插入饼图，以制作产品分类占比图表，并进行图表美化：

复制月销售额分析数据透视表，以制作销售业绩汇总数据透视表，调整报表字段，将“销售员”设置为行字段，并设置行标签按“求和项：金额”进行降序排序：

基于销售业绩汇总数据透视表，插入簇状柱形图，以制作销售业绩汇总排名表，并进行图表美化：

最后插入两个切片器，一个是“城市”切片器，一个是“地区”切片器，设置切片器的样式，并设置切片器的报表连接，以实现切片器对多个透视图表的数据联动：

OK，炫酷的仪表盘做好了，你学会了吗？

如要实用，至少要4张表联合起来用才顺手，

1. 以下是一个小型的进销存系统，

2. 要做到这种程度，也得花费几天时间，索性给展示一下，供参考。
   

示意图如下(共4张)

在<<产品资料>>表G3中输入公式:=IF(B3="","",D3*F3)  ,公式下拉.

在<<总进货表>>中F3中输入公式:=

IF(D3="","",E3*INDEX(产品资料!$B$3:$G$170,MATCH(D3,产品资料!$B$3:$B$170,0),3))  ,公式下拉.

在<<总进货表>>中G3中输入公式:=IF(D3="","",F3*IF($D3="","",INDEX(产品资料!$B$3:$G$170,MATCH($D3,产品资料!$B$3:$B$170,0),5)))  ,公式下拉.

在<<销售报表>>G3中输入公式:=IF(D3="","",E3*F3)  ,公式下拉.

在<<库存>>中B3单元格中输入公式:=IF(A3="",0,N(D3)-N(C3)+N(E3))  ,公式下拉.

在<<库存>>中C3单元格中输入公式:=IF(ISNUMBER(MATCH($A3,销售报表!$D$3:$D$100,0)),SUMIF(销售报表!$D$3:$D$100,$A3,销售报表!$E$3:$E$100),"")  ,公式下拉.

在<<库存>>中D3单元格中输入公式:=IF(OR(NOT(ISNUMBER(MATCH($A3,总进货单!$D$3:D$100,0))),A3=""),"",SUMIF(总进货单!$D$3:$D$100,$A3,总进货单!$F$3:$F$100))  ,公式下拉.

至此,一个小型的进销存系统就建立起来了.

当然,实际的情形远较这个复杂的多,我们完全可以在这个基础上,进一步完善和扩展,那是后话,且不说它.

（本文内容由百度知道网友shihoumacili贡献）

转眼间 2018年已经过去大半

上半年的销售业绩完成的如何？老板需要一个简单明了的表格能反应出半年的销售情况，并制定下下半年的销售策略。

今年给大家推荐一个excel表单 操作简单方便

按月登记销售额

月销售分析表

图表数据自动生成分析 数据更直观化

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Hi ~ 我是李小超，曾是一名混迹于汽车行业的一线销售员。

从 2009 年步入职场至今一晃就是 8 年。在这 8 年工作期间，为了提升工作效率升职加薪，我陆陆续续自学了不少工具软件。

如果要问哪一个软件最实用，对我的工作帮助最大？你猜对了！当然是Excel！

01.其实我并不喜欢Excel

在参加工作以前，Excel 在我眼里，它就仅仅是一个电子表格。用它来记录数据，是为了方便保存，放在U盘里好携带。除此之外，我想不到还有其他什么情况会用到它。

我相信有很多刚入职场的新人和我一样，把 Excel 当成电子记录本。甚至有时候你会觉得，Word 都比这货好用。至少在打字时，Word 可以自动换行啊！再说了，需要做表格时咱用 Word 不也一样可以做出来吗？

好吧，我承认：在我学会 Excel 前我也喜欢用Word 做表格（苦笑）。

因此，最初我用 Excel，就只会往里边敲几个数字，用来做一些简单的记录，连自动求和是什么都不知道。真的是 99% 纯度的小白！

02.初次尝到甜头

我步入职场的第一份工作是销售顾问。

做过销售的都知道，如果要想把销售做好，一定要记录好客户信息，最好是将谈判沟通记录和客户的异议一同记录下来，这样有利于下次跟进。

为了记录客户信息，我和我身边所有的同事，不论年少或年长，几乎都会去买一本笔记本，然后将客户信息记录在案。

工作时间久了，慢慢就发现一个特别有意思的现象。

业绩差的同事，他在笔记本上记录完客户信息后，几乎就一直是躺尸状态，后续只是重复的往上面添加信息而已；

而业绩好的同事，他们会把已成交的、战败的、重点的，非重点的客户进行区分，区分方法就是用不同颜色的马克笔进行标注。

不过当你的客户累计到几百甚至上千的时候，要一页页地翻笔记本，工作就相当繁琐了。

因此从那时起，我就在思考，每个人工作都是八小时，但是方法不同，效果和收益是不一样的。

那通过什么方法，在这八小时内我的效率能比别人更高一些呢？于是，我开始另辟蹊径。

当时我想到了用 Excel。我需要用 Excel 解决以下 4 个问题：

记录每位客户的信息； 能区分出成交、战败和需要继续跟进的客户； 在继续跟进的客户里，能区分出重点和非重点客户； 即使客户数量不断增多，仍能快速找到我想要的客户信息。

那时候，我还不会公式，更不知道函数为何物。但！是！不用函数和公式一样能搞定我迫切想要解决的4个问题。方法很土，但好在简单、粗暴、实用。（由于真实信息涉及公司和个人隐私，具体信息细节我做了一些处理）

记录客户信息：

首先，我在 Excel 中制作了参加工作以来的第一份记录表。将我关心的客户信息，逐列的记录下来。

区分客户类别

接下来，我需要区分成交、战败和需要继续跟进的客户。这里我用到的方法是，用不同颜色来进行标注，其原理同马克笔一样，一眼就能分清楚。成交客户被我标记成绿色，战败客户被我标记成灰色，剩下的就是要继续跟进的。

标示重点客户

时间和精力有限，只有将重点客户和非重点客户区分开来，我才知道应该把主要精力放在谁身上，以便达到更好的业绩。这里我用红色来标注重点客户。

你可能会觉得红色太抢眼，而我要的，就是抢眼！我要随时都能看到我的重点客户，因为他决定了我下个月能否供上房贷啊。

客户信息多了，怎么才能筛选出重点关注的客户呢？

筛选客户

Excel 有一个很好用的功能，叫按颜色筛选。虽然我现在用的是 Excel 2016，但其实这功能 Excel 2003 就有了，最初的时候我就是用Excel 2003完成的这个工作的。

我记得当时公司为了冲业绩，每个月都会搞一次团购。身边很多同事都是漫无目的的扫荡式打电话邀约客户，而我不一样。

我每次做的就是筛选出我的红色重点客户，针对性的努力把这部分客户邀约过来谈就好。因为我坚信二八定律。这 20% 的重点客户，会给我带来 80% 的收益。

你看，不用任何公式和函数，就用一个颜色标注和筛选功能，虽然有点拙劣，但比起之前的用纸笔来记，是不是可以大大提高的工作效率呢？

自从用了 Excel 来统计客户信息后，我的业绩一直稳定在部门前三名，并且月收入终于达到了万元以上。

最幸运的是，我的这种方法由于操作简单而且实用，被部门领导发现后，让我在全销售部进行培训和推广，这也为我后续升职铺下了基础。

这一点点甜头，让我对 Excel 欲！罢！不！能！

03.爱上Excel

半年后，由于业绩稳定并且成绩比较突出，我升到了销售主管。开始带领自己的小团队。

当时，有一个和我一同进公司的员工很不服气，问：为什么她业绩比我好，最后提拔的我，而不是她。

后来，一次偶然的机会领导告诉我，公司要的是利润最大化。个人销售始终是有瓶颈的，如果一个人的方法不易于复制和推广，那么很难推动团队前进。相反，虽然我在业绩上不是 NO.1，但是我的工作方法可以让更多新人快速成长和崛起，这正是公司想要的。

带团队后，我不仅要管理好我自己，而且还要帮助组员成长，要让组员实现更多的销售。

那么我又是如何运用 Excel 来帮助我管理团队的呢？

最初的方法很简单，就是查看业绩报表，从报表中发现每个销售人员的数据短板，然后针对薄弱项目逐个与销售人员沟通，一起探讨业绩做不上来的原因，如何在下一次能够做得更好。

同样的，利用这个报表我要解决以下 3 个问题

可以看到每个销售人员的销售数据；一眼就能分辨出哪个数据有问题；可以找到每个销售顾问的薄弱项。

虽然和数据有关，但这次同样没有用到函数和公式，那么我是如何做到的呢？

根据以往的成功经验，我知道一份详实的原始数据记录有多么重要，对采取正确的决策有多大帮助。所以，第一步还是先做好数据记录，将我关心的信息一五一十的记录下来。

记录数据

找出问题

在原始的数据记录中，可能会有一些异常数据。如何分辨出哪个数据有问题呢？这里我采用的是均值比较法，凡是低于平均值的数据，都是得去分析和改进的。

下面以精品销售这一栏举例，在框选了精品销售所有数据后，状态栏会出现提示信息

接下来，利用条件格式功能，将小于平均值 6665 的数据进行突出显示

经过条件格式判定之后，项目中低于平均值的数据都变成了红色，让有问题的数据全部无处遁形。

各个击破

问题数据全都显现出来了，下面就可以根据每个销售人员进行筛选，找到个人的薄弱项，逐一进行沟通辅导。

工作这么多年，我发现很多女孩子是很怕公式的，可能因为女生数学都不太好，但其实完全不用担心，你看，我一开始也不会啊。即使是这样，简单的利用条件格式，就达到了目的，操作起来并不难。

也因为这些简单有效地使用经验，让我信心十足，能够驾驭好 Excel。

为了满足更多工作需求，后面通过自学摸索，掌握了几个常用的函数公式，以及数据透视表、图表的基本用法，轻轻松松地解决了我工作中 90% 以上的问题。Excel 并没有想象中的难。

04.一点点感悟

衡量一个人的价值，可以分为两种：

一种是创造性价值，比如你能给公司创造出什么价值来。另外一种叫破坏性价值，假如离开你公司会有哪些损失。

破坏性价值有时候更可怕，比如《人民的名义》里的祁同伟，虽然他很坏，但很多人不希望他倒台，因为一旦他倒了，会带来巨大的破坏力。

你身边肯定有很多人，天天都在用 Excel，但是每天都在机械性的重复输入。这类员工，说句不好听点的话，随时有可能被别人取而代之，就更别提创造性和破坏性价值了。

如果你在工作中经常用 Excel，那么我建议至少你得比公司的绝大部分人厉害一点点，争取不要轻易被他人取代。而且要学会适当地在领导面前展示一下你的实力，不能老当哑炮。

今天分享的两个案例很简单，都是不需要用任何公式就可以提高数据处理效率的方法，只要你打开 Excel，操作一两次，马上能学会，根本不用去记复杂的函数和公式。

知易行难，把知道的东西多加练习，才能成为自己的知识和技能。希望 Excel 也能给你带来不一样的工作体验。

制作月份销售计划表，如下图：

AVERAGE函数最多30个

下一年计划公式

调整图，美化图。

简单吧！

HELLO，大家好，我是帮帮。今天跟大家分享一个销售合同及发票管理系统，Excel模板应用，工作边轻松。

该模板获取方式，点击文末的“了解更多”或者 “推广广告”，按照索引添加并关注我，里面有海量各类模板素材免费下载，我等着你噢^^<——非常重要！！！<——非常重要！！！<——非常重要！！！

使用说明：

1、需要先填写客户资料。

2、在销售合同记录按照所列内容进行输入，其中客户名称为下拉选择，到期日期为自动计算，自行下拉公式。

3、已开票记录，按照所列内容进行输入，其中客户名称为下拉选择。

4、开票统计表，为自下拉动统计，无需输入，公式不够，自行下拉。

今天的Excel模板分享就到这里，希望大家喜欢。Excel模板便捷应用，可以极大的简化工作，对于表格管理还不是很擅长的小伙伴有着明显的帮助。帮帮希望大家都能get到（多看看第二段），拜拜，么么哒。

文/作者：人资大叔

今天，大叔给大家分享一个由EXCEL制作的员工能力评价系统，请有兴趣的朋友公众号发送关键字索取！

请将您所负责评估的员工姓名依次写在“部门初评”工作表中的“员工姓名栏”内。

对每一位员工遵照以下原则进行评估：

1、全员核心胜任能力的评估：

全员核心胜任能力所包括的行为体现企业文化和价值观，要求员工能经常表现这些行为，其

评估方式为考察员工在这些行为上的表现频率：

1=很少表现， 2=有时表现，3=经常表现，4=总是表现

2、渠道销售序列通用能力的评估：

渠道销售序列通用能力所包括的行为体现该序列员工应该具备的基本技能，它对专业技术能力

的发展有支持作用，其评估方式为考察员工在这些行为上的表现频率：

1=很少表现， 2=有时表现，3=经常表现，4=总是表现

3、渠道销售序列专业技术能力的评估

1、根据渠道销售序列5项不同的专业技能维度《专业技术能力的层级描述》考察每位参评员工的水平；

2、五项专业能力都分为初、中、高三个层级，只有员工满足某一层级中“半数以上”的行

为技能描述时，方可将其评为该层级；同时根据员工在每一层级满足“行为描述”的数

目不同，在每一层级列出了几档分数供选择，用以更精细化地区分员工在“专业技术能

力”方面的细微差异。

初级（1，2，4）：1分--不具备“初级”列出的“半数以上”行为描述

2分--满足“初级”列出的“半数以上”行为描述，但不满足所有

4分--满足“初级”列出的所有行为描述

中级（5、6、8）：在满足初级列出的所有行为描述的基础上，同时：

5分--不具备“中级”列出的“半数以上”行为描述

6分--满足“中级”列出的“半数以上”行为描述，但不满足所有

8分--满足“中级”列出的所有行为描述

高级（9、10、12）：在满足初、中级列出的所有行为描述的基础上，同时：

9分--不具备“高级”列出的“半数以上”行为描述

10分--满足“高级”列出的“半数以上”行为描述，但不满足所有

12分--满足“高级”列出的所有行为描述

4、其它说明

1、因目前暂不可能开展360度评议，因此直线经理对全员核心胜任能力和序列通用能力某方面行为描述进行评价时，可能因观察不到而产生困难，建议请向其周围同事或其客户征询意见后再评价，在时间允许的情况下，建议可先采取员工自评的方式

2、在评估之前，直线经理需要与下属员工充分交流和沟通，并将《渠道销售序列专业技术能力的层级描述》与下属员工共享

3、请各业务经理严格按照该评估工具的内容和格式，逐条对员工进行客观、公正评价，如部门初评结果和“专家评议小组”面试答辩结果差异过大，需请相关业务经理说明原因

3、各部门完成初评后，请将此表作为附件，并以部门正式文件形式，于xxxx之前发送到人力资源部

4、如有考虑不周之处或您有更好建议，请告知我们改进

（版权声明：本文属“人资大叔”创作内容，如您想索要文中涉及的表格，请私信大叔发送“能力评价”即可免费获取下载连接！）

制作进销存表单，系统提示库存状态！

实现的功能

只需输入产品料号，系统自动显示：其它所有信息；库存状态；连续序号

主要制作步骤

第1步：准备原始数据

第2步：在“产品信息”工作表中，为产品料号创建名称

第3步：在“汇总“表中，为料号设置数据验证(数据有效性)

第4步：根据料号链接名称

双击"C4"单元格，在编辑栏中输入公式【=IF(B4="","",VLOOKUP(B4,产品信息!$A$1:$B$56,2,0))】

温馨提示：根据料号链接结存数，入库数及出库等数据，方法与第4步类似。

第5步：设置连续序号

双击"A4"单元格，在编辑栏中输入公式【=IF(B4<>"",MAX(A$3:A3)+1,"")】

第6步：设置系统自动提示库存

双击"H4"单元格，在编辑栏中输入公式【=IF(G4<250,IF(G4<=100,"补货","准备"),"充足")】

鸣谢：若对本文仍有疑问，欢迎评论！

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