大部分时候，图表比文字的说明性更强。无论是正在写毕业论文的学生，还是要在老板面前作报告的上班族白领——大家对 Excel、PowerPoint 里的图表功能都不陌生。

但在数据可视化的能力上，Excel 和今天我要介绍的这款软件之间，差了好几百个 PPT……

软件的名字叫做 ，由微软开发。BI 的全称是 Business Intelligence（商业智慧），如果你的工作属于数据可视化范畴，可能跟 Power BI 打过交道，它最早是 Excel 的一个数据可视化插件，2016 年成为一款独立软件。这几天在西雅图的数据科学峰会 (Data Insight Summit) 上，微软推出了 Power BI 的全新版本，让数据可视化变得超级容易。Power BI

有多容易？

作为一名没有任何数据科学和编程经验的文科生，我边看教程边自己操作，半个小时就做出了两个互动数据图。

气候学界有一个很著名的“曲棍图表”(Hockey Stick chart)，讲的是地球过去一千年里的气温变化一直比较稳定，有升有降，到了 20 世纪突然逐年升高，形成了一个横放的棍球杆。

（虽然看起来只是几条折线在一起，但其实曲棍图表是一个相对比较复杂的数据可视化项目，包括了前 900 年的模型重建温度数据、模型重建配套的误差值、后 100 年的仪器观测数据，需要用重建温度数据去加减误差值算出误差上下限……）

幸运的是，原始数据在网上都有公开，用 Power BI 导入这些数据之后，还可以用内置的公式工具去计算和生成新的数据。以下是我花了 15 分钟左右，用 Power BI 复现出来的曲棍图表——可互动的：

关于这张表，再废话几句：上下两条灰线代表的是误差区间，也即气候学家对那 900 多年里气候变化不确定的程度。区间的面积越大，意味着不确定性越高，不知道未来几十年内会继续升温还是降温，没有一个明确的套路；到了最近 100 年，不确定性越来越低，意味着气候学家非常确定未来只会越来越热……所以你看，无论再怎么强调“气候变化是真的”，都显得很苍白，不如放一张图表的说服力更强。

其实这也是数据新闻 (data journalism) 诞生的原因。数据可视化非常有利于媒体呈现故事、发现新的线索。像《华盛顿邮报》、《经济学人》、ProPublica 等知名媒体品牌和机构一直在推动着数据新闻的前进，而随着计算机技术进步，Power BI、INZight、Tableau 等软件的问世，让数据新闻不再是那些人多势众大媒体的专利——是的，就算不会编程、不懂数据也不懂设计，你也能成为数据可视化专家，一个人做出优质的数据新闻报道。

KING5，美国华盛顿州西雅图的地方电视台，在去年的总统大选初选期间首次尝试了用数据可视化的方式来呈现实时的票选结果，除了台前的主播之外，后台的团队只用了两三个人。该电视台跟微软合作，用 Power BI 从云端的选票数据源实时抓取华盛顿州各郡的票选结果，呈现在演播间里的 Surface Hub 上。过去，从来没有一家地方电视台能够在大选报道中呈现出如此高级别的实时程度和数据细节。

初选当天有上百万人观看 KING5 的实时分析节目，但其实要开发出这个实时演示，只需要几十分钟。以下是我用后期汇总的数据制作的演示程序，注意到在地图上每点击一个郡，右边就会出现郡的名字和两个参选人在该郡的具体得票数：

制作时间是 20 分钟，其中 10 分钟花在调颜色上。我的数据源是已经打包好的，而当时节目里的数据来自计票机构的实时数据接口，开发难度可能会更高一些，本质上没有区别。

从云端接口获取数据实时更新图表的能力，也是 Power BI 的优势之一。微软自己就在用 Power BI 实时收集和呈现每个团队各自的数据，比如产品的实时访问数、新增用户量、服务器负载等等。“办公室里到处都是各种图表和显示器，每天用 Power BI 的员工比用 Office 365 的还多，Power BI 和 Outlook 应该是员工用户量最高的微软产品。”该公司数据商业部门首席架构师埃米尔·奈兹告诉我。

他指出，随着技术进步，相关产品的使用难度降低，更多的人将具备一定的数据可视化能力，而更多行业将因数据可视化获得帮助。比如在新闻行业，Power BI 不仅能把数据呈现出来，还能通过机器学习技术从数据中自动“挖掘”出亮点，而这些亮点对于记者而言很可能意味着是一个新的线索。本文里展示的这两个数据可视化项目，曲棍图表和华州初选结果，开发起来都很容易，有一定计算机软件基础的人都可以在的帮助下完成————数据新闻其实并没有很多人想象得那么难。教程

即便你只是学生，或者每天做报表的白领，一个对数据可视化需求很低的普通用户，Power BI 的优势也很明显。用它制作的数据图表可以生成 iframe 代码，嵌入到网站上，也可以导出到 PowerPoint 和 Excel 里，最重要的 Power BI 生成的不是静态的死图表，互动性比 Excel、PPT 图表更强。如果你也像我一样，对数据感兴趣但又完全没有基础，Power BI 可能是一个入门的好帮手。

作为企业战略管理的重要组成部分，全面预算管理系统的研究和应用受到了越来越多国内企业和专家学者的重视。全面预算系统能够通过制定预算目标、健全预算管理组织、优化资源配置、绩效考评等方式，对企业的人、财、物进行全方位的综合管理，这与传统的预算软件定位存在很大的区别。目前仍有部分人将全面预算系统等同为传统财务预算软件，本文主要结合智达方通在进行全面预算管理系统研究及项目咨询实施过程中发现的问题，阐述企业全面预算体系下的预算系统定位。

国内外软件厂商对全面预算管理软件的定位差别很大。国外厂商首先是把Planning定位为财务分析应用，是给FP&A服务的，因此系统的数据分析功能是核心。基于数据分析功能强大的多维数据仓库搭建全面预算应用，就很合乎逻辑。这也是为什么好的全面预算系统厂商，都是数据仓库厂商的原因。如：Oracle Hyperion的Essbase，IBM Cognos的TM1，SAP BO的BW数据仓库。

而国内的大多数厂商由于对核算业务比较熟悉，把全面预算管理系统定位为业务应用。因此通常是基于交易型系统技术搭建全面预算系统，功能实现主要满足于：“填表单，走流程”。近年来在这些全面预算系统里也引入了“维度”概念，但由于底层不是基于多维数据仓库搭建，无法把所有业务数据属性抽象成维度，也就无法建立起各部门业务数据的关联性。

全面预算管理系统的设计理念，并不是仅仅解决预算编报的需求。它真正的价值在于把各业务部门的相对孤立的业务数据，在企业或集团层面整合起来，形成唯一版本的事实（Single Version of the Truth），建立各业务数据之间的因果关系关联性。比如企业的战略目标跟销售计划的因果关系，销售计划与研发、生产、库存的关联关系，人力资源计划与财务计划的关联等。这种业务数据关联的建立，可让管理者随时找到导致执行偏差的动因，并随时调整。这比仅仅实现预算编报更有价值，而这是基于交易型平台的ERP无法实现的。

很多企业目前用Excel编报预算而且用的很满意。从预算编报角度来看确实可以解决问题，但从财务分析角度，Excel并不能建立Single Version of the Truth和各部门业务数据的关联性。大家可以看看手上的Excel预算表单，一共有多少个版本，有多少次发错了版本。在企业管理信息化广泛应用的今天，财务总监们仍然经常被业务数据的准确性折磨。回到对全面预算系统的定位，智达方通坚持认为，全面预算属于财务分析业务，而不仅仅是预算和业务计划的编报业务。智达方通全面预算系统(Intcube Planning)正是基于自主知识产权的多维数据仓库（Intcube OLAP）技术，帮助企业搭建多维度全面预算模型，实现业务动因驱动预测结果。对多维数据仓库来说，数据天然是结构化有因果关系的，而对关系型数据库，做这种数据联动就很费劲。而且全面预算系统厂商是否具有自主的多维数据仓库技术，是不是数据仓库厂商，也非常重要，因为数据仓库的性能和功能直接影响了全面预算系统的使用体验，如果依赖其他外部商用数据仓库产品，甚至是开源数据仓库引擎开发，成本和可靠性都很难控制。

总之，把企业里孤立的业务数据整合起来形成关联性，发挥企业“数据资产”价值是必然趋势。由此延伸出智达方通对企业信息化布局的一些建议：根据企业的绩效管理方案，设计财务分析应用（全面预算，执行控制，BI，数据分析等）的需求和模型，进而根据系统数据分析的要求，选购能够提供前端业务数据的业务系统。由前端的业务系统采集业务运营数据，再由分析系统进行加工分析，然后向管理者提供分析过的决策数据。这样的信息化规划，使整个企业的信息化系统形成了一个复杂的业务数据加工生产线，源源不断地向管理者提供决策支持数据，这才是信息化能给企业带来的真正价值。

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阿里巴巴、绿城集团以会计报表为抓手，用管理指标（会计科目）去管理公司的合同、预算、成本，确保项目在不同的阶段的进度、成本的控制。

项目背景：

继阿里巴巴、浙江开太、浙江科佳、浙江浙天运、成套招标、杭州康佳、杭州博润后，绿城集团（杭州分公司、浙江分公司、山东分公司），全部运用EXCEL协同平台设计全面的成本预算管理系统

一、功能介绍

管理信息系统（ManagementInformation System）是一个以人为主导，利用计算机硬件、软件、网络通信设备以及其他办公设备，进行信息的收集、传输、加工、储存、更新、拓展和维护的系统。MIS系统分为CS（Client/Server—客户端/服务器）架构和基于Internet的BS（Browser/Server—浏览器/服务器）架构。

二、结合业务场景和痛点，帮助客户快速发现问题，定位问题，解决问题.

三、系统可视化建模，自助式的分析，数据分析效率提高80%。

四、业态成本-目标成本-合约规划；预算管理-结算管理。

我国经济体制改革逐渐深入，企事业单位也在不断壮大，其预算管理和财务管理面临着新的发展趋势，传统的预算及财务管理已经不能满足当前企业信息化的快速发展。在此背景下， Colloa BPM协同运营平台支持多语言系统，深入企业管理。打造了全过程、自动化的预算管理和财务管理。下面以跨国集团公司部分案例说明：

销售佣金管理

系统每月根据企业业务员的业绩和绩效计算销售佣金，当企业销售业务员过多时，佣金的计算方式与审批过程都会极其复杂。传统手工方式计算耗时耗力易出错，系统通过Colloa BPM强劲流程与系统第三方集成能力实现销售佣金自动化、全过程管理。

企业每个业务人员每个月提交佣金审批单，经不同主管复核审批(通过/不通过)，自动提取第三方业务系统(SAP系统)销售数据。审批通过之后，系统自动为HR部门生成月度佣金计算单，并可以按月、季、年导出Excel，做进一步的分析及处理。对于长时间销售未完结的销售单，系统支持长周期跨年/月累积计算。

预算管理

目前许多企事业单位面临着上百个部门、几千名员工，其预算管理过程非常复杂，需要逐级向上汇总。线下处理要花费大量的人力和时间，且计算时不能保证数据结果完全正确。

Colloa BPM平台在会计年度中进行预算，按月度、季度、部门、类别(科目)制定并向上逐级汇总、审批发布。当企业的每张预算表有上千多级科目/分类、多重计算，且计算中还包括特殊处理时，Colloa BPM平台采用仿Excel技术，实现多层级分类处理，为企业的预算管理提供极大帮助。

财务往来对账

企业分公司之间会存在财务往来对账结算，己方的应收款项对应对方的应付款项，会产生几千甚至上万条应收/应付记录。面对如此庞大的数据量，如果没有专业的系统处理，会产生各种各样的错误。接单公司分解单据到其他不同的子公司，在SAP系统中产生多条应收/应付记录，容易出错(忘记登记入账/多次录入对一次录入)，对税务产生很大的影响。

Colloa BPM平台在每个月关账前/关账后会对内部财务进行对账，通过系统友好的界面帮助每个分公司和其他对应公司的应收/应付(AR/AP)做一对多的匹配(包括人工匹配：根据查询条件，同时显示己方应收款项和对方应付款项，自己勾选需要匹配的行进行内容匹配)、校验，循环滚动持续执行。节省大量人力、物力，保证财务数据的准确性、及时性。

本文由PM圈子网转载

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任务分解

任务分解是成功项目管理的第一步。也就是WBS。

如何进行WBS分解:目标→任务→工作→活动

/ WBS分解的原则 /

横向到边即百分百原则——指WBS分解不能出现漏项,也不能包含不在项目范围之内的任何产品或活动。

纵向到底指WBS分解要足够细,以满足任务分配、检测及控制的目的。

/ WBS分解的方法 /

至上而下与至下而上的充分沟通

一对一个别交流

小组讨论

/ WBS分解的标准 /

分解后的活动结构清晰

逻辑上形成一个大的活动

集成了所有的关键因素

包含临时的里程碑和监控点

所有活动全部定义清楚

总之，无论是使用excel，还是使用project，或者是其他工具，任务分解是第一步，学会分解任务,只有将任务分解得足够细，你才能心里有数，才能有条不紊地工作,才能统筹安排时间表 。

任务分解之后，你可以使用excel来自定义你需要展示什么信息。我的建议是至少展示以下信息：

1.任务定义：即使线下沟通过，但是在这里的撰写，还是要尽可能定义清楚，是“确认”还是“交付”，或者“完成”，在工作量上是不一样的概念。

2.最晚开始与截止日期：这里没有用“时长”和“开始时间”，而是用了“最晚开始”和“截至时间”的组合，是因为，截至时间是每项任务经过最终的deadline加上讨论得到的每项任务的“时长”倒退得到的。

所以，截止时间是每项任务必须要保证的。我只需要每个负责人知道这一点。而最晚开始时间是截至时间减去“时长”得到的。

但是最早开始时间我并不关注，他们什么时候都可以开始，但是我会根据这个最晚开始时间来发出提醒——根据你进行的资源评估，你再不开始就来不及了～

3.关联任务：设置前置和后置关联：对于任务之间的影响关系一目了然。A任务<：代表受前面a任务影响，若a任务不完成，我无法开始。>A: 代表本任务是下面A任务的前置任务，若本项任务不完成或有延迟，下面A任务会受影响。这个后面再细说。

4.当前状态：项目管理表需要每日检查，时时更新，并将重大变化时时通知给相关方。当前状态可以让每项任务的完成情况一目了然，并将延迟的任务重点标识出来。

5.负责人：每项任务都需要指定一个负责人，而时间点和交付物的标准已经得到了该负责人的正式确认。

2

顺藤摸瓜的任务关联

当犀利哥来找你说，我的任务的截止时间点我不能保证，我要延后2天，通过这个后置关联，你能够马上给犀利哥解释说，你的截止时间如果要后延，会导致你的后置任务即1.8无法如期开始，当我们在看1.8任务时，又会发现1.8若有延迟，会影响2.6无法正常开工……因此，若要中途调整项目任务，就需要将相关方叫到一起，评估调整的可行性——一切都要保证最终的关键里程碑。

3

花花绿绿的甘特图

虽然颜色是土了点，但是将甘特图标注不同的颜色，真的很实用。这个甘特图的颜色和“任务分解”部分的人名颜色是相关的。在一个小项目里，很容易为各种角色指定一个标志色。如此，他打开这个计划表，直接搜寻他的标志色，就对他的任务非常清楚。

——在项目经理排资源时，也很容易一眼看出某人的资源利用情况：有没有因为并行任务太多而导致某人资源过度饱和，有没有有效利用某人的资源等等。

在复杂的项目里，还可以借助excel的颜色筛选，直接将某个人的任务全部筛选出来：

【心得】

尽量确保资源得到最大的利用，通过甘特图的形象化展示，你可以对你的项目小组的人每个时间在做什么一目了然，基本上不会出现空白的阶段，如果不受其他项目的影响，所有人的资源都在这张图里了。

尽量保证一个人的资源不会在多条任务里并行，除非是两个任务都是50%的资源投入，且必须要一个人同时做——比如上图里的犀利哥的任务时间，出现了并行，就是不太合理，需要被规避的。

使用不同的颜色来标注任务，让多人协作时，只看颜色就清楚自己的时间点是什么。

4

关键里程碑

所谓关键里程碑是一个阶段工作必须要保证的时间点，而这个时间点的顺利完成与否，决定了里程碑以后的各项工作能不能也保证顺利进行。如果关键里程碑都无法保证，将意味着里程碑以后的各项任务要重新调整。

将关键里程碑标注为醒目的红色，并加上里程碑说明，是一个不错的办法。

5

强大的筛选功能

excel提供了强大的筛选功能，让你在管理复杂的任务时，也能够游刃有余。

/ 按负责人来筛选 /

/ 按当前状态来筛选 /

6

冻结窗格，让软件更加像project

我们也期望excel做出来的计划表，能够在拖动查看视图时，日期行和任务行能够锁定在原地不动。使用excel的窗格冻结功能能够轻而易举达到目的。如图所示：点击你期望冻结的窗格交叉点窗格，点击冻结窗格，即达到目标。

7

与Project相比的不足之处

1. 甘特图不能够自动生成，需要手动去填充颜色。每次去更改和调整时间，都需要去重新填充一下甘特图。

2. 无其他project提供的高级功能（鉴于我确实没有深入研究过，所以也不清楚，但是貌似目前也不需要那些功能）

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如何制作

/ 做法 /

Step1：预留左侧6列

Step2：将其余列选择足够多，然后“右键”选择“列宽”，将列宽改成1.8-2.5之间即可

Step3：预留以上3行，左侧6列以上3行用以写项目名称以及任务分解字段名，右侧被改变列宽的头部3行，用来填充日期。

Step4：日期与星期填充，excel其实有强大的自动完成功能，不过日期目前我还没找到自动从今日开始填充的方式，星期的填充，你可以输入一，二后直接使用自动填充工具完成。

Step5：输入已经确认的任务分解结果，输入已经排好的日期，并根据这些填充甘特图

Step6：适当美化，保存分享

9

小功能

1.自动填充真实的日期（星期是已经实现了，但是日期到了30，31号不能够自动从1开始填充）

实现办法：在第一个日期的单元格（假设该单元格是A1）中填入起始日期，比如2010/12/01，在其后的单元格中输入公式=A1+1，然后横向拖曳即可。

同时为了使2010/12/01显示为“1”，可右键选择“设置单元格格式”，在自定义类型中输入d

2.每次打开软件，将当日的列自动标注红色

假设日期在A1单元格中，选择格式菜单中的“条件格式”，选择公式，然后输入= IF（A1=today（）,true,false)，将底色设置为红色即可（heidi目前没有实现整列标注红色，只是单个单元格标注成了红色，以后再研究研究～）

当然，软件和工具只是软件和工具，计划如果不在日常工作中时时检查，仍然就只是计划，不能真正发挥价值。

excel来做项目管理的好处是一般人的电脑上都会安装excel，便于你共享项目计划，但是依然要不断地进行“过问”，及时更新项目每项计划的进度，才能够真正发挥出项目管理的作用。

来源：Heidi格物志

每个EXCEL、WPS达人和管理者，虽然不一定会编程，却都有一个编程梦，总希望把工作和管理进行批量化、智能化、协同处理，以提高效率，然而EXCEL功能是有限的，无论对EXCEL玩的多精通，软件的功能也很难实现。今天就给普通的你，分享一个类EXCEL平台的工具，可以像用EXCEL那样去搭建你想要的软件和APP。你也可以变成IT达人！

你想不想用excel做一个，功能强大又好用的管理软件？

用EXCEL的方式，搭建真正的软件系统，可行吗？

我们说的真正的软件，必须得具备智能录入、数据校验、工作流程、多用户协同、数据共享、用户权限控制，三方软件对接、手机APP应用、拍照上传、统计查询、附件上传、组织架构管理……。等等，传统代码编程开发软件具有的功能，它都得有。

那用EXCEL的方式可以做到么？肯定可以！但绝不是EXCEL和WPS，而是一款类EXCEL平台，云表！

可以兼容EXCEL用法，比如自定义表单样式，拖拉拽的操作方式、导入导出EXCEL……等等，也就是说你只要会用EXCEL或WPS就能用云表。

看一下上图：能不能发现，云表设计器界面与EXCEL界面有哪些差别？而且云表设计界面和EXCEL长得还挺像的，不过他们可没有血缘，顶多和WPS有点亲戚关系，云表开发团队源自金山系创业者，就是WPS团队出来的。而且，云表完全独立，不用安装WPS或EXCEL就能使用。

会画表格就能快速搭建管理软件，请看有多方便！

只需要用EXCEL的操作方式，把软件需要用的表单或界面样式画出来（只要你愿意，就能画得很漂亮），比如采购单、销售单、库存表、报表等基本表格样式，然后用中文公式（纯中文，会认字就能看懂）把表间关联配置好，设置好组织架构和用户并分配不同权限，还有设置好相应的业务流程和审批流程，再加上导航（也可以不要），那这个软件就完成，如果需要和已有软件比如财务软件等对接，也是可以的。

一键自动生成APP，手机上随时随地使用！

上面把软件功能搭建完成后，只需要在手机端安装云表APP并简单配置一下，另外在云表设计界面勾选适用手机APP，那这个功就可以在手机上使用了。是不是超级简单，整个过程，完全不用编程。

云表做的手机APP

说的可能比较笼统，可以到官网安装个软件做一遍就明白了。

office办公应用三大件：Word、Excel、PowerPoint，几乎每台电脑都会装这三个办公软件，而Excel在办公场景中更是必不可少。

办公族都要用Excel来处理数据，例如记录各种数据，客户订单、产品资料、人事档案等。

实际上很多单位要求熟悉Excel的程度，也就仅止于会用Excel录数据、做表单罢了。

最熟悉的快捷键就是Ctrl+c/Ctrl+v，最常用的Excel操作就是合并单元格、求和，更多的工作就是用公司原有的表单模板干活。

比如一个跟单文员，每天的工作就是录入订单数据到总表，用文件夹里的制造工单模板、送货单模板、送货标签模板填入总表的数据，复制粘贴，再修改一下边框等，就是一天。

数据多的时候，那就别想准时下班了。

同样都是会用Excel的人，却有人用Excel技巧做出了办公自动化的管理软件，轻松完成每天的工作。

为什么能想到做这么一个软件呢？因为都是重复性的工作啊，制造工单、送货单、送货标签的数据都是取自于总表，让软件自动传送呗。

为什么用Excel技巧就搭建办公自动化软件？不需要学编程？是的，无需编程、用Excel技巧也能做办公软件。

别人正是利用了这样一款类似于Excel的表格软件，完成了办公管理软件的搭建。

它就是云表，类似于Excel的操作界面，通过中文的业务逻辑就能实现自动化办公。

像用Excel一样设定表单的填写规范，还可以设置自动生成一定格式的编号，如按日期自动编号。

用最基础的Excel技巧，加以办公管理经验，用中文描述业务逻辑，无需编程就可以用云表做出一套好用的办公管理软件了。

还在等什么呢？还想继续加班吗，别人都用Excel技巧搭建办公管理软件，而你还在用它做表格！

云表能做的功能还有更多，像自动更新操作记录、库存最低预警、工资考勤自动计算等，甚至可以做出完整的ERP管理软件、仓库管理软件、财务出纳软件.....

虽然云表功能如此强大，但它仍然提供了免费版，还有详细教程和技术客服助你快速入门！！！

转载自百家号作者：优品资源

许多用传统方式进行管理的装修企业，在一开始用装修管理系统时，常常抱怨不习惯，觉得系统过于复杂，操作上也没有excel那么简便。

但实际上许多公司都对预算的管理十分头疼，因为稍有疏忽，就会引起一系列后续的问题，影响企业盈利，长此以往不利于公司的发展。而预算管理又是企业数据的核心，是企业各部门的数据来源，而excel不能实现各部门的数据共享，更无法为后续业务开展提供便捷。而用装修管理系统对预算进行管理，能实现一次录入全年共享，打通各部门的数据共享通道。下面，我们将从预算的准确性与数据的联动性来对比用系统管理预算和用excel管理预算的优势所在。

１、预算管理更方便，价格更统一

传统的用excel对预算报价进行管理虽然操作简便，但简便的背后隐藏着巨大的漏洞。Excel需要每一个设计师及时地对价格进行维护，无论是售价、成本价，每一笔数据的错误都会加大后续工作的难度，甚至导致企业亏损。这无形中加大了每一位设计师工作的负担和难度。而用装修管理系统对预算进行管理，可对价格进行统一的管理，每一次数据的维护都减少了各部门工作出错的可能性，将企业亏损风险降到最低。

2、数据联动保证账目准确

传统的excel表对预算进行管理，不利于数据的联动。一旦预算变更未及时反馈给财务人员，将导致款项错收漏收。项目经理无法根据项目的收款情况进行费用结算。而用装修管理系统的数据联动特点，可实现预算、合同、收付款之间的动态变更。一旦预算发生改变，其他关联数据，如合同与款项会同步变更，减少因数据传递不畅造成企业的经济损失。

3、材料管控全面精准

材料管理是直接影响公司利润的环节。而传统的excel表管理模式很难对材料的传递过程进行严格精准的把控，管控不到位，不仅会影响公司的盈利情况，甚至可能会造成与客户之间的矛盾，导致客怨频发。而通过装修管理系统，可对材料申请、领用与传递过程进行严格把控，并可打通与客户的沟通渠道，由客户进行材料的确认，帮助企业全方位管控材料的质与量。

4、资料存档与调取更方便

装修企业在拥有者巨大的客户量的同时，也面临着大量资料存档难的问题。用传统的excel表对客户资料进行保存，不仅无法保证资料的完整性，更不利于后期调取查询。而用装修管理系统进行管理，可对预算、合同、收付款等数据进行长期保存，方便调取。一旦出现售后问题可快速查阅合同等相关资料。

作为办公软件，Excel确实很强大，但它也不是万能的。装修企业的预算、材料、项目等综合性管理任务，还需要交给专业的装修管理系统来完成，只有改变传统的工作方式，才能为企业创造更多的利润！

本文源自“云路天行”编辑部，若转载本文请注明出处，并加上可链会本文的地址，否则将会追究法律责任

预算报价，可谓是家装公司的一大痛点。预算报价没做好，项目都会白做，赚不到。如果长期这样下去，企业是很难做大、做强的，更有甚者会因此面临倒闭的危险。所以，一份完整、细致的预算报价，并不是一张简单的excel表格能做出来的，它需要与各个部门的业务数据相连通，才能达到更好的管控效果。

下面，我们就从预算的准确性、联动性等方面，来对比分析一下用excel表格与系统做预算的优劣势。

一、预算报价的一致性与准确性

在传统装企中，通常会使用excel表格进行预算统计。手工模式下，虽然操作简单、灵活便捷，但也存在很多漏洞。如价格更新不及时，会造成价格差异；设计师、销售人员随意更改价格，从中谋取高额利润；结算出错，导致客户投诉...这些都是手工模式下，常会出现的问题。

而系统做预算，是可以提前把定额数据、材料数据、优惠价格、预算模板等数据更新到系统中，当价格或材料有所变动时，管理员直接进行系统后台修改，即可更新所有人的预算数据，无需逐级通知修改。同时，设置好的预算模板，设计师和销售员没有更改的权限，极大地避免了私自交易的诟病。

说到这里，你也许会觉得系统繁琐，徒增了企业的成本。而用excel表格，只要操作速度快，也有同样的效果。其实不然，我们设想下，当企业做大，涉及的分公司、人员增多时，偶尔价格或材料的变动，是很难普及到所有人的。当有人还在沿用以往的价格或者材料预算标价单时，映射出的价格差异，是企业损失的一大笔成本开支。

二、预算报价与财务的一致性

在传统手工模式下，当预算变更时，财务人员是很难第一时间得到通知的。如果各部门对接不及时，很有可能造成少收款或多收款的情况。当进行项目结算时，也很难通过收款情况进行主观判定的。而系统做预算一大好处是，预算能直接关联合同，而合同又与财务收付款挂钩，环环相扣，相互影响。当预算变更时，财务这边数据也能得到及时更新，保证了预算的联动性，极大地减少了公司不必要的损失。

三、预算报价与材料的一致性

材料用量的管控，直接关系到公司的利润。在传统手工模式下，是很难做到预结算量、材料申请量、材料开单量“三量合一”的。只要其中一个数据出现差错，都会影响到公司的利润，还有可能造成客户投诉等负面影响。而系统在做完预算后，客户所需的材料清单，会直接同步到项目经理手机端或材料部的，项目经理通过手机端即可进行材料申购，而材料部根据项目经理的申购单，进行材料的派送，库存不足的材料，也能通过系统从供应商这里下单获取材料。这样环环相扣的操作，既能很好的控制材料的使用量，避免材料的浪费，同时还能使材料准时送达工地，避免工期的延长。

四、预算报价的可追溯性

传统手工模式下，当客户项目已完工，企业会将客户资料进行存档。当客户量增多时，企业很难做到客户资料的完整存档，甚至想要查询历史数据时，都很难从庞大的资料库里，快速找到相应的客户资料。

而系统具有庞大的储存空间，能对完工项目进行统一管理。当完工项目出现售后问题时，需要查询数据时，只需要在系统中输入项目名称即可快速调取当时的合同与预算，非常的方便。

总之，预算报价是装饰公司的关键节点，只有做好了预算报价的管控，才能确保企业盈利，如此一来，企业才有发展的可能。

很多企业仍然在用Excel做预算编制，目标分解，业务计划等全面预算业务。Excel用做单用户编制工具，有很多优点，比如计算灵活，复制方便等。但随着越来越多的人员参与到全面预算的编报工作中，基于Excel的“静态计划预算”缺陷就凸现出来了：

1.耗时费力

用Excel编制预算，绝大多数时间都耗费在核对数据准确性和手工汇总、文件合并上，反而不能抽出更多的时间和精力去做业务动因的测算和分析。复制Excel文件很容易，但每增加一个版本，数据错误的几率就增加了一倍。复制粘贴一次，数据的冗余就增加了一次。纠正数据错误，同步各工作表和文件间的冗余数据，占据预算编制周期的大部分。

Excel预算编制的隐患：

2.数据准确性差

人工错误和公式错误导致企业将大量的时间浪费在排查数据错误上，而不是投入在战略规划，场景测算，财务分析等真正的计划预算工作上。用Excel编制预算，填写一个错误数据只需要几秒钟，而排查这个错误却可能需要几天的时间。

3.“静态预算”无法动态测算

尽管花费了无尽的时间在做数据验证，仍然无法自动生成分析管理报表。给领导层的报表数字，只能是“最佳猜测”。可怕的是刚刚熬过这一轮报告的煎熬，下一个报告需求又来了。

静态的预算带来的是静态的执行。由于无法实时、动态地根据各种业务动因计划测算各种经营结果，也就只能在期末时候分析之后，才能看到目标偏差，其导致的后果是企业财务损失和时间机会损失。

想象一下，如果您不用花费大量的时间去手工处理数据文档和排查错误，而是通过预算系统中动态的图表分析，不断优化企业设计的业务模型，并根据业务变化随时调整动因参数，测算可能产生的结果，及时采取正确的管理策略，为企业带来更大的价值。这种动态的、动因驱动的计划预算系统，具有以下特点：

统一协同性

整个企业和集团基于同一个共享数据平台——多维数据仓库，进行业务建模、预算编制、执行控制、分析预测。有效避免了手工文件合并、数据汇总、公式调整等高出错率动作，实现“统一版本的事实”。从而大大提升编制效率，缩短编制周期。

全业务视角

集成各业务条线的计划及实际数据，基于多维模型建立业务数据间的因果联动性，并自动生成各类指标报告。通过动因随时测算各种业务场景，探查执行偏差的原因，从而获得新的商业洞察力。

动态的预算和测算

基于这种多维，联动，全面的业务模型，可持续编制调整计划和预算，实时测算结果和比对执行偏差，调整管理动作。实现实时的计划预算和执行调整，提升企业的响应速度，适应快速企业内外部环境变化，增强企业生存竞争力。

基于多维数据仓库技术的全面预算管理系统，能够大大提升企业的现代化管理水平。智达方通Intcube EPM正是这样一种基于自主多维数据仓库的全面预算管理套件，不仅可以实现动态的全面预算管理，还可实现预算编报、执行控制及多维分析的业务贯通和数据联动。应用Intcube EPM后，企业的预算调整可实时影响执行控制的审批，执行结果可实时反馈在分析表单和图表主题中，从而实现全面预算在统一的信息化平台上的闭环联动。