如何更好地把销售工作人员的业绩状况展现出来？动态图表来展示业绩与其他对比情况是最好不过的，将每个月都可以单独的进行选项展示，下面就来学习一下这个Excel使用教程吧。

Excel使用教程第一、打开开发工具中的列表框窗体控件，右键，弹出控件格式中的数据区域，设置选择月份，然后在{单元格链接}指定一个空白单元格，系统它会给出一个数据，我们选择的内容是列表框中排列的第几项。

Excel使用教程第二、复制表头一份，然后使用引用函数“OFFSET”，具体公式：“=OFFSET(A3,$H$1,0)”继续填充。

Excel使用教程第三、选择引用区域插入图表。

第7 制作员工月度业绩图表

效果图

第8 制作季度考勤记录表

最终结构图

输入基本信息

工具自定义选项

按部门排序

分类汇总

左边按钮。

导读：

外贸业务员在工作一段时间或者说开发了一定数量的客户后，会发现客户资料越来越多，越来越乱。客户资料虽然有分类但是不科学，没有区分主次，导致很多客户跟进不及时，效果不明显，最终流失。

因此做好客户资料整理是特别重要的一件事，正所谓磨刀不误砍柴工。其实我们做外贸大部分时间也是在分析客户，然后精准定位跟进客户。如果能够系统的，有序的做好客户资源管理，不仅可以提高我们的效率，还能清楚地了解客户，维护客户关系，理顺跟进情况，从而提高成单率。那怎样进行客户资料管理呢？这就是本文接下来的内容。

学会用表格管理客户，做业务会轻松许多！

首先我们要思考哪些客户资料是需要整理的：

客户公司信息；联系人信息；订单跟进情况信息；样机信息；总订单记录信息等等。确定好这些所需要的信息后，我们就可以从资料的整体和局部关系问题分析，确定管理的整体思路。

客户资料的整体和局部关系：

对于个别客户，它的基本信息和业务明细，建议不要放在同一个表格中，分开成多个表格。可以分成如下几个表格：联系人表格，客户公司信息表格，客户跟进表格，客户购买记录表格，客户国家信息表格等等；

对于多个客户，按照等级分类，可分为ABCD等级归类；这样方便区分和记录。但是这些表格不是完全独立的，而是依据客户内在地联系在一起，是一个整体。这些单独表格整合在一起能够方便我们了解一个客户的全部信息。

现在我们来看看具体实际操作：

将客户分为A（贵宾客户） B（种子客户） C（潜在客户） D（中断客户）四个等级。

A类客户是指每年稳定返单，并且订单量大的客户；

B类客户是指行业内的优质品牌商，有过合作但是没有稳定返单的客户；

C类客户是我们所在行业待开发的客户；

D类客户是指订单在进行但是量小或不稳定客户；

四类每一类建一个文件夹。客户文件夹名字可以这样编号：区域+国际+客户缩写，像: 欧洲+德国+Fakir，欧洲德国客户Fakir，这样我们就可以建立这个客户的资料管理表格了。

一、联系人信息表

包含认识客户途径(例如通过展会，社交方式facebook, linkedin等认识)；

职位，这样利于我们和客户谈判的方式，因为不同职位权限不同。比如采购助理他是没有决策权的，和他接触时我们需要表现出我们理解他需要报告给上级，给他提供全方面的资料，最佳合作方案。这样会让客户感觉我们就是他的同事，一起服务好他的上级，不给他添麻烦；

职业生涯，通过社交工具如linkedin 了解客户的工作经历，判断客户对这个行业的了解程度。宗教信仰，兴趣爱好，来中国频率等等，我们可以通过facebook等多去了解，这样方便我们可以和客户有话题聊，在和客户用餐时也可以避免他们的禁忌；

通过来中国的频率也可以判断客户对中国的了解程度，比较频繁侧面反映出客户公司经常有和中国的业务往来，相反没有来过或者第一次从中国采购的，我们可以在报关时给客户提供帮助，让客户放心。最后是客户邮箱，电话，传真，skype 等基本联系方式。

二、客户公司信息表

可以通过客户网站分析知道客户公司的基本情况，比如成立的年限，主营产品，公司优势等，组织架构，销售方式。

我们也可以问问联系人关于他们公司的情况，尤其是见面时客户展示他们公司的PPT，及时记录有效信息。从网站分析产品，best seller 到new products, 我们都要去分类，看看客户新产品“新”体现在哪，我们是否可以生产满足。Best seller有什么卖点，结合我们对行业的了解，看是否能知道其供应商。通过客户的新闻News去了解客户近期发生的重大事件。

三、客户国家信息表

对客户和其公司了解后，我们还需要对客户所在的国家建立档案。我们需要去关注这个国家的经济水平，政治文化，法律法规，消费特征，旅游资讯等。

比如节日，大家都知道的穆斯林斋月节，我们需要提前去预防节日带来的不方便。例如南非黑人国家喜欢闪亮闪亮的东西，而美国觉得很闪的东西档次显得低，所以他们喜欢哑光的表面处理工艺，因此国外的差异也是需要我们去收集整理。

四、客户跟进表

这个跟进表可分为等级客户跟进表及优先客户跟进表。

对于潜在客户或有意向客户，我们需要对同等级的跟进情况做简单记录，例如初次报价时间，报价数量，单价等等，可以理解为跟进历史存档和跟进日程提示。

前面的“等级客户跟进表”记录的对象就如沙子，而“优先客户跟进表”记录的对象就是从沙淘出来的金。也就是从上面挑出来很有可能成单客户，属于重要但不紧急，高回报的客户，是我们需要花时间和精力去跟进的对象。报价时间，数量，单价，交货期，客户要求，每一次联系的大概内容等等我们都必须记录。

五、订单执行情况表

订单执行情况表是目前正在进行的订单，是跟进客户的关键环节，关系到整个外贸流程是否能顺利走完，既重要又紧急，需要我们高度重视。

每一个流程的节点在哪，进行的如何都是我们需要更新以便去掌控避免突发情况。如我们给工厂的交货期，工厂回复的交货期，原料采购期，生产进度，船公司给的船期等。对于一些老外贸人员来说可能同时跟进几个订单，这个表格的作用更重要。

当然我们也可以把正在跟进的样品单也放在此表格一起。

六、样机，订单记录表

送样成单后，我们也还是需要去整理客户的年订单量。

可以将所有成单客户放在同一个表格，按照年份不同记录在一个sheet中，记录客户每一个客户每一单的出货时间，到港日期，付款方式，订单单价，数量，总额，销售情况记录。 这样我们便可以从表格中去判断客户大概的采购月份，参考销售情况去适时催客户翻单。

样机记录表会稍有不同，但是同样重要，客户询问了样品，说明他还是对我们的产品感兴趣的。除了基本的数量，交期，是否免费情况等，对于有些有特殊功能区分的，我们需要把功能，颜色，特殊规格记录清楚，因为这些都涉及到大货，我们需要从一开始就杜绝错误，让客户放心。

整理完这些表格后，是不是感觉思路清晰了很多？外贸其实不是闷着头去开发客户，开发了客户后我们需要去整理，分析挖掘有质量的客户，理清思路，将日常工作适度流程化，达到事半功倍的效果。

学学吧！业绩报表要怎样做？销售总监告诉你

没有哪个做销售的会对业绩报告感到陌生，无论是口头的还是书面的，偶然碰到老板、办事处每月例会上或销售年会期间。

有三组变量，不同的组合有不同的目的，所以业绩报告的目的需要弄清楚。

（1）贡献、增长、指标达成

（2）地区、业务部门、产品

（3）月度、季度、年度。

第一组变量回答“是什么”的问题；第二组变量回答“哪里的业绩”；第三组变量回答“什么时间段的业绩”。

学学吧！业绩报表要怎样做？销售总监告诉你

如果只有指标达成率、销售额、增长率、贡献率中的一个数字，很难说清楚你的业绩状况，尤其是那些不是很了解你团队状况的人。但是增长率、贡献率和达成率这三个数字结合起来就能说明很多问题。

学学吧！业绩报表要怎样做？销售总监告诉你

如果你想说明你的业绩都来自何处，什么地方还可以产生更多业绩，只要把贡献和增长与时间段结合起来就行。

学学吧！业绩报表要怎样做？销售总监告诉你

学学吧！业绩报表要怎样做？销售总监告诉你

|效果图：

步骤：

双击绘图区

表图完成。

目录

员工考勤记录表格模板

公司通用员工打卡考勤记录明细表

单位考勤表

发私信考勤得到模版源文件

（友情提醒，多图，请在wifi下观看！流量壕请无视本条）

天天都在跟Excel打交道，你的效率有多高？那些Excel里提升效率的神器，你会用多少？

说到提升Excel效率的神器，在小奚心中，神器榜排名第一的非数据透视表莫属了。

不用写公式，不用手工计算，数据透视表通过简单的拖拽就能完成各个维度你想要的数据分类汇总，可以说是基础的Excel操作里面最简单易上手，最实用，最常用的功能了。

话不多说，上目录。本文内容较长，干货较多，大家可以根据目录挑选自己想看的内容。

我是目录，目录是我

上篇：基础操作

01 创建数据透视表

【问】：老板给你公司今年的订单明细，让你告诉他每个销售今年的销售额是多少？

看见了吗？

创建透视表就是如此简单，通过拖拽，就能立马得到老板想要的结果。

有很多初次接触数据透视表的同学对透视表的四个字段（筛选器、行、列、值）的意思不太了解，小奚用一张图告诉大家：

字段拖放在不同的区域，就会以不同的显示方式显示汇总的结果，并且同一个区域内的顺序不同，在数据透视表内汇总的先后层次也会不同。这也就是为什么透视表能完成各个维度的数据汇总。

02 透视表转普通表格

【问】：小奚啊， 老板只需要最终的汇总结果，不需要把数据明细发给他，那么怎么把透视表转成普通表格发给老板呢？

这个很简单，只需要复制数据透视表，粘贴成值就行了，如果喜欢透视表的格式还可以像小奚一样粘贴一下格式。

03 更改值字段计算方式

【问】：老板说我不仅想看每个销售这一年销售的总金额，还想看他们这一年签了多少笔合同。

在前面我们用到的是求和的计算方式，对于这个问题，我们可能就需要用到计数的计算方式了。

订单编号是文本类型，我们可以看到将订单编号拖到值字段时Excel会自动计算，因为文本类型不能求和，而金额是数值，可以求和，也可以计数。

除此之外，值字段的计算方式还有以平均值，最大值，最小值等计算，但是在我们平时的运用中，最常用到的还是计数和求和这两种。

04 插入计算字段

【问】：老板说，我还想知道每个销售以现在的年销售额他们的提成能拿多少（按千分之七来算）？

这里我们有一种偷懒的做法，直接在透视表外面乘以0.007，对于这种方法会出现两个问题：

第一，有的同学会发现写完公式下拉后，数字并不会改变，仍然是第一个的计算结果，对于这种情况可以如此操作：【文件】-【选项】-【公式】-取消勾选【使用GetPivotData函数获取数据透视表引用】，如下图所示。

但即使是解决了第一个问题，也会发现一旦改变透视表的结构，我们的计算结果就不能使用了，因为它在透视表外面不会随着透视表的改变而改变。

所以，其实最好的方法是在Excel里面插入计算字段。

05 透视表排序与筛选

【问】：老板说，把每个销售以销售额降序排列，同时，给我筛选出总销售额排名前10的销售。（老板，您的需求不能一次说完吗？）

降序排列其实比较好办，只需要选中金额所在的地方，右键选择降序排列即可。

如果存在多个字段的情况下，怎么筛选出老板想要的呢？直接使用行标签去筛选是行不通的，解决方法是：将鼠标点在列标签外面一格，然后使用筛选功能，具体操作请看下图。

06 行列百分比汇总

【问】：前面说的都是数值，但是我想看百分比怎么办？

想要值以百分比的形式显示可以：【右键】-【值显示方式】-可选择相应的百分比选项。

数据透视表有多种数据百分比的显示方式，下面我们只挑选最常用的：总计百分比、行/列汇总百分比和父级汇总百分来看。

总计百分比

当我们分析各个项目占总值的百分比时，就可以用总计百分比。例如：老板想看销售1部在服装这个产品占整个公司的销售额的多少。

行/列汇总百分比

当我们想看某个数据在行字段或者列字段的垂直维度上的占比时，就需要用到行/列汇总百分比。

列汇总百分比，例如：老板想看每个销售在单个产品上的占比是多少，我们就需要拉列汇总百分比给他看。

行汇总百分比，例如：老板想知道单个销售在每个产品的上售卖金额占比是多少，我们就需拉行汇总百分比给他看。

父级汇总百分比

当我们不想看某个数据占全部的占比，只是想看它在细分维度的占比的时候就需要用到父级汇总占比。

例如：老板说我想知道王麻子的销售额在他们团队占比是多少。

07 修改行列字段顺序

【问】：小奚，透视表自己出来的行列字段的顺序有的时候并不是我们想要的顺序，是不是只能【右键】-【移动】-【上移/下移/移至开头或结尾】？

其实小奚曾经也是这么干的，当时字段还特别多，小奚拿着鼠标点右键，上移下移了无数次，差点没崩溃。

这时领导从小奚身后飘过，实在看不下去了，说了一句：“我都是直接拖就可以了。”此刻小奚的内心戏是：“领导，我错了，是我学艺不精，你就当我是在练手指的灵活度吧！”

恩，忍住笑，严肃脸。下面来看领导是怎么拖的，上动图（前部分为上下移动的操作方式，后部分为直接拖动的操作方式）。

丢了这么大个人，不扳回一城不是小奚的风格啊，所以小奚又潜心学习，一个关于修改字段的更高阶技能出现啦！

这个技能对于反复使用的字段比较方便，平时若用得少，直接拖动会更方便一些。

【先做一个辅助表】-【文件】-【选项】-【高级】-【常规】-【编辑自定义列表】-【选择最开始建立的辅助表】-以后就只需要排序就能按我们希望的字段顺序出现了。

08 刷新与更改数据源

刷新

【问】：如果我想修改源表的数据，透视表会自动更新吗？

默认是不会自动更新的，需要手动刷新，如果是在原基础上修改，不增加行列的话，我们只需要刷新就可以了，如果有多个数据透视表可以选择全部刷新。如果害怕自己忘记刷新，也可以设置【打开文件时刷新数据】

更改数据源

【问】：我的数据源表修改了，刷新了也没有出现我修改的东西怎么办？

这种情况，就是我上面说的增加了行或者列啦，只是刷新是不行的，还需要更改数据源。

更高级的用法

有的时候我们并不想每次都去修改数据源，那太过于麻烦。又怎么办呢？

把数据源把设置成“表格”就可以解决这个问题。

只要把数据源表设置成“表格”，不管增加行还是列都不需要再去更改数据源，只需要刷新即可（注意，只针对将数据源更改为“表格”之后建立的透视表有效，这也是为什么在动图的例子里小奚要重新建透视表的原因）。

并且通过动图可以看到，设置成“表格”后，如果在首行输入公式都不需要下拉，会自动匹配。

09 透视表的复制与删除

【问】：我想复制或者删除透视表怎么办？删除必须要把整个sheet删除掉吗？

复制透视表的情况其实蛮常见的，因为有的时候选取的数据源是相同的，需要做不同维度的汇总分类，如果不想重新新建sheet，那么复制透视表后在这基础上更改字段是最好的方法。

只需要全选透视表，复制粘贴即可。

删除透视表只需要全选透视表，直接按detele键就能全部删除。

中篇：美观与布局

10 透视表的三种布局

【问】：做为一个有追求的员工，只会Excel透视表默认的呆板展示方式简直不能忍，好吗？小奚呀，为什么别人的透视表和自己的就是长得不一样呢？

那我们就要从透视表的三类展示姿势开始说起了，这三类布局分别是：压缩形式、大纲形式、表格形式。在哪里找到这三类布局呢？

【设计】选项卡-【布局】菜单栏-【报表布局】（注意哟，给透视表穿上美丽外衣的大多数功能都是在【设计】选项卡实现，这里也是我们今天的主要阵地，大家可以自己研究研究这个选项卡的内容噢!）

压缩形式

有眼尖的同学已经发现啦，其实压缩形式就是我们Excel默认的透视表格式，它主要的特点呢就是：

无论叠加多少个行字段，都只占一列。如果对这个概念还不是特别明白，可以多和下面讲到的两个布局方式做对比，相信你很快就能明白啦。

大纲形式

大纲形式与压缩形式最重要的区别就是：大纲形式有几个行字段就会占几列，即行字段会并排显示，就如我们例子中的行字段有三个，那么大纲形式的布局就会占三列而不像压缩形式只占一列。

另外，大纲形式的分项汇总显示在每项的上方。

表格形式

表格形式的透视表是小奚最常用的一种形式。它的主要特点呢是：

1、与大纲形式一样，行字段会并排显示，有几个行字段会占几列；

2、与大纲形式不同的是，表格形式是有表格的（好像在说废话，记得看图找区别噢）；

3、与大纲形式第二个不同是表格形式的分项汇总是在每项的下方，而大纲形式是在上方。

以上的三种布局形式的特点，你都了解了吗？

11 显示和隐藏分类汇总

【问】：小奚啊，你的例子里面，我只想看每个销售细分到各省份客户的销售额，并不想看销售汇总的销售额，并且那些销售汇总放在里面看得我眼花，怎么解决呢？

嗯，确实是这样，有的时候我们并不需要看分类汇总，但是透视表会自动显示，有的时候我们甚至都不需要看总计，那么怎么隐藏和显示分类汇总和总计呢？还是在【设计】选项中哦！

看完动图大家应该比较清楚在哪里显示和隐藏分类汇总和总计了吧？

不过细心的同学应该已经发现动图里一个小问题了吧？在这里小奚要考一考大家哟！

【提问】：为什么小奚选择的是在组的顶部显示分类汇总，最后Excel还是在组的底部显示的分类汇总呢？要结合我们前面讲的内容哦，知道答案的同学请大声在留言区告诉我吧！

12 标签项重复显示

【问】：对于大纲形式布局和表格形式布局，因为行字段是并排显示，特别是前面的行字段，常常一个就对应了后面多个字段，让表格不好看，怎么优化呢？

哇！这个问题好，在这里小奚要告诉大家两个优化的方法：第一个是让我们的标签项重复显示，第二个是合并行标签。

先讲让标签项重复显示：【设计】选项卡- 【布局】-【报表布局】-【重复所有项目标签】。（注意，标签重复项只对大纲式和表格式有效，对压缩式无效，想想为什么？）

13 合并行标签

合并行标签也是回答上面的提问，这是另外一个优化行字段并排显示的方式。

当然，大多数的同学可能会对合并行标签更感兴趣一点，因为小奚发现，大多数的同学在操作Excel的时候，对合并单元格尤为热衷。（虽然合并单元格一直被称为Excel处理数据时的一大杀手）

好了，废话不多说，直接上操作：【右键】-【数据透视表选项】-【布局和格式选项卡】-【合并且居中排列带标签的单元格】（注意：合并行标签只对表格形式布局有效，对大纲式和压缩式无效，不信你可以试试哟！）

14 插入空行间隔

【问】：小奚啊，我们公司的透视表数据很多，老板说看得他密集恐惧症都要犯了，该怎么办呀？（同学，你是认真的吗？）

我们在每一项之间插入空行，对于透视表数据很多的情况可能会有所帮助。

具体操作：【设计】选项卡- 【布局】-【空行】-【在每个项目后插入空行】

对于插入空行，在展示的时候会比较好，因为看起来让人不那么累。但是在日常处理数据的时候，空行会带来一些麻烦，所以处理数据时还是建议大家不插入空行哟。

15 取消字段前+/-符

【问】：透视表行标签前面总是有+/-符号，看起来有些丑，可以隐藏吗？

当然可以呀，上操作：【分析】选项卡-【显示】-【+/-按钮】

16 刷新后格式保持不变

【问】：前两天一个同事一脸悲痛地来找我，说透视表的排版布局我都做好了要给领导看，行高和列宽都需要固定，不能变，但是每次我一刷新透视表列宽和格式就全变了，要崩溃了。

不知道工作中你是否也遇到了这样的情况呢？不要心急，一招就能帮你搞定：

【右键】-【数据透视表选�...

如要实用，至少要4张表联合起来用才顺手，

1. 以下是一个小型的进销存系统，

2. 要做到这种程度，也得花费几天时间，索性给展示一下，供参考。
   

示意图如下(共4张)

在<<产品资料>>表G3中输入公式:=IF(B3="","",D3*F3)  ,公式下拉.

在<<总进货表>>中F3中输入公式:=

IF(D3="","",E3*INDEX(产品资料!$B$3:$G$170,MATCH(D3,产品资料!$B$3:$B$170,0),3))  ,公式下拉.

在<<总进货表>>中G3中输入公式:=IF(D3="","",F3*IF($D3="","",INDEX(产品资料!$B$3:$G$170,MATCH($D3,产品资料!$B$3:$B$170,0),5)))  ,公式下拉.

在<<销售报表>>G3中输入公式:=IF(D3="","",E3*F3)  ,公式下拉.

在<<库存>>中B3单元格中输入公式:=IF(A3="",0,N(D3)-N(C3)+N(E3))  ,公式下拉.

在<<库存>>中C3单元格中输入公式:=IF(ISNUMBER(MATCH($A3,销售报表!$D$3:$D$100,0)),SUMIF(销售报表!$D$3:$D$100,$A3,销售报表!$E$3:$E$100),"")  ,公式下拉.

在<<库存>>中D3单元格中输入公式:=IF(OR(NOT(ISNUMBER(MATCH($A3,总进货单!$D$3:D$100,0))),A3=""),"",SUMIF(总进货单!$D$3:$D$100,$A3,总进货单!$F$3:$F$100))  ,公式下拉.

至此,一个小型的进销存系统就建立起来了.

当然,实际的情形远较这个复杂的多,我们完全可以在这个基础上,进一步完善和扩展,那是后话,且不说它.

（本文内容由百度知道网友shihoumacili贡献）

制作月份销售计划表，如下图：

AVERAGE函数最多30个

下一年计划公式

调整图，美化图。

简单吧！

2018年销售目标分解，最全，最专业的全套表格，免费提供，20年的经验积累，实用，请关注，跪谢！

2018年销售目标计划表目录

表格名称

表格说明

一、

2018年销售渠道目标分解表

清晰了解明确各销售渠道指标及占比及产品指标占比。

二、

2018年销售渠道产品比例分解表

清晰了解各产品的指标总额及整体销售的占比

三、

2018年各产品目标数量分解表

每个产品的销售数量总数及每日完成目标

四、

2018年销售目标每个人分解表

每个销售人员的销售目标分解

五、

2018年销售目标每个人月度分解表

销售目标分解到每一个人，每一个月

六、

2018年渠道代理商预收款分解

渠道代理商预收款分解到每一个人

七、

2018年销售额目标月度分解表

每月的销售目标分解（清晰了解每个部门每个月的指标）

八、

2018年各产品每月销售目标分解表

各个产品每个月的销售目标分解（清晰了解每个月每个产品的目标

九、

2018年各产品销售数量每月分解表

各个产品每个月的销售数量目标分解（清晰了解每个月每个产品的目标销售数量

十、

2018年销售目标城市代理商分解表

城市代理商分解到每个产品每个人的指标

十一、

2018年城市代理商月度销售目标分解

城市代理商分解到每个月指标

十二、

2018年销售目标渠道合作分解表

渠道合作分解到每个月每个产品每个人的指标

十三、

2018年重要客户月度目标分解

重要客户渠道月度指标分解表

十四、

2018年重要渠道月度指标分解表

重要渠道的销售目标分解（月度）

十五、

各主要产品的销售渠道分解表

十六

2018年A产品销售渠道分解表

销售目标分解到每个产品，再分解到每个渠道，每个人，每个月