第9. 制作员工业绩评测表

一个基本信息表

数据合并计算，取季度平均值，四个季度全部添加

季度平均

工具选项

选中区域排序，数据按部门排序

rank函数，前面有排名的讲述，这里不再提及。

插入公式 IF函数

第10. 制作员工个人薪资明细表

效果图

插入员工工资表

制作基本表

年份输入公式=YEAR(NOW())

姓名按钮及窗体按钮：

单击视图，工具栏，窗体，弹出窗体工具栏，点击组合框按钮，拖动姓名右边的单元格出现倒黑三角按钮，如上图，右键点击组合框按钮（黑三角按钮），弹出菜单，选择设置控件格式，在此对话框中，数据源区，要选择员工工资表，绝对地址引用的姓名列。确定弹出对象格式。

在当前表点击任意空格，如$G$1

这样名字出现

选择唐僧，G1单元格出现1，

INDEX函数公式，点击H1空格

单击部门右边空格框，插入函数，函数，常用函数，查找与引用，vlookup函数，《高效办公工具excel.....和查询相关的vlookup函数》里已讲述。

不同名字出现不同的部门

如工资总额：

第11. 员工档案管理系统表格设计

11种表格制作已完结，是不是学到很多啊！

　　随着数据量的增大，数据统计分析的计算量和复杂性也随之剧增，所以需要借助各种统计分析软件来提高运算效率与分析准确性。

　　Excel也提供一组数据分析工具，包含常用的数据统计分析工具，能够满足基本的数据分析需求。只需为每一个分析工具提供必要的数据和参数，该工具就会使用适宜的统计或工程函数，在输出表格中显示相应的结果，某些工具在生成输出表格时还能同时生成图表。

　　一、常用的函数

　　1、Vlooup()：它可以帮助你在表格中搜索并返回相应的值。让我们来看看下面Policy表和Customer表。在Policy表中，我们需要根据共同字段 “Customer id”将Customer表内City字段的信息匹配到Policy表中。这时，我们可以使用Vlookup()函数来执行这项任务。

　　2、CONCATINATE()：这个函数可以将两个或更多单元格的内容进行联接并存入到一个单元格中。例如：我们希望通过联接Host Name和Request path字段来创建一个新的URL字段。

　　3、LEN()-这个公式可以以数字的形式返回单元格内数据的长度，包括空格和特殊符号。

　　4、LOWER()， UPPER() and PROPER()—这三个函数用以改变单元格内容的小写、大写以及首字母大写(即每个单词的第一个字母)。

　　5、TRIM()：这是一个简单方便的函数，可以被用于清洗具有前缀或后缀的文本内容。通常，当你将数据库中的数据进行转储时，这些正在处理的文本数据将会保留字符串内部作为词与词之间分隔的空格。并且，如果你对这些内容不进行处理，后面的分析中将产生很多麻烦。

　　二、由数据得出结论

　　1. 数据透视表：每当你在处理公司的数据时，你需要从“北区分公司贡献的收入是多少?”或“客户购买产品A订单的平均价格是多少?”以及许多类似的其它问题中寻找答案。

创建数据透视表的方法： 第一步：点击数据列表内的任何区域，选择：插入—数据透视表。EXCEL将会自动选择包含数据的区域，包括标题名称。如果系统自动选择的区域不正确，则可人为的进行修改。建议将数据透视表创建到新的工作表，点击New Worksheet（新工作表），然后点击OK。

第二步：现在，你可以看到数据透视表的选项板了，包含了所有已选的字段。你要做的就是把他们放在选项板的过滤器中，就可以看到在左边生成相应的数据透视表。

从上图可以看到，我们将“Region”放入行，“Productid”放入列中，“Premium”放入值中。现在，数据透视表中展示了“Premium”按照不同区域、不同产品费用的汇总情况。你也可以选择计数、平均值、最小值、最大值以及其他的统计指标。

2.创建图表：在EXCEL里面创建一个图表，你只要选择相应的数据，然后按F11，就会自动生成系统默认的图表。除此之外，你可以手工改变不同的图表类型。如果你倾向于在当前工作表中生成图表，可以按ALT+F1，而不是F11。

当然，在任何一种情况下，只要你创建了图表，就可以通过定义特定数据源来展示期望的信息。

三、数据清洗

1.删除重复值：EXCEL有内置的功能，可以删除表中的重复值。它可以删除所选列中所含的重复值，也就是说，如果选择了两列，就会查找两列数据的相同组合，并删除。

如上图所示，可以看到A001 和 A002有重复的值，但是如果同时选定“ID”和“Name”列，将只会删除重复值（A002，2）。

按照下列步骤操作可以删除重复值：选择所需数据-转到数据面板-删除重复值

2.文本分列：假设你的数据存储在一列中，如下图所示：

如上如所示，我们可以看到A列中单元格内容被“；”所区分。我们需要将其进行分列，建议使用EXCEL的文本分列功能。按照下面的步骤可以实现分列：1.选择A1：A62.点击：数据—分列

上图中，有两个选项，“分隔符号”和“固定宽度”。我选择“分隔符号”是因为有分隔符“；”。如果我们希望按照宽度分列，例如：前四个字符为第一列，第五到第十个字符为第二列，则可以选择按固定宽度分列。3.点击下一步—点击“分号”，然后下一步，然后点击完成。

评语：EXCEL作为使用最广泛的数据统计分析软件，无论你是小白还是资深用户，总会有一些东西值得你去学习。

通过准备数据源以及查询表格两个步骤我们准备好了图片并批量导入了数据源表中。本篇我们就做出查询表。查询表的最终效果如下：

我们根据上一步骤完成的带有图片的数据源，做一个动态查询档案，输入姓名即可查询到照片、性别、出生日期等。做好了之后是这样的：怎么操作呢？步骤如下：（1）首先创建以下表格。

并且准备好数据源

（2）在姓名对应的B3单元格输入“张飞”。

（3）接下来“性别”“出生年月”等其他信息的获取，我们根据姓名“张飞”采用一个公式来完成。在性别对应的B5单元格输入

性别： =IFERROR(OFFSET(数据源!$A$3,MATCH($A$3,数据源!$A:$A,0)-1,MATCH(查询!A5,数据源!$1:$1,0)-1),"")

出生年月： =IFERROR(OFFSET(数据源!$A$3,MATCH($A$3,数据源!$A:$A,0)-1,MATCH(查询!A8,数据源!$1:$1,0)-1),"")

血型： =IFERROR(OFFSET(数据源!$A$3,MATCH($A$3,数据源!$A:$A,0)-1,MATCH(查询!A10,数据源!$1:$1,0)-1),"")

星座： =IFERROR(OFFSET(数据源!$A$3,MATCH($A$3,数据源!$A:$A,0)-1,MATCH(查询!D8,数据源!$1:$1,0)-1),"")

职业： =IFERROR(OFFSET(数据源!$A$3,MATCH($A$3,数据源!$A:$A,0)-1,MATCH(查询!D10,数据源!$1:$1,0)-1),"")

解析：

MATCH（查找内容，查找区域，0）：表示查找第一个参数在第二个参数的位置，第三个参数为0代表精确匹配。这里分别返回的是B2单元格“张飞”在数据源A列（姓名列）对应的位置2和A3单元格“性别”在数据源第1行（标题行）对应的位置2。

OFFSET（参照位置，偏移的行位置，偏移的列位置）：表示以第一个参数为位置参照，偏移到第二参数定义的行数和第三参数定义的列数所在的单元格，返回其值。这里的含义是以“数据源”表里的A1单元格为准，向下偏移2-1行向右偏移2-1列，获取到B3单元格值“男”。

在上述OFFSET函数中，如果B3单元格为空，则返回错误信息“N/A”。我们利用IFERR0R函数，当单元格返回错误“N/A”则输出为空值。因为后续还要查询“出生年月”“星座”等，所以公式中“查询!A10”这个是相对引用，其他都采用了绝对引用。 然后把这个公式复制应用到“出生年月”“星座”等对应的单元格里。注意修改相对引用项。

（4） 接下来我们要把图片动态引用过来。单击【公式】选项卡下的名称管理器旁边的“定义名称”。=INDEX(数据源!$G:$G,MATCH(查询!$B$3,数据源!$A:$A,0))在在弹出的对话菜单中，【名称】处输入“照片”，【引用位置】输入公式：=INDEX(数据源!$G:$G,MATCH(查询!$B$2,数据源!$A:$A,0))

解析：

MATCH：表示查找第一个参数，也就是姓名“张飞”单元格在第二个参数数据源姓名列的位置，返回3。INDEX（数据区域，数据位置）：表示用第二个参数给出的位置在第一个参数中查找对应的值。上述公式的意思就是利用INDEX函数返回数据源G列（图片列）中对应行号（由MATCH函数获取）位置的图片。

（5）复制数据源表任意一张照片，粘贴到“查询”表的D3单元格。单击该照片，在编辑栏中输入公式：=照片，点击Enter。这样当B3单元格输入姓名后点击确定，对应的照片和其他信息就会一起动态更新了。注意：使用这种方法时，当姓名为空的时候或者姓名错误的时候，仍然会显示上一次操作之后的照片。 Ok，整个查询系统就建立好了。简单回顾一下：利用PS的动作批处理实现图像不变形下统一大小；利用表格标签table代码实现图像批量插入；利用INDEX函数定义“照片”实现照片的动态查询。其他信息的动态查询则是利用OFFSET函数实现的。

假如你学习到了这个新技能不妨转发推荐给你的小伙伴。并动动小指头收藏，以免下次走丢。

春节前后是企业人员大变动的一个时期，企业可能正在遭遇：核心人员离职同时带走客户资料；接手员工一时无法快速了解工作内容，影响项目进展。受到影响的企业想要找到弥补措施，未受影响的企业也应提早预防。面对离职潮，百会CRM软件可以守护企业客户资源，同时帮助新员工尽快熟悉工作。 

销售离职带不走客户

使用百会CRM后，原来分散在销售手中的客户资料都会统一导入汇总到CRM系统中。而且作为工作任务与客户每一次的沟通，都要填写沟通纪要，这样客户资料就能动态、全面、永久保存在百会CRM系统中。

百会CRM可以设置每名使用者的权限，将关键的客户数据设为只读，没有权限的人不能删除或更改，离职的销售人员自然无法带走不属于自己的客户资料，企业不必再为客户数据安全担心。

工作接手更顺畅

百会CRM中记录了详细的客户沟通纪要，帮助接手人员快速了解客户、为日后工作提供参考；同时百会CRM还能与企业邮箱集成，与客户的每封往来邮件都能显示在系统中，帮助接手人员了解项目进展并及时跟进，最大程度降低员工离职对企业造成的损失。

更有效的利用客户数据

以前客户资料存在于excel中时，很难快速准确地认识客户。客户资料导入百会CRM以后，只要通过简单的培训学习，企业员工就能多维分析客户数据，准确认识客户，充分利用老客户资源做二次营销，成本低效果好。

百会CRM不仅仅是统一保存客户资料的工具，还能帮助企业实现营销自动化、销售自动化，提高企业工作效率，强大的报表还能评估市场推广效果，保证每一分钱都花在刀刃上；还能帮助主管及时发现问题，监督整个销售过程，顺利签单，从而提升企业利润。无论是守护已有客户数据资料，还是开拓新客户，百会CRM都是企业不可或缺的工具。

Excel用户都很清楚，excel用起来确实比较方便，但是互联网办公时代，却有很多弊端，比如说数据共享协作，用户权限控制等是个很大的麻烦，一般人在这个问题上都玩不转。举个例子：销售部经理，每天或每周让销售人员填报一个销售报表，于是就做了一个表分发给各个销售员，然后销售员各自填好了，发给销售经理或其助理，然后他们就复制粘贴汇总了，如果说销售队伍小人员少，那这个工作还好做，但如果销售人员很多，表格数量大，表格复杂，再加上有那么些个人不太听指挥，总想着去修改表格的格式，那完蛋了，这个活真是干不下去了，一不小心，数据就会错乱了漏了……，咱们负责报表处理的excel或WPS的“表哥”“表妹”们那真是叫一个苦不堪言啊。

看了网络上有很多这样的需求，也有很多人出招，多半解决方案都是要用到VBA编程，这可不是一般人能玩的，而且即使会编程，做出来的东西也难以令人满意。怎样才能更好的解决EXCEL数据共享的问题呢？小编认为，EXCEL主要是为个人单机应用比较好，互联网协同办公那就不那么灵，所以，我建议另外其他的软件来做这个工作。今天推荐云表软件，长得和EXCEL很像，操作也有几分类似，还有永久免费版使用。接下来我来看云表是如何解决数据共享问题的。

第一步，先到云表官网注册下载个免费版使用。给个链接免得迷路：https://iyunbiao/。如果想得到协助，你可以搜他们的客服群，也有专业客服在线指导。

第二步：画表单模板，这个和excel画表格很像似。当然，云表除了可以自定义表单样式（模板），还可以设置填写规范，这个让填写的人员不能随便改动，必须按要求填写，另外，还有校验功能，没按要求填的，会提示错误。

上图为证：

在模板属性还可以设置生成APP，这样用户没有带电脑的时候也可以用手机完成数据的填报、查看和审批工作。关于表单设计，还可以设置智能自动录入，自动编号，自动计算等……功能很多很实用也很简单，安装好软件，照着操作说明，很快就能设置好，就不一一详解。

第三步：如果表单数据需要汇总统计，那就另外画一个报表模板，这个要用到业务公式，放心，这个业务公式是纯中文的，不用编程，也难不到你。所有的操作都是中文的，都能看得懂。具体操作细节，根据你要实现的功能和需求会有不同，这个要用软件实践一下，看看教程，就能实现，当然也可以找官方客服教你。

第四步，报表统计查询分析。可以根据需求设计不同的报表，数据透视，图表分析都是可以的。

第五步，设计组织架构和人员权限。把公司组构和不同角色人员的权限明确了。

第六步，设计流程。如果你的数据填报中要审批审核等流程，可以自定义，像画流程图一样，也很简单。

做完这几步，数据按权限录入填报查看审批，都做完了，完成后，把每个人员的账号分配一下，下次再填报表时，他们登录各自的账号填报就好了，领导只需要查看最终报表。数据管理方便，，也不会出错，效率还高，领导满意，自己轻松。实际做好的软件可以很精致漂亮的，上个图。咱们虽然没学过编程，但是做出的软件绝对不比程序员差，效率还比他们高，企业CIO都得拍手称赞！

当然，做报表管理只是云表最基础的功能，你完全可以用云表做各种管理软件，比如进销存、OA、ERP、WMS仓库管理系统、生产管理系统、会员管理系统、客户关系管理系统等各行业的各种场景下的管理系统，只要你有需要，就可以通过云表来搭建，PC端和手机APP一起生成。另外，如果需要与其他软件或者智能设备对接，也完全没有问题。

即使不是懂编程，不懂数据库，不是程序员，只要你有excel或者WPS的使用基础，只要了解自己的管理需求，相信你都能设计得出来属于自己的个性化软件。

在工作中几乎每个人都要编写相关工作计划，或是某个项目的计划管理表。大多数人计划表都是采用EXCEL制作，也有一些采用专业的软件Project等，我个人习惯用EXCEL。

如何规划管理表，简化相应工作，更有利管理，根据个人习惯都会有所不同。

1，公司LOGO

2，项目名称

3，题头

4，项目

5，计划与实际

6，自动进度跟进

7，自动周项目提示及，上周项目回顾

8，项目状态报告

9，自动绘制甘特图。

10，折叠和展开子项目，

预算报价，可谓是家装公司的一大痛点。预算报价没做好，项目都会白做，赚不到。如果长期这样下去，企业是很难做大、做强的，更有甚者会因此面临倒闭的危险。所以，一份完整、细致的预算报价，并不是一张简单的excel表格能做出来的，它需要与各个部门的业务数据相连通，才能达到更好的管控效果。

下面，我们就从预算的准确性、联动性等方面，来对比分析一下用excel表格与系统做预算的优劣势。

一、预算报价的一致性与准确性

在传统装企中，通常会使用excel表格进行预算统计。手工模式下，虽然操作简单、灵活便捷，但也存在很多漏洞。如价格更新不及时，会造成价格差异；设计师、销售人员随意更改价格，从中谋取高额利润；结算出错，导致客户投诉...这些都是手工模式下，常会出现的问题。

而系统做预算，是可以提前把定额数据、材料数据、优惠价格、预算模板等数据更新到系统中，当价格或材料有所变动时，管理员直接进行系统后台修改，即可更新所有人的预算数据，无需逐级通知修改。同时，设置好的预算模板，设计师和销售员没有更改的权限，极大地避免了私自交易的诟病。

说到这里，你也许会觉得系统繁琐，徒增了企业的成本。而用excel表格，只要操作速度快，也有同样的效果。其实不然，我们设想下，当企业做大，涉及的分公司、人员增多时，偶尔价格或材料的变动，是很难普及到所有人的。当有人还在沿用以往的价格或者材料预算标价单时，映射出的价格差异，是企业损失的一大笔成本开支。

二、预算报价与财务的一致性

在传统手工模式下，当预算变更时，财务人员是很难第一时间得到通知的。如果各部门对接不及时，很有可能造成少收款或多收款的情况。当进行项目结算时，也很难通过收款情况进行主观判定的。而系统做预算一大好处是，预算能直接关联合同，而合同又与财务收付款挂钩，环环相扣，相互影响。当预算变更时，财务这边数据也能得到及时更新，保证了预算的联动性，极大地减少了公司不必要的损失。

三、预算报价与材料的一致性

材料用量的管控，直接关系到公司的利润。在传统手工模式下，是很难做到预结算量、材料申请量、材料开单量“三量合一”的。只要其中一个数据出现差错，都会影响到公司的利润，还有可能造成客户投诉等负面影响。而系统在做完预算后，客户所需的材料清单，会直接同步到项目经理手机端或材料部的，项目经理通过手机端即可进行材料申购，而材料部根据项目经理的申购单，进行材料的派送，库存不足的材料，也能通过系统从供应商这里下单获取材料。这样环环相扣的操作，既能很好的控制材料的使用量，避免材料的浪费，同时还能使材料准时送达工地，避免工期的延长。

四、预算报价的可追溯性

传统手工模式下，当客户项目已完工，企业会将客户资料进行存档。当客户量增多时，企业很难做到客户资料的完整存档，甚至想要查询历史数据时，都很难从庞大的资料库里，快速找到相应的客户资料。

而系统具有庞大的储存空间，能对完工项目进行统一管理。当完工项目出现售后问题时，需要查询数据时，只需要在系统中输入项目名称即可快速调取当时的合同与预算，非常的方便。

总之，预算报价是装饰公司的关键节点，只有做好了预算报价的管控，才能确保企业盈利，如此一来，企业才有发展的可能。

HELLO，大家好，我是帮帮。今天跟大家分享一个销售合同及发票管理系统，Excel模板应用，工作边轻松。

该模板获取方式，点击文末的“了解更多”或者 “推广广告”，按照索引添加并关注我，里面有海量各类模板素材免费下载，我等着你噢^^<——非常重要！！！<——非常重要！！！<——非常重要！！！

使用说明：

1、需要先填写客户资料。

2、在销售合同记录按照所列内容进行输入，其中客户名称为下拉选择，到期日期为自动计算，自行下拉公式。

3、已开票记录，按照所列内容进行输入，其中客户名称为下拉选择。

4、开票统计表，为自下拉动统计，无需输入，公式不够，自行下拉。

今天的Excel模板分享就到这里，希望大家喜欢。Excel模板便捷应用，可以极大的简化工作，对于表格管理还不是很擅长的小伙伴有着明显的帮助。帮帮希望大家都能get到（多看看第二段），拜拜，么么哒。

许多用传统方式进行管理的装修企业，在一开始用装修管理系统时，常常抱怨不习惯，觉得系统过于复杂，操作上也没有excel那么简便。

但实际上许多公司都对预算的管理十分头疼，因为稍有疏忽，就会引起一系列后续的问题，影响企业盈利，长此以往不利于公司的发展。而预算管理又是企业数据的核心，是企业各部门的数据来源，而excel不能实现各部门的数据共享，更无法为后续业务开展提供便捷。而用装修管理系统对预算进行管理，能实现一次录入全年共享，打通各部门的数据共享通道。下面，我们将从预算的准确性与数据的联动性来对比用系统管理预算和用excel管理预算的优势所在。

１、预算管理更方便，价格更统一

传统的用excel对预算报价进行管理虽然操作简便，但简便的背后隐藏着巨大的漏洞。Excel需要每一个设计师及时地对价格进行维护，无论是售价、成本价，每一笔数据的错误都会加大后续工作的难度，甚至导致企业亏损。这无形中加大了每一位设计师工作的负担和难度。而用装修管理系统对预算进行管理，可对价格进行统一的管理，每一次数据的维护都减少了各部门工作出错的可能性，将企业亏损风险降到最低。

2、数据联动保证账目准确

传统的excel表对预算进行管理，不利于数据的联动。一旦预算变更未及时反馈给财务人员，将导致款项错收漏收。项目经理无法根据项目的收款情况进行费用结算。而用装修管理系统的数据联动特点，可实现预算、合同、收付款之间的动态变更。一旦预算发生改变，其他关联数据，如合同与款项会同步变更，减少因数据传递不畅造成企业的经济损失。

3、材料管控全面精准

材料管理是直接影响公司利润的环节。而传统的excel表管理模式很难对材料的传递过程进行严格精准的把控，管控不到位，不仅会影响公司的盈利情况，甚至可能会造成与客户之间的矛盾，导致客怨频发。而通过装修管理系统，可对材料申请、领用与传递过程进行严格把控，并可打通与客户的沟通渠道，由客户进行材料的确认，帮助企业全方位管控材料的质与量。

4、资料存档与调取更方便

装修企业在拥有者巨大的客户量的同时，也面临着大量资料存档难的问题。用传统的excel表对客户资料进行保存，不仅无法保证资料的完整性，更不利于后期调取查询。而用装修管理系统进行管理，可对预算、合同、收付款等数据进行长期保存，方便调取。一旦出现售后问题可快速查阅合同等相关资料。

作为办公软件，Excel确实很强大，但它也不是万能的。装修企业的预算、材料、项目等综合性管理任务，还需要交给专业的装修管理系统来完成，只有改变传统的工作方式，才能为企业创造更多的利润！

本文源自“云路天行”编辑部，若转载本文请注明出处，并加上可链会本文的地址，否则将会追究法律责任

废话不多说 先上

客户资料信息登记管理

客户跟进登记表

客户查询

客户成交登记

成交管理

长按

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