会计报表是会计核算工作的总结，是企业财务报告的主要部分，是企业向外传递会计信息的主要手段。是满足各有关方面对会计信息需求的关键一环。会计报表应按以下的设置要求。

一、满足国家宏观管理和各方面对会计信息的需要。首先是为国家有关部门了 解情况，掌握政策，提供会计信息资料;其次是为了社会保险基金管理的需要，是 其编制下年度保险基金收支计划的基础资料。

二、在满足各方需要的同时，尽量减少会计报表的数量，简化会计报表项目， 以减轻财会人员的工作量。

三、以报表的内容和重要性，决定报表的取舍和报表的排序。实际工作中会计 报表很多，从宏观管理的角度看，养老保险基金会计核算办法中，只规定了两张表， 即“养老保险基金收支表”和“资产负债表”;失业保险基金会计核算办法中，规 定了三张表，即“失业保险基金收支表”、“生产自救周转金情况表”和“资产负 债表”。并且根据报表内容的重要情况，收支表排在前，资产负债表排在后。

浪潮PS报表管理系统采用完全EXCEL的操作风格及界面处理，采用开放式的系统设计，用户可以自定义函数，从各种系统中取数，生成报表，大大提高了会计人员的工作效率。

摘要：大家都知道SaaS工具能通过浏览器在线使用，没有安装的烦恼，打开就能用，更重要的是，无论你身在何地，用哪台电脑，都不会影响它的使用。实在是居家旅行，必备良药。对于广大中小型企业来说，SaaS是采用先进技术实施信息化的最好途径。

做数据分析、信息收集必备工具：问卷网

快速制作网络问卷、收集数据并生成精美报表，助你完成客户满意度调查、员工满意度调查、360度员工测评、用户态度与行为研究、产品测试、投票评选...轻松制作一份能自动算分的试卷，适用于培训考试、教学测验、员工考核等等，趣味测试、心理测试也不在话下。问卷网是为企业和个人提供问卷创建、发布、管理、收集及分析服务SaaS平台，海量模板库调用问卷模板，简单修改即能制作一份专业问卷，支持十余种常见题型，专业逻辑跳转功能保证用户高效完成调研流程，可定制提供精美的图形分析界面，并支持导出为多格式文件。可提供交叉分析报表和多种数据格式导出，支持SPSS，满足你的专业市场分析需求，并能变更主题颜色，插入图片。

云端超级应用空间：UZER.ME

不管WEB端还是手机端，都可以直接在线预览PSD、AI、GIF、TIF等各种广告行业常用格式的文件。UZER.ME是一个无需下载安装，在浏览器中即可使用各种软件的（比如Office系列、Photoshop、AutoCAD以及企业定制应用）的服务平台。迅速让企业和个人实现在线编辑、远程应用协作等功能，让每一个人充分享受云端强大的计算能力。提供的在线编辑能力可以确保项目团队无论在工地还是在客户办公室都能随时查看工程图纸、照片、合同等。无论移动端还是WEB端，都支持预览Office、PDF、CAD图纸等文件。项目经理可以随时随地了解工程动态信息，实时掌控项目进度为决策提供辅助依据。此外，通过EaaS的在线编辑能力可以让设计方、施工方和业主在同一平台内无障碍交流，解决跨组织、跨专业、跨地域的多方协作问题。

极简新媒体在线设计工具：易图

既不懂设计，又不会专业配色和排版？没事，这里已为你准备各种精美模板，包括公众号首图、微博封面图、信息图等，你可以在线设计出专业水平的图片。易图是一个新媒体设计平台，一款专为新媒体人打造的极简在线设计工具。易图设计拥有精美的模版库，海量平面设计素材可支持新媒体运营人员在线设计海报，微信公众号文章封面图设计，信息图设计、二维码设计等，所有图片在线设计操作便捷，选易图网，干活不累，效率翻倍。

优质的团队任务管理平台：AsaNa

现在越来越多的企业开始将自己的各种工作都放在线上完成，例如在Quip或Google Docs上创建文档和表格，利用Slack或Yammer进行团队的沟通等等，而这款工具方便人们去制定和跟踪团队的项目任务的完成情况。AsaNa是一个集邮件、办公、文档、沟通于一体的任务管理平台，它注重使用键盘的快捷方式，可以帮你节省不少工作的时间。在任务管理上，Asana还提供了类似电子表格过滤器功能的展示方式，用户可以按照任务完成状态、所属项目、截止时间、人员等来显示任务。

华为模式的SaaS费用报销管理利器：报销吧

每次到报销时最烦贴发票了，而且审核流程漫长，这款工具和市场上所看到的不一样，既可以一键识别发票真假，也可以免垫资出差。报销吧是华为云认证解决方案合作伙伴，用华为思想解决企业的费用管理问题，是一家基于Saas的企业级差旅和费用报销管理工具，平时我们商务、销售、市场、老板人员出差要订票、打车、住酒店，而报销吧整合国内的众多旅游服务商，比如：飞鹤航空、携程与同程网的机票酒店、滴滴出行企业版、京东企业购等，一款软件内可以实现商务出差全过程，从出差到报销，无需再下载多个软件应用，只需一个报销吧，就可以实现应用内一站式预订机票、酒店、火车及打车和出差比价的功能，报销吧打通了订购、报销、支付、记账的全流程，财务可以随身审批、导出凭证。这款软件对于财务人员是最需要的办公神器了。

用自定义表单做企业管理系统：简道云

很多人只看到了我们的表单工具，其实表单只是产品的一部分。这个产品主要通过报表+表单的方式让用户DIY轻应用。跟其他通用性的SAAS标准产品不同，更多是让用户在线自行定制，自己搭建应用。简道云的使用场景也是五花八门，各种各样，设计到企业的各种业务领域。简道云是一款强大易用的应用搭建工具，包含自定义表单、自定义报表、自定义流程引擎、消息提醒等模块。数据的收集、分析、查询、共享；成员之间的协作、分权、提醒；上下级之间的审批、工序流程等等，都可以在简道云中实现。根据需求自定义搭建应用，创建自己的数据管理平台。

在线简报创作工具：板板简报

如果你们单位领导要得美观的，图文并茂，可以做印章，可以插图弄背景。word太麻烦了，请问有什么好的简报软件么？而且我们在工作当中经常需要制作简报，我们在制作简报时有时需要制作日报、周报、月报和年报。板板简报是一个免费的简报制作工具，用户无需安装任何插件即可在线新建模版，选择主题、字体、图片、形状、图标、图表、视频，数据集等内容，除了可以在线制作外，还提供各种类型简报资源，用户可以在这里浏览到各种类型的简报内容。

1000+SaaS系列计划——用上不一样的SaaS：不管是企业还是个人现在越来越离不开互联网了，而经常待在办公室的你是否了解过那么多国内外好用的SaaS应用呢？从邮箱、招聘、客服、客户关系、销售、行政、报销、财务到项目管理、程序开发、团队协作.........各行各业都在走在SaaS的路上，SaaS的好处毋庸置疑，吐槽哥带你走进SaaS，了解各种SaaS系统应用，提升效率，节省成本开支，关注我们，提高见识，开阔眼界。

每个EXCEL、WPS达人和管理者，虽然不一定会编程，却都有一个编程梦，总希望把工作和管理进行批量化、智能化、协同处理，以提高效率，然而EXCEL功能是有限的，无论对EXCEL玩的多精通，软件的功能也很难实现。今天就给普通的你，分享一个类EXCEL平台的工具，可以像用EXCEL那样去搭建你想要的软件和APP。你也可以变成IT达人！

你想不想用excel做一个，功能强大又好用的管理软件？

用EXCEL的方式，搭建真正的软件系统，可行吗？

我们说的真正的软件，必须得具备智能录入、数据校验、工作流程、多用户协同、数据共享、用户权限控制，三方软件对接、手机APP应用、拍照上传、统计查询、附件上传、组织架构管理……。等等，传统代码编程开发软件具有的功能，它都得有。

那用EXCEL的方式可以做到么？肯定可以！但绝不是EXCEL和WPS，而是一款类EXCEL平台，云表！

可以兼容EXCEL用法，比如自定义表单样式，拖拉拽的操作方式、导入导出EXCEL……等等，也就是说你只要会用EXCEL或WPS就能用云表。

看一下上图：能不能发现，云表设计器界面与EXCEL界面有哪些差别？而且云表设计界面和EXCEL长得还挺像的，不过他们可没有血缘，顶多和WPS有点亲戚关系，云表开发团队源自金山系创业者，就是WPS团队出来的。而且，云表完全独立，不用安装WPS或EXCEL就能使用。

会画表格就能快速搭建管理软件，请看有多方便！

只需要用EXCEL的操作方式，把软件需要用的表单或界面样式画出来（只要你愿意，就能画得很漂亮），比如采购单、销售单、库存表、报表等基本表格样式，然后用中文公式（纯中文，会认字就能看懂）把表间关联配置好，设置好组织架构和用户并分配不同权限，还有设置好相应的业务流程和审批流程，再加上导航（也可以不要），那这个软件就完成，如果需要和已有软件比如财务软件等对接，也是可以的。

一键自动生成APP，手机上随时随地使用！

上面把软件功能搭建完成后，只需要在手机端安装云表APP并简单配置一下，另外在云表设计界面勾选适用手机APP，那这个功就可以在手机上使用了。是不是超级简单，整个过程，完全不用编程。

云表做的手机APP

说的可能比较笼统，可以到官网安装个软件做一遍就明白了。

Insight是什么？

Udesk Insight是基于客服行业数据，精准、敏捷的洞察和传达数据信息，在和数据的交互中洞察业务问题、提供决策依据的数据分析平台。

Udesk Insight作为国内首创的客户服务系统与商业智能BI相结合的产品，具备强大的数据搜集、整合、清洗、建模与分析功能。其依托于Udesk强大的客服与数据体系，所以无需进行SDK接入与数据接入操作，降低了客户使用平台的难度，同时节省了大量数据接入的时间，大大的提高客户效率。

Insight对Udesk的应用价值——更高效更智能

Udesk智能客服系统将电话，微信，表单、即时通讯（IM），邮件，工单，短信等全部客户沟通渠道结合至一个平台，为企业的全部客户服务流程统一管理。 在这个过程中帮助企业累计了大量的客户数据。面对海量的用户数据，企业应该如何进行分析，并快速做出高质量的决策呢？

Udesk Insight 正是对Udesk企业用户先有的数据进行搜集、管理和分析，通过自由度十足的自定义报表与自定义看板可以帮助用户针对不同的目的获取个性化的数据分析结果，所见即所得的直观效果、多维度分析的全面性可以为公司提供准确的决策依据，极大的提升工作效率，真正的实现了数据驱动业务。使企业的各级决策者获得充分的信息、知识、洞察力（insight），促使他们做出更精准的预测和对企业更有利的决策。

应用场景1：直观的查看数据，提升效率

对于质监部门来说，每月，每周，每天统计大大小小的数据，表格，往往需要到不同的系统提取数据，导出数据、核对数据、统计汇总，消耗大量的时间、精力，并且不能保证结果百分百准确，造成领导对公司真实情况不能精准把控，影响后续对公司的下一步规划决策。

Udesk Insight的系统看板可以一目了然，无需进行任何操作，随时查询、导出、分析数据。节约时间，提升办公效率，这也是BI类产品最直接体现也是最实在的价值。如图，系统默认显示的近7天工单各类情况，新创建数、解决数、关闭数、解决中数；近7天工单来源渠道，可以直接看到全部渠道来源和各个渠道对应的数量分布图；客户区域分布图和数量情况也如此。这些看板数据足够满足客户对大部分基础数据的统计与分析需求。但要注意，系统自带的是已经配好的看板模型，用户可进行查看，但不可编辑与修改。如果需要进行自定义个性化看板和报表设置，可在“我的看板”中自定义设置。

除了能够直观的看到各项基础数据，还能够直观的进行初步质检。以往需要质检人员对每个人的数据进行收集、统计，继而对比评估。而现在Udesk Insight可以自动调取系统数据，直观的看到每个人的完成情况，考核、监督十分方便，如下图所示。

应用场景2：数据管理规范化，降低沟通成本

这一点需要分为两个层面去看，一个是数据管理规范化。当数据的分析依赖于每个不同的人的时候，很难保证其结果的统一性和准确性。如果遇到两个人的分析结果相矛盾，是回头查，还是随便选一个凑合呢。通过数据分析平台，可以固化分析规则，统一数据出入口，以此来保证数据的准确性。这样就省的为不同的结果争得面红耳赤了，工作沟通时也更加高效。

另一个是业务管理的规范化，数据分析平台是可以为管理提供决策支持的，怎么来提供？Udesk Insight这个数据分析体系平台其实它本身也是有管理思想注入进去的，管理者的关注点、管理者的思考方式以及公司的评价体系，都会体现在分析平台中。一个清晰的管理思路，是有助于平台价值的发挥的。在平台开发过程中，可以集大家之所长，梳理管理思路，并与数据相结合，最终将数据以最合适的方式来呈现，为Udesk提供一个规范的分析体系，决策支持的价值就体现出来了。当然，如果需要进行自定义个性化看板和报表设置，可在“我的看板”中自定义设置。

个性化报表的创建是现阶段Udesk Insight产品中最重要的部分，包括图表样式、字段配置、图表配置等几方面。其中，不同的图表样式对于数据的分析有着不同的效果，Udesk Insight目前已经配置了柱状图、柱状堆叠图、条形图、条形堆叠图、折线图、饼图、环图、数字图、漏斗图、双轴图以及表格等11中图表样式，基本可以满足客户的各种需求。

应用场景3：数据的处理与分析

数据的本质是转化为有用的信息。通过这些直观的数据，我们需要进行分析，得出结论，辅助我们做出正确的决策。在Udesk系统看板首页，点击右上角的“筛选”帮助我们处理数据，得出部分对我们有用的信息。

Udesk Insight平台的筛选起到了过滤功能，这是一个在看板与报表中都有配置的功能。过滤器功能可以让客户在分析系统看板过程中经过过滤，选出对自身有意义的数据看板与图表进行专一展现，进而得到提供决策的依据。例如图表中包含了Udesk所有客户信息和工单情况，但公司希望得到的是最近一个月的工单状态，便可以利用过滤器进行筛选，得到所需的信息的图表页面。

强大的过滤器功能还可以对客户，对工单，对呼叫中心，对IM，对计算字段等100余项进行筛选。 需要注意的是，过滤器所设定的过滤条件都是用于用户从不同的条件、不同的数据基础区查看报表，以得到对客户分析业务有益的信息，所以过滤器所做的任何设定均不影响报表或看板的原设定。所以不管是报表还是看板，一旦点击“返回”或离开该看板，所做的过滤器均不再有效，再次进入时需重新设定过滤器。这样既是为了保护数据不丢失，也可以实现同一看板可以由于不同的过滤器设定而实现不同的数据分析功能。

应用场景4：数据应用，做出决策与预测

Udesk Insight数据平台除了直接查看每个人工作完成情况，还可以查看各部门的情况，进而发现公司部门之间的问题，做出调整。如下图，我们可以发现最近一个月Udesk工单分布情况，发现

根据工单整体数量情况，大致判断公司业务流转是否正常

Udesk客户数量不断增加，售前、售后等部门工单总体数量应该随之增加，随之对应的总工单数也应该呈现正比增长趋势，说明公司业务流转正常。如果公司客户数量不断增加，总体工单数量却呈现下降趋势，属于不正常趋势，就要思考问题所在。

查看每周/每月各部门的工单数量、完结率等指标，集中发现问题

Udesk工单系统包括产品、研发、运营、售后四个部门，通过查看一个时间段内各部门工单数量分布情况，比如总体工单数、未解决数量、工单处理时间等指标，判断具体问题所在。是给各部门制定的标准有问题还是部门内部人员资源分布、还是说新上线产品有问题等。

发现问题，解决问题，做出预测

通过Udesk Insight数据分析判断出问题所在，进而寻找解决方案，并根据现有情况，进而做出预测，提前应对。比如客户成功部门通过对之前客户的跟进记录、电话h回访等，发现了一些问题比较集中反馈，比如系统使用不熟练，所以我们推出了每周2期给客户直播系统培训课程，对于后续签约的新客户就可以避免了之前的问题，并且根据数据分析，判断后续趋势，提前安排好培训计划。

Udesk Insight 产品使用流程

1. 用户接入

在用户客服中心左侧的功能列表中添加Udesk Insight按钮，客户管理员点击该按钮后即可弹出新页面进入Udesk Insight主页。

2. 系统报表与看板的查看与操作

由于我们Udesk Insight系统已经在一定的分析基础上为客户配置好了一系列的报表与看板，用户可以根据自己的需要来选择适合自身的报表与看板，故而客户进入我们的系统后，首先要做的就是查看系统看板与系统看板内的系统报表，从中寻找所需的看板与报表。这时，用户只需点击主页左侧功能列表中的系统看板，即可看到包含所有系统看板名称的下拉菜单，如图所示。

3 .报表与看板个性化创建的流程与操作

企业可能会有各种各样的数据分析需求，所以系统配置好的一系列系统看板可能无法满足部门的全部需求，因此我们Udesk Insight开发了一套可以让客户个性化的创建自己所需的报表与看板的功能，灵活的自主性与个性化也成为了我们Udesk Insight系统的一大亮点，接下来我们来看一下创建报表和看板的相关流程与操作。

3.1 创建报表

用户点击系统左侧功能列表中的“设置”按钮，会弹出包含“报表列表”与“看板列表”的下拉列表，点击报表列表，展示区会展示出所有客户曾经创建的自定义报表，如下图所示。当然如果客户没有创建过报表，则此处显示为空。

点击图中右上角的“创建”按钮，就可以进入报表创建页面，如下图所示。创建报表时，先在展区中部的图表样式区选定图表样式，然后到展区左侧字段配置区选择想要创建报表的维度、对比与指标，将其分别拖之图表配置区相应的位置。配置完成后报表展示区会立即加载生成报表，确认无误后点击保存，输入想要给报表起的名字后点击“确定”，即可成功创建报表。

当用户创建个性化报表并点击确定后，页面会返回报表列表页，并且刚刚建好的新报表会显示在列表顶部，同时新报表也将成为客户在创建个性化看板时待添加的报表元素。

3.2 创建看板

有时候系统看板无法满足客户个性化的需求，这时就需要客户自己创建一个个性化的数据看板。要创建这样的看板，客户需点击“设置”下拉菜单中的“看板列表”，这时会展示出所有客户曾经创建的个性化看板，如图，当然如果客户还没有创建过看板，则此处为空。这时，点击图中右上角的“创建”按钮即可开始个性化看板的自定义创建了。

点击“创建”按钮，进入看板创建页面，如图。这一页面主要分为两部分，除了看板展示页面外，就是报表区，这里保存着一部分系统报表，以及所有客户自己创建过的报表，刚刚客户创建的报表在这里也会有显示。直接在报表区选择我们想要在看版中呈现的报表，拖到看板展示区即可。此外，为了凸显看版中各报表的重要性，亦或是为了报表的美观，有时客户需要更改某张报表的大小，那么只需要将鼠标箭头移动到要缩放的报表右下角，待出现双箭头后点击并进行拖拽，即可实现放大或缩小，如图所示。

当客户按上面的方法完成了想要创建的个性化看板后，点击保存后输入给看板起的名字并点击确定，即可成功完成自己的定制化看板的制作。同理，若客户在尚未点击保存的情况下点击取消，则本次看板创建操作无效。

当用户创建个性化看板并点击确定后，页面会返回看板列表页，并且刚刚建好的新看板会显示在列表顶部，同时，新看板也会出现在左侧功能表的“我的看板”中，后期可通过点击“我的看板”对创建的看板进行查看。

更多Udesk Insight报表与看板的查看与操作请参照：http://udesk.udesk/hc/articles/42939

Udesk智能客服系统：

是国内领先的SAAS客户软件服务提供商，2016年8月，获得B轮一亿元人民币投资。Udesk帮助企业快速低成本的搭建自己的移动互联时代的智能客服系统，用一个通用的平台连接电话、在线客服、手机APP、微信、微博、短信、邮箱、web等所有渠道。包括五大核心功能：呼叫中心、在线客服、智能机器人、工单系统、移动客服。20+行业，数万家企业，选择Udesk客服系统开启企业高效客服之路。

做过财务的都知道，财务部的整天忙忙碌碌，要向上级，兄弟部门等提交各种各样的报表，财务部的员工号称“表哥表姐”，为表格生，为分析死，受苦受累一辈子。

那么，这些报表，真的有必要吗？答案当然是有必要的,内部报表是CFO参与决策时，重要的参考依据，更是CFO解决具体运营问题的杀手锏。离开了内部控制报表，就是口水战式的管理。

我们在日常财务管理过程总，应该是管理制度化，制度流程化，流程表格化，表格信息化。

首先，我们将内部控制报表进行一个分类：

1、按控制对象，会计要素分类：横向---宽度，可以分为6大类

资产类控制报表负债类控制报表所有权权益类控制报表成本费用类控制报表收入类控制报表利润类控制报表外加现金流类控制报表，这个报表很重要，现金流断了，也就没有造血功能了，结果只有死亡。

2、按控制角度分类：纵向---深度

集团控制报表公司控制报表部门控制报表还有员工、项目、产品、时间、区域、客户、供应商、预算、其他要素控制报表等等。

3、按数值分析方法分类：结构分析报表、趋势分析报表、差异分析报表、因素分析报表

4、按时间分类：日报、周报、月报、季度、年报等等。

那么这么多分类，到底要做多少张控制报表？我们应该因需而做，因管理要求的精细度而设计，因KPI考核而设计各种不同分类的报表。比如营销部门考核到个人，考核到单个产品的消耗，那么就要设计到个人的内部控制报表。

总之，我们在设计内部报表时，要考虑报表的层次结构，内部控制报表就是我们做决策的最主要的依据。下篇继续介绍内部报表的设计步骤，内部报表的数据来源，内部报表的操作要点。

作者简介：一个做互联网运营的老财务人，从业12年，现创业公司合伙人兼CFO, 注册税务师，历经大型物流企业，500强实体制造企业，移动互联网上市公司，跨境电商领导企业担任合伙人、CFO、对企业战略、项目运作、顶层商业模式结合财务战略设计有较强的架构能力，创业项目融资B轮。

有人曾说，人力资源主要做两件事：一、把合适的人放在合适的位置上（人员配置、人才规划）；二、让在合适位置上的人拼命地工作（激励、薪酬、绩效）。

为制定发展战略提供人力资源数据；为人事决策提供信息支持；为企业管理效果的评估提供反馈信息；设计激励,绩效考核的薪酬机制；为了达到理想的效果现，在很多公司都开始使用企业管理系统进行人力资源信息化管理。

而每一个公司对于人力资源的功能需求偏向都不同，怎么办？找知名大品牌公司定制？“不”，对于处于正在发展中的中小型企业来说，根本没办法接受巨额定制费用和后续维护费用。百宝云作为新一代Saas服务办公产品，致力于打造短平快的云办公产品，平台提供各种免费的模版，还有可以免费定制个性化需求，无门槛，新手也能快速上手使用，后期维护成本很低。

百宝云人力资源整合市场需求，专门定制了一套符合中小型企业公司使用的人力资源系统模版，系统包含了考勤打卡、申请中心、员工与薪资、绩效考核、招聘与培训、业务管理、行政管理、财务管理、组织架构

使用这套系统有什么好处？

1、员工管理和人事事务管理

人力资源管理系统是能够实现电子化人力资源招聘、员工信息记录、出勤和资源使用管理、薪酬工资单、福利、培训和绩效、各种申请管理等功能，能让企业更有效地管理和控制人力资源，提高人力资源部门的工作效率。

2、强化核心业务，专业培训对口人才

通过人力资源管理系统可实时掌控企业各个部门的人力资源信息，并根据各部门人才使用情况及时搜索和调配所需人才，招聘或培训专业人员，确保人才供应在合适的位置，并顺利开展工作业务。

3、管控人力成本，创造人力管理利润

人力资源管理系统可明细多级组织结构图，可清晰各级管理者及员工的各类信息，控制员工规模，最大化使用人力资源及员工产出能力，简化中间不必要的管理层，节省人力管理开支。通过系统集中控制人员数量和人工成本，并打通HR与财务，监督人工成本的支出情况。

更多的人力资源管理系统的内容，大家可以自行上百宝云平台去了解，不一定大的人力管理系统就好，而是适合自己的人力资源管理系统。进入百宝云平台，找到本应用模版，一键安装就能立马使用！如有功能个性化需求的用户，可在平台上提交免费定制的申请！

上一期，搭云小萌分享了“零代码配置简易报表”的开发攻略，很多小伙伴们都表示很有收获，有开发小哥表示，在未遇到搭搭云之前，客户需求老是变，烦恼不是一般多诶。

本周搭云小萌继续为大家介绍搭搭云报表引擎的自定义汇总功能。

应用场景：实时、自动在线统计每张销售订单的销售总金额、已收款总金额和未收款总金额。

“销售总金额”：在“销售订单”单据中即可完成统计，而“已收款总金额”和“未收款总金额”则要从另一张单据“收款单”中进行汇总统计，这时我们就可使用简易报表中的“自定义汇总”功能来实现。

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横屏 更清晰哦

▲应用场景

▲配置方法

配置方法-简易报表：

步骤1：在左侧“系统设置”中点击“报表模板编辑”，在中间页面左上角点击“新建”；

步骤2：<报表名称>中给报表起个名字，例如：“销售订单收款进度查询”；

步骤3：点击“数据源设置”页签；

步骤4：<主数据源>中选择“销售订单”（需要用该报表进行统计的业务单据），点击“确定”；

步骤5：

1） 点击“数据”页签；

2） 在下一行点击、展开“数据源”；

3）“数据源”下面勾选报表需要显示的各列；

4）“可查询”下面勾选报表需要查询的条件；

▲配置方法

配置方法-简易报表之自定义汇总：

步骤6：

1） 点击“数据源”下的标签“自定义列（右键添加）”；

2） 单击鼠标右键，在弹出的菜单上点击“新建自定义列”；

3） 在“新建自定义列”前小方格打勾；

4） 双击“新建自定义列”字段名称更改为“已收款总金额”，回车；

5） 点击右侧“公式”页签；

6） 公式类型选择“复杂公式”，再点击“设置公式”按钮；

7） “引用数据类别”选择“单据”；

8） “选取单据”选择“收款单”（选择自定义列要抓取数据的表单名称）；

9） 对“选取数据进行筛选”中设置： “{在所有 [清单-销售订单号]=[报表当前行.销售订单号]的单据[收款单]中， [清单-本次收款总金额] 的总和}”；

10） 点击右下角“确定”（已完成对“已收款总金额”的数据统计）；

步骤7：

1） 重复步骤6里的1-3小步骤；

2） 双击“新建自定义列”字段名称更改为“未收款总金额”，回车；

3） 点击右侧“公式”页签；

4） 公式类型选择“简单公式”再点击“设置公式”按钮；

5） 引用字段处选择公式列名称“销售总金额”再点击旁边的“引用”；

6） 在左侧“销售总金额”后面选择“-”减号；

7） “引用字段”处选择公式列名称“已收款总金额”，再点击“引用”（最后的简单公式为：[销售总金额]-[已收款总金额]）

8） 点击右下角“确定”（已完成对“未收款总金额”的数据统计）；

步骤8：点击“提交”，完成报表配置；

步骤9：点击“带数据预览”页签，可预览报表的实时效果。

搭搭云的报表引擎，不仅仅只是通过勾选方式来配置常用的简单报表，还可以通过自定义汇总功能在报表的每个“自定义列”中配置出各种较为复杂、包含数据汇总功能的效果。

小伙伴无需再备受开发时间的限制，就能快速、灵活的配置出根据项目经理所要求的简易报表。

令人惊奇的是，搭搭云超级开发平台的报表功能，自定义列是没有限制数量的哦，根据用户需求变化可随时修改、增加或删除公式。

使用搭搭云

1

降低编程工作量至少50%，有效降低项目成本，缩短交付周期；

2

软件功能实时在线修改，应对企业需求多变和快速交付的压力；

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免部署，直接以SaaS形式交付。

微信、网站、APP与企业软件

一体化的超级应用平台

新年伊始，葡萄城福利大放送！

围绕备受大家关注的在线报表设计这一概念，葡萄城推出免费在线培训课程 —— 在线报表设计带来的新体验和新价值。

公开课介绍

本次系列公开课共计6次免费课程，由从业近10年的 GrapeCity Reporting 资深产品经理曾建为大家主讲。从中您不仅能感受到在线报表设计器带来的报表设计方式创新，还能收获更多的报表工具使用实践，包括：

· 如何构建自定义报表平台

· 报表工具与软件项目集成的若干细节

· 报表权限的4层精细化控制

课程安排

课程 时间 内容

第1课 2018年3月15日 如何在5分钟之内做成一份漂亮的报表

第2课 2018年3月22日 报表设计之表格应用

第3课 2018年3月29日 报表设计之数据可视化应用

第4课 2018年4月5日 报表设计之交互分析功能

第5课 2018年4月12日 搭建自定义报表系统的价值和要素

第6课 2018年4月19日 软件项目集成报表系统的案例分享

报名地址

http://shang.qq/wpa/qunwpa?idkey=0eee38260deeec05d8e63f858555e36674809f8728a743b3f34da1e5913d6296

关于葡萄城报表

葡萄城报表是一套强大的报表开发和系统搭建工具，既能与您开发的报表软件项目紧密集成，也可独立部署运行，支持多数据源，具有无编码、灵活、稳定等特性，可以帮您快速搭建专业的报表软件系统，实现各类报表的设计、管理、权限控制、数据填报、负载均衡及跨平台发布。

随着智能化、信息化、智慧型产业不断的发展，智能化设备在各行业的广泛应用，作为基础支撑的用电管理也越加重要。企业由原先的人工粗放型管理向精细科技型管理转变。

很多企业在日常管理中，会遇到人工抄表计算费时费力的问题。配用电监测与管理系统提供统计报表功能，帮助企业解决抄表难、管理难的问题。

通过新联电能云配用电监测与管理系统中的统计报表模块可查看12张统计报表，更加方便适用，实现自动抄表并汇总，减少大量的人力浪费。企业用电管理人员可通过PC端及app随时随地查看用电报表，提高工作效率！

可查询并导出所有监测点某个月每一天任意时刻的电量情况；可根据配置的用电结构/自定义单元导出报表可配置带有计算关系（加、减）的自定义单元报表 ；按照不同的抄表时间段来汇总每日的电量数据查询各个测量点任何时间段总电量累计值；可根据需求定制任意报表（自定义报表），定制企业内部所需的管理考核报表。

选取几张关注度较高的报表进行示例

企业使用报表功能案例

某公司各分厂每月都需核算电力耗用情况，原先是人工抄表计算，2017年补齐监测点后先试行双重（即平台报表和人工抄表）统计对比，然后逐步免除人工抄表，提高工作效率和降低人力浪费。

同时，该公司内有一条自动化生产线，历经组建、调试和试产后已进入正常生产状态，此条生产线同时增设监测点，利用抄报表功能对自动化生产线的耗用情况统计，可以随时提供可靠的数据支撑。

使用新联电能云配用电监测与管理系统，即可免费使用统计报表功能，除此之外，配用电监测与管理系统还可为企业提供多项用电管理功能，帮助企业实现精细化、自动化管理。在保证安全用电的基础上企业可根据经济运行、能效管理的要求设置管理目标，通过系统实现企业用电管理的高效运行。

新联能源综合服务云平台足于：数据第一的理念，致力为广大用户提供一站式电能管理服务。

原工行董事长姜建清曾说：未来的好银行一定是数据银行。数据银行的两大核心能力就是数据采集和数据分析。近来，有不少银行在数据分析方面有所行动，有的是成立“统计信息部、数据分析部”，有的是将数据分析能力重新明确到信息中心等。

按百度百科的定义：数据分析是指用适当的统计分析方法对收集来的大量数据进行分析，提取有用信息和形成结论而对数据加以详细研究和概括总结的过程。这一过程也是质量管理体系的支持过程。在实用中，数据分析可帮助人们作出判断，以便采取适当行动。

这个定义比较精确，包含了几个要点：

统计分析方法：数据分析肯定需要分析方法及工具；大量数据：分析的原材料；形成结论：分析的结果；决策并采取适当行动：数据分析最终实现价值。质量管理体系：避免数据污染及模型误差。

数据分析的定义和工作流程都很清晰，同时，如何快速启动数据分析工作并尽快体现数据分析的作用，是很多数据分析类部门当前关注的重点。

数据分析的建设之路，可以从下面几个方面统筹考虑：

业务应用方向

银行的业务应用经过多年发展，已经有成熟的应用框架：客户管理、风险管理、财务管理、运营管理、及监管报送及信息披露。

数据分析部门应结合业务发展及规划，综合相关IT系统建设情况，选择数据分析的业务领域。

数据分析方法

在统计学中，统计分析方法可以简单划分为：描述性统计分析、探索性数据分析以及验证性数据分析。

在数据分析初期，分析部门更应该放在描述性及探索性方法上。在此过程中与科技、业务部门多交流沟通，以达到熟悉业务、了解数据的目的。

数据分析体系

数据分析体系包括数据分析平台的建设，分析平台包括三大模块：

数据脱敏采集平台：根据分析需要，从银行数据平台中脱敏、抽样相关数据；

数据建模平台：也可称为模型数据沙箱，用来进行数据分析；

数据服务平台：为业务应用提供数据分析结果服务。

以下就举例东北证券的数据平台建设经验。